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资本，让你看懂世界格局 [:1703503668]
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资本，让你看懂世界格局 顺水推舟，反戈一击
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美国人的决策能力和决策效率是惊人的，华盛顿的习惯是从来不浪费时间来谩骂和怨恨。所以，美国人没有在东方再浪费时间和力气，而是亮出獠牙，转身就朝着唯一可能的袭击目标扑了过去。
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这个目标，就是1997年同美国人一起打劫东南亚的亲密战友欧元区。打击点高效而精准，美国人选择了欧元区的最薄弱点——希腊。
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原来，当初欧元区扩大的时候，一本烂账的希腊为了获得加入资格，在财政状况上作了假、捣了鬼，以期达到要求：第一，预算赤字不能超过国内生产总值的3%；第二，负债率低于国内生产总值的60%。
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希腊压根不能达到这个标准，后来，真相暴露出来，希腊当年的预算赤字占GDP的比率为5.2%。于是，焦急的希腊人找到了华尔街的高盛公司。
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高盛拿了3亿美元的佣金后，使出“金融炼金术”，硬是将希腊的债务隐藏了起来。于是，希腊看起来达到了欧元区的加入标准。高盛的手法巧妙而高效，希腊人的报告上，俨然写着“预算赤字占GDP的比率为1.5%”，已经达到了欧元区的要求。
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当然，我们每个人都知道，那个“金融炼金术”并不能无中生有，弄出一笔钱来替希腊填窟窿。实际上，希腊的债务并未消失，只是将债务延期了，还款期限押后到了18年后的2019年。后来，希腊人又将这个期限再次推延了18年。
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所以，希腊人的代价是，将要在未来为这笔总值超过100亿欧元、推迟36年的交易还本付息。而且，这仅仅是个开始。希腊人的谎越扯越大，类似的“交易”越来越多，要还的本、要付的息也越来越多。
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这一切，岂能逃过监管机构的眼睛，然而，审批机构却装作没有看到，于是，希腊在2001年元旦顺利过关，加入欧元区。大家伙儿——包括欧元区双核、希腊人、高盛和华盛顿皆大欢喜。
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换言之，恰恰就是在欧元区审批中央的纵容下，希腊才捣鬼过关的。
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之所以如此，是因为时间窗口和机会难得——美国陷入了自己的麻烦中，暂时腾不出手来算计欧元区。而希腊对于欧元区未来的发展战略至关重要，所以，审批机构拿到希腊申请材料时，把左眼转向了天空，把右眼干脆闭上了。
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今天我们回头去看，就会发现，其中的悲剧在于，希腊当年捣鬼之时，整个做假账行动的操盘手，是美国人。
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令人惊奇的是，欧元区对此并未表示不妥。原因很简单，只有华尔街的人，才会做假账做得大家心服口服而且无人敢提出异议。就算打官司，人家也不怕，因为全球金融系统的“法院”——或者我们称之为“审核机构”更加合适点——也是华尔街开的。
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这审核机构共有三家，分别是惠誉、标准普尔和穆迪氏，亦属于华尔街体系的范畴。它们合起来，有个响当当的名头——“国际三大评级机构”。
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这三大评级机构在国际金融市场上，可是呼风唤雨，说一不二，吐口吐沫砸个坑。它们说月亮是方的，那全世界的金融从业者就得认为月亮的轮廓完全符合正方形的定义；它们说大便是香的，那全球的投资者就得每人分一块尝尝，而且一边还得做深情陶醉状。
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若是有哪个傻蛋硬说月亮是圆的、大便是臭的，那么，这个傻蛋就惨了——最好的下场是被全球金融从业者认作是疯子，最坏的下场，则是其所在的经济实体之“信用评级”将会被砸成“垃圾级”。
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关键就在这里。
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在国际金融市场上，三大评级机构发了话，国际投资者就相信它们的话——这就叫作“金融话语权”。
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所以，一旦三大评级机构将某个经济体的“信用评级”下调，那么其融资成本就会随之增加；而若是“信用”被砸成“垃圾级”，那么融资成本就会成倍增加。2010年7月，希腊“变身”后，其二年期债券收益率由6个月前的1.348%攀升至7%，用新闻报道中的原话来说，就是“国债利息负担增加了5倍”。
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这一点，我们对比意大利和英国的财政状况就能弄明白：
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意大利、英国负债状况以及评级情况
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★A级：“投资级”的第六等，距离“投机级”仅有两级之远。
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于是我们明白了这样一个事实：三大评级机构的“评级”，是一个“大杀器”，可以决定一国在国际市场上融资的成本，甚至可以将一国信用彻底摧垮。
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