1704064355 城镇化转型：融资创新与改革 [:1704060164]

1704064356 城镇化转型：融资创新与改革 附录三 美国肯塔基州高速公路债券发行公告

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1704064358 节选自《肯塔基州付费公路管理局经济发展道路收益债券发行书》

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1704064360 新发行——仅簿记债券        评级：见后文“评级”

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1704064362 在债券顾问对2013系列A债券的建议下，基于对法律、法规和裁决案例的分析，在管理局一直遵守承诺并且不违反后文中“税收相关”中的规定的情况下，2013系列A债券不包含在应征联邦所得税（federal income tax）的总收入内，并且不包含在联邦个人或企业替代最小赋税的项目内。对2013系列A债券的利息不征收肯塔基州所得税，2013系列A债券本金不征收任何肯塔基州联邦[40]及其下设机构设立的从价税。

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1704064364 187 625 000美元

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1704064366 肯塔基州付费公路管理局

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1704064368 经济发展道路收益债券

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1704064370 （振兴计划），2013系列A

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1704064372 起息日：交割当日        到期：7月1日，见内封面说明

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1704064374 肯塔基州付费公路管理局（下称“管理局”）即将发行经济发展道路收益债券（振兴计划）2013系列A（下称“2013系列A债券”）。纽约梅隆银行信托公司将接替JP摩根信托公司肯塔基州路易斯维尔分处作为委托发行人和付款代理人。债券发行将遵循管理局与纽约梅隆银行信托公司于1990年10月1日签署的《信托合同》和2000年11月15日签署的《信托合同第一补充条款》（两者以下合称“合同”）。依照2013年8月14日通过的《2013系列决议》，2013系列A债券主要用于支付：（1）振兴计划的费用；（2）2013系列A债券的发行费用。

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1704064376 2013系列A债券仅发行记名债券，发行面额为5 000美元或其整数倍。发行后，将注册一个公司作为纽约存款信托公司的代理人。2013系列A债券的利息将于2014年1月1日起开始偿付，并且于每年1月1日和7月1日进行偿付。除非合同中说明，债券购买者将仅以簿记的形式记录，债券购买者不会收到实体的债券证明。当存款信托公司的代理公司仍是2013系列A债券的注册所有者时，2013系列A债券的利息和本金将直接由委托机构转到存款信托公司。详情请参考后文“2013系列A债券的描述——仅簿记债券”。

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1704064378 2013系列A债券具体到期日和金额将在内封面内列出。2013系列A债券的赎回条款请参见后文“2013系列A债券的描述——赎回条款”。

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1704064380 肯塔基州付费公路管理局法律上是肯塔基州联邦的下设地方机构，2013系列A债券为其特殊债务。依据一个每两年可续签的租约？肯塔基州付费公路管理局将得到肯塔基州联邦下辖的交通委员会的租金？这些租金将用于保证2013系列A债券的偿付。2013系列A债券不作为肯塔基州联邦债务的一部分，2013系列A债券的本金和利息没有得到任何肯塔基州联邦及其下设机构的信用和税权的保障。肯塔基州付费公路管理局没有征税权。

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1704064382 2013系列A债券将在承销商同意后由管理局发售，以先售为准。承销商将参考肯塔基州科温顿佩克，谢弗和威廉姆斯有限责任合伙公司作为债券顾问关于法律的意见，承销商也将参考肯塔基州路易斯维尔斯蒂茨和哈比森公司的意见以及其他信息。2013系列A债券预计在2013年10月2日可在纽约存款信托公司购买。

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1704064384   高盛公司

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1704064386  摩根士丹利      花旗集团   希利亚德和里昂有限责任公司      雷蒙德·詹姆士金融公司   PNC资本市场有限责任公司      肯塔基第一证券公司   爱德华·D·琼斯有限公司   五三证券   斯特恩，阿吉和利奇有限责任公司  187 625 000美元

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1704064388 肯塔基州付费公路管理局

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1704064390 经济发展道路收益债券

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1704064392 （振兴计划），2013系列A

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1704064394  到期日（7月1日）   本金金额（美元）   利率（%）   收益率（%）   价格（美元）   美国证券库斯普号码   7/1/2015   2 125 000   2.000   0.430   102.729   491552 YJ8   7/1/2015   4 260 000   5.000   0.430   107.945   491552 ZD0   7/1/2016   1 970 000   2.000   0.900   102.977   491552 YK5   7/1/2016   2 000 000   3.000   0.900   105.684   491552 ZE8   7/1/2016   2 645 000   5.000   0.900   111.099   491552 ZQ1   7/1/2017   1 925 000   2.000   1.350   102.366   491552 YL3   7/1/2017   2 000 000   4.000   1.350   109.649   491552 ZF5   7/1/2017   3 090 000   5.000   1.350   113.291   491552 ZR9   7/1/2018   2 000 000   2.500   1.810   103.123   491552 YM1   7/1/2019   2 000 000   2.500   2.210   101.555   491552 YN9   7/1/2019   5 595 000   5.000   2.210   114.977   491552 ZH1   7/1/2020   390 000   3.000   2.600   102.458   491552 YP4   7/1/2020   7 540 000   5.000   2.600   114.760   491552 ZJ7   7/1/2021   2 775 000   3.000   3.000   100.000   491552 YQ2   7/1/2021   5560 000   5.000   3.000   113.729   491552 ZK4   7/1/2022   970 000   3.500   3.270   101.733   491552 YR0   7/1/2022   7 710 000   5.000   3.270   113.063   491552 ZN8   7/1/2023   2 095 000   3.625   3.440   101.517   491552 YS8   7/1/2023   7 005 000   5.000   3.440   112.821   491552 ZP3   7/1/2024   1 600 000   3.750   3.620*   101.055   491552 YT6   7/1/2024   7 925 000   5.000   3.620*   111.243   491552 ZS7   7/1/2025   9 915 000   5.000   3.790*   109.778   491552 YU3   7/1/2026   10 410 000   5.000   3.950*   108.420   491552 YV1   7/1/2027   10 930 000   5.000   4.090*   107.248   491552 YW9   7/1/2028   3 365 000   4.250   4.350   98.914   491552 YX7   7/1/2028   8 115 000   5.000   4.210*   106.256   491552 ZL2   7/1/2029   12 025 000   5.000   4.330*   105.275   491552 YY5   7/1/2030   12 625 000   5.000   4.430*   104.465   491552 YZ2   7/1/2031   13 260 000   5.000   4.510*   103.823   491552 ZA6   7/1/2032   13 920 000   5.000   4.590*   103.185   491552 ZB4   7/1/2033   1 685 000   4.625   4.700   99.035   491552 ZC2   7/1/2033   12 935 000   5.000   4.660*   102.632   491552 ZM0  * 价格按照可赎回日期即2023年7月1日计算

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1704064396 本官方声明并非将2013系列A债券售予任何人的合约，也非对任何人购买2013系列A债券的要约，在司法程序中将本声明视为合约和要约是非法的。本声明是由肯塔基州联邦提供的可靠信息，但是并不能完全保证精确性和完整性，亦不可理解为承销商对债券的陈述。除了本声明提供的信息，任何组织、个人均未获得授权发布任何关于此声明包含内容的信息。如果出现此类信息，则该信息并未获得肯塔基州联邦或者承销商授权。若本声明所包含信息有所改变，恕不另行通知。在官方声明发布后或2013系列A债券发售后或任何情况下，本声明中的内容可能出现变动。本官方声明仅用于下述的2013系列A债券的发行，其他情况下不得使用和传播。

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1704064398 本债券尚未被任何证券组织或机构批准或否决，本声明的精确性和完备性也未被联邦或州的任何组织和机构审核。任何与此相反的陈述是犯罪行为。

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1704064400 在本债券的发行过程中，承销商可能会为了维持2013系列A债券价格的稳定而过量配售债券或者影响交易。承销商的这种行为可能会随时中止。

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1704064402 通告230号

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1704064404 任何本声明中的内容不得被债券购买者用于逃避联邦税收惩罚。我们强烈建议每个2013系列A债券的购买者在投资前咨询税务顾问。

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