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郭世勋仅在11天后，即11月1日回复乾隆，而又过了11天，即11月12日，乾隆用朱笔批注他的复件。以下是他们的对话，它确定了马戛尔尼的彻底失败。
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郭世勋：咭唎国人投澳居住须向西洋人赁屋，形势俨成主客，是以此次该国贡使进京吁请在于附近广东省城地方赏给一处，以为收存货物之地，与西洋人之澳门相埒。
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乾隆：此必不可行。
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郭世勋：其所吁求之处正其贪狡之处。
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乾隆：是！
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郭世勋：西洋夷人在澳门居住始自前明，迄今二百余年。该夷等在彼生长居聚竟成乐土，国朝教化涵濡，不殊天帱地载。况广州附近各处濒临洋海，尤不便任听外国夷人纷投错处。
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乾隆：是。
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郭世勋：今该贡使贸然陈请，设想非伊朝夕。诚如圣谕，海疆一带戒备宜严。现在督臣长麟莅任在即，臣当与悉心商榷，设法稽查，凡沿海口岸港汊炮台墩汛一律加意防范，不使该国夷人有私自相度地面妄思占住之事。
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乾隆：好，实力行之。
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郭世勋：如伊等欲择地居住，必借内地奸人指引。
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乾隆：此尤应禁者。
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郭世勋：臣现在密饬地方官严行查察，倘有洋行通事引水及地方无籍之徒串同咭唎夷人诡图占地，即不动声色，密拏审究，从重治罪，以杜其渐。
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乾隆：是。
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使团曾从大学士松筠的和蔼可亲中推断天朝会听使团的话，事实并非如此。天朝甚至怒不可遏。
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停滞的帝国：两个世界的撞击 [:1702882423]
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停滞的帝国：两个世界的撞击 给英国国王的报告
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马戛尔尼在抵达广州的时候写完了他长达28页的第一份报告，他委托马金托什把这份为国王写的报告送交给敦达斯。他因此就有机会把有关使团的消息先传到欧洲。我们将从这份奇怪地未加发表的文件中摘录若干段落。这份文件的内容不仅同我们上面所引的突然发现的无情对话，而且同特使及其伙伴在他们各自的日记中描绘的观点相距甚远。然而，主要的事都写入报告了：失败后的伤感被摇曳不定的一线希望所缓和：“我满意地注意到伦敦王室和北京朝廷初次直接接触的结果开始就英国商人的问题在中国人的思想里开花结果。”
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从一开始，马戛尔尼就描写了不可克服的障碍。首先是欧洲人的嫉妒：“我从一些非官方的或私人的消息中获悉某些代理商行中的欧洲人设法对抗他们想象中的我们的计划。我们在各方面都要防备葡萄牙人，他们认为自己保持着同北京关系的垄断权。然而，澳门正在日趋衰落，只是有了淡季居住在那里的英国人的出现才得以继续存在。”
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其次是中国人的多疑：“尽管对我们接待的排场很大，但鞑靼族的达官贵人用怀疑的眼光看待我们的每一项建议，这是再明显不过的了。就好像我们是来颠覆这个国家的。”
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他的使团被礼仪上的义务弄得精疲力竭，而无法谈判任何问题：“我此行的主要目标甚至都没有提到。我所有的时间都被礼仪占去了，如果我不稍稍地坚持，希望使这个政府对我们怀有良好感情的话，就没有任何机会实现我使命中最起码的具体目标。”
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幸好，在沿着大运河的归程中终于同大学士建立了友好的关系，并把事情向前推进了一步：“松筠向我援引他每天从皇帝那里收到的信中的主要段落，并告诉我最重要的批注。他说通过十分仔细的观察，他真正相信我们除了想增加贸易之外别无其他想法；但他明确指出，在一个中国皇帝看来，这是件微不足道的事情，不值得麻烦一个使团。”
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马戛尔尼这样便能回到皇帝给国王的两份敕书里令人失望的内容上来：“我向松筠指出，除了圣上提到的有关在北京常驻使节的要求——这一要求被拒绝——之外，没有提及任何其他各点。他回答说：皇帝陛下认为他允诺照顾我们的商人就足够了。至于我给和珅的照会，他对我的要求逐一加以拒绝；我提的问题似乎是被故意歪曲，好像有人竭力使它们易于遭到皇帝陛下的拒绝。但是，我还是让他们知道，由于得不到重新考虑，我们在广州的人的处境很快就会变得难以容忍，以致有可能中断一切贸易。（……）我感到宽慰的是听说皇帝对我们，即对使团和我们的国家怀有好感，他决心保护这种贸易。如果他拒绝了我们所有具体要求，并不是因为这些要求提得不得体，而是因为皇上年事已高，他不认为改变自古以来的习俗和创立新的先例是件好事。”
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在这个衰老的君主之后，比较年轻的继承者将会采取另一种态度……英国人从不认输；必须维持一点希望之光。