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中国经济是世界上发展最快和最具有活力的,而且有稳定的政治环境、良好的法制建设和基础设施建设、巨大的市场潜力和大量的低成本劳动力,以及中国政府对发展服务外包的重视,因而面对世界服务外包产业迅速发展和风起云涌的变化,中国成为很多跨国公司发展外包业务的目的地。在这些发包商的带动下和扶持政策的推动下,中国的服务外包产业也取得了蓬勃的发展,正在全球的服务外包业务中扮演着越来越重要的角色。
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1.中国服务外包的总体状况
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中国的服务外包如果从1998年 HP为爱立信中国提供软件外包服务算起,(21)其发展史也只有12年,与印度等承接服务外包较早的国家相比晚了10年左右。一方面,中国的服务外包虽然起步较晚,但是凭借在宏观经济环境、基础设施、政策扶持、劳动成本等各方面的优势,近年来承接服务外包的综合竞争力大幅提高,已经成为国际服务外包转移方首选的承接地之一,像 IBM、HP、EDS、CSC、微软等跨国公司都将他们的外包业务放在中国。另一方面,国家和地方政府出台了一系列政策措施来扶持服务外包的发展,从2006年国家开始实施服务外包“千百十工程”至今,在全国范围内相继建立了大连、北京、天津、哈尔滨、大庆、上海、西安、成都、杭州、苏州、南京、无锡、合肥、南昌、济南、武汉、长沙、成都、深圳、广州、厦门等21个中国服务外包示范城市和一批具有一定产业集聚效应的示范园区。中国服务外包的总体市场规模尽管还较小,但是服务外包产业的快速发展已为世界所瞩目。
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2008年中国服务外包发展快速增长。截至2008年年底,全国服务外包企业3302家,取得各类资质认证的服务外包企业1192家,从业人员52.7万人。2009年,由于受国际金融危机的影响,从2008年第四季度到2009年上半年,来自国际市场的订单有所减少,中小服务外包企业成本压力增大,利润空间下降。但通过国家积极扶持,大力开拓国内市场,重视提升企业素质等举措,全年服务外包产业仍实现了较快增长。2010年,随着全球经济的复苏,中国服务外包产业发展的规模和质量的不断提升,加上各级政府的持续推动、市场环境的不断改善、企业人才不断集聚的情况下,中国的服务外包产业发展取得了重大进展。截至2010年年底,服务外包合同执行金额累计达403.3亿美元,其中2010年新增外包业务金额198.0亿美元;从业人员达232.8万人,新增78.1万人,服务外包企业达12706家,新增3756家(见表2-22)。
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表2-22 中国服务外包产业发展的总体情况
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2.中国服务外包市场结构
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(1)总体市场分析
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①软件和信息服务外包(ITO)市场。
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中国的 IT 服务市场经历了如下几个主要发展阶段:客户由最初的不认可 IT 服务价值,到接受并愿意购买产品支持服务、系统集成服务等,并最终过渡到购买第三方服务商提供的外包服务。今后这几种服务形式将互相补充、共同发展,而其中 IT 服务外包发展速度将会较快。
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中国迅速发展的软件和信息服务业为发展服务外包奠定了基础。据中国软件行业协会统计,中国软件与信息服务产业销售收入由2001年的796亿元增长到2006年的4800亿元,年复合增长率达43.2%;占全球软件与信息服务行业的份额由2001年的1.5%上升到2006年的7.1%。软件与信息服务出口快速增长,由2001年的7.2亿美元上升到2006年的60.6亿美元,增长了7.4倍(见表2-23)。
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表2-23 2001—2006年中国软件与信息服务业及出口情况
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近几年来,国际服务外包的蓬勃发展加快了中国承接国际服务转移的步伐,中国的服务外包业务长期以来一直以 ITO 为主。2010年,全国服务外包总合同签约金额为274.1亿美元,同比增长37.0%;合同执行金额达197.9亿美元,同比增长43.0%。在合同执行金额中,ITO 业务执行合同金额达128.9亿美元,同比增长49.2%,占65.1%,比上年略有提升(见图2-10)。
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图2-10 2009年和 2010年中国服务外包各业务市场规模及占比
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数据来源:中国商务部。
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②业务流程外包市场。
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近几年来,国内企业外包的职能范围不断扩展,刺激中国 BPO 市场持续增长,但和国际成熟市场相比,目前中国 BPO 市场仍然处于发展的初期阶段,但增速较快且潜力巨大。业务流程外包市场规模2010年达到69.0亿美元,同比增长32.7%。其中,BPO 从2009年的36.9亿美元增长至2010年的39.9亿美元,同比略有增长;而 KPO 等其他流程外包业务的合同执行金额为29.1亿美元,同比增长较快,达92.7%,服务外包总合同执行金额比上年提高了3.8个百分点(见表2-24、图2-10)。
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由此表明,在整个业务流程外包市场中,知识密集型、技术含量高的法律、会计及金融等高技能流程外包业务正在迅速增长,业务流程外包日趋高端化。
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表2-24 中国业务流程外包(BPO)市场规模
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从供给角度看,目前大多数中国本土服务商由于缺少 BPO 的相关项目经验及管理方法,还是以数据录入、处理等低端流程业务为主,能够承接复杂或高端服务业务的企业仍然较少;从需求角度看,目前尝试外包的仍然以跨国企业为主;从行业看,则是以银行、保险、制造业等几个有限行业为主,其他行业对业务流程外包的接受程度较低,仍处于观望状态;从外包的职能角度看,目前还是以客户服务、人力资源和财务外包等几个职能为主,其中客户关怀类的外包是较为成熟的子市场,占国内 BPO 服务近50%的市场份额,采购外包目前所占市场份额最低,仅为0.6%左右(见表2-25)。
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