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表1–3 国内外主要第三方支付机构2012年交易数据比较 （单位：亿美元）
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国际第三方支付机构 交易规模 国内第三方支付机构 交易规模 PayPal 1 450 支付宝（Alipay） 2 889 Authorize.net/Cybercourse 880 汇付天下（ChinaPnR） 925 Amazon Payments 250 财付通（Tenpay） 892 Google Wallet 140 快钱（99bill） 826 Square 100 易宝支付(Yee pay) 426 Braintree 20 环迅支付（IPS） 182 PayEX 10 银联商务（UMS） 7 611 iDEAL 7 通联支付（All In Pay） 912 FirstData 58 ConCardis 397 B+S 7 阶段三：移动互联网浪潮酝酿重大变革（2013~2020年）
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2012年是移动支付突破元年，未来10年是移动支付发展的黄金10年。基于智能手机上的SNS（社会性网络服务）、LBS（基于位置的服务）和支付等应用都取得了突破，以智能终端和移动网络为依托的第三代支付风起云涌。
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中国银联预计移动支付增长率为100%~200%，是第三方支付的新增长点，远高于互联网支付30%左右的增长预期和预付卡业务20%左右的增长预期。
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移动互联网浪潮席卷的支付业务创新和技术创新也露出端倪。移动金融的时代已经来临，第三方支付与保险、信贷、证券等金融业务之间的新一轮渗透融合正步入快车道。同时，不断涌现的新技术随时都以席卷之势替代刚稳定下来的系统。任何已有的发展优势，都难以成为持续的优势。
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在移动支付浪潮中，中国企业也已步入“超车道”，极速“飙车”。截至2013年11月，支付宝钱包用户数接近1亿。进入11月以来，日手机支付笔数超过1 200万笔，其中11月11日达到峰值4 518万笔。腾讯继成功跻身股票软件行业之后，高调启动腾安价值100指数，并宣布还将继续开发一系列基金等金融产品。腾讯微信投放市场后呈现了异乎寻常的发展势头，坐拥4亿潜在用户，正迅速从移动社交平台向支付金融业务延伸。
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应当看到，“在上一轮有线互联网世界里，所有亚洲公司（包括中国公司）都是跟随者。而在移动互联网世界，尤其是在通信科技及应用上，亚洲公司后来居上。”随着下一代互联网、国家宽带战略的实施，未来中国还将诞生大量基于新型产业构造和产业环境的企业组织形态。
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可以预见，中国第三方支付将进入一个新技术、新金融、新体系、新格局不断涌现的重大变革阶段。世界级的中国第三方支付机构完全可能在移动互联网变革大潮中孕育诞生，并走向成熟。
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行业特性
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经过十多年的不断发展，中国第三方支付行业在规模迅速扩张、迈入世界前列的同时，也逐步呈现出四大特性。
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收入水平与交易规模存在巨大“剪刀差”
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与国际同类企业相比，中国第三方支付企业交易额很高但收入较低。除了依托淘宝的支付宝，以腾讯为后盾的财付通，快钱、汇付天下等创新型第三方支付机构，以及银联电子、通联支付等基础较好的传统第三方支付机构有赢利以外，大部分企业处于零利润甚至负利润状态。
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第三方支付机构中，交易额超过10 000亿元的有2家，其中赢利的2家；交易额在5 000亿~10 000亿元的有5家，其中赢利的4家；交易额在1 000亿~5 000亿元的有9家，其中赢利的9家；交易额在100亿~1 000亿之间的有16家，其中赢利的10家；交易额在100亿元以下的有165家，其中赢利的仅51家。
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可见，第三方支付机构的交易额超过万亿级水准线才能拥有较为稳定的营利能力。另外，在从交易额5 000亿元向万亿级跃升的过程中，第三方支付机构营利能力基本稳定，但也存在一定的营利不稳定性风险。交易额在1 000亿~5 000亿元是第三方支付机构“不太大但也不倒”的区间。但交易额在1 000亿元以下的第三方支付机构营利是比较成问题的。
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从中国第三方支付机构与国际上同类机构的比较来看，中国的企业规模上去了，但企业效率与国际机构还有较大差距。2009年，支付宝年交易额达到5 000亿元，年收入达到10亿元，收入仅为交易额的2‰。汇付天下年交易额达到6 000亿元，收入达到10亿元，收入仅为交易额的1.6‰。而美国PayPal年交易额920亿美元，收入34亿美元，收入达到交易额的3.7%，这一数值是支付宝的17倍，是汇付天下的34倍。2001年收单机构排名第一的第一资讯公司全球交易额达到2万亿美元，营业收入达到30亿美元，收入达到交易额的1.5‰。由此可见，虽然目前中国第三方支付企业的交易规模已经接近甚至超过国际同类企业，但收入仅大致相当于国际同行10年前的水平。
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规模经济作用下的垄断格局逐步显现
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支付服务是最底层、最基础的金融服务，也是规模经济的充分体现。互联网支付、银行卡收单业务都呈现出高度集中的垄断竞争格局。
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互联网支付业务方面，支付宝和财付通约占70%的市场份额，其余300家企业竞争约30%的市场份额。中国前10位交易规模在1 000亿元以上的第三方支付机构业务量之和，占第三方支付机构互联网支付业务总金额的93.98%；交易规模在100亿~1 000亿元之间的第三方支付机构业务量占交易总额的4.82%。根据艾瑞咨询最新数据显示，2013年第三季度第三方支付前三名为支付宝、财付通和好易联，市场份额占比分别为48.8%、18.7%和7.4%。
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银行卡收单业务的垄断格局可从POS机分布情况来看。2011年，除银行自营POS机保有量占44.8%的市场份额以外，中国银联旗下专业银行卡收单机构银联商务的POS机终端数量占比为39.4%。其他第三方支付企业发展缓慢，仍处于劣势，终端市场份额仅占15.9%。
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支付手段和业务领域不断融合拓展
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截至目前，各类支付牌照中，预付卡牌照最多。预付卡发行许可机构达到160家，但绝大部分机构获得的是区域性发行许可牌照。次之是互联网支付牌照，达到37家，全部为全国性业务。获得移动电话支付牌照和银行卡收单牌照的机构数量差不多，获得固定电话支付牌照和数字电视支付牌照的机构较少（见表1–4）。
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表1–4 牌照类型
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互联网支付许可 移动电话支付许可 固定电话支付许可 数字电视支付许可 预付卡发行许可 预付卡受理许可 银行卡收单许可 全国性 89 37 13 3 6 10 35 区域性 0 0 0 2 154 156 19 从第三方支付机构获得的中国人民银行业务许可牌照种类来看，有3种以上支付牌照的机构有48家，有2种支付牌照的机构有153家，只有1种支付牌照的机构有49家。有多种支付牌照的48家机构占机构总数近20%。此外，汇付天下、通联支付等7家第三方支付机构还申请了基金销售支付服务牌照。
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第三方支付机构热衷于申请多种类牌照，反映了行业两方面的特点。
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一方面，线上、线下各类支付手段正在快速融合。努力构建集银行卡收单、互联网支付、移动支付、电话支付多位一体的综合收单平台，为企业、机构和个人用户提供一体化支付解决方案，成为行业发展的一大特点。例如，支付宝曾投资5亿元于电商货到付款市场，提供百万台POS机给电商和物流企业使用，以完善线下支付POS机体系。2012年，汇付天下也针对二三线城市推出了红POS机系统。银联于2009年就正式推出在线支付和互联网支付两项业务，构建了无须连接商业银行网银的互联网支付平台，专门成立了ChinaPay（银联电子支付服务有限公司）。
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