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郑和在与暹罗国王的交谈中，也谴责了他的行径，并对他动之以情、晓之以理。暹罗国王也深知自己理亏，便遣使随郑和船队前往中国进贡，表示认错悔罪。暹罗之行，郑和圆满解决了暹罗与邻国的矛盾纠纷，巩固了苏门答剌、满剌加等国与中国的友好关系，促进了东南亚地区的和平安宁。调解好暹罗与邻国关系后，昭禄群膺哆啰谛剌国王陪同郑和参拜了暹罗最大的寺庙玉佛寺及其供奉的佛祖，还为郑和一行主持了布施仪式，巩固了两国的传统友谊。
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在暹罗，船队向当地百姓传授了中国开垦梯田、种植稻麦的方法，提高了暹罗稻米的产量和质量。暹罗人的衣，食、住、行诸方面都受到中国影响，特别是丝织品，所谓泰绸，即由中国纺织府绸的方法演变而来。泰国原来依靠开采岩盐，但岩盐多产于深山，采掘、运输都十分不便，且岩盐少碘，长期食用很容易患上“大脖子病”（甲状腺肿大）。暹罗海岸线较长，煮海为盐，可谓取之不尽、用之不竭，更为方便也更价廉，船队便向暹罗人传授了煮海为盐的技术，回报是提供船队所需海盐。从此暹罗人逐渐掌握了海盐的生产技术。海盐不仅可以食用，还有诸多医疗功能，如盐卤可用作外敷，以清除流火丹毒，治疗一些皮肤炎症。暹罗气候酷热，患皮肤病的人较多，许多人用盐水消毒治疗皮肤病。郑和还派人传授伐木、烧制陶器、凿井等技能，因此暹罗百姓对郑和船队十分感念。
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暹罗森林茂密，出产名贵的紫檀木。紫檀木，色红带紫，木质坚硬密实，分量奇重，不易着火也不易腐蚀。郑和见到这种木材后十分高兴，指定用这种木材制造船舵，并与暹罗国王商定在当地设厂制造船舵，维修船舶。当地人利用当地象群将木材运出深山，然后抛入河中，顺流而下，运至船厂。紫檀木是做高档家具的重要材料，中国对紫檀木有旺盛的需求，所以郑和与暹罗国王约定，以每100根紫檀木作为一个计算单位，由明朝政府以黄金购买。暹罗与中国进行了大宗的紫檀木交易，暹罗由此获得了大量黄金。暹罗用金箔来装饰王室建筑物和寺庙佛像，甚至通体用黄金铸造佛像，崇尚金色成为暹罗的一种风气。郑和船队带来了许多先进文化和生产技术，施医赠药，对暹罗社会经济的发展作出了很大贡献。为感谢郑和，暹罗国王敕令修建了一座郑和庙，里面供奉了一尊10余米长的巨大郑和卧像。
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停留暹罗期间，郑和还派出一支分船队前往真腊（今柬埔寨）访问。分船队也受到真腊国王的热烈接待。真腊与明朝的关系一向友好，华人在真腊享有特殊的法律地位，政治地位也高于土著人。真腊在处理华人与当地土著的刑事案件时，有一条特殊规定：如果土著人杀死了华人，就要按律被处死；反之，如果华人杀死了土著，只要赔偿一定罚金即可免罪。
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结束暹罗访问后，船队前往爪哇国。
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第一次下西洋期间，西爪哇王都马板杀害了170余名下西洋官兵，迫于明朝廷的强大压力，都马板同意交纳6万两黄金作为赔偿。然而，随着郑和船队的离开，中国又隔着茫茫大海远在数千里之外，因此都马板迟迟未向明朝廷交纳这笔赔款。对此，明成祖十分不满，要求郑和敦促西爪哇王尽快交纳赔款。郑和船队来到爪哇后，一再催促，西爪哇国王被迫于当年底向明朝廷交纳了1万两黄金。其实，明成祖需要的是西爪哇王认罪服法的臣服态度，当明朝廷收到西爪哇王交纳的1万两黄金后，朱棣大度地减免了剩余尚未交纳的5万两黄金。通过这件事，西爪哇王也认识到，臣服中国并不会对本国造成任何伤害，反而能从朝贡贸易中获得大量经济利益，因此不再抵制与中国的交往，频繁遣使前往中国进行朝贡贸易。
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“宣德化而柔远人”，打造一个和平安宁的国际环境，以巩固明朝的统治，并扩大明朝在西洋国家的影响力，是郑和此行的一个重要任务。这个任务的要旨在于大力宣扬推广中华文明先进的生产方式和生活方式。作为一位穆斯林，郑和在下西洋期间以和平方式积极传播伊斯兰教。一下西洋时，郑和在爪哇当地土著居民中传播伊斯兰教，力劝土著放弃对“鬼教”的偶像崇拜，改信伊斯兰教。为了使伊斯兰教传播到全岛，郑和借助于当地华裔穆斯林的势力来推动伊斯兰教的传播。这次下西洋，郑和率先在旧港华人中建立穆斯林社区，后又在山巴斯（今印度尼西亚西加里曼丹）建立了穆斯林华人社区，接着又在爪哇沿海、马来半岛和菲律宾等地建立了类似的穆斯林社区，并在各地相继建立起多个清真寺。传播伊斯兰教并形成穆斯林社区是郑和下西洋期间在东南亚地区传播伊斯兰教所进行的开创性工作。旧港宣慰使施进卿以旧港为基地对郑和传播伊斯兰教活动给予了大力支持，有力促进了周边地区伊斯兰教的传播。经过几代人的努力，爪哇成为一个伊斯兰王国，并向周边国家和地区传播伊斯兰教，进而奠定了今天印度尼西亚作为一个伊斯兰教国家的基础。
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离开爪哇后，郑和船队又先后访问了满剌加、苏门答剌、南浡里等国。
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浡泥国王来朝
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郑和船队正在爪哇等国访问期间，永乐六年（1408）八月二十日，浡泥（今文莱国）国王麻那惹加那乃带着他年仅4岁的王子，以及王室大臣、嫔妃等150余人组成的庞大使团，来到明朝京城南京访问。早在郑和一下西洋时，王景弘曾经率领分船队拜访了浡泥国，代表明廷赐封前浡泥国王马合漠沙世子麻那惹加那乃继任浡泥国王，颁给印符诰命。至今，文莱国仍有一条“王总兵路”，以纪念明初王景弘对浡泥的访问。
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郑和一下西洋时对东南亚各国产生的影响，促使浡泥国王麻那惹加那乃率使团来华访问，亲身领略中华文明。浡泥国是个东南亚小国，位于东南亚加里曼丹岛北部地区，即今天的文莱达鲁萨兰国。浡泥自然风光优美，资源丰富。盛产龙脑香，百姓“煮海为盐、酿秫为酒”。麻那惹加那乃是郑和下西洋后首位来华的西洋国王，明朝廷上下都十分重视，当浡泥使团到达福建时，朝廷不仅派宦官杜兴等前往迎接，还令沿途地方官员都要设宴接风，不许有一丝怠慢。浡泥使团到达南京后，向明成祖进献了龙脑、帽顶、腰带、片脑、鹤顶、玳瑁、犀角、龟筒、金银八宝器等方物，表达了浡泥对中国政府的友情。明成祖也向浡泥国王和王妃等回赠了冠带袭衣，银制的仪仗、交椅、水缸、水盆，白罗制的伞、扇，销金鞍马、金织文绮、纱罗和绫绢衣等礼物。明成祖还令人将浡泥国进献的礼品陈列于皇宫显要位置，供群臣和百姓参观，让国人进一步了解浡泥的文化和特产。
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明成祖对浡泥国王的来访给予了最高规格的礼遇，把使团安置在朝廷专门接待外宾的会同馆，并精心照料他们的生活起居。浡泥国王不仅受到明成祖的接见，还会见了明朝廷主要大臣和社会名流，与明朝社会各界进行了交流接触。除了京城，浡泥来宾还在明朝廷大臣的陪同下参观游览了不少地方，参加了不少文化娱乐活动，中国文化之繁盛，让浡泥国王十分钦羡、仰慕。
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或许是舟车劳顿，或许是水土不服，永乐六年十月一日，来华不久的浡泥国王麻那惹加那乃不幸在会同馆病逝，年仅28岁。弥留之际，国王嘱咐臣属和子嗣要世代不忘大明天子的恩德，并要求将遗体安葬在中国。明成祖惊闻噩耗，下令罢朝3天以表哀思，并赐谥麻那惹加那乃“恭顺”。明朝廷遵从浡泥国王的遗愿，按王的规制将他隆重安葬在南京安德门外的石子冈，为陵墓建祠立碑，还特意选派人户世代为他守护陵墓，岁时拜祭不辍。明代以后，南京石子冈浡泥国王墓逐渐被荒山野草堙没。1958年，南京市文物保管委员会进行文物普查时，重新发现了浡泥国王墓址。该墓东西相对，由南而北有石文臣、石武将、石马、石羊、石虎各一对，离石兽不远处有神道碑龟趺。碑身宽1.09米，厚0.3米，残长1.09米，残碑中“浡泥王去中国”等字样清晰可读。
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安葬浡泥国王麻那惹加那乃后，明成祖诏令其子遐旺袭封浡泥国王，赏赐冠服、玉带、仪仗、鞍门、服物、器皿及金银、丝绸等。永乐六年十二月四日，遐旺离别南京时，明成祖亲自在奉天门设宴为遐旺饯行，并赠送黄金百两、白银三千两，派遣中官张谦和行人周航护送遐旺等归国即位。在遐旺的请求下，明成祖朱棣还敦促爪哇国王都马板取消了爪哇每年向浡泥索取的贡物。麻那惹加那乃在访问中国过程中，感受到中国政府对浡泥国的深厚友情，为纪念这次富有意义的访问，曾请求明成祖封表浡泥国后山为镇国之山。麻那惹加那乃病逝后，王子遐旺再次请封其国后山，于是明成祖赐封其国后山为“长宁镇国之山”。明朝廷特派使臣到浡泥国，在山前竖立了“长宁镇国之山碑”，碑上雕刻着朱棣撰写的碑文。
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锡兰山国布施
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永乐七年（1409）一月底，郑和船队进入印度洋，再次拜访了锡兰山国。
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锡兰山又称“僧伽罗国”，是南印度的佛教圣地，居民大多是虔诚的佛教徒。因锡兰山国曾是佛祖释迦牟尼传教的地方，国中有不少佛祖的文物遗迹。据佛经记载，释迦牟尼涅槃后，以三昧真火自行荼毗火化，共烧出了84000颗舍利，其中有4枚佛牙舍利，一枚被帝释天（佛教护法神）请往天宫供养，一枚被捷疾罗刹请入龙宫，另两枚留存人间。留存人间的这两枚佛牙：一枚称“法献佛牙”（又称“北京佛牙”），供奉于中国北京西山灵光寺；另一枚供奉在锡兰山寺，世称“锡兰佛牙”，各国佛教徒来到锡兰山，必到该佛寺焚香，祈求平安吉祥。
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明成祖信奉佛教，得知锡兰山寺供奉着一枚佛牙，就嘱托郑和访问锡兰山时一定要代表他到锡兰山寺礼敬佛牙并布施。此外，郑和本人也是一名虔诚的佛教徒，到佛牙前上香敬拜，祈祷佛祖保佑远洋船队的往返平安也是他的心愿。因此，当船队第二次来到锡兰山后，郑和率领船队首先来到供奉佛牙的锡兰山寺，去完成明成祖的夙愿。
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永乐七年二月一日（1409年2月15日），阳光灿烂，和风习习，锡兰山寺金碧辉煌，佛像被重新涂刷了金粉。郑和率领船队官员来到佛寺，举行了礼敬佛牙和盛大的布施财物仪式。郑和布施的主要物品有：金1000钱、银5000钱，各色纻丝（缎）50匹，各色绢（细丝绸）50匹，织金纻丝宝幡4对：纳红2对，黄1对，青1对。古铜香炉5个戗金座全，古铜花瓶5对戗金座全，黄铜烛台5对戗金座全，朱漆铁金香盒5个，金莲花6对，香油2500斤，蜡烛10对，檀香10炷。布施仪式结束后，郑和在佛寺内竖立了事先在国内刻好的《布施锡兰山佛寺碑》，碑文以中文、泰米尔文、波斯文3种文字雕刻而成。碑文中，郑和颂扬了佛祖仁慈、圆明广大，赞颂了锡兰山为佛教圣地，海道大开，商旅往来无虞，最后记载了此次布施的主要物品及数量。
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《布施锡兰山佛寺碑》后来因动乱不知散落何处，直到1911年，人们才在锡兰岛南部港口城市高尔一个路口的下水道里重新发现它，不过已有部分残缺。如今这块残碑保存在斯里兰卡首都科伦坡的国家博物馆。碑顶两面两角叶圆拱形，碑的上部前后两面刻有二龙戏珠浮雕，碑的四周饰以花纹。石碑长144.78厘米，宽76.2厘米，厚12.7厘米。碑的背面光滑平整没有文字，而碑的正面刻有中文、泰米尔、波斯3种文字。其中，中文刻在碑的右侧，幅面长106.68厘米，宽25.4厘米；泰米尔文在碑的左侧上部，幅面长53.34厘米，宽39.37厘米；波斯文在碑左侧下部，幅面长46.26厘米，宽38.4厘米。碑文中只有汉文尚存，其他两种文字已大部分磨损、模糊不清。《锡兰山佛寺布施碑》不仅是郑和下西洋的珍贵文物，也是中国和斯里兰卡两国历史上友好交往的历史见证。
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郑和主持的这次锡兰山佛寺布施活动和立碑之举，弘扬了佛教文化，使当地民众及各国香客、商贾亲眼目睹了中国佛教徒的虔诚和中国对佛教信仰的尊重，增进了中国和锡兰山国人民的友谊，同时也充分显示了明王朝的富有，提高了中国的威望，扩大了中国在西洋各国的影响。
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在锡兰山，郑和也礼节性地拜访了国王亚烈苦奈儿，再次规劝他弃恶从善，与周边各国建立和平友好的关系。亚烈苦奈儿表面答应，背地里依然故我。
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离开锡兰山，船队又先后拜访了甘巴里国、阿拨巴丹（今印度阿默达巴德）、加异勒（今印度南部的卡异尔）、小葛兰、大葛兰、柯枝、古里、南浡里等国。甘巴里、阿拨巴丹、加异勒是三个南亚小国，气候民风均相似，物产虽不丰富，但民风淳朴，它们与锡兰山国相邻，屡受锡兰山国王亚烈苦奈儿欺凌。郑和船队的顺道访问，加强了与它们的外交联系，并给予了它们道义上的支持和鼓励，因此他们都派遣使者随中国船队来华访问。
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永乐七年（1409）六月间，郑和船队结束西洋各国的访问，顺利返回南京。郑和向明成祖报告了此次下西洋如何调解暹罗与占城、苏门答剌、满剌加等国的矛盾与纠纷等情况，着重汇报了在锡兰山布施的盛况。对郑和第二次下西洋取得的成果，明成祖极为赞许，要求船队官兵加紧休整，作好三下西洋的准备。
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