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首先，我们必须具备抵抗的决心；其次，我们必须有能力进行抵抗。可是中国在物资上一无所有，不仅武器不足，而且其他军事装备都非常短缺。[50]所以，汪精卫支持蒋介石的对日政策，不愿意以武力抵抗日本的侵略，而主张与日本进行和平谈判。[51]
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1935年11月1日，国民党第四届中央执行委员会在南京举行了第六次会议，11月6日结束。然后，11月12日，国民党召开了第五次全国代表大会。蒋介石于11月23日所做的关于对外政策的讲话，是大会主要的、也是最后的议程，他所强调的要点如下：
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只要一线机会尚存，我们就决不放弃和平；我们决不轻易地谈论牺牲，除非我们被逼无奈，不得不做出牺牲……[52]
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我们要寻求无损于我们主权的和谐的国际关系；我们要寻求依平等、互惠原则为基础的经济合作。[53]
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曾经对清政府革命的汪精卫，走向对日软弱之后，差点真被“革命”。
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在全会的第一天，即11月12日，汪精卫遇刺，身负重伤。当时张学良在场，挺身相助，协助警卫人员抓到了刺客。[54]由于这个被刺事件，汪精卫辞去其全部职务，前往欧洲养伤。在他启程之前，他显然与德国总领事克利布尔将军在上海发生过接触，讨论德、日和中国之间的合作问题。德国档案馆分类文件第316号透露了这方面的情况。这份文件证明：汪精卫曾给希特勒写信，要求组成德、中、日联盟。第493号秘密文件证明：甚至汪精卫辞职以后，他仍于1936年1月再度来到德国驻上海总领事馆，讨论所提出的合作问题。根据德国的外交部档案资料，蒋介石不仅完全知道汪精卫的这些活动，而且他也是这一建议的当事人。[55]
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尽管汪精卫辞去了行政院长的职务，但他的亲日政策却依然如故，并得到了其他军政要人如张群[56]、蒋介石和何应钦的支持。1935年11月，蒋介石在南京会见了日本大使有吉，开始讨论广田三原则问题。蒋介石向日本大使保证：为了重新调整中日关系，他将接受广田三原则。[57]
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汪精卫遇刺之后，蒋介石即将外交大权交给了他的老同学张群（左）。
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张群于1935年12月接替汪精卫出任外交部长，他曾非正式地对《纽约时报》记者说：（1）中国没有同意、也不可能同意广田的三原则，在这方面，中日双方尚未交换书面信件，更不必说签署任何协定了；（2）蒋介石曾于1935年11月告诉有吉，如果日本政府同意全面研究和解释这三点原则，中国将愿意予以考虑。但是，蒋介石的这番话只是他个人的意见，不能代表中国政府的立场。[58]眼见广田三原则在中国已无被接受之希望，日本便开始加紧策划分离华北的阴谋。1935年12月9日，关东军总参谋长西尾把一份宣传计划送进到东京的陆军部。该计划提出：日本应使世界确信关东军进军中国的合法性和正义性。要设法离间华北的老百姓与南京政府之间的关系，使人民相信，日本军队进入中国只是对中国军事集团的惩罚，而不是针对人民的。宣传工作要走在对中国采取军事行动之前，由军部和派遣军的专门机构负责制定和执行。[59]这些计划主要包括以下三点：（1）所策划的主要矛头是入侵中国；（2）策划者要预先制定出一份接管中国的详细方案；（3）在入侵中国以前，所有的活动都要为这一主要目标服务。1936年1月13日，日本在华部队收到一份涉及华北问题的军事计划，该计划的主要目标是帮助中国人实现华北自治，为此，日本决心予以援助和指导。毋庸置言，日本的用意很明显，它或者要在华北建立一个类似满洲国的独立国家，或者打算把满洲国扩大到华北地区。
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到了1936年7月30日，日本的陆军部和海军部已制定出一份《基本国策》草案。它使日本承担了四项使命，所有这些都进一步促进了并吞中国的阴谋：（1）日本的基本国策是实现占领中国——首先是华北的目标；（2）这一目标的实现应尽量通过以军事为声援的外交手段；（3）如外交手段失败，将通过克服一切障碍的战争来实现这一目标；（4）要使日本的国家、人民和经济做好适应战争的准备，把全国调整到战争轨道上来。[60]
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日本的基本国策既已确定，广田内阁便开始集中精力解决华北的具体而直接的问题了。1936年8月11日，日本政府通过了一个《帝国之外交政策》的决议，[61]它详细制定了日本战争准备的方案，勾画出一个以中、苏、英、美为对象的扩张主义政策。[62]决议还要求，争取把中国变成一个反苏亲日的国家。同时，它还制订了其他一些计划，诸如对英国的敌对性措施和日德之间的充分合作等。[63]
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当日本军队继续胁迫中国建立华北自治政府的时候，近卫内阁也参与了这一阴谋。虽然直到1936年11月的绥远事件为止，[64]日本继续就广田三原则问题与中国政府谈判，但广田执政时期的内阁文件资料清楚地证明：日本政府已不打算遵循从前众所周知的方针进行谈判了。现在，它不过是以谈判作为幌子，掩盖它企图以武力实现其蓄谋已久的真正企图。[65]
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尤其是在1936年8月11日，近卫内阁制定一份对华北的施政纲领，题为“对国内外政策的重要决定：有关华北问题的第二个施政纲领”。这份纲领的主要用意是，建立一个反共、亲日、亲满的华北地区，以防止苏联的入侵，使华北成为日满和中国之间互相合作和援助的基地。要制订出一批计划，通过清洗中国在华北地区的政府机构，改革他们内部的管理体制，来扩大日本政府的影响，从而控制河北和察哈尔的政权。同时，也要重视华北的经济发展，尤其是发展铁矿、煤炭和盐的生产，它们都是国防所必需的物资。[66]
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1936年9月中旬，在成都和广东发生了一系列袭击日本人的事件，[67]使得日本政府变本加厉地提出了他们的要求。新任日本大使川樾与外交部长张群频繁举行会谈。口头上扬言，要以谈判解决成都和广东乡间事件，而实际上却提出了以广田三原则为核心的各种骇人听闻的要求，其中主要包括：
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傅作义（1895—1974）在作战前动员。
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（1）重建华北五省政权，通过中日合作，发展华北五省的经济；
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（2）为了镇压中国的共产分子，应建立同中国的军事合作，为此，日本需要在中国领土上驻扎军队；
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（3）南京政府应同意委用日本顾问，包括军事顾问，他们将在中国军队里担任重要职务；
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（4）中国应降低对日本有特殊利益的日方进口商品的关税；