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在那个漫长的黑夜里，西班牙人被迫选择撤退，他们的印第安人随从一路上还要帮助他们抵挡一批又一批印第安勇士的攻击。敌人叫喊着、挥舞着手中的狼牙棒，毫无预警地出现在黑暗中，可是当西班牙人举着火光跳动的火把围拢过来时，印第安人则已经神秘地消失不见了。埃尔南多和他的手下们费力地穿过河谷，来到了对面的山顶高处。当晚他们在一个被废弃的印加村落里扎营，到第二天，精疲力竭、伤痕累累的西班牙人又沮丧地一路打回了库斯科，回到了被他们留在城中的同胞们身边。虽然他们尽了全力，这次大胆的突击行动最终还是以损失了一些马匹、伤了一大批人而告终。如果说这次行动有什么效果，那就要算是西班牙人失败的行动和狼狈的撤退似乎让曼可的勇士们更加勇往直前了。
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利马距离库斯科有四百英里，海拔也要低大约一万一千英尺，弗朗西斯科·皮萨罗在那里焦急地等待着海外前来的救兵，同时也迫切地想知道自己在库斯科的弟弟们是否还活着。皮萨罗仍然会经常收到惊恐的亚纳库纳探子送回来的关于印加大军正在集结，随时准备进攻的消息。他的探子们肯定也会告诉他，这支军队就是之前那支由基佐将军带领的，消灭了皮萨罗的全部增援队伍并血洗了豪哈城的大军。他们还说基佐将军已经发誓要消灭海岸边所有长着大胡子的入侵者，就像他之前在山上做到的那样。
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在过去的一年半中，皮萨罗一直生活在国王之城里。和他一起的还有他十七岁的印第安情妇多纳·伊内斯（Doña Inés），她是伟大的君主瓦伊纳·卡帕克的女儿，也是曼可·印加的妹妹；他们还有一个两岁的女儿和一个一岁的儿子，两人都很受皮萨罗的宠爱。皮萨罗修建的这个城市中有一个传统的西班牙风格城镇广场，广场四周是刚刚建成或在建之中的各种风格的建筑大杂烩，此外仍然还有许多帐篷和披屋，以及西班牙人的仆人和最近刚刚到来的一批非洲奴隶所居住的住所。
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因为最近损失了很多人手，所以现在留在这里保卫国王之城的只有大约一百名西班牙人，其中包括八十名骑兵和二十名步兵。除他们之外皮萨罗还可以依靠至少几千名印第安人随从，其中大多数是查查波亚人和卡纳里人，还有一些原属于印加仆从阶级的亚纳库纳。在这个聚居地里还有十四名西班牙妇女，她们也是在秘鲁的全部西班牙妇女，西班牙人的印第安人情妇数量要比这多得多，除她们之外还有少数一些摩尔人女奴（穆斯林）。国王之城就是在贫瘠的沙地上建起来的，距离太平洋的岸边还有大约十二英里的距离。城市以东及东南和东北方向有几座干旱、陡峭的圆形棕色山丘，是安第斯山脉从最高处冰雪覆盖的山峰向西逐渐降低，直到消失为常年暴露在海风中的海岸沙滩前的最后一点残留。
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此时镇中所有居民的心中都充满了恐惧和担忧，因为他们都听说了大军压境的传闻，也知道城中的守卫人数太少，还知道接近一半的西班牙人兵力已经被敌人消灭。与此同时，还有传闻说有一批人数众多的起义者已经在附近的安第斯山脉上集结起来，像一场会带来大灾难的暴风雨一样正朝着西班牙人所在的城市慢慢袭来。利马的居民也知道西班牙人占领的豪哈城已经不复存在，那里的“受封人”都已经被赶尽杀绝，连库斯科也很有可能要面临相同的结果。此外，带领着一支五百人的队伍前去探索将由自己统治的新王国——新托莱多王国（the Kingdom of New Toledo）的迭戈·德·阿尔马格罗已经走了一年多，至今没有任何音信。人们完全有理由猜想他们是不是也已经被全部消灭了。至于皮萨罗发出去的那些求救信，实际上他至此连一份回复都没有收到，更不用说有任何载着救援力量的船只登陆了。
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最终，在南半球的深冬季节，当无所不在的雾气（garúa）像一块冰冷潮湿的布料笼罩在国王之城上空时，人们最不想听到的事还是发生了，消息是由一个单枪匹马的西班牙人飞奔穿过平原送来的：
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逃往国王［之城］的［征服者迭戈·德·阿圭罗（Diego de Agüero）］刚刚抵达，向我们报告说他所在的村子里面的印第安人已经发动了武装起义，甚至试图点火将他烧死。大批印第安军队正在向这里逼近的消息让整个城市陷入了深深的恐慌，尤其是在城中的西班牙人数这么少的情况下。[28]
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更多不好的消息此时也接踵而至。
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国王之城周边的印第安人［随从］来到城中汇报说，大量的印第安勇士从安第斯山上下来攻击他们，还杀死了他们的妇女和儿童。总督于是派遣佩德罗·德·莱尔马（Pedro de Lerma）带领二十名骑兵前往该地区调查情况，因为［这些事都发生在］距离利马不超过三里格［十英里］的平原之上……［莱尔马］当夜就从利马启程前往，可是他才走出两里格［七英里］就［突然］发现自己的队伍被五万名印第安勇士包围了。[29]
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城中的居民意识到关于即将到来的攻击的传言已经变为了现实，然而他们不知道的是，基佐将军已经花了几个月的时间集结兵力，还额外从安第斯山脉西面征召了更多勇士。时至此时，基佐将军已经拥有了不少与西班牙队伍实际作战的经验，既面对过步兵也面对过骑兵。通过利用安第斯山脉崎岖不平的地形特点，加上收集关于敌人动向和部署的准确情报，他才能够在本方人员折损极少的情况下消灭此前所向披靡的西班牙骑兵，其中单支队伍的最多人数甚至达到了八十人。不过，曼可手下这位经验丰富的将军也清楚本方军队的劣势所在：到目前为止，无论是他还是其他印加指挥官都还没能找到如何在平地上与西班牙骑兵抗衡的办法。只要是在平原地区，印加军队人数上占据再大的优势也无法转化为胜势，然而关于这一点，基佐的顶头上司曼可·印加显然还没有体会到足够深刻的教训。
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几个月前，在曼可收到他的将军送去的一连串捷报之后，他就给基佐送来了自己的一位“非常漂亮”[30]的姐妹做妻子，同时还有各种各样的礼物作为奖赏，包括代表着更高地位的皇室轿子，能够给将军带来更多的权威和荣耀。实际上曼可不仅给他最成功的将军升了职，还通过联姻的方式更加坚定了将军的忠心。但是，跟随奖赏一起送来的还有一个坚决的指示：基佐要去攻打皮萨罗的海岸城市并“将之夷为平地，一栋房子都不许留下。要把城中发现的所有西班牙人都杀光”。[31]如果可以的话将皮萨罗本人活捉交给曼可作为囚犯。任何协助西班牙人的印第安人也要就地处决。完成了这个任务之后，基佐要带着他的军队返回库斯科，与曼可一起彻底消灭剩下那些留在秘鲁的西班牙人。
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基佐将军很清楚西班牙马匹的力量和速度优势只有在山地上才能被削弱，因为马匹甚至比人类更不适宜攀爬陡峭的山坡。只要自己的士兵占据着高度的优势，基佐就有战胜敌人的把握。然而具体到西班牙人在海边的城市，基佐的侦察兵无疑已经用泥土做了模型供他研究战术之用，将军很快就意识到攻打城市意味着他的军队不得不放弃山势的保护而在平地上与敌人交战。皮萨罗肯定会派出骑兵对他们发起攻击。印加将军仔细地研究着泥土模型，并仔细琢磨着用几个突起代表城市周围的几座小山，他无疑已经意识到攻打皮萨罗的海岸城市将是自己人生中最艰难的一次挑战。
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发现基佐的先头部队在距离城市仅七英里的地方聚集的佩德罗·德·莱尔马决定对印第安人发起攻击。虽然遭受了严重的伤亡损失，但基佐的勇士们仍然坚持不断逼近，一个勇士倒下了，立刻会有新的勇士补上来。基佐的军队最终杀死了一个西班牙人，打伤了其他几个，还有一块瞄得很准的石块几乎打掉了莱尔马队长满口的牙。整张脸都已经血肉模糊的莱尔马很快就停止了交战，并带领着自己的队伍返回了利马。
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仔细研究了地形情况之后，基佐将军决定从东、南和北三个方向同时发起进攻，这个策略和曼可在库斯科所使用的差不多。基佐将自己的士兵分成了三队，由塔拉玛（Tarama）、阿塔比洛（Atabillo）、瓦努库（Huánuco）和瓦拉（Huayla）部落组成的第一队从北边进攻，由万卡人（Huancas）、安格雷人（Angares）、亚尤人（Yauyos）和乔伊科人（Chauircos）组成的第二队从南边进攻，他自己带领的第三队从东边正面进攻。基佐的军队和罗马军团一样部署好了自己的位置，伴着灰色的浓雾第一次出现在城市守卫者的视线中。“总督看到勇士的数量竟然如此之多，”一位西班牙幸存者写道，“无疑已经认定我们这些人无论如何是输定了。”[32]最终，勇士的大军部署好位置等待信号，还升起了布料制作的旗帜，基佐将军于是发出了进攻的命令。
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基佐的三队大军形成了一个钳子的形状向城市逼近，伴随着印加传统的海螺壳、黏土喇叭和战鼓奏响的战斗音乐穿过平原。从高处看，这三支大军就像一个慢慢捏紧的三脚钳子一样要夹住并摧毁这座城市。皮萨罗此时也已经部署好了自己的八十个骑兵，让他们先隐藏在城中敌人看不见的地方，等到基佐的部队终于走到了城市外围，后面庞大的队伍也彻底暴露在平原之上的时候，皮萨罗才给出了开始攻击的信号。
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突然出现的一队火绳枪手开了火，伴随着沉重的枪管里吐出的烟雾，铅制的子弹射向基佐的进攻士兵。接着是冲锋的骑兵队，他们挥舞着长剑和长矛，嘶哑地大喊着口号，直冲进进攻者的前沿部队，居高临下地开始反复不断地砍杀戳刺。西班牙人的印第安人随从们此时也冲出来用带有石头或铜制尖头的狼牙棒抵抗印加军队，这些随从的数量远比征服者多得多。激烈的战斗彻底爆发了，勇士们的棍棒和石块一如既往地比不上西班牙人磨得格外锋利的钢铁剑刃，更不用说他们还穿着铠甲，骑在体重超过千磅的战马上面。基佐的军队虽然成功抵达了城市的外围，但是印加人的攻击到这里就再难向前了，西班牙的步兵、骑兵和印第安人随从们都在这里勇猛地战斗，不惜一切代价阻止印加人攻入他们的城市。
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战斗进行了整整一个下午，西班牙人的铠甲骑兵给基佐的军队造成了与他们的人数完全不对等的重大伤亡。最终，印加将军下令让自己的士兵撤退回围绕在城市周边的小山上，因为只有那里的陡坡才能防止他们遭受骑兵进一步的攻击。基佐和他的队伍也退回了一座棕色的圆锥形高山上。这座山现在的名字叫圣克里斯托瓦尔山（Cerro San Cristóbal），就矗立在利马的里马克河对岸。与此同时，其他的队伍也占领了北面、南面和西面的山坡，基本上包围了整个城市。
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在接下来的五天里，曼可最优秀的将军把皮萨罗的国王之城包围了起来。西班牙人每天都要拼命奋战才能让自己的城市免于被占领。然而到了第六天，基佐将军的战略出现了一个转折点。曼可给这位经验丰富的将军下达的命令不是围城，而是要占领并摧毁这个地方，将其中的西班牙人全部杀死。然而每天持续的不成比例的人员损耗已经开始挫伤将军手下士兵们的士气。考虑到曼可的勇士们围困了库斯科三个多月还依然是个僵局，基佐将军无疑迫切地想要完成自己在海岸边的任务，好返回印加首都支援自己的君主。每天基佐都站在山顶上看着西班牙骑兵大肆杀戮自己的勇士，造成严重的人员伤亡，于是他认定自己唯一突破皮萨罗防守的机会就是向城市发动一次最终的压倒性的进攻，而且这一次他将亲自带队冲锋。
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基佐召集了各队的将领开会，然后耐心地等待着他们的到来。站在圣克里斯托瓦尔山上，将军可以俯瞰整个城市，还能看到向北、向东、向南延伸的印加道路以及西边在雾气笼罩之下的泛着金属光泽的蓝色海洋。东面矗立着安第斯山脉，但是因为雾气太重，从这里只能看到一部分山腰。基佐的将军们一个个乘着轿子赶来了，他们都穿着华丽的棉质或羊驼毛长袍，披着颜色鲜艳的斗篷，戴着各种各样的金银和铜质饰物。他们一到齐之后，曼可的将军就站了起来，指着下面的西班牙人聚居地严肃地宣布：自己“已经下定决心要誓死强行占领这座城市。‘我打算今天就进入这座城，杀光里面的西班牙人’”[33]。基佐说道，他耳朵上的金质耳饰在他转头时会反射出点点金光。“‘那些和我一起去攻城的人必须明白，我们要生死与共，同进同退。’所有印第安人将领和部落首领都表示愿意追随他。”[34]
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基佐无疑已经从自己的探子那里得知西班牙人城中还有西班牙妇女的事情，于是他承诺胜利之后会将这些女人分配给将领们作为奖励，这样两个种族之间就可以交配并“生育出强壮的下一代勇士们”[35]。将军同时还提醒这些将领们，如果此战获得胜利，他们憎恨的入侵者在这片神圣的海岸上的最后一个根据地就会被毁掉，届时，由四个部分组合起来的塔万廷苏尤就会从这些来自海洋对岸的虚假的维拉科查手中解放出来。当天，也就是围城的第六天下午晚些时候，在将领们都回到自己的队伍中以后，基佐将军向皮萨罗的国王之城发动了他的最后一次猛攻。一位编年史作者写道：
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整个［印第安人］大军都开始行动，他们挥舞着众多的旗帜，西班牙人能看出他们是带着怎样的决心和意志来发动进攻的。［皮萨罗］总督下令所有骑兵分成两支队伍……分别在两条街上设下埋伏，其中一支还是由他亲自带领的。敌人已经穿过了河边的平原，都是精挑细选的精锐之师，［基佐］将军则举着一柄长矛走在最前面。[36]
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印加人和西班牙人作战方式的区别之一就是，印加人的将军和战地指挥官们要亲自带兵冲锋陷阵。印加军队这样典型的多民族集合兵力显然是习惯了在有人带领和鼓舞的情况下作战。只要他们能看到自己的指挥官乘着轿子走在他们旁边或前面，印第安人就能够抱着无比坚定的决心战斗，一旦他们的指挥官被敌人的棍棒打倒或投石击中，那么整个进攻很可能就会出现动摇和退缩。因此，印加人军事行动中的阿喀琉斯之踵就是将指挥核心推上了军事进攻的最前线。相反，西班牙人的指挥官们则通常坐镇后方指挥军事行动。除了抓捕阿塔瓦尔帕那一次之外，皮萨罗一直都是派遣迭戈·德·阿尔马格罗、埃尔南多·德·索托或是其他的一些队长带队进攻的。这样就算他们有人受伤或战死，皮萨罗仍然可以统领整个侵略活动的大局。根据一位编年史作者的记录：
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