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“饮冰主人惠鉴：自今年惊蛰至立夏，积阴雨凡六十日。仆肺疾增剧，日坐愁困中，几不能凭几案亲笔砚。四月以后渐有起色。得公上海所递书，循环捧读十数次。往时见公函每惊喜踊跃，如杜陵手提骷髅之诗可以愈疯，而此次转增我愁闷，盖以公失意之事多，忏悔之心切，亦使我怅罔而不知所措也。函中语长心重，诚非仆所敢当，所商榷云云，亦未易作答，坐是之故，忽忽又逾两月。比又得公南旋不见之诗，益知爱我之切，若一一按照前函而覆，诚非数万言所能罄，今姑仿前约三百字之例，每一相思辄作数十行。商一二事，意倦兴尽，亦听其中止，借以慰公之情，亦良胜于无也。
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公之归自美利坚而作俄罗斯之梦也，何其与仆相似也。当明治十三四年初见卢骚、孟德斯鸠之书，辄心醉其说，谓太平世必在民主国无疑也。既留美三载，乃知共和政体万不可施于今日之吾国。自是以往，守渐进主义，以立宪为归宿，至于今未改。仆自愧无公之才之识之文笔耳，如有之，以当时政见宣布于人间，亦必如公今日之悔矣。仆前者于立宪之说且缄而不敢妄言，然于他人之提倡革命，主持类族，闻之而不以为妄，谓必有此数说者，各持戈矛，互相簧鼓，而宪政乃得成立。（仆所最不谓然者，于学堂中唱革命耳。此造就人才之地，非鼓舞民气之所，自上海某社[12]主张其说，徒使反动之力，破坏一切，至于新学之输入，童稚之上进，亦大受其阻力，其影响及于各学堂各书坊，有何益矣。若章、邹诸君之舍命而口革有类儿戏，又泰西诸国之所未闻也。）公之所唱，未为不善，然往往逞口舌之锋，造极端之论，使一时风靡而不可收拾，此则公聪明太高，才名太盛之误也。东西诸国，距离太远，所造因不同，而分枝滋蔓，递相沿袭者，益因而歧异，乃欲以依样葫芦，收其效果，此必不可能之事。如见日本浪士之侠，遂欲以待井伊者，警告执政，见泰西景教之盛，亦欲奉孔子而尊为教主，此亦南海往日之误也。
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公自悔功利之说、破坏之说之足以误国也，乃壹意反而守旧，欲以讲学为救中国不二法门。公见今日之新进小生，造孽流毒，现身说法，自陈己过，以匡救其失，维持其弊可也。谓保国粹即能固国本，此非其时，仆未敢附和也。如近日《私德篇》之胪陈阳明学说，遂能感人，亦不过二三上等士夫耳。言屡易端，难于见信，人苟不信，曷贵多言。仆为公熟思而审处之，诚不如编教科书之为愈也。于修身伦理，多采先秦诸子书，而益以爱国、合群、自治、尚武诸条，以及理、化、实业各科，以制时宜，以定趋向。斯宾塞有言：民德不进，弊或屡易其端，而末由杜绝。至哉斯言。仆近见日本人之以爱国心团结力摧克大敌也，专以普及教育为目的。既发端于一乡，并欲运动大吏，使遍及全省，虽责效过缓，然窃谓此乃救中国之不二法门也。当道能提挈之辅助之固善，否则乡之士夫相应相求，亦或可造此规模。不幸而吾民之知德力未及建立，而吾国遂亡；然人格略高，求所以保种而兴灭，或亦稍易。往日《时务报》盛行以后，仆即欲以编辑大业，责成于公，而展转未获所愿。今日仍愿公专精于此事，其收效实远且大也。
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前读《管子传》，近见《墨子学说》，多有出人思想外者，益叹智愚之相去，何啻三十里哉。仆尝谓自周以后尊崇君权，调柔民气，多设仪文阶级，以保一家之封建，致贻累世之文弱，召异族之欺凌者，实周公之过也。至周末而文胜，弊尽见矣。于学术首唱反对者，为老子。然老子有破坏而无建设，（其所企慕者乃在太古无为之治耳。）至墨子而尚同尚贤，乃尽反周道，别立一宗矣。于政治首立异说者，为管子。然管子多补苴而少更革。（以《管子》、《周礼》互相参校大概可睹。）至鞅而教战教耕，乃尽废周制，而一扫刮绝矣。是四子者，皆指周公为的，而迭攻之。而孔子，则介乎四子之间者也，曰通三统，曰张三世。于文献也，有征杞征宋之言；于礼之损益也，有继周之想，其于周公不必尽反，亦不必尽从。（尝疑梦见周公盖因有不合者仰而思之，乃征于梦也。若不过于墙见舜弹琴见文此思古幽情，虽衰老亦能为之，何必兴叹哉。）盖一协于时中而已。自周以后，始有儒称，实成周时庠序中教师之名耳。（《周礼·太宰》：“昌儒以道得民。”《注》曰：儒诸侯保氏有六艺以教民者。又《大司徒》：“昌联师儒”。《注》曰：师儒教以道艺者。）其道在优柔和顺，以教民服从为主义，是周公倡垂之教也。（《礼记·儒行》释文：“儒之言优也，和也。言能安人，能服人也。”《说文》：“儒，柔也。”《广雅》释诂：“儒，柔也。”《素问》：“名曰枢儒。”《注》：儒，顺也。是皆历世相传之古训。甚至《广雅》释一儒，愚也。《荀子·修身》：“偷儒”。《注》：儒，谓儒弱畏事。《礼记·玉藻》：“儒者”。所《注》：“儒，弱也。”则“儒”字亦不堪问矣。）若我孔子，则综九流，冠百家，不得以儒术限。（儒乃孔子之履历，非孔子之道术，汉儒亦多未明白。然汉以前训诂〈之〉家，尚无以儒为孔子道者，惟《淮南子·俶真训》：“儒墨乃始列道而议”。高诱《注》：“儒，谓孔子道”。然此注乃专为此语而发，非通论也。闻南海有儒为孔子所建国号之语，是亦见释迦之创佛教，耶稣之创天主教，摩诃末之创回教，误以为儒教亦孔子所创也。）世以周、孔并称，误矣误矣。公之变迁论，以南北分学派，以空间说，（此论不甚确，盖论地理而证以学派则可，论学派而系以地理则窒碍多矣。）仆之此论，由周初以逮战国，以时间说，公谓此有当于万一否，幸纠正之。”（光绪三十年七月四日黄公度《与饮冰主人书》）
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七八月间，先生和蒋观云有开设军事教育秘密机关的计议，当日先生有一信给蒋氏说：
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“西省[13]前半月亦曾一人来，惟彼与柳党[14]不相属，且极诋柳党之无用，仍主持重蓄势之说也。公所言秘密之军事教育，拟在何地开办，能微示一二否？此事与制器一事，诚预备科之最要科目也。”（光绪三十年《致蒋观云先生书》）
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这年有两位和先生有间接关系的人，在国内从事秘密的军事活动，一位是罗璞士[15]，一位是陶涣卿[16]，罗君和先生相识，活动于桂粤，陶君和蒋观云相识，活动于湘。上面信里的前半，便是讲罗君的事，可惜他于次年便遇难了。先生在给蒋观云的信里，述他死难的经过和自己痛伤的情形说：
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“顷有一大失望之事，友人有罗璞士者，前曾与涣卿言其人，想公间接闻之。此公去年来东学爆物及催眠术，学成归，方将实行。而此公昔本在广西运动占势，近在粤与西党中一重要头目通电，为吏诇悉，客月初间被逮，此间极力营救无效，于月之廿三，继两浏阳而去。弟为此事苦痛不可言状。此才真不易得，蓄志十年，一事不就，竟以此死，彼苍之虐，一何甚耶。公闻之，想亦为一哭也。”（光绪三十年《致蒋观云先生书》）
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九月二十一日，先生有伯姊之丧。先生在十月初给蒋观云的信里痛述其事说：
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“仆于十日前有姊之丧，（其夫在此，姊随家君来，遂居于此，以产孪子，力不胜而亡。仆少丧母，与姊相依为命，觏此大故，痛彻心骨。）心绪恶劣，不能自胜。……读尊著《养心用心论》惠我良多，日来惟读《明儒学案》，稍得安心处，拟节钞之印行，公谓何如。”（光绪三十年《致蒋观云先生书》）
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庚子年勤王运动失败以后，南海先生便筹谋暗杀计划，他的主要对象当然是西后，其余如荣禄、李鸿章、刘学询、张之洞等都曾在谋刺之列。这个主张发起于南海，以后便成为党中重要事业之一。他们以为西后是变法维新保皇救国的最大阻力，其余如荣、李、刘、张等也，都是保皇运动的妨害者，所以不惜以巨资收买侠士，谋刺杀他们。数年以来，以经营此事，费去数万元之多，但是，结果毫无成绩。以后两年里，南海先生专以好友梁铁君在京经营刺西后的事，两年中又费去数万元，结果梁君在光绪三十二年遇难。先生对于这种做法，原则上虽也赞成，但是颇不以金钱收买他人从事为然。以下录先生十月五日给南海先生的一封信，可见当日为此事造成经济方面的困难情形：
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“铁老来此后所商各节，前曾略禀。今铁老有一书详言，不必再赘。现铁、默、刚皆已行，朴亦日间决再往。铁、英一枝，刚朴一枝，合办必得当也。惟现据铁老所预算，最少为办至明年四月实行时止截者，约须一万元（为最省之数），而此间既已无存，现罄丛报所有，交彼诸人为行费，许以一月以后陆续接济。盖弟子苟不许之，则令办事人寒心也。然虽许之，而实一文无存。现所恃者，拟将广智之地皮按揭数千以应用，然后徐图填补之法耳。然能按得与否，尚难确定也。现在又当广智派息之期，势不能复挪用广智之现银，是以益困耳。数日前约半月前，曾电港借五千元云：‘镜、寿、祐鉴：承佛命电滨五千。望必应。’此与铁、默等公拟之电也。而港中竟不允。顷得镜函云：祐力持不许也。此事又不能告之彼等，即告矣，而彼果坚持，亦无如之何，真是无法，除非先生将实在情形告惠伯，求其协助耳。不然九仞之功，亏于一篑，前此费去尔许巨款，同归乌有，更何以对天下乎？今日骑虎难下之势弟子实属焦虑，无法可施，惟望先生有以善其后耳。至此次，以如此之布置，如此之人才，实有可以成功之道，不成则真天亡中国而已。今弟子亦拼为孤注一掷矣。顾所最可痛者，则并一掷之力而无之。所以徬徨而不知所出也。”（光绪三十年十月五日《与夫子大人书》）
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商会和广东公学倡办已经两年，到现在仍然没有正式开办。原故便是各地会员因为不满意于办事人的手续和操行，迟迟不汇款归。十二月十日，徐君勉为催收公学捐款的事，曾发很长的公函，给各埠同志。现在把刘汝兴给先生的一封信抄在下面，藉见海外会员不满会事情形之一斑：
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“近来商会、公学两事，问者纷纷见疑，而广智年结又不见出，受人以议，惟公之计，不若由海外派一亲信可靠之人，主持书局每年年结利息，早日出清，免使同志疑惑，对敌者乘机造谣，此诚我党之大关键也。公祈度之！稍得海外人归主书局，则人心为之大定，此与纳谏用贤之意，布之遐迩，同志自然心悦诚服也。是否有当，为我公卓夺。弟仅就所见，聊作刍荛。盖近日人心摇惑不定，所谓坚固者，安慰之语耳。弟蒙公委以文兴重任，故直告愚衷，统祈见谅。”（光绪三十年刘汝兴《致任公会长先生书》）
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先生游美归来后，便由横滨山上移居新民丛报社内。杨维新记先生甲辰前后的居处各事说：
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“弟初见任公先生时，在《新民丛报》时代，先生已游美之后。……先生初住横滨山上，后迁住山下町新民丛报社之三楼。当时日中除写作之外，晚上到大同学校讲中国历史。（原注：弟之受教始于此时。）留学生来见者甚多，如杨晢子、邓孝可、廖仲恺等，皆常到者也。”（杨维新《与在君先生书》）
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是岁，先生著《国史稿》成，二十余万言。《国史稿》就是先生壬寅以来计划编著的《中国通史》，以后改名《中国民族外竞史》，现在又改名《国史稿》，这个时候已经准备付梓。先生在给蒋观云的信里，详述编著和准备付印的情形说：
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“示及涣卿来示，及《中国民族权力消长史》，均读悉。涣公坚苦刻厉，今之墨子也，钦佩无任！今不复书，俟到东时，再图良晤耳。《民族史》组织之完密，考证之详碻，陈义之高尚，洵称空前之作，度其中经先生参订者必多多耶。伫望全书之脱稿，将来影响知爱国心者，必不可思议矣。鄙人《外竞史》之作，见此书后将阁笔矣。拙作原稿本名外竞，近乃并内部之文明亦述之，自见此书后，益不敢专述外竞，盖万不能有加也。拙作今题曰《国史稿》，已成二十余万言，日间亦将印第一编，待丛稿就理，更当亲赍记室，乞先生一叙，乃付梓人也。再者，拙作颇欲附图画，近所搜罗得者亦不鲜，今思得一会稽禹陵之影画，先生能代觅否。（记《浙江潮》似有之，今此间所有之《浙江潮》半散佚，先生有之否。）《史学杂志》内言中国民族与世界交通之论文最多，先生曾浏览否？盍搜之寄涣卿，为将来第二编以下之资料耶。承示及‘武士道补遗’诸条，感谢无量。彼书草率脱稿，脱漏良多，若需再版时，定当增入也。《国债史》漏略亦多，今已复觅得多数之材料宜补者，惜已付印，其机总俟再版耳。”（光绪三十年《致蒋观云先生书》）
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此外先生又著《中国之武士道》和《中国国债史》两书成。先生在另外给蒋观云的一封信里，述说编著《中国之武士道》的经过，并征求他的序言说：
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“顷者，著《中国之武士道》一书既成，欲乞先生一序文以宠之，想先生必无弃我。今将‘自序’原稿呈上，（尚有一后序，欲言生死之理，尚未成。）此书用列传体，约十万言，起曹沫，讫李广，（尚欲为续编，起傅介子，讫张汶祥未能成也。）凡七十八人，采《史记》最多，《左传》、《国策》、《吕氏》、《淮南》、《韩非》、《墨子》、《说苑》、《新序》次之，每篇杂以评论，以导入新理想，此内容之大较也。以赶付印，故未能将全稿寄上，幸恕之。得先生一言，荣幸靡加矣。弟初为此书原因，著《民族外竞史》见我先民种种武德，其所以能造名誉之历史于古代者，实非天幸，故类求之，先成是编，且欲以供学校科外讲读之一用焉。十日来专注此书，《外竞史》又阁起矣。承两示论狄戎同种碻多理解，为我辈粗心人所未能领悟者。弟前说当稍改变之，但尚有与公出入处否，则旬日来未得考证之机，无从贡之。他日有所得，当更就正耳。”（光绪三十年四月七日《致蒋观云先生书》）
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先生又在自叙原文里记其缘起说：
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“顷编国史至春秋战国间，接先民謦欬，深有所感。动为史裁所限，不能悉著录也。乃别著《中国之武士道》一编，为学校教科发扬武德之助焉。”（乙巳本《饮冰室文集》谈丛类第一一四页《中国之武士道自叙》）
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《中国之武士道》和《中国国债史》两书，都有单行本，《国债史》是广智书局所发起《通俗时局鉴丛书》的第一种。现在把先生那段叙言抄在下面：
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“‘门前债主雁行立，屋里醉人鱼贯眠。’今日之中国当之矣。醉者岂惟政府，抑全国民皆实梦梦焉。情实且不知，而欲其有道焉，以拯救之，安可得也。吾故以显浅通俗之言，述近二十余年来国债之历史，使全国民知我辈及我辈子孙负担之重而推原其所由来。西人恒言曰：‘无无权利之义务’。我国民而据此义，以读兹编也，其感想当何如？”（《中国国债史自叙》）
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