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与以往一样，富兰克林宣读了其事先准备的要点，奥斯瓦德则“恳求”富兰克林能让他将其带回，供谢尔本过目。犹豫再三之后，富兰克林同意了。对于富兰克林的信任，奥斯瓦德十分高兴。富兰克林则认为奥斯瓦德十分理智、真诚。“当分开的时候，我们的关系已经比好朋友还要密切。”富兰克林写道。
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对于将谈话内容给了奥斯瓦德，富兰克林略显担心：其中提到要补偿那些被没收了财产的保皇党人。于是他就在帕西的私人印刷所印了一份所谓的波士顿的报纸，在其中详细描写了英国对那些无辜的美国人所犯下的暴行，并将其送给亚当斯和其他人传阅。富兰克林此举的目的是强调其并不对保皇党人表示同情，应该得到赔偿的是美国人。这份假报纸做得十分聪明、可信，描述塞尼卡印第安人把几箱美国人的头皮送给了英国，还伪造了一封约翰·保罗·琼斯的来信。为了让其更加可信，富兰克林还在上面编了几则小广告，说南波士顿有一幢新砖房出售，以及在塞伦有一匹母马走失。
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对于韦尔热纳提议的召开由各方参与的和平会议，英国政府表示同意。但这就意味着英国要派出一名新的代表，这个人代表的是英国外国大臣查尔斯·福克斯而不是殖民地事务大臣谢尔本。这个新代表的名字并不吉利——托马斯·格仑维尔，他是对北美殖民地持敌视态度，在1765年推行《印花税法案》的格仑维尔之子。但一直以来对美国持同情态度的福克斯则向富兰克林保证，年仅27岁的小格仑维尔值得信任。“我知道你心胸开阔，所以并不担心你会对格仑维尔这个名字有偏见，从而使你对其品德和思想的种种优点视而不见，或对其渴望和平的真诚持怀疑态度。”
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当格仑维尔在5月初抵法国时，富兰克林马上带着他去了凡尔赛。在凡尔赛，格仑维尔犯了一个错误。他向韦尔热纳建议，如果“英国让美国独立”，法国应该向英国归还其所占领的加勒比地区的岛屿，这样，和平很快就能达成了。
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韦尔热纳意味深长地一笑，对这个外交新手发起了反击，并对其提出的所谓让美国独立的条件嗤之以鼻。他说：“美国并不是向你们请求独立。富兰克林先生就在那儿，他将回答你这个问题。”
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富兰克林则说道：“很明显，我们并不认为有必要就这样一个我们已有的，而且是用很多鲜血和财产换来的东西和你们进行谈判。”
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同奥斯瓦德一样，格仑维尔希望劝说富兰克林与英国进行单独的和谈，而不是将法国也牵涉其中。为此，几天后，格仑维尔去帕西拜访了富兰克林，并警告说法国“可能会坚持”那些与美法联盟条约无关的条件。如果那样的话，美国就没有必要坚持条约，“为他人做嫁衣，继续这场战争了。”
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富兰克林的回应也和对奥瓦尔德的一样，拒绝让步。富兰克林写道：“我更愿意谈论受益、责任与感激这样的话题。”那些希望摆脱义务的人经常“巧妙地寻找一些理由和借口”，但美国不会如此。如果一个人从另一个人处借了钱，即使还清了，他仍然欠另外一个人的人情：“他只是还清了金钱上的债，但人情债还在。”
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格仑维尔则认为这夸大了“感激”的定义，因为法国实际上才是美国从英国独立出来获利的一方。富兰克林则坚持认为他能够强烈地感到法国对美国“慷慨、高尚”的支持，因此“我不能允许自己考虑减少对法国义务的建议”。
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格仑维尔还试图隐瞒他只得到了与法国谈判而非与美国直接谈判这一授权的真相，这就意味着英国尚未承认美国是一个独立的国家，从而令富兰克林更为恼火。在6月初，富兰克林直接就这点与格仑维尔进行了对质。为什么委托书中没有授权与美国直接谈判？富兰克林诘问道。如富兰克林第二天报告给亚当斯的：“他的解释无法令我满意，只说他认为可能是照搬了上次的委托书，所以将此点忽略了。”富兰克林坚持格仑维尔要拿到新的委托书，他们才能开始谈判。富兰克林深知，这不仅仅是条文表述上的细小差别。他坚持要将英国接受美国独立作为谈判的先决条件。富兰克林在给亚当斯的信中写道：“我认为英国国王不愿意走出这一步，因为授予这样的委托书就意味着在某种程度上承认我们的独立。”
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富兰克林的确愿意与法国协调行事，却并不赞同英国坚持让法国来代表美国进行谈判的观点。对此，韦尔热纳表示赞同：“他们试图将我们视为你们的代表，但法国国王陛下不会赞同这一点。他认为这样有损美国的尊严。只有你们才能代表你们自己。”他还补充道，法国唯一的要求就是“所有条约必须同时进行，并在同一天签署”。
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韦尔热纳在有意无意之间默许了富兰克林可以与英国单独进行谈判。由于英国非常渴望与美国单独谈判，且当时有两名英国特使在法国，富兰克林就拥有了更多的筹码。因此，当6月初格仑维尔再次来到帕西要求与美国直接谈判时，富兰克林决定“回避这一话题”，而不是直接表示拒绝。
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格仑维尔问道：“如果西班牙、荷兰甚至法国都坚持不合理的条款，美国难道还有必要陷入一场只对其他国家有利的战争中吗？”
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富兰克林的回答是：“现在还没有必要探讨这样的情况。”“如果其他任何一个国家提出了非分的要求，”富兰克林暗示道，“到时再考虑我们的义务也不迟。”
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格仑维尔非常急于同美国直接开始和谈，因此自信地告诉富兰克林，他已经“被告知承认美国的独立，以作为谈判的先决条件”。奥斯瓦德也希望可以马上开始同英国进行直接谈判，两天之后，他来到帕西向富兰克林暗示，如果富兰克林愿意，他可以担任英国政府的谈判代表。奥斯瓦德有点儿避重就轻，他坚持自己并不是想取代格仑维尔，因为自己已经老了，不再需要名誉那些身外之物。但对于富兰克林来说，倒是乐于看到这样的状况，因为可以在两个急于实现目标的人之间左右逢源。
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奥斯瓦德要比格仑维尔更老于世故，也表现得更渴望和更具威胁性。他坦承英国现在“十分需要”和平：“我们的敌人现在可能正在对我们做他们乐于做的事，球在他们的脚底下。”另一方面，英国国内有一部分人对近来英国在西印度群岛对法国海军所取得的一场大胜“有点儿过于乐观”。如果他和富兰克林不能及时开始和谈的话，可能主战派就要占据上风。奥斯瓦德警告说，他们甚至已经开始认真探讨停止偿还1 000英磅以上面额的国债以为战争提供资金的可能性，因为这样不会激起太多的民愤。
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富兰克林写道，他将这视为“一种威胁”。然而奥斯瓦德却懂得如何通过恭维安抚富兰克林。“他不断地表达英国大臣们对我极大的尊重，”富兰克林写道，“他们指望我把这个国家从现在的困境中解脱出来。也许他手中没有比我更适合的人选了。”
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奥斯瓦德甚至还表面上对富兰克林所提出的条约内容表示支持，以讨得富兰克林的欢心。富兰克林反对补偿在战争中资产被充公的保皇党人，因为他担心这可能会诱使美国要求英国对所有被其焚毁的美国城镇进行补偿。对此，奥斯瓦德表示他个人也是这样认为的，并赞同富兰克林希望英国将加拿大割让给美国的观点。这看起来就好像他正在与格仑维尔竞争担任英国和谈代表，希望得到富兰克林的推荐一样。
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事实也的确如此。他给富兰克林展示了谢尔本所写的一本记事簿，其中表示如果富兰克林愿意，谢尔本愿意授权奥斯瓦德作为与美国谈判的特别谈判代表。谢尔本写道，他愿意赋予奥斯瓦德任何权力，“只要富兰克林博士和奥斯瓦德认为有助于美国和英国之间问题的最终解决。”谢尔本的记事簿里还写道，美国与英国和解的方式“将与一直互相为敌的大不列颠和法国和解的方式截然不同”。
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奥斯瓦德含含糊糊地表示格仑维尔是“一位非常理智的年轻绅士”，他非常愿意让其进行与法美之间的和谈。但是，如果富兰克林认为奥斯瓦德直接与美国人进行谈判“有用”的话，他“非常乐于贡献自己的时间和精力”。
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富兰克林愉快地接受了。他写道，奥斯瓦德“对美国的了解”，意味着他可以比格仑维尔更好地“劝说那些大臣接受美国的条件”。富兰克林问奥斯瓦德，他是比较喜欢和包括法国在内的所有国家协商，还是单独和美国进行谈判。毫无疑问，奥斯瓦德的答案是后者。富兰克林写道：“他说他不愿牵涉其他国家。如果他接受了什么任命，那肯定是和美国进行谈判。”富兰克林便同意秘密致信给谢尔本，推荐奥斯瓦德作为与美国单独和谈的代表。
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富兰克林之所以做出这样的决定，某种程度上是出于对奥斯瓦德的好感——奥斯瓦德年纪和他相仿，更年轻的格仑维尔则不太能引起他的兴趣。格仑维尔曾向伦敦《晚邮报》透露其与富兰克林一次会面的内容，而且没有实话实说，这令富兰克林十分恼火。“奥斯瓦德先生是一位长者，看起来似乎现在已别无所求，只是想做点好事，”富兰克林写道，“格仑维尔先生比较年轻，因此很自然地希望获得声望，成了一名能干的谈判代表。”富兰克林自己在76岁仍然雄心不已，当时他认为年纪能使人平和。
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尽管富兰克林做足了坚持法国必须参加所有谈判的姿态，但他已经开始认为通过单独、隐秘的渠道与英国进行谈判更符合美国的利益。因此，6月中旬，就在其与奥斯瓦德进行具有重要意义的会面一周后，当富兰克林到凡尔赛的时候，他并没有像往常一样和韦尔热纳坦诚交流。“我们谈到英国所有意欲分离我们的企图，以及应该有远见卓识，团结在一起，协调应对。”富兰克林写道。但这次，富兰克林隐瞒了一些信息。他并没有告诉韦尔热纳关于奥斯瓦德与其单独谈判的提议，也没有提及他建议英国将加拿大割让给美国。
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即使对国会，富兰克林也没有实话实说。国会曾在征得富兰克林的同意后，要求所有和谈代表在没有知会法国或得到法国支持的情况下，不得采取任何行动。在6月下旬给新任国务卿罗伯特·利文斯顿的信中，富兰克林报告说英国派出了两个使节——奥斯瓦德和格仑维尔。他声称自己拒绝了他们分离美国和法国的企图：“他们最初希望能够与交战方一个接一个地分别谈判。但几经交涉之后，他们发现这一想法是不切实际的，并得出这样一个结论，应该和所有交战方统一谈判，以实现全面和平。”然而第二天，富兰克林就在一封表面上是写给奥斯瓦德，实则意在让谢尔本了解自己立场的信中，重申了自己希望单独与英国进行谈判的立场：“我只希望你被授权与美国就条约进行协商。”
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英国同样也在密谋。除了与法国进行正式的谈判外，它还秘密地向美国国会派出特使，希望劝说会议代表接受美国作为英国的一个自治地，即美国可以拥有自己的议会，但必须要忠于英国国王。富兰克林得知此事之后，给利文斯顿写了另外一封信，要求他们坚决抵制。“英国国王最害怕我们团结一致。”富兰克林说。如果英国国王被允许对美国“拥有丝毫的权力或进行任何的统治，他很快就会通过腐败、阴谋和武力将其拓展开来，直到我们完全沦为他的子民”。
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