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(4)需要总结的还有GG公司自身的经营管理问题。机构参与度与公司自身经营和投资者关系维护工作密切相关,加强相关工作管理,即可以阻塞工作诸环节漏洞、避免发生失误。比如,在最为关键的登记日前后,原有的某机构投资者出逃,造成股价巨大压力,并且直接导致其他投资者心态变化。据悉,造成这种情况,除了沟通因素外,也有公司内外其他背景原因。可见,GG公司的未来之路,或许在于自身的变革与发展,就像在争取投票最后关头大家得出的共识:“天助自助者!”
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(附注:9月5日股权登记日,其后数日至9月10日股东大会,由于抛盘压力及部分投资者态度出现逆转,局面空前紧张。以下为GG公司方面与我方若干沟通信息,或可见当时情形于一斑。)
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9月6日(股权登记日后首日大盘压力巨大)
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X(投行,下同):预计明天大盘和板块如何?明天决胜。估计压力主要在登记后走掉的某些投资者,只要主要投资者支持问题就不大。
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Y(企业,下同):大盘不给力,股价受打压,实在受不了!
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X:明天建议关注股价与沟通股东工作并重。如无胜算,必须立即汇报,双方紧急磋商,务必今晚拿出措施,做好应对最坏的准备!
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Y:已经通知,都说有事,估计不行。
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X:这个时候不能慌,相信至诚感天,要对前期工作十分有信心!内外部尽最大努力,关键是已登记股东的沟通工作。
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9月7日(股权登记日后二日各方信心备受打击)
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Y:情况不好!这两天有反对的人一直大量抛盘打压价格,尽管有些投资者事前表示支持,但现在态度也很模糊。我们觉得压力很大,只有最后做好股东争取支持工作,听天由命吧。都汇报了,没有什么办法。
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X:收到。坚定信心,尽力而为,看周一情况。我们意见,除非有隐蔽的投资者联合出来反对,普通、分散的投资人不会左右局面!投票不一定光看股价。我们希望很大!
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9月9日(股东大会投票前一天做好应对最坏的准备)
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X:这几天尤其周四周五压力巨大,感同身受。攻坚时刻,务能亲战。今天股东沟通非常重要,宜明确而恰当!同时,建议明天非常有必要公司保持主动和余地,严防不测,以便蔚成最后局面,望商公司定夺……
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X:今日电话已深知您意,前期公司带领大家做了大量艰苦工作,项目进展到目前程度实属不易。前两天有些意外情况,现已到关键时刻。通话后我们召开了电话会议,并一直加紧研究安排,分析各种利弊与可能。在面对现实、主要依靠现有基础的同时,我们会竭尽全力,争取相关支持,做好各种准备,力争最好结果,已让诸同事明早详告。
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9月10日(股东大会投票当日严防死守直到最后一刻)
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Y:过了,非常高,超过90%!
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X:天助自助者!
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(2012年9月)
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投行笔记 致客户的信
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CC公司公开增发项目2009年12月28日启动,2010年3月17申报,2010年12月16日获批,2011年1月6日决定启动发行,次日公告,1月11日申购,1月14日发行完毕(全部资金到账)。借公司致信客户之机,代拟文稿,略抒己意。
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某某钧鉴:CC公司公开增发12月16日获批,经岁末年初近一个月以来的撑持努力,发行工作现已尘埃甫定:此次募资35亿元,其中,集团及其所联络资金20亿元,我方包销10亿元,市场资金5亿元。面对此番结果,对比当初布画,尤其是回想本次融资经受的种种压力、悬念、紧张与焦虑,以及所引致的种种疑惑、误解、怨啧和讥弹,如鱼饮水,如芒在背,而所痛所省,杂陈五内,竟至某夙夜难寐,恍惚不可终日。窃唯心意有所未尽,愿刺心自明,刎颈见志,敢以书对,略陈固陋耳。
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某闻:士为知己用,女为悦己者容。数年以来,不才有幸数度奉教于阁下,而念念所在,唯一“信”字耳。何者?过蒙赏信,恩遇既久,不敢伤阁下知见之明,负公司践履之职也。自2008年运筹资产重组、进行股份回购,2009年结伴HZ集团、整合行业版图,以至2010年启动相关下属公司融资、重组和收购,受命以来,临深履薄,战战兢兢,常以所托为工作重点之重点、核心之核心,而每每自警并反复嘱诫部属,以集团所托各事为“头等大事”;包括方案选择、人员安排、工作推进、问题解决等在内各主要环节和方面,某必诸事躬亲,问之务审,考之务详,行之务笃。
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尤忆CC公司2010年年初论证融资方案之际,某主持召开项目会议,讨论确定融资品种和配售安排,后知可转债提议被CC坚拒,又知公开增发优配内容亦遭股东力否,辩说无果,卒从其议。众所周知,再融资自2006年(股权分置改革后)即发生重大变革,主事者以过多折价发行损害原股东和市场为由,矫枉过正,强使公开增发价格随行就市(公告前一日均价或前20交易日均价),且公告增发两日后方得停牌,便利原股东用脚投票。如此,公开增发仅适用绝对牛市行情,借以获得前20交易均价相对市价之些微折扣。(2006年以来增发90余例,采用前一日均价发行者十不及一,其中包销者近半。)
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