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12月19日，张学良来到蒋介石住处，向他表示，只要他接受八项主张中的四条，就可以立即送他回南京。蒋介石问被勾销的是哪四项，张学良回答，最后四项，蒋介石说，在他未回南京以前，一项要求也不能同意。[78]
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杨虎城不知道少帅正在改变主意，他对少帅仍完全信赖。然而，如果没有杨的同意，张学良不能做出任何决定。因为杨虎城的部队不仅是兵变的一部分，而且西安城实际完全控制在他们手中，而少帅的东北军主力全驻守在前线，准备抵抗讨伐。因而西北军完全可以阻止张学良释放蒋介石，也可以阻止少帅做出其他决定。
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张学良把说服杨虎城的工作委托给周恩来，然而，这可不是一件容易的事。周恩来与杨虎城的谈话进行得不太顺利。听说中共方面准备放蒋，杨将军大失所望。若论其本意，他不想放蒋，因为他深知蒋的为人，绝无宽宏大量的气度，况且以下犯上，正触犯了中国传统的伦理纲常之大忌。蒋介石日后绝饶不了他。但若论当时国家民族之大局，绝无杀蒋而造内讧的道理。况张少帅、周恩来都能以大局为重，他杨虎城岂能计较个人得失。所以他也同意放蒋，但认为此事万不可轻率。实际上，他主张长期扣蒋，直至出现全国抗日高潮的局面。及至听说张、周已达成一致，尽快和平解决，他心乱如麻，思前想后，拿不定主意。一想到日后他与西北军的前途，便忧心忡忡。因此，他曾对自己的具有共产党身份的高级参谋王炳南大发脾气，[79]此后，周恩来与杨虎城多次会谈，杨表示愿意听从张学良和中共方面的意见。
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12月22日，少帅把周恩来引见给蒋夫人，蒋夫人与他的会晤持续了两个小时之久。蒋夫人发现，尽管多年艰苦和与世隔绝的生活，周恩来却仍然是一个精明强干的政治家。这次会谈的绝大部分时间都是周恩来在侃侃而谈，他对国内外局势的洞悉，他本身所具有的那种干练的风度，都给蒋夫人留下了深刻的印象。周恩来一再申明：在中国的目前阶段，除了蒋委员长之外，别人谁也没有资格成为国家的领袖。[80]周恩来继续向蒋夫人表示：我们不是说委员长不抗日，我们只是说他在抗日的问题上态度不够明确，行动不够迅速。他向蒋夫人保证，西安领导人以最充分的敬意留住委员长，他对委员长不愿意与他们讨论国策问题而感到遗憾。[81]
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与蒋夫人会谈的结果是，周恩来答应说服杨虎城，尽可能早地释放蒋介石。12月23日，由西安、南京和共产党各方代表参加，举行了正式会谈，讨论释放蒋介石的条件。蒋夫人、宋子文、张学良、杨虎城和周恩来参加谈判，周恩来代表中国共产党提出下列六点主张：
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（1）西安、南京双方实行军事停战，撤退潼关以东的国民党军队。
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（2）改组南京政府，清除亲日派分子，把主张抗日的人士吸收到政府中来。
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（3）释放所有的政治犯，保护人民的民主权利。
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（4）结束剿共政策，联合红军一道抗日，允许共产党公开活动。
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（5）召开由各党派、各团体参加的抗日救国会议。
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（6）与世界上一切同情抗日的国家合作。[82]
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张学良和杨虎城仍提出他们起初坚持的八项主张。
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经过长时间的讨价还价，谈判的结果大致如下：
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（1）关于停止内战、撤军一项，宋氏兄妹答应负责办理。
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（2）关于改组政府一项，原则通过，蒋介石辞去行政院长职务，张学良提名宋子文接任。宋认为孔祥熙是更合适的人选，他可任副院长兼财政部长。其他内阁部长、次长，均由张、杨推荐，以驱逐亲日派，吸收抗日人士为原则。
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（3）关于释放爱国领袖，保障民主权利一项，原则通过。宋子文答应回南京后即陆续释放“七君子”和其他政治犯。
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（4）关于停止剿共、一致抗日一项，宋子文提出抗战不能马上爆发，现在只能做抗日的准备工作。剿共可立即停止；抗战全面爆发后，共产党可以公开活动，国共可公开合作；红军更改编制，由国民政府统一指挥。
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（5）关于召开各方救国会一项，原则通过。
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（6）关于与同情中国抗日的国家建立合作关系一项，一致通过，并具体指出，最重要的国家是英国、美国和苏联。
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此外，宋氏兄妹答应：
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（1）关于接济红军一项，由周恩来和张学良具体商定，宋子文负责拨给。
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（2）关于西北善后一项，将西北的军事、政治工作全权委托张学良和杨虎城负责。[83]
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虽然与会者达成了上述协议，但还有许多事情要办。首先，必须说服蒋介石接受谈判的结果。其次，在放蒋的问题上说服西北军将领和东北军中的激进派。[84]
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蒋介石自从被扣押之日起，态度就一直非常强硬，在被扣押期间拒绝签署任何文件。对于释放他的上述条件，他虽不得不同意，但仍拒绝做书面签字，而是以“领袖的人格”担保兑现。蒋介石的这种态度更加重了西北军和东北军激进派的疑虑。西北军将领本来就不愿释放蒋介石，他们对少帅也开始产生怀疑。他们认为，少帅与蒋介石关系非同一般，所以委员长可能会原谅张学良，但绝不会原谅西北军的将领。所以，他们甚至想干脆把蒋介石杀掉。东北军中的激进派军官也给蒋介石写了一封信，要求他必须签署一份承诺文件，没有这份文件，即使少帅愿意放他，他们也绝不让他走。
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在张、杨的高级咨询机构——设计委员会中，气氛更是紧张，大家纷纷反对轻而易举放蒋。有人大声疾呼：
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