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适用于本过程的数据分析技术包括(但不限于)自制或外购分析。自制或外购分析用于确定某项工作或可交付成果最好由项目团队自行完成,还是应该从外部采购。制定自制或外购决策时应考虑的因素包括:组织当前的资源配置及其技能和能力、对专业技术的需求、不愿承担永久雇佣的义务,以及对独特技术专长的需求;还要评估与每个自制或外购决策相关的风险。
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在自制或外购分析中,可以使用回收期、投资回报率(ROI)、内部报酬率 (IRR)、现金流贴现、净现值(NPV)、收益成本(BCA)或其他分析技术,来确定某种货物或服务是应该在项目内部自制,还是从外部购买。
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12.1.2.4 供方选择分析
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在确定选择方法前,有必要审查项目竞争性需求的优先级。由于竞争性选择方法可能要求卖方在事前投入大量时间和资源,因此,应该在采购文件中写明评估方法,让投标人了解将会被如何评估。常用的选择方法包括:
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◆ 最低成本。最低成本法适用于标准化或常规采购。此类采购有成熟的实践与标准,有具体明确的预期成果,可以用不同的成本来取得。
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◆ 仅凭资质。仅凭资质的选择方法适用于采购价值相对较小,不值得花时间和成本开展完整选择过程的情况。买方会确定短名单,然后根据可信度、相关资质、经验、专业知识、专长领域和参考资料选择最佳的投标人。
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◆ 基于质量或技术方案得分。邀请一些公司提交建议书,同时列明技术和成本详情;如果技术建议书可以接受,再邀请它们进行合同谈判。采用此方法,会先对技术建议书进行评估,考察技术方案的质量。如果经过谈判,证明它们的财务建议书是可接受的,那么就会选择技术建议书得分最高的卖方。
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◆ 基于质量和成本。在基于质量和成本的方法中,成本也是用于选择卖方的一个考虑因素。一般而言,如果项目的风险和(或)不确定性较高,相对于成本而言,质量就应该是一个关键因素。
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◆ 独有来源。买方要求特定卖方准备技术和财务建议书,然后针对建议书开展谈判。由于没有竞争,因此仅在有适当理由时才可采用此方法,而且应将其视为特殊情况。
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◆ 固定预算。固定预算法要求在建议邀请书中向受邀的卖方披露可用预算,然后在此预算内选择技术建议书得分最高的卖方。因为有成本限制,所以卖方会在建议书中调整工作的范围和质量,以适应该预算。买方应该确保固定预算与工作说明书相符,且卖方能够在该预算内完成相关任务。此方法仅适用于工作说明书定义精确、预期不会发生变更,而且预算固定且不得超出的情况。
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12.1.2.5 会议
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不借助与潜在投标人的信息交流会,仅靠调研也许还不能获得制定采购策略所需的具体信息。采购方与潜在投标人合作,有利于卖方以互惠的方法提供产品或服务,从而使采购方从中受益。会议可用于确定管理和监督采购的策略。
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12.1.3 规划采购管理:输出
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12.1.3.1 采购管理计划
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采购管理计划包含要在采购过程中开展的各种活动。它应该记录是否要开展国际竞争性招标、国内竞争性招标、当地招标等。如果项目由外部资助,资金的来源和可用性应符合采购管理计划和项目进度计划的规定。
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采购管理计划可包括以下内容:
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◆ 如何协调采购与项目的其他工作,例如,项目进度计划制定和控制;
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◆ 开展重要采购活动的时间表;
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◆ 用于管理合同的采购测量指标;
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◆ 与采购有关的相关方角色和职责;如果执行组织有采购部,项目团队拥有的职权和受到的限制;
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◆ 可能影响采购工作的制约因素和假设条件;
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◆ 司法管辖权和付款货币;
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◆ 是否需要编制独立估算,以及是否应将其作为评价标准;
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◆ 风险管理事项,包括对履约保函或保险合同的要求,以减轻某些项目风险;
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◆ 拟使用的预审合格的卖方(如果有)。
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