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严灵峰说：“按：《史记·孔子世家》，孔子所历者：鲁、齐、宋、卫、陈、蔡六国，而所遇者，齐景公、鲁定公、鲁哀公而已。其余史书莫详。且春秋时只十二诸侯，亦无七十二国，其经所记为鲁十二君而已，似孔子未能见七十二君之多。”
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③ 周召：指周公、召公，都是武王的弟弟。
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④ 钩：取（《释文》）。
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⑤ 白：水鸟的一种。“”，同“鹢”，形如鸬鹚，毛白色，能高飞，遇风不避。前人画鹢像于船头，所以叫船头为“鹢头”。
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马叙伦说：“‘’，《御览》引作‘鹢’……。《说文》‘’下引《春秋传》曰：‘六退飞。’《左传》作‘’，是其证。”
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⑥ 不运，定睛注视（宣颖《注》）。
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⑦ 风化：生物的意思。
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郭象《注》：“不待合而便生子，故曰风化。”
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王先谦说：“案‘风’，读如‘牛马其风’之‘风’，谓雌雄相诱也。‘化’者，感而成孕。”
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⑧ 虫，雄鸣于上风，雌应于下风而风化：雄虫鸣于上方，雌虫在下方应和而感化生子。
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⑨ 类：一种虚构的动物，一身两性，见《山海经》。
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陆德明说：“《山海经》云：亶爰之山有兽焉，其状如狸而有发，其名曰‘师类’；《带山》有鸟，其状如凤，五采文，其名曰‘奇类’，皆自牝牡也。”
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⑩ 乌鹊孺：“孺”，孚乳而生（《释文》引李颐说）。谓乌鹊孵化而生。
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⑪ 鱼傅沫：“傅”，同付。谓鱼濡沫而生。
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⑫ 细要：指蜂。“要”，即腰。
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⑬ 有弟而兄啼：有了弟弟，哥哥失爱而啼哭。
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郭象说：“言人之性舍长而亲幼，故啼也。”
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林希逸说：“兄弟同母，必乳绝而后生，兄不得乳而后有弟，故曰‘兄啼’。……佛经所言胎生，卵生，化生，湿生，真乐必出于此。”
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唐顺之说：“乌鹊孺，卵生；鱼傅沫，湿生；细要者，化生；有弟而兄啼，胎生。佛所谓四生本此。”（见王船山《庄子解》王敔《注》所引）
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⑭ 与化为人：与造化为友。《大宗师》：“与造物者为人”同义。“人”，训“偶”；“为人”，即“为偶”。
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【今译】
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孔子对老聃说：“我研究《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》等六经，自以为很久了，熟悉其中的道理了，拿来进见七十二个君主，讲解先王的道理，阐扬周公召公的业绩，可是没有被一个君主所取用。太难了！这些人难以说服吗，还是道理难以发扬呢？”
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