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那些被重新安置在比尔卡班巴的比尔克苏尼族人和来到这里的高原地区的石匠们很快开始以在这里进行建设作为服劳役的方式。他们砍掉了四周的树木，清理了树下的灌木，开始建造传统的印加城镇，包括长方形的石砌房屋、仓库、中央广场、喷泉、引水管道和其他各种用来满足行政和宗教用途的建筑。他们还在城市周围开垦了古柯种植园——这种神圣的叶子通常只供印加皇室成员专享，不过为了奖励米特玛科纳在这里付出的辛苦，他们也被许可咀嚼这些神圣的叶子，因为其中含有一定量的可卡因，能够舒缓饥饿和疼痛的感觉。
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最初，图帕克·印加的军队和当地各个部落之间会进行一些物物交换，在引入了移民之后，这些定居者很快就在边界地区建立起了贸易站点，并最终将少数几个站点发展成了深入周边雨林的，连接了大片亚马孙地区的贸易网络。长长的美洲驼队伍会定期从高地上带着盐、布料、珠子、青铜和红铜的斧头之类的货物来到这里换取金子、鸟类羽毛、蜂蜜、硬木、龟卵等当地特产。很快这些美洲驼队又会满载着货物返回家乡。生活在这个地区里的丛林印第安人属于各个不同民族，他们习惯赤身裸体，但是脸上身上往往涂着独特的彩色图案，他们很快就开始举家访问这些贸易点。他们都携带着自己的货物前来进行交换，有些人把货物背在背上步行前来，另一些人则把货物放在独木舟上，沿着河流划船前来。他们一直为自己身边这个由拔地而起的石头建筑围起来的城市而惊奇不已，也对那些从一个遥远、寒冷、没有树木的、据说就存在于他们头顶的高山之上的陌生国度运来的货物充满赞叹。
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曼可·印加乘坐着他的轿子在1538年的某个时候来到了比尔卡班巴的贸易点，跟随他的还有那些在西班牙人最近血洗维特科斯时幸免于难的人，包括他的姐妹兼王后库拉·奥克罗和其他一些后宫嫔妃、他的神殿祭司、石匠、建筑师、仆人、木匠、医师、皇家侍卫、占卜师、农民和牧民。曼可很快把这片崎岖不平的边境城镇草草改造成了一座皇家城市，并把它作为一个自给自足的国家的首都。他确实已经被迫放弃了对高海拔地区的统治，但是曼可仍然相信自己可以在安蒂苏尤的丛林深处继续行使印加王国的主权。安蒂苏尤碰巧是他的曾祖父帕查库提和他的祖父图帕克·印加最先征服的地区之一，从那之后，他们创建的帝国像一颗超新星一样在安第斯山脉上爆炸性地扩张，此时却突然被迫收缩回自己固有的一点领地，现在要轮到帕查库提二十二岁的继位者来挽救这个处于灭亡边缘的国家了。
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不过，曼可想要的可不仅仅是维持一个独立自主的印加王国，虽然他最近遭受了一些挫折，但是他誓死要将长胡子的侵略者赶出塔万廷苏尤的决心仍然坚定。虽然他现在只能把他的新总部设在他的祖先曾经统治的庞大帝国的边缘地区，但是曼可仍然掌控着从比尔卡班巴向西渗透的信息传递线，这让他能够了解到陡峭的安第斯山脉另一面整片高地上发生的一切。曼可还注意到，虽然他的兄弟帕鲁现在已经在库斯科称王，继续扮演着曼可曾经扮演过的西班牙人同伙的角色，但是在高地上还是有很多人仍然将曼可视为他们真正的统治者，认为他才是太阳神真正的儿子。在仍有大批印第安人视他为神明并愿意追随他的情况下，加上找到了可以确信是安全的新避难所，曼可相信自己又可以重新开始与那些占领自己帝国的侵略者进行战斗了。
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于是曼可将这个偏远的帝国边沿城市改造成了新的皇室首都，还在这里建立了反对西班牙人的指挥中心。在曼可的指导下，比尔卡班巴很快就会成为印第安人抗击狂妄自大、留着胡子的侵略者的总部。在这个重新修缮的城市里，曼可可以派遣大批的信差把他的命令传到南方、北方和西方耸立的高山上去。他告诉自己的追随者们：抗争，西班牙人不是维拉科查而是普通人；杀死他们，加入我将长胡子的侵略者赶回海上去的战斗。
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对秘鲁当时的政治状况大概观察一下就可以发现，弗朗西斯科·皮萨罗虽然从海外获得了大批的援助，但是西班牙人实际上还是只能控制少数几个城市：在北方有基多、通贝斯、圣米格尔、特鲁希略和卡哈马卡；在中部有豪哈和利马；在南方就只有库斯科。至于剩下的大片国土，尤其是城市之外的乡村地区、自的的喀喀湖向南延伸至今天的智利南边一半帝国，以及东边整片地区，即安蒂苏尤全都不在西班牙人的掌控之下。实际上，截至1538年，也就是俘虏阿塔瓦尔帕六年之后，在纵贯两千五百英里的广大的秘鲁国土上，西班牙人的人口总数仍然没有超过两千人，其中还包括大约一百名妇女。更何况大部分西班牙人都集中居住在库斯科和利马；相对应的，在今天被称为秘鲁的这片广大地区里的印第安人人口数量则不少于五百万人，其中大部分都生活在乡村。
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当代战争的一个基本规则是，如果一支军队想要有效地控制被征服的地区，那么在该地区中的驻军人数与当地人口的比例应当至少是十到二十名士兵对应一千名本地居民。所以要控制塔万廷苏尤这样一个人口超过五百万的地区，西班牙人和（或）当地辅助人员的人数从理论上讲应当达到五万到十万人。即便是在获得了帕鲁·印加的协助的情况下，西班牙人和协助他们的印第安人辅助人员的数量仍然远远少于当地人口，所以西班牙人几乎从不涉足乡村地区就一点也不奇怪了，因为他们更愿意住在城里，把有限的兵力集中起来，这样城市就同时具有了驻军堡垒的功能。曼可·印加打算利用的就是西班牙人在乡村地区人手不足和只聚集在有限的几个城市中的这些弱点。
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终于，传到比尔卡班巴的迭戈·德·阿尔马格罗的死讯更加坚定了曼可·印加的决心。他曾经指望西班牙人之间能够爆发内战，斗个两败俱伤，自我了结。但是现在阿尔马格罗已死，曼可的幻想也随之破灭了，他知道他不得不靠自己的力量来实现这个目标了。君主在北方的亲戚伊拉·图帕克曾经参加了1536年的起义活动，是级别最高的将领之一，如今已经成了一名将军。将军所在的地区还没有被征服，他仍然掌控着当地的税收资源，而且仍然忠于曼可。曼可很快派人传令给图帕克将军，让他重新集结他的起义队伍，杀死他领地内的所有西班牙人。那之后没多久，马拉尼翁河（Marañon River）上游瓦努库地区以北的许多部落也都发起了起义活动，他们甚至沿着安第斯山脉朝海岸边的特鲁希略城进发，杀死了沿途遇到的所有西班牙人、非洲奴隶和印第安人随从。
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曼可本人此时也回到了安第斯山脉上，向库斯科以北前进，开始在那里亲自招募游击队战士，组建起义队伍。最终，许多由小批勇士组成的流动性很强的游击队开始伏击经常从库斯科谷底上方的印加主干道经过的西班牙“受封人”、商人或其他行路人。根据编年史作者谢萨·德·莱昂的记录，曼可在针对西班牙人的反击行动中加入了一种新的手段，就是赤裸裸的恐怖袭击：
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君主曼可·印加……带领着“大耳朵”和那些曾经参加过向西班牙人发起的战争的军事将领们，撤退到了［安蒂苏尤］的山脉堡垒里。当……利马或其他地区的商人带着货物前往库斯科的时候，印第安人会袭击他们并抢夺他们的货物，有的西班牙人会被杀死，有些则被活捉……放到马背上被带回……［安蒂苏尤］，这些活着的基督徒会被带到印第安妇女面前接受酷刑折磨，这样的行为是为了报复他们曾经给印第安人带来的苦难……酷刑的方式是将尖头的木桩从人的下半身钉进去，直到另一头从嘴里露出来。这样的消息给西班牙人带来了极度的恐惧，那些无论因公因私需要前往库斯科的人都不敢启程了，除非是有全副武装的护送队伍陪同。[6]
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当曼可带着他的游击队在库斯科以西的地方不断发起突袭时，不断增多的关于最近频发的动乱的汇报引起了弗朗西斯科·皮萨罗的注意。皮萨罗大约是在1538年11月回到库斯科的，也就是迭戈·德·阿尔马格罗被处决四个月之后。他最初是通过信件得知了自己曾经的合伙人的死讯，皮萨罗当时的感受无疑是非常复杂的，毕竟这两人之间的关系很难一语概括。据谢萨·德·莱昂说：
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当［皮萨罗］看到这封信并听说了已经发生的一切之后，他低垂着目光沉默了好久……似乎是被哀伤的情绪打击了，还掉了一会儿眼泪。他是不是在装模作样，只有上帝知道。毕竟……我［还］听到另一些在他得到这个消息时和他在一起的人说，其实总督是下令敲锣打鼓地庆祝这个喜讯来着。[7]
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不管皮萨罗内心经历了怎样的情感波动，但摧毁了阿尔马格罗和他的队伍确实让皮萨罗重新控制了库斯科。而此刻，在收到了众多关于曼可·印加重返安第斯山脉并且又开始杀戮西班牙人的汇报后，皮萨罗没有耽搁任何时间，马上就组织起了一支超过两百人的强大骑兵队伍，在伊良·苏亚雷斯·德·卡瓦哈尔队长（Illán Suárez de Carvajal）的带领下前去抓捕或杀掉这个由皮萨罗亲手扶植，却反过来抵抗他的印加君主。
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苏亚雷斯很快就骑马出城，沿着印加人的主干道向西行进了大约一百英里，抵达了一个叫安达韦拉斯（Andahuaylas）的镇子。他们从那里的印第安人探子口中得知，曼可此时就在他们所在位置西北不远的地方，以附近的一片山坡作为土匪巢穴一样的根据地并策划游击队袭击。苏亚雷斯下定决心要将起义的君主包围起来以确保他无路可逃，于是他带领自己的队伍向曼可所在地以西的地方前进，打算堵住曼可向西的出路，同时又派出一支由三十人组成的小分队——包括七名弓弩手和五名火绳枪枪手——在比利亚迭戈队长（Captain Villadiego）的带领下从东面包抄。因为东面有一条毕卡斯河（Vilcas River，又名潘帕斯河）从此流过，形成了一条防止曼可向东逃回安蒂苏尤的天然屏障，要过河只有一座桥可走，所以比利亚迭戈和他的手下接到的命令就是守住这座桥，直到苏亚雷斯确定了曼可的位置并发动进攻为止。
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抵达毕卡斯河之后，比利亚迭戈攻其不备地抓住了几名被安排在河边守卫这唯一一座桥的印第安人，他对这些俘虏施以酷刑，逼他们说出曼可的位置。俘虏们说君主就在附近山上一个叫昂科伊（Oncoy）的镇子上，曼可是去那里出席一个以他的名义举行的庆典的，俘虏们还说曼可身边只带了八十名勇士护卫，相对来说容易攻击。年轻的西班牙队长迫切地想要获得成为第一个抓住起义印加君主的人能为自己带来的名和利，于是选择无视自己长官的命令，立即发动攻击。比利亚迭戈决定弃河上的吊桥于不顾，带着自己的人手沿着谷底的一条小路直接朝山坡上去了。
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当天天气十分炎热，西班牙人被迫步行攀爬陡峭的山坡，牵着缰绳让马跟在自己身后。远处的山顶上，曼可的妻子兼姐妹库拉·奥克罗最先看到了入侵者的身影，于是立即通知了自己的丈夫。曼可立即命人为自己和其他三位贵族准备好四匹马，这些马都是从西班牙人手中截获的，曼可等人此时都已经学会了如何驾驭这种动物；接着，曼可又让镇中的妇女们在山坡上排成一排，手中拿着各种从西班牙人那里截获的长矛不停挥舞，目的是让西班牙人误以为曼可身边的护卫人数比实际人数多得多。骑在马上的曼可手中握着一杆西班牙人的长矛，带领着自己的三名骑兵朝山下冲去，他的勇士们则步行跟在他们身后。
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当比利亚迭戈和他的手下们还在费力地向山上攀爬的时候，他们当中一人突然开始大声喊着让同伴们抬头向山上看，那里的山顶上似乎站着数不尽的印第安勇士，一边朝他们大喊着一些辱骂的言辞，一边向他们挥舞着手中的长矛。更让西班牙人吃惊的是，有四名骑在马上的印第安人，手中也握着长矛，正全速朝他们冲来，后面还跟着大批的印第安勇士。身后就是悬崖峭壁的西班牙人在陡峭的山坡上受到突然袭击，难免大惊失色，七名弓弩手开始朝着敌人放箭，而仅有的几名火绳枪枪手则手忙脚乱地想要点燃火绳枪的火绳。当曼可的勇士们开始朝他们投掷大批的石块时，个别火绳枪枪手开了火，一名印第安人倒下了，但是其他印加勇士们已经赶到了西班牙人近前，他们挥舞着棍棒、投掷着石块，强行将西班牙人逼得连连后退，许多人和马匹就直接摔下悬崖去了，他们在落到谷底的地面之前还会发出的短暂的尖叫。与此同时，曼可带领他的四人骑兵队用手中的长矛熟练地刺死了剩下的一些西班牙人，这些人以前很可能从来没有被骑在马上的印第安人攻击过。
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经过这场激烈的争斗，比利亚迭戈队长的队伍遭遇了惨败，他自己也是满身伤痕，一条手臂被印第安人的斧子砍断了，最终跌下了山谷。送他上路的致命一击（coup de grâce）其实是一群印第安勇士的棍棒。他想获得抓住曼可带来的荣耀的愿望太迫切了，这让他犯下了两个致命的错误：第一，他让自己的队伍在陡峭的山坡上遭遇突然袭击，而且他和他的队友在这种地形上都无法驾驭马匹；第二，他让曼可和他的勇士们占据了居高临下的进攻优势。比利亚迭戈的三十个手下里，二十八人是被直接打死或坠崖摔死的。只有两人逃回了山谷中的河边，然后跳进河中拼命游回了对岸。曼可的儿子蒂图·库西清楚地记得这场大胜给自己父亲带来的喜悦：
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于是我父亲的人马获得了胜利，他们从西班牙人身上收获了战利品，把他们的尸体扒光，［并］拿走了他们所有的衣物和武器，［然后］把所有东西带回了山上的昂科伊镇。我的父亲和［他的手下］……激动万分，他们为这场胜利和收获的战利品举行了各种活动，载歌载舞地庆祝了五天。[8]
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虽然这一仗打赢了，但是曼可无疑意识到自己此时拥有的军事力量已经和几年前他所拥有的大不一样了。他不可能再掌控他曾经发动起来围困库斯科的那么庞大的军队了。相反，曼可如今只能领导人数不多的小型队伍，因为人数的缩减，他们不得不避免与西班牙人的大队人马进行正面交战。不管怎么说，曼可的勇士们此时已经学会了有效率地伏击西班牙人在印加主干道上的物资护送队，消灭人数较少的军事小队，还能偷盗武器和马匹，然后消失在山坡上让西班牙人无迹可寻。如果说游击队战争的特点是机动、快速、了解当地地形、获得农民的支持，以及频繁对敌人进行伏击并在大批军力赶到支援以前安全撤退，那么曼可·印加无疑已经成功转型为一位杰出的游击队领导者了。
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比利亚迭戈和他的队伍被消灭后不久，恼怒的弗朗西斯科·皮萨罗就带领着七十人的骑兵队伍从库斯科出发来抓捕反叛的君主了。虽然他和他的队伍找遍了乡村地区，但是依然无法在蛮荒、崎岖不平的内陆地区找到行踪诡秘的曼可。实际上，曼可的探子已经提前向他们的君主汇报了关于这支骑兵队出动的消息，因此曼可明智地决定撤退回阿普里马克河对岸的安蒂苏尤领地内，以保存自己的军力来日再战。无计可施的皮萨罗最终只好返回库斯科，口述了一封给国王查理的信：
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1539年2月27日于库斯科
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