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惠果的弟子中著名的有长安大兴善寺惠应、惠则、成都惟尚、河北义圆、青龙寺义满、义明、义操等人。此外，惠果有外国弟子诃陵国（或谓在印度尼西亚的爪哇岛中部，或谓在今马来亚国的吉打）辨弘（也有的谓汴州人）、新罗国惠日、悟真、日本空海等人。[174]
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二 密宗的判教论：密教与显教
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唐代密宗学僧没有撰写专门论述判教理论的著作，然而在传为不空译的《菩提心论》及一行编撰《大日经疏》中皆载有类似密宗判教的内容。日本空海的判教著作《辨显密二教论》也可作为参考。
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空海（774—835），在日本桓武天皇延历二十三年（唐德宗贞元二十年，804）七月与最澄、留学生橘逸势奉敕搭乘遣唐使的船入唐，年底到达长安，先被安置于西明寺，不久投到青龙寺惠果门下习学密宗。惠果为空海举行授胎藏界、金刚界两部曼荼罗大法的灌顶仪式，并传授密教其他教法和各种仪轨，授空海以“传法阿阇梨”（意为传法导师）之位。唐宪宗元和元年（日本平城天皇大同元年，806年）八月，空海与橘逸势乘遣唐使的船回国，带回佛典注疏等共216部461卷，其中有新译佛经142部247卷，还有梵字真言赞等42部44卷、经论注疏等32部170卷，还有佛菩萨图像、曼荼罗、道具及惠果赠送的佛舍利、佛祖师像和法器等。他在上奏朝廷的《新请来经等目录表》中，说在青龙寺“肘行膝步学未学，稽首接足闻不闻”（《御请来目录》），因此可以说他的《辨显密二教论》和其他著作的重要内容既来自惠果及其他高僧的传授，也来自他对密教经典的理解。至于他结合日本佛教诸宗传播形势奉诏撰写的判教著作《秘密曼荼罗十住心论》（简称《十住心论》）及其简化本《秘藏宝钥》，有的部分也可参考。
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在印度佛教史上，释迦牟尼佛创立佛教，提出四谛、八正道等佛法，主要经典存《阿含经》（北传有四部）之中，此后一二百年形成部派佛教，论书（阿毗昙或译阿毗达磨）大兴；公元前后形成大乘佛教，将以往的佛教统贬为小乘，主张四面八方到处有佛，其数无量，大乘经典相继出世。大乘佛教对佛身提出种种说法，一般是说佛有三身：1.法身，也称自性受用身，实际是佛法的最高象征，与真如、法性同义，被认为无所不在，无时不在，然而无形无相，不能直接说法；2.报身，也称他受用身，是对经历无数劫（难以计算的长时）往世的修行者的圆满报应之身，拥有感应所得的佛国净土，为进入较高阶位的菩萨或相当菩萨的众生说法；3.化身，也称变化身、应化身，说是佛为教化济度众生而显现于世间的佛身，数量无限，释迦牟尼佛只是化身佛之一。
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密宗直接移植印度的密教，自称教义是来自法身大日（音译“摩诃毗卢遮那”）如来的宣示，不仅超越于以往小乘的声闻、缘觉二乘，也比以往的大乘优越，是义蕴深奥的能普度一切众生的秘密之教，而称以往佛教经教为显教。
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《大日经》卷二将称佛教五乘为佛地三昧道、菩萨三昧道、声闻三昧道、缘觉三昧道、世间三昧道，而将密教置于五乘之外，称为真言法教道或真言教法。《菩提心论》称密教为真言法，说凡夫执著名闻利养，“恣行三毒、五欲”；声闻、缘觉二乘虽破人执，仍有法执，难以达到解脱；大乘主张经“三无数劫”才有可能成佛，“所习法散，致有次第”。然而如果修持真言密教，发菩提心，以大悲为怀，誓愿利益安乐一切众生，通过修持“瑜伽胜上法”，能永超外道、二乘境界，“能从凡入佛位者，亦超十地菩萨境界”。[175]在一行《大日经疏》中，对密教有很多不同的称法，或称如来秘密藏、毗卢遮那宗，或称瑜伽道、瑜伽宗等；称修持密教者为瑜伽行者、瑜伽行人、真言门菩萨、真言行者等。
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空海在《辨显密二教论》中，列举大量经典对显教、密教进行论证。他说：
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佛有三身，教有二种。应化开说名曰显教，言显略逗机；法佛谈话，谓之密藏，言秘奥实。
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问：显密二教，其别如何？答：他受用、应化身随机之说，谓之显也。自受用法性佛说内证智境，是名秘也。[176]
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按照这种说法，密教以外的佛经皆是属于他受用身（报身）佛、应化身佛适应众生的根机而说，教义浅显、浅略，所以名之为显教；由自受用法性佛（法身）为自己眷属所说的亲自证知的智慧境界，教义深奥、秘密，难为一般人理解，称为密教或真言秘密教。
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密教所说的自受用法性佛，也就是《大日经》中的大毗卢遮那佛，意译大日佛、大日如来，说他光明遍照，显现于宇宙一切场所，随时显现各种形象，通过身、语、意向众生演示宣说深妙佛法。《大日经》卷一说：“毗卢遮那一切身业，一切语业，一切意业，一切处，一切时，于有情界宣说真言道句法。”[177]
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据不空译《金刚顶瑜伽三十七尊出生义》、唐海云集《金胎两界师资相承》、《两部大法相承师资付法记》、造玄增补《胎金两界血脉》及唐赵迁《大唐故大德赠司空大辨正广智不空三藏行状》等著作，并参考空海《十住心论》，密教所奉的传承世系是：大日如来法身佛授法于金刚萨埵（金刚手），约千年之后传于龙猛（即龙树），再过数百年后龙猛传于龙智，又过数百年后龙智传于金刚智和善无畏。
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密宗判教理论将法身佛大日如来置于至高无上的本尊地位，又将真言密教置于佛教大小乘教派中最高的地位，目的是宣示密宗是佛教中最为优越的教派。
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三 密宗的基本教义
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密宗是在大乘佛教发展的后期形成的教派，在教义思想方面既吸收了大乘佛教的中观、唯识学说，又吸收了印度教和印度民间信仰的某些成分，以重视梵字（真言）咒语、祭祠、各种仪规和富有神秘色彩的教义为特色。在发展中，后期密教甚至吸收印度教性力派的某些做法，形成所谓“左道密教”，日趋堕落。
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唐代从印度传入密教基本属于中期密教，后人称为“唐密”。
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（一）大日如来和一切佛、菩萨、执金刚
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密宗以法身佛大日（音译“摩诃毗卢遮那”）如来为最高本尊，以不同语句描述大日如来与释迦牟尼佛乃至大乘一切佛（一切如来）、菩萨皆一体不二，相即为一，连密教特有的侍奉守护大日佛的“金刚”（执金刚）也是大日佛“心数”（心所，心识的反应、作用）的显现。
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大日佛，在一行编撰《大日经疏》中也称为大毗卢遮那、毗卢遮那本地法身、婆伽梵（按：世尊）大毗卢遮那如来、薄伽梵毗卢遮那、大日世尊等。一行《大日经疏》卷一是对“入真言门住心品”的解释，说此品统论《大日经》的大意。其中说：
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梵音毗卢遮那者，是日之别名，即除暗遍明之义也。然世间日则有方分（按：方位），若照其外不能及内，明在一边不至一边，又唯在昼光不烛夜。如来智慧日光则不如是，遍一切处作大照明矣，无有内外、方所、昼夜之别。……如来日光遍照法界，亦能平等开发无量众生种种善根，乃至世间出世间殊胜事业，莫不由之而得成办。……世间之日不可为喻，但取其少分相似故，加以大名，曰摩诃毗卢遮那也。[178]
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在这里将密教所奉的大日佛或大日如来所蕴含的宗教意义作了比较清楚的解释，虽称作日却又不同于世间的日，是带有比喻性质的“如来智慧日光”，能照彻一切内外各种场所，开发众生“善根”，令其觉悟。又说：
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薄伽梵，即毗卢遮那本地法身；次云如来，是佛加持身；其所住处，名佛受用身。即以此身，为佛加持住处。如来心王，诸佛住而住其中，既从遍一切处加持力生（按：和尚、修行者），即与无相法身，无二无别，而以自在神力，令一切众生，见身密之色，闻语密之声，悟意密之法，随其根性分种种不同，即此所住名加持处也。[179]
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佛有十大名号，薄伽梵（世尊）、如来是佛的两个名号。“加持”，意为神力佑助或“佛所护念”。“如来心王”，实为法身佛的另一种说法。所谓“本地法身”，即是法身，与真如、实相、法性、佛性同义，是超言绝相的；“本地”相当本原、本体，意为大日法身佛是一切佛、菩萨乃至万物的本原、本体。“佛加持身”，大体相当大乘佛教所说的应身、化身，在密教持指大日佛的显现，形象随缘应机而现，数量难以计算。“佛受用身”也作“受用法身”，在这里是体现大日法身佛的报身佛和净土（身土不二），为大日佛所依托（“所住处”）并借以显示神通，化现佛、菩萨、执金刚等形象，以“自在神力”普入一切众生之间随机宣说密教妙法[180]，让他们“见身密之色，闻语密之声，悟意密之法”（三密）。这表明，密宗所说的大日佛虽是法身佛，然而同时与加持身、受用身相即不离，亦即法、报、应三身是三位一体的。这个意思在《大日经疏》卷十三对“怛哩三迷”的解释作了明确的表述，谓：“三迷者，谓佛三身，谓法、报、化合为一身，教化众生也。”[181]
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密宗认为大日如来是最高的佛，神通广大，无所不能。据《大日经》及《大日经疏》，大日佛所居“广大金刚法界宫”及“大楼阁宝王”皆为大日佛身所变现，所坐“师子座”是“菩萨之身”。在大日佛周围担任侍卫的十九位“执金刚”[182]，从虚空无垢执金刚到金刚手秘密主“上首”，以及其他难以计算的“十佛刹微尘数众”的执金刚，皆是大日佛“内证功德”（智）、“心数”（心所）所变现的。同样，包括普贤菩萨，慈氏菩萨，妙吉祥（文殊）菩萨及其他无量数的菩萨，也皆是如此。《大日经疏》谓：
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