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——废止上海、塘沽协定。
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——取消冀东伪组织。
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——停止包庇走私。
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——华北日军及飞机不得任意行动及飞行。
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——解散察东与绥北匪军。
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同日蒋介石又指出同日本决心开战，绝无和谈之可能：“察倭素性之横暴，决不能避免战争。”
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然而正当蒋介石对于决心抗战举棋不定时，日本又要求和蒋直接谈判。蒋又萌生和谈幻想，派张群前去谈判，未果。
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11月1日，蒋介石终于感到对日之战终不可避免时，开始准备迎战。他说：“对倭之政府，彼以不战而屈来，我以战而不屈服之；彼以不宣而来战，我以战而必宣之。”
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将功补过，张学良倾心抗日
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1933年底。
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蒋介石看到东北军尚有很大的实力，为了达到既消灭红军又削弱东北军的目的，遂把大部分东北军从华北调到鄂豫皖一带“围剿”红军。由于东北军有较强的抗日要求，不愿与红军为敌，在东北军将士的呼吁下，张学良于1934年1月被蒋介石电召回国，同时被委任“鄂豫皖剿匪总司令部”副总司令，蒋介石兼任总司令。为了帮助蒋介石武力统一中国后尽早抗日，张对蒋的“攘外必先安内”的错误政策忠诚地执行着，以待时机。
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1935年，红军长征到达陕北，“鄂豫皖剿匪司令部”被撤销，改在西安设立“西北剿匪总司令部”，张学良仍任副总司令，代行总司令职权。这时的他希望在西安站稳脚跟，扩大东北军实力，以取得蒋介石的信任。谁料想到西安不到一个月，东北军就连吃败仗，损失了两个半师，更让他意想不到的是蒋介石竟然取消了被全歼的两个师的建制，对于牺牲的两个师长也没有抚恤，张学良窝了一肚子的火。
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面对日军咄咄逼人的进攻形势，精明的张学良睡不着觉了，如果仗这样打下去，不仅不能消灭共产党，恐怕回东北老家都有困难。有着抗日思想的张学良开始反思中国的革命形势和蒋介石的“攘外必先安内”的政策。
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1936年1月25日，毛泽东、周恩来、叶剑英等红军领导人发表了《致东北军全体将士书》，揭露了蒋介石把东北军调到甘肃、陕西打红军的阴谋，指出蒋企图使愿意抗日的东北军和决心抗日的红军都受到损失，达到削弱乃至消灭异己的目的，建议互派代表协商抗日，得到东北军广大官兵的拥护。在这种特定形势下，张学良同中国共产党开始接触，此时的杨虎城将军已和中共达成了停战协议，只是二人还没有取得对方的信任，没有及时联系罢了。
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2月下旬，中共中央派李克农前往洛川同张学良、王以哲进行初步谈判。由于蒋介石电召张学良到南京开会，张派王以哲、赵镇藩先同红军代表接触。
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3月3日，张学良由南京回到西安，第二天，他亲乘飞机直抵洛川。
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一下飞机，王以哲邀他先去住所小憩。可张学良把头一摇，急切地说：“不，先去看红军代表。头一次和人家谈判，就让等了我这么多天，实在有失礼节。”
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在从机场开往军部的汽车上，王以哲将自己和李克农谈判的情况与达成的协议，向张学良一一作了汇报，张学良连连点头并夸他们干得不错。汽车径直开进红军代表住的小院。李克农和其他工作人员闻声从房内走了出来。
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张学良和李克农是第一次见面，王以哲作了相应介绍，于是，两双曾经敌对之手便紧紧地握在了一起。
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“李先生，对不起，让你们久等了！”张学良用审视的目光久久地望着李克农，诚挚地表示歉疚。
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“张将军，你昨天上午还在南京，回到西安没有休息，便急急忙忙地赶来，太辛苦啦！”李克农微微笑着，友好而亲切地说。
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两人手拉着手，走进那间小小的会客室。
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为了避人耳目，张学良离开西安时是化了装的，他身穿银灰色长袍，外套黑绒马褂，头戴灰色礼帽，鼻梁上架着一副金丝墨镜，手里提着文明棍，完全是一副商贾的模样。李克农笑着说：“要不是王军长介绍，我还以为张将军是个阔商人哩，张将军什么时候解甲从商了呢？”
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张学良低头看了看自己的一身打扮，呵呵笑着：“我这个生意人，脚大手也大，专搞趸销，不是零售。”
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几句玩笑一开，客厅的气氛顿时显得活跃起来。大家坐下后，张学良便诚恳地说：“李先生，你们和王军长的商谈，很好，达成的协议我都知道了，我完全同意。贵军毛泽东、彭德怀、叶剑英、聂荣臻等二十位领导人1月25日联名写的《致东北军将士书》，我已经拜读。我完全赞成和拥护贵党、贵军关于联合抗日的主张，并期望与贵军进行全面的合作。最近，红军抗日先锋军东渡黄河，准备直接对日军作战，这一行动，足见贵军抗日的诚意与决心，学良十分钦佩。不过，对于贵党提出的抗日民族统一战线不包括蒋介石，这一点我有不同见解，愿意提出来和贵党商榷。”
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