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中国南北朝时菩提流支和真谛所传，基本上属唯识古学；唐玄奘主要传译唯识今学。随着社会的发展，瑜伽行派后与中观派合流成瑜伽中观派，最终融合在密教中。
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▲那烂陀寺，该寺建于笈多王朝时期，是古代中印度佛教的最高学府和学术中心，在古摩揭陀国王舍城附近，今印度比哈尔邦中部都会巴特那东南90公里。该寺规模宏大，曾有多达900万卷的藏书，历代学者辈出，最盛时有过万僧人学者聚集于此。631年，中国唐代高僧玄奘历尽艰险来到那烂陀寺，潜心在这里研习佛经多年。那烂陀遗址现为重点保护的历史纪念圣地。
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一口气读完佛教史 13．密教的流行
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密教在教理上以大乘中观派和瑜伽行派的思想为理论前提，在实践上则以高度组织化了的咒术、礼仪、本尊信仰崇拜等为其特征；宣传口诵真言咒语（“语密”）、手结契印（“身密”）和心作观想（“意密”），三密相应，就能使身口意三业清净，与佛的身口意相应，可以即身成佛。
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密教又认为世界万物、佛和众生皆由地、火、风、水、空、识六大所造，前五大为色法，属“理”、“因”的胎藏界；识为心法，属“智”、“果”的金刚界。色心不二，金胎为一，二者摄宇宙万物，而又皆具众生心中。佛与众生体性相同。
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《金刚顶经》出现以后，密教被称为金刚乘。其后从金刚乘中又分出一支称俱生乘或易行乘。这派经典多用孟加拉等地方语言写作，其中很多是导师所传的歌，主张佛身四身说（法身、报身、应身、和俱生身），宣传自我是“与生俱有”（本性）的性质并是实现的目的，在实践上重视导师的作用和秘密的仪式。
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据传，大日如来授法金刚萨棰，释迦逝后800年时，龙树开南天铁塔，亲从金刚萨棰受法，后传龙智，龙智传金刚智和善无畏。初曾盛行于今德干高原等，所依经典主要是《大日经》、《金刚顶经》、《苏悉地经》等。唐开元四年（716年），善无畏带《大日经》来华，与弟子一行译出；开元八年，金刚智及弟子不空传入《金刚顶经》，由不空译出，从而把密教输入，并成为中国佛教宗派之一。善无畏弟子除一行外，还有温古、智俨等。不空的弟子有金阁寺的含光、新罗慧超、青龙惠果等；而以惠果传其法系，传二代即衰微。在中国西藏地区的密宗为藏传佛教，俗称喇嘛教。
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805年，日本僧人空海在长安青龙寺从惠果受胎藏界、金刚界两部秘法，并受传大阿阇梨位。回日本后，空海以平安（今京都）东寺为中心弘扬密教，称“真言宗”，并建高野山金刚峰寺为另一传法基地。镰仓时期，赖瑜创新义真言宗，认为大日如来的法身不说法，其化身说法，以和歌山根来寺为中心弘扬佛教，现有真言宗丰山、智山两派；反对此说的为“古义真言宗”，以东寺和高野山为中心，现有高野山真言宗、真言宗山阶派、真言宗醍醐派、真言宗东寺派等。
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此外，又有日僧最澄、圆仁、圆珍等先后来唐学天台宗和密宗教义，回国后在比睿山等地进行弘传，被称为“台密”，以传胎藏界密法为主。
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▲大日如来
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大日如来的梵音为摩诃毗卢遮那，是密宗最根本的本尊。由于毗卢佛智慧之光遍照一切处，能使大千世界永放光明，能开发众生之善根，成办世间和出世间之事业，因此又得“大日如来”的尊号。依《大日经疏》卷一记载，大日如来的名称有三种意义：1．除暗遍明义。2．众务成办义。3．光无生灭义。
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一口气读完佛教史 14．佛教在印度的消亡
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阿育王（前273～前232年在位）为印度摩揭陀国孔雀王朝创始人旃陀罗笈多的孙子。相传杀兄修斯摩后即位，统一全印度。设“大法官”主持佛教、婆罗门教、耆那教等事务，特别扶植佛教，立佛教为国教。据传在位时建八万四千寺塔。据《岛史》等记载，他在即位第17年，在华氏城命目犍连子帝须召集主持佛教第3次结集。结集后，派遣传教师去四方传布佛教，把佛教传到古印度各地和毗邻国家。甚至还派使者远达叙利亚、埃及、希腊等地传布佛教。
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阿育王大弘佛法后，300年中，佛教在中亚各国获得很大的发展，更向东传播到中国。但在印度境内，佛教却遭遇了厄运。阿育王逝世后不到50年，孔雀王朝为巽伽王朝所代替。蜜多罗王在婆罗门国师的帮助下篡夺了王位。他登上王位后崇拜婆罗门教而排斥佛教，毁坏塔寺，杀戮僧众，使佛教在印度受到严重的打击。幸而其统治权力仅限于中印度，当时有许多佛教徒多避难于西北，也有逃到南方的，这使北方佛教得以兴盛，统治北印度的大夏国弥兰陀王（希腊族），受了那先比丘的教化皈依了佛教。
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320年，旃多罗笈多一世创建笈多王朝，在华氏城建都，以恒河与宋河、朱木那河流域为中心，逐步向外扩张，使原处于分裂的印度达到了近乎孔雀王朝那样的统一。笈多王朝着力支持印度教的发展，所以被认为是一个婆罗门教复兴的时期。不过，笈多王朝对宗教采取宽容政策，允许各种信仰并存，自由辩论和竞争。在这样的气氛下，佛教依然遍及全印度，持续高涨。
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笈多王朝后期（5世纪末），哒族（一说是匈奴族，未确。哒族又称白匈奴，但与匈奴不是一族）由阿姆河南下，占领印度西北部，建立王国。西北印度佛教受到严重破坏。印度终因异族的继续入侵，笈多王朝覆灭而陷于分裂割据的局面。
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随后，佛教又遭到厄运，东印度一个王国西侵中印度，中印度佛教又一度受到破坏。后来，中印度伐弹那王朝的戒日王战胜了敌人，并统一了中印度，佛教始稍稍复兴，笈多时代已经开始兴建的那烂陀寺，在伐弹那王朝继续得到增建，规模日益宏大。
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戒日王死后，中印度又陷于混乱局面。当时印度各地的国王分地割据，并依靠崇奉婆罗门教维持自己的统治，对谋求平等的佛教严厉打击。当时，独有东印度的波罗王朝和继起的斯那王朝历代崇信佛教。