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“西安事变”是大家提着脑袋干的，不是张、杨两个人的事情。他们想捉就捉，想放就放，不行！现在蒋介石还在我们手心里，不听我们的话，我们干脆就把他杀掉！[85]
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局势如此严重，看来只得让周恩来会见蒋介石，说服他了。少帅和蒋夫人都向蒋介石表示，不见周恩来就不能获释。
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12月24日上午10点，在少帅和宋子文的安排下，周恩来与蒋介石终于见面了，这是张学良第一次在西安向蒋介石引见周恩来。[86]少帅对蒋说，委员长，以前的一个部下请求见您。他希望委员长允许这一请求。蒋介石仍旧一言不发。这时，周恩来走进蒋的房间，向他庄重地敬了一个礼，然后他称蒋为校长，这是在黄埔军校二人共事时期，周恩来对蒋的称谓。[87]起初蒋沉着面孔，对周恩来毫无反应，但内心极为紧张。周随即坐下，开始一再重申，共产党目前丝毫也不想做出不利于蒋介石和南京政府的事情，他希望所有的问题都能得到和平解决。周恩来还向蒋介石表示，共产党愿意支持蒋介石作为国家领袖，抗击日本侵略。关于要蒋介石签署放蒋六点协议的问题，周恩来只字未提。[88]周恩来的话逐渐使蒋介石恢复了平静。当周恩来请求蒋介石指示时，紧张的气氛开始缓和下来。然后，周恩来向蒋介石谈论起他的儿子蒋经国，说他的儿子在苏联生活得很好。[89]当蒋介石不知不觉地流露出对儿子的一种眷恋之情的时候，周恩来当即答应，他愿意帮忙促成他们父子的重新团聚。在这次会谈中，蒋介石第一次表示：
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我们肯定不会打内战了。[90]……在我们交战的每时每刻，我常常想起你，我甚至回忆起你为我出色工作的那段时期，我希望我们能再度合作。[91]
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整个会谈期间，周恩来始终保持一种尊敬、服从的态度，没有表露出一点儿强迫的迹象。他力求避免留下任何不愉快的痕迹，以免破坏与蒋介石进一步会谈的机会。虽然蒋介石摆出一副严峻的态度，只提到一件私事，即他的儿子，他却暗示出国民党和共产党之间和解的意思，蒋介石甚至还破例地对周恩来说，等他返回南京后，请周恩来到那里去做进一步详细的商谈。[92]
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第二天上午，周恩来又一次与蒋会晤，蒋介石再次表示，他愿意停止内战。[93]周恩来还同杨虎城和宋子文进行了会谈。
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这些日子里，宋子文注意到，张学良开始显出行为异常的迹象，他原以为少帅可能染上梅毒或某种类似的疾病。他说，在谈话时，张学良显得语无伦次，并且在19日和20日两天甚至痛哭流涕。宋子文透露，张学良在12月22日甚至请求他和蒋夫人照顾他当时留在美国的妻子儿女。张学良还把他个人的经济状况告诉宋子文，与他商量如何能安全地把这笔钱财转到宋子文之手，以用来赡养他的家眷。张学良有时似乎忘记了他的政治宗旨，谈起他的个人安全，表示愿意无条件地释放蒋介石以保全他自己的安全。宋子文注意到，12月24日，东北军的军官们和杨虎城已经探听到张学良态度上的变化，甚至产生了把他和蒋介石一同杀掉的念头。[94]来自外界的各方面的压力与内心巨大的焦虑已把少帅搞得精疲力尽。两个星期以来，过度紧张的神经几乎支撑不住了，少帅的精神已接近崩溃的边缘。[95]
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12月25日圣诞节这一天，蒋夫人对少帅说，他能给他们的最好的圣诞礼物就是立即释放委员长。少帅向杨虎城和西北军将领们转达了这个意思，遭到他们的反对。少帅对蒋夫人说：
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实在万不得已，我们可以动用武力，但那样对你太危险了。我可以带委员长偷偷地出走，你和端纳飞往洛阳，我给委员长化装，用汽车带他出城，把他带到我的军队驻地，从那里驱车到洛阳与你们会面。[96]
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宋子文同意这一计划，但蒋夫人坚决反对，她的理由是委员长的体力忍受不了长时间的汽车旅行，况且这样离开西安也未免太不体面。她一再提醒少帅，如果西安方面不释放委员长，南京军事集团势必对西安发起进攻。在此期间，少帅还收到孔祥熙12月22日的一封来信，信中说道：
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如果阁下能于圣诞节前后护送委员长离开西安，返回南京，那真是圣诞老人赠送的一件最伟大的礼物。[97]
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12月25日上午，张学良会见了杨虎城及其高级将领，向他们表示，他要释放蒋介石。杨虎城等人坚持要蒋介石写一书面保证，他们认为，没有这一书面保证，蒋介石一旦回到南京，肯定要报复的。在这次会晤中，张学良和杨虎城发生了激烈的争吵。张学良对杨虎城说：
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我们的本意是请求委员长领导全国一致抗日，而不是考虑我们自己的后果如何。他已经答应把我们的建议提交中央政府考虑。我们的目的已经达到，我们就不应畏惧个人的损失和死亡。[98]
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东北军和西北军将领们的情绪更加难以平复，他们坚持要求蒋介石签字。少帅耐心而坦诚地表白他主张放蒋的曲衷：
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我为什么敢于冒天下之大不韪，把蒋介石扣在西安？主要是为争取停止内战，一致抗日。假如我们拖延不决，不把他尽快送回南京，中国将出现比今天更大的内乱，假如因我造成国家内乱，那我张学良真是万世不赦的罪人。如果是这样，我一定自杀，以谢国人。[99]
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最后，是周恩来又一次发挥了巨大的作用，他在张、杨之间充当了调解人的角色，向杨虎城反复阐明各种利害关系，杨虎城终于被说服了，放弃了要蒋介石签署书面文件的要求。接受了他的口头允诺，置自己个人安全于不顾，慨然答应放蒋。这样一来，周恩来算是帮了蒋介石一个大忙。几年以后，端纳先生向新闻记者们证实了这件事：
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周恩来……实际上是1936年“西安事变”中的最关键人物，是他把蒋将军从绑架中解救出来的。[100]
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是周恩来最终说服了蒋介石和杨虎城，以12月23日会谈中达成的协议为基础，达成了一项默契。为了挽救蒋介石的性命，由周恩来安排，使蒋夫人和宋子文在这样一份文件上签了字，端纳作为见证人。[101]这份文件包括下列条件：
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蒋介石同意：
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（1）宣布并开始武装抗击日本侵略。
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（2）停止进攻中国共产党。
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（3）容纳共产党共同抗日。
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（4）把亲日派官员从国民政府中清除出去。[102]
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最后一项涉及改组政府内阁的问题。新内阁将由抗日态度强烈而明确的人组成。西安领导人认为，宋子文是领导新内阁的最合适的人选，因为他一贯支持强烈的反日政策。西安方面相信，CC派和黄埔系基本上是抗日的。他们建议由蒋介石的学生胡宗南担任军政部长，取代被定为亲日派的何应钦，但蒋介石认为陈诚是更合适的人选。对此，西安方面没有反对。（陈立夫任教育部长）然而，西安领导人拒绝推荐西安方面的任何人参加战时内阁。
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根据日文资料，释放蒋介石的条件如下：
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