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先生之避居天津，已在日本向我国政府提出二十一条要求之后，所以他那时候的著述中很多是关于对日外交问题的。这类的文章，多半都登在《京报》和《国民亚细亚》各报里面。现在把他二月间给张仲仁的一封信抄在下面，借见先生对当日外交问题的态度和情形：
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“十六日示奉悉。弟因京师太嚣杂，不能著述，乃于三日前来津寓西旅馆，谢客搦管，尊札由舍下转寄来，是以迟迟。顷都中一友人（其人在东交民巷交际极广）有电话来，言得确实消息，谓小鬼曾以要求条件十一款通告英、俄等国，而所通告者与其所要求我者大不同，英国洞悉其奸，正有所以待之，小鬼着急，顷极力运动我政府，抽换原条件云云，不审果有此事否。若有之则主座当必有以处之，决不受其播弄也。既有所闻，故以走告。主座批陆使电呈语诵悉。爱护之深，感激岂可言罄，当遵慈谕，益自矜慎，惟义愤所迫遂不能多所瞻顾，昨又寄一文去矣。英文《京报》初约弟作文时，弟与严订契约，谓言论须完全独立，若有他人授意彼报，强我作者，我即立刻与彼报断关系，且穷诘其资本所自来，彼言绝无外资，弟乃应其聘。小鬼含沙之射，吾固不能禁其不射，彼亦终不能禁吾不言也。魔鬼日来对于我种种运动，可笑可愤，弟之避地，颇亦避彼之相嬲耳。草草奉复，得间能一回主座至盼。敬上仲仁先生。”（民国四年《致仲仁先生书》）
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是时，先生尚有致江翊云庸、林宰平志钧一书，借见先生抵津后著述和生活情形之一斑：
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“新岁即避地析津，相见益不复能频数，可叹！比诗兴骤发，入春八日成诗已八章，有寄赵尧老一百三十一韵，语涉两公，顷录副寄孝觉，请索阅（乞为我细评）。尤有为季常题对酒图五首，为谭伶题刺绣渔父图一首，调叔通一首，稿皆在叔通处，有兴可一索观。医院事似当早定，希告伯初，速与叶医交涉。比日游厂否，兴想不浅耶。”（民国四年《致翊云宰平足下书》）
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二月十二日，袁世凯任命先生为政治顾问，三月三十一日派先生考察沿江各省司法教育事宜。这两件事大概先生都没有受命，第一个任命状说：
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“政事堂奉大总统令，任命梁启超为政治顾问，此令。奉此合行知照。”
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第二任命状说：
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“政事堂奉大总统令，派参政梁启超考察沿江各省司法教育事宜，此令。奉此合行知照。”
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四月末旬（旧历三月中旬）先生返粤省亲，兼庆莲涧先生寿。旧历三月十八日先生给梁令娴一书，述在新会原籍和广州两处庆寿情形说：
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“初九发上海，十二午抵港，粤吏以兵舰迓，其夜抵粤。十六在家庆祝，十八乃开筵受贺，老人康豫欢悦，自不待言，抑几于全城雷动矣。初拟一切从简，而群情所趋，遂不许尔尔。十八日竟演剧侑祝，盖合全城官绅商之力，乃能于数日间布置略备也。在八旗会馆开筵，其地之宏敞，过于湖广馆，将去年之屏联择尤悬张（龙将军殆成刘老老），此间人莫不咋舌叹美，谓是全省之荣幸也。二十日返乡（兵舰五只护送），乡中仍演剧三日，届时全乡若狂之状，更可想耳。吾自上岸后，酬应乃无一刻暇，每日仍以数小时归家承欢，大约一日未离粤，则一日不能休息也。此间已热不可支，蚊患尤盛，亦幸是达达辈未来，若来必将叫苦连天耳。大约月杪必须离粤，若久居非惟易滋支节，即精神亦难支也。今日为受贺之辰，早起客未至，写此寄告，可即禀仲父。”〔民国四年三月十八日（阴）《与娴儿书》〕
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又二十日一书说：
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“十八日在省城庆寿，全城官绅商咸集（都中两贺电以十六晨至），共谓为空前之盛会也。礼堂在八旗会馆，其宏敞乃过湖广馆。是日演剧，至翌晨侵晓乃散，老人亦凭观至终局，精神矍铄，坐客咸羡也。十九日吾穷一日之力以谢客，今日为二十日，七点钟即乘船返茶坑矣。吾所御者，为一浅水兵轮，名曰楚璧，家族亲友同行者甚众，凡赁紫洞艇四只，护以小兵轮三只，军队随行者约二百人，新会军队相迓者，闻尚有百人云。沿途山川辉媚，花鸟欢虞，致足乐也。乡中尚演剧四日，吾于其间谒祠扫墓，不过一二日毕事，二十五六间当返省城，月杪即北行矣。汝等无一人随侍，深为可惜，然汝辈若来，恐亦处处觉不适耳。粤事日趋败坏，危险象不可思议，吾离粤后，或在沪不甚淹滞，拟速归京，有所陈述也。汝仲父不知何日南下，若四月初来，必可在沪相值也。此间木绵已开罢，群芳俱歇，都中海棠时节，又轻辜负，颇用惘惘耳。”〔民国四年三月二十日（阳五月三日）楚璧舰中《与娴儿书》〕
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先生这次返粤，无意中几遭暗杀，他在二十八日给梁令娴的信里除详述庆寿情形和家事外，并言及此事。
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“得藻孙书，知汝已诞一女，母子平吉，深慰远怀。诵赵王陀于今抱孙之句，殊令老夫色动也。此间于旧历十八为祖父祝寿，其庄严热闹，咸谓粤城空前之盛。二十日返乡，（在江门一宿，二十一日到家。）二十二日谒祖，二十三日庆寿，二十四日省墓，二十六日后返江门，二十七日返省。此数日间全省河小兵轮十余艘，皆开往茶坑，军队环卫者四百余，其在附近一带巡缉者复数百，吾赏犒之费，亦大不资矣。祖父精神矍铄，兴会淋漓，至可欣慰。乡间风俗亦至醇美，粤贼遍地，吾乡竟无一人挂吏网，此次在乡演剧四日，并小孩吵闹之举而无之，来宾莫不啧啧叹羡也。
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子弟亦多佳良，廷玮尤极可爱，在银行为学习员，行中人皆器重之，聪慧勤慎，亢宗之子也。吾极思挈之以北，惟入校苦于程度不合，且祖父极钟爱，不欲其远离，只得听之。惟令其晚间补习英文、算学，使将来稍有所资以自立耳。汝梅姑尤极婉娈，吾笃爱之，惟祖父亦不欲其远行，无如何也。彩莺、翠琼、翠莲皆来，闻皆得所，彩莺家尚好，琼则稍差矣。吾欲廷玮与瑞时婚配，家中长辈皆同意，试商汝母谓何如？
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吾此行返乡有极危险事，惟我乃如在梦中，返省后始知之。盖有乱党九人，各挟爆弹，拟到乡祝寿，为侦探所尾，在离江门一站之车破获。兵官死一人，伤八人，顷伤者在博济医院，吾日间尚拟往慰问之也。
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昨电及藻孙函，言思成入校事，已悉。此间本已允送思永，今既如此，当要求送两人，若不能则先送思成也。此事明日见当道即办之。款三千此间可筹寄，亦须两三日内乃办到，因为有款存中国银行，德叔尚在乡须待其来也。此次在粤所费，当在四千内外，而乡祠乡人所费，恐更六七千，实未免太过，然借此承欢，殊值得也。吾自到粤后，未尝食一顿正经饭，未尝睡一场正经觉，劳顿不可言，决初五日（旧历）由港起行，初三四间当往港也。”〔民国四年三月二十八日（阳五月十一日）《与娴儿姊弟等书》〕
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袁世凯的帝制运动，其大规模的活动虽然在筹安会成立以后，但是他的发起酝酿，却远在是年正月间（其详见后）。先生因为早就备悉其事，而且又关心国家前途和袁氏个人事业，所以在四月末旬准备返粤的时候，曾致袁氏一封很长的信，劝他悬崖勒马，急流勇退。他那封信说：
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“大总统钧鉴：前奉温谕，冲挹之怀，悱挚之爱，两溢言表，私衷感激，不知所酬，即欲竭其愚诚，有所仰赞，既而复思简言之耶，不足以尽所怀，详言之耶，则万几之躬似不宜哓渎，以劳清听，且启超所欲言者，事等于忧天，而义存于补阙，诚恐不蒙亮察，或重咎尤，是用吮笔再三，欲陈辄止。会以省亲南下，远暌国门，瞻对之期，不能预计，缅怀平生知遇之感，重以方来世变之忧，公义私情，两难恝默，故敢卒贡其狂愚，惟大总统垂察焉。
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国体问题已类骑虎，启超良不欲更为谏沮，益蹈愆嫌。惟静观大局，默察前途，愈思愈危，不寒而慄。友邦责言，党人构难，虽云纠葛，犹可维防，所最痛忧者，我大总统四年来为国尽瘁之本怀，将永无以自白于天下；天下之信仰自此隳落，而国本即自此动摇。传不云乎，‘与国人交，止于信’。信立于上，民自孚之；一度背信，而他日更欲有以自结于民，其难犹登天也。明誓数四，口血未干，一旦而所行尽反于其所言，后此将何以号令天下？民将曰是以义始而以利终，率其趋利之心，何所不至，而吾侪更何所托命者。夫我大总统本无利天下之心，启超或能信之，然何由以尽喻诸逖听之小民？大总统高拱深宫，所接见者惟左右近习，将顺意旨之人，方且饰为全国一致拥戴之言，相与侥功取宠，而岂知事实乃适相反。即京朝士夫燕居偶语，涉及兹事，类皆出以嘲谐轻■，而北京以外之报纸，其出辞乃至不可听闻，山陬海澨，闾阎市廛之氓，则皆日皇皇焉若大乱之即发于旦夕。夫使仅恃威力而可以祚国也，则秦始、隋炀之胤，宜与天无极，若威力之外犹须恃人心以相维系者，则我大总统今日岂可不瞿然自省，而毅然自持也哉。或谓既张皇于事前，忽疑沮于中路，将资姗笑，徒损尊严，不知就近状论之，则此数月间之营营扰扰，大总统原未与闻，况以实录证之，则大总统敝屣万乘之本怀，既曒然屡矢于天日，今践高洁之成言，谢非义之劝进，益章盛德，何嫌何疑。或又谓兹议之发，本自军人，强拂其情，惧将解体。启超窃以为军人服从元首之大义，久已共明，夫谁能以一己之虚荣，陷大总统于不义，但使我大总统开诚布公，导之轨物，义正词严，谁敢方命。若今日以民国元首之望，而竟不能辍陈桥之谋，则将来虽以帝国元首之威，又岂必能弭渔阳之变？倒阿授柄，为患且滋，我大总统素所训练蓄养之军人，岂其有此。昔人有言，凡举事无为亲厚者所痛，而为见仇者所快。今也水旱频仍，殃灾洊至，天心示警，亦已昭然，重以吏治未澄，盗贼未息，刑罚失中，税敛繁重，祁寒暑雨，民怨沸腾，内则敌党蓄力待时，外则强邻狡焉思启。我大总统何苦以千金之躯，为众矢之鹄，舍磐石之安，就虎尾之危，灰葵藿之心，长萑苻之志。启超诚愿我大总统以一身开中国将来新英雄之纪元，不愿我大总统以一身作中国过去旧奸雄之结局；愿我大总统之荣誉与中国以俱长，不愿中国之历数随我大总统而斩。是用椎心泣血，进此最后之忠言，明知未必有当高深，然心所谓危而不以闻，则其负大总统也滋甚。见知见罪，惟所命之。
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抑启超犹有数言欲效忠告于我大总统者，立国于今世，自有今世所以生存之道，逆世界潮流以自封，其究必归于淘汰，愿大总统稍捐复古之念，力为作新之谋。法者，上下所共信守，而后能相维于不敝者也，法令一失效力，则民无所措手足，而政府之威信亦隳。愿大总统常以法自绳，毋导吏民以舞文之路。参政权与爱国心关系至密切，国民不能容喙于政治，而欲其与国家同体休戚，其道无由。愿大总统建设真实之民意机关，涵养自由发抒之舆论，毋或矫诬遏抑，使民志不伸，翻成怨毒，中央地方犹枝与干，枝条尽从雕悴，本干岂能独荣，愿大总统一面顾念中央威权，一面仍留地方发展之余地。礼义廉耻，是谓四维，四维不张，国乃灭亡。使举国尽由妾妇之道，威逼利诱，靡然趋炎，则国家将何以与立？愿大总统提倡名节，奖厉廉隅，抑贪竞之鄙夫，容骨鲠之善类，则国家元气不尽销磨，而缓急之际犹或有恃矣。以上诸节，本属常谈，以大总统之明，岂犹见不及此。顾犹拳拳致词者，在启超芹曝之献，未忍遏其微诚，在大总统药石之投，应不厌于常御，伏维采纳，何幸如之。去阙日远，趋觐无期，临书恻怆，墨与泪俱，专请钧安，尚祈慈鉴。”（《上袁大总统书》，《合集·文集》之三十四第二——四页）
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六月四日，先生北返至沪，次日给梁令娴一书，言拟游苏、杭、宁等地和北上各事说：
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“到沪得五月十一、二十二日两禀，慰悉一切。吾明日往杭州，拟住三日，返沪后即往苏州，住两日，往镇江一游金、焦，遂往金陵，亦住二三日，即取道津浦归京，途中更一登岱，期以端节前后到家。似此匆匆，殊负雅游，但颇有数事（粤中政事也）须到京有所告语，且久游于卖文事业殊多妨也。幼孙之婉娈，吾虽未见，可想像得之。彼生时汝夫妇孝服未满，可名之曰念慈，（三月十九日俗称为月神诞，其小名称为桂儿亦可。）仍请希哲商之。祖父有洗儿钱一封，由吾带来，吾游江浙亦当求佳品以赉之也。吾为汝置书案书橱，皆自出样式，颇精美，但须两月后乃成耳。在粤购得乡先正书画数事颇可喜，途中不能作文，《大中华》相促迫，殊为狼狈，今晚拟拼命成数千言耳。”（民国四年六月五日《与娴儿书》）
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又六月十一日一书述游杭情形说：
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“娴儿诵此：憩游三日，遂游西湖，初拟信宿即行，今乃裵不忍去，昔人诗云：‘一半勾留是此湖’，信不虚矣。本欲避客独游，未抵驿已为当道诇得，张盖游山之丑态，在粤久已厌之，到此亦复不免，山灵有知，恐笑绝冠缨矣。然旅舍之佳胜，亦非官力不及此也。（所居曰刘庄，粤人刘某费十万金构筑者，精洁为西湖冠，园主人即前此放火焚《新民丛报》谋杀我者，园今为公产。）顷排日作游课，每晨五时即起，秉烛乃归。环杭诸胜已什得六七，昨又泝富春江，探七里濑，登严子陵钓台，谒谢皋羽墓，但觉无景不佳，应接不给，每至一地，未尝不忆吾儿，以不克偕游为恨也。西湖四时皆宜，惟夏较劣，今发大愿，誓欲以八九月之交来住两月，闻钱塘潮壮观不减畴曩，而自钱塘江泝富春江二百余里，皆丹枫乌栖，红叶之艳，世界所无。西溪之芦，葛岭之桂，皆以万株计，汝曹生长岛国，宁能梦想此境耶。深秋之游，非儿侍我，我不欢矣。富春上游有鸬鹚港者，在钓台对岸，晚唐诗人方玄英隐居地也。境界绝肖箱根，（惟箱根仅以溪瀑胜，此港则外与富春江相属，其雄伟气象，非箱根所敢望。）询其地价每亩仅值一元，吾已（批注本改‘吾拟’）属彼间县令为我购千百亩（亦欲在湖滨购十余亩），其地宜茶宜乌桕，信能躬耕，则亦与千户侯等。营兹搜裘，吾将老焉，当亦汝曹所乐闻也。拟旧历五月一日返沪，尚思一到南通，再诣金陵，仍经泰岱，非五月半不能到京也。昨得一英密电，此间无电本，不审何事，想必非甚要耶？成永入校事，想已妥，深念深念。”〔民国四年四月二十九日（阴）《与娴儿书》西湖刘庄发〕