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肯塔基州路易斯维尔
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纽约梅隆银行信托公司
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官方声明
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187 625 000美元
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肯塔基州付费公路管理局
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经济发展道路[41]收益债券
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（振兴计划），2013系列A
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简介
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本官方声明由肯塔基州付费公路管理局（The Turnpike Authority of Kentucky，下称“管理局”）和肯塔基州联邦交通委员会（the Transportation Cabinet of the Commonwealth of Kentucky，下称“交通委员会”）[42]提供，旨在提供管理局即将发行的共计美元168 625 000的经济发展道路收益债券（振兴计划）2013系列A（下称“2013系列A债券”）的相关信息。
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债券发行将遵循《肯塔基州修订法规（修订版）》第175章（下称“法案”）以及管理局和纽约梅隆银行信托公司与1990年10月1日签署的《信托合同》（Trust Indenture）以及2000年11月15日签署的《信托合同第一补充条款》（下两者合称“合同”）。纽约梅隆银行信托公司将接替JP摩根信托公司肯塔基州路易斯维尔分处作为委托发行人和付款代理人（下称“委托机构”）。2013系列A债券的发行将依照管理局在2013年8月14日通过的决议（下称“2013系列决议”）。
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2013系列A债券主要用于支付：（1）振兴计划的费用；（2）2013系列A债券的发行费用。根据法案，振兴计划包含肯塔基州联邦（下称“联邦”）经济发展道路系统的一部分以及其他由经济发展道路债券进行融资的项目，包括根据合同的经济发展道路系统（下称“系统”）。详情请参加“振兴计划”和“管理局——由管理局融资的交通委员会项目——经济发展道路计划；振兴计划”。
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管理局与交通委员会于1990年10月1日签订《经济发展道路收益（振兴计划）协议》［Economic Development Road Revenue （Revitalization Projects）Agreement］，后又陆续签订《第一补充条款》（1992年10月1日）、《第二补充条款》（1993年4月1日）、《第三补充条款》（1995年4月1日）、《第四补充条款》（1999年4月1日）、《第五补充条款》（2001年2月1日）、《第六补充条款》（2001年3月1日）、《第七补充条款》（2004年5月1日）、《第八补充条款》（2005年4月1日）、《第九补充条款》（2006年3月1日）、《第十补充条款》（2007年9月1日）、《第十一补充条款》（2010年6月1日）、《第十二补充条款》（2011年4月1日）、《第十三补充条款》（2012年3月1日）和《第十四补充条款》（2013年9月1日）。以上协议及补充条款下称“协议”。依据协议，管理局同意将系统租借给交通委员会，并签订以下租约：《经济收益（振兴计划）租约》（1990年10月1日）［Economic Revenue （Revitalization Projects）Lease］、《租约第一补充条款》（1992年10月1日）、《租约第二补充条款》（1993年4月1日）、《租约第三补充条款》（1995年4月1日）、《租约金融/第四补充条款》（1999年10月1日）、《租约金融/第四补充条款第一修正案》（2000年11月15日）、《租约第五补充条款》（2001年2月1日）、《租约第六补充条款》（2001年3月1日）、《租约金融/第七补充条款》（2004年5月1日）、《租约第八补充条款》（2005年4月1日）、《租约第九补充条款》（2006年3月1日）、《租约金融/第十补充条款》（2007年9月1日）、 《租约金融/第十补充条款第一修正案》（2008年8月1日）、《租约金融/第十补充条款第二修正案》（2009年4月1日）、《租约第十一补充条款》（2010年6月1日）、《租约第十二补充条款》（2011年4月1日）、《租约第十三补充条款》（2012年3月1日）和《租约第十四补充条款》（2013年9月1日）。以上租约和补充条款及修正案下称“租约”。现在租约到期日为2014年6月30日，租约每两年续签一次。
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在每两年的时期内，交通委员会需依照合同和租约准时支付一定的租金给管理局，管理局将用租金偿付经济发展道路收益债券的本金和利息。详情请参见“2013系列A债券偿还的来源和保障——租金偿付”以及“附录2主要法律文件概览——租约”。尽管两年期的租约将于2014年6月30日到期，交通委员会并没有义务在每两年到期时续签租约。改租约将在每两年到期时自动续约，除非管理局收到交通委员会的书面通知声明交通委员会不再续签租约。如果租约没有续签，管理局将无法得到足够的租金支付经济发展道路收益债券（振兴计划），包括本次发行的2013系列A债券。请参见“2013系列A债券偿还的来源和保障——租约失效时的偿还”。
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与2013系列A债券同等金额的债券也即将依据合同和租约发行。参见“2013系列A债券偿还的来源和保障——未来融资手段的限制”。
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2013系列A债券及其保险的情况以及合同、租约和协议都将在本声明中说明。本声明中的这些声明并不能保证是完全正确的。本声明中所有协议和文件的引用都获得了被引用机构的认可。这里没有定义的名词请参见“附录2主要法律文件概览——几个定义”。
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振兴计划
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2013系列A债券筹集的资金将用于支付肯塔基州经济发展道路系统（振兴计划）的一些项目。根据租约，由2010年州议会特别会议授权，由管理局执行振兴计划。经济发展道路收益债券预计发行共计4亿美元，管理局即将发行的2013系列A债券即其中的2亿美元，剩余的2亿美元债券预计于2015年夏发行。债券资金将按照一个六年的计划对高速公路进行投资。请参加“交通委员会——高速公路的资本计划”。
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融资计划
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2013系列A债券将被管理局主要用于支付：（1）振兴计划的费用；（2）2013系列A债券的发行费用。请参见“资金的来源和使用”和“主要法律文件概览”。
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资金的来源和使用
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下面的表格说明了2013系列A债券的资金来源和使用
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来源：
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发行数量
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187 625 000.00美元 原始发行净溢价（贴现）
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13 532 304.55美元 总计
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