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蒋介石见冯玉祥调动部队，知道冯要对付他。但是，他又搞不清冯为何不直接动手，反而命令部队西撤。正当他惊恐疑虑之际，却接到了韩复榘、石友三可靠的电报，真是喜出望外，然而，也在意料之中。
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韩复榘在华阴会议后，立刻赶到第二十师驻地陕州，召集旧部密议，决定不执行冯玉祥的西撤命令，把队伍全部东开，到达洛阳。5月22日，韩与石友三联合发出投蒋通电：“为除民众痛苦，遭逢事变，惟望维持和平，拥护中央。”第二天，又致蒋两份电报，表示拥蒋。石友三时任第二十四师师长，驻防南阳地区，但与韩早在联络，表示随韩一起行动，投蒋电报发出后，即由南阳率部队到郑州与韩会合。
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蒋介石接到韩、石电报后，立即复电嘉奖，许诺所有驻陕甘部队概归韩复榘指挥，命石友三为讨逆军第十三路总指挥，并立即送去500万元作为犒赏，同时，任命韩为河南省主席，石为安徽省主席。
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5月23日，蒋介石操纵国民党中央执委会常务会决议，革除冯玉祥一切职务，永远开除党籍。同时，宣布对冯部高级将领予以撤职查办。接着，南京政府又下令查办冯玉祥，国民党中宣部发布《讨冯宣传要点》，蒋介石发表《告西北将士文》，给冯加上了“勾结苏俄”、“叛党叛国”等等罪名。
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5月25日，南京政府明令讨伐冯玉祥。
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韩、石倒戈投蒋，冯玉祥失望地说道：“这样一来，整个讨蒋计划都全盘地完了。”冯玉祥痛心疾首，日夜哭泣，咒骂自己，自抽嘴巴，不仅在精神上受到严重打击，在威信方面大为低落，而且对于西北军的自信心也远不如从前，感到今非昔比，困难重重了。
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5月27日，冯玉祥通电下野入华山，讨蒋战事暂告中断。
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冯玉祥下野后，派出代表到太原见阎，希望与阎共同反蒋，阎约冯到山西面谈。6月24日，冯玉祥偕妻女离华山，赴山西，25日抵太原，下榻西郊晋祠行馆。
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阎锡山约冯到山西，目的在于挟冯自重，增强自己举足轻重的地位。6月26日，阎、冯联名通电，表明将一同出洋，阎又另电南京政府，声明在出国前需检查身体，并随即前往北平住进德医院，以示将丢下所负军政责任，一并归蒋。实际上，是对蒋的一种要挟手段。
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蒋介石大为惊异，认为阎、冯已经结合，于己不利，便急忙派人挽留阎继续负责，不要出洋，只令冯一人出去，并亲赴北平与阎密谈，多方拉拢，以拆散阎、冯合作。
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最后的较量——中原大战
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所谓中原大战，就是反蒋联军与蒋军的作战。
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作战地点是沿陇海、平汉、津浦三线及其附近地区展开。
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中原大战的序幕正式拉开是在1930年4月4日，蒋介石以国民政府的名义下令免除阎锡山本兼各职，永远开除党籍，并通缉拿办，战争开始了倒计时。
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当时反蒋联军的作战方略是：冯（玉祥）军担任河南境内陇海、平汉两路作战任务，东进徐州，南下武汉；阎（锡山）军担任山东境内津浦、胶济两路作战任务，与冯军会攻徐州，然后沿津浦路南下，直捣南京；桂（李宗仁）军出兵湖南，北上武汉；石友三军以主力进攻济宁、兖州，以一部协同阎军会攻济南。
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蒋（介石）军以韩复榘部拒守黄河南岸，阻截津浦路阎军南下；刘峙军分别布防徐州、砀山、宿县；何成浚军布防平汉路许昌以南各地；陈调元军和马鸿逵军布防鲁西济宁、曹州，以拒止敌石友三部；杨虎城所部警戒河南南阳；范石生军警备鄂北襄樊一带。
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且说4月中旬，冯军各路分别进至平汉路以西的淅川、内乡、叶县一带和陇海路西段的洛阳、郑州一带；阎军一部经郑州转往兰考、开封一带；津浦线方面的阎军向德州、济南进击。
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5月上旬，阎、冯联军在陇海路发动攻势，分路东进。但蒋军来势凶猛，并有空军配合，激战数日后，又因蒋介石施计，使联军将领刘茂恩倒戈投蒋，造成极大混乱，阎、冯联军不得不节节后退，一部退往亳州，一部退至归德（今商丘市）附近，等待外援。
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蒋介石旗开得胜。后在归德争夺战中得手之后，他便亲临归德督战，命刘峙的主力部队猛攻兰考、开封，因阎军奋力固守，久攻不下，又令陈诚部由陇海路南侧挺进，使阎军右后受到威胁。冯玉祥见战情紧急，从郑州急调孙良诚部投入战斗，又派吉鸿昌率部协同孙部作战，孙、吉二人素以骁勇善战著称，所部又是刚加入战斗的有生力量，一经交战，便给陈诚部以巨大杀伤。陈诚被迫节节后退，孙、吉乘胜追击，同时，全线其他各部也有进展。经过10余日的激战，蒋军全线动摇，6月上旬，蒋军开来援兵，才在定陶、曹县、民权、河阳集等一线稳定下来。
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在双方激战之时，联军中的郑大章指挥的冯军骑兵杀来，活跃在永城、夏邑、鹿邑一带，给蒋军后方以极大威胁，牵制了蒋军不少兵力。5月31日，蒋介石在归德的朱集车站指挥作战，指挥部设在列车上。郑大章率骑兵千余人，夜间急驰80余华里，奇袭归德飞机场，烧毁飞机12架，俘虏机师及地勤人员50余人。蒋的指挥部只有200名卫兵，在高级参谋陈调元指挥下，分布在车站周围，密集射击。郑大章误认车站有蒋军主力部队，更不知蒋介石就在列车上，加之夜间不便大举进攻，故没有攻击朱集车站就撤了出来。
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蒋的秘书周佛海事后回忆说：“当我们在归德的时候，有天晚上，我从梦中被枪声和很大的爆炸声惊醒，只听见侍卫长王世和大声呼道：‘火车头呢？’因为不预备开车，所以离开了火车头，当时火车欲开不得，枪声响了半小时始息。后悉是冯玉祥的骑兵郑大章部来袭击飞机场，他们的任务是烧了飞机就回去，谁知我们车上只有200多卫兵，车站上又没有其他军队，如果骑兵到达车站，主帅（蒋介石）以下都要被俘，那么，那个时候以后的历史又是一个写法。”
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5月16日，平汉线蒋军何成浚部发动总攻击，在飞机的掩护下，向许昌一带进逼。飞机在许昌上空抖抖翅膀，扔下了几颗炸弹，冯军守将樊钟秀阵亡，军中无主，顿时大乱。这时冯玉祥急派邓宝珊接替，并亲赴许昌安定军心。同时，还派孙连仲前来增援。此时，桂军已北上进入湖南，占领长沙。6月8日进占岳州。
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冯玉祥为配合桂军作战，6月10日，下令向平汉线的蒋军发动全线进攻，弹如飞蝗，激战两昼夜，蒋军纷纷向南溃退，冯军进至漯河一线，即停止追击。冯玉祥认为桂军已退出长沙，即使冯军南下打到武汉，对桂军也起不了动摇作用，主张在陇海线上集结兵力，针对蒋军主力作战，于是，在平汉线上便没有乘胜追击，扩大战果，实际战略上是一大失策。
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桂军未能得到冯军的有力配合，又被粤军陈济棠截断后路，再加内部矛盾，后方不稳，7月间退回广西。
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蒋介石在陇海、平汉线两度受挫，便在幕后策动了一个“和平运动”，由于右任、李石曾等人出面，致电汪精卫，建议召开国民党临时全国代表大会，以解决党内纠纷，被汪拒绝；李石曾又在沈阳活动，敦请张学良出兵调解，6月中下旬，张学良连续致电阎、冯，提出将郑州、开封一带划为缓冲地带，撤退前线各军，立即停战。反蒋联军正处于有利形势，对于蒋介石的“和平运动”，没有理睬。
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