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1945年2月8日，在三国首脑的第五次会议之前罗斯福先与斯大林私下会晤，协商立场。这次会晤对远东，尤其是中国命运至关重要。会谈从下午15点开始，16点结束。
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罗斯福说，美国人打算在日本以南的波柠群岛（小笠原群岛）和福摩萨（台湾）附近诸岛建立空军基地。他认为，对日本进行大规模轰炸的时候已经到来了。他罗斯福不希望让美军登陆日本，如果可以不登陆的话，只有在极其必要的情况下，他才会让部队登陆日本。日本在列岛上有400万大军，登陆势必带来巨大损失。但是，如果对日本进行猛烈的轰炸，那就能指望把所有一切都摧毁。这样，就不同于在日本列岛登陆，从而可以拯救很多生命。[144]
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斯大林先问了美国想在共青城[145]建立自己的空军基地要求的具体细节，然后直奔主题，问美国可以给苏联出兵远东的回报是什么。他说他希望知道，苏联加入对日作战的政治条件怎样。“这里指的是他（斯大林）在莫斯科同哈里曼谈过的那些政治问题”。[146]
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罗斯福不是丘吉尔，他明白请人干活就得有回报。他答道，萨哈林岛和千岛群岛将交给苏联。至于暖水港，苏联可获得位于南满铁路终点的大连。他认为苏联利用这个港口，其办法有二：一是建为国际委员会监督的自由港；二是中国人把这个港口租借给苏联。但是，后一种办法同香港问题有关。他之所以希望避开租借，其原因在于，他期待着英国把香港交还给中国，然后香港可以成为向全世界—最重要是向美国—开放的自由港。丘吉尔对此可能会持强烈的反对态度，如果苏联在北方获得了港口租借权，也就难以说服丘吉尔。所以，他认为，把建立开放性港口作为第一步更为妥当。[147]斯大林在随后的谈话中表示“对苏联来说，国际监督是可以接受的”。[148]
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斯大林问罗斯福“关于保持外蒙现状问题”的意见。罗斯福说，他还没有同蒋介石谈起这个问题，但是他认为“外蒙古的现状应予维持”。斯大林再问罗斯福对苏联租借中东铁路的考虑，罗斯福说，他暂时没有同蒋介石谈这件事，但是他相信可以就这个问题达成协议。要使这条铁路为苏联所用有两种办法。第一是俄中两国代表组成混合委员会，对铁路实行监督。斯大林不等罗斯福说出“第二”，就接过话茬说：
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如果苏联的条件被接受的话，那末，苏联人民将会明白，苏联为什么参加对日战争。所以，重要的是有一项由总统、丘吉尔和他（斯大林）签署的文件，上面写上参加对日战争的目的。在这种情况下，就可将苏联加入对日作战问题提交苏联最高苏维埃主席团审议，在那里人们能够保守机密。[149]
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罗斯福回答说，对保守雅尔塔的机密不可能有任何疑问。只是对中国人可能有些疑问。斯大林说，一旦苏联可从西线腾出20～25个师，并把这些师调到远东，就可以通知中国人了。宋子文将于4月底来莫斯科，他斯大林很希望会见他。罗斯福对斯大林接见宋子文表示高兴。[150]接下来在朝鲜实行托管制度，苏美双方达成共识后，罗斯福的话题又转向中国。说，对于中国，他正竭尽全力不让它灭亡。斯大林同意但批评中国国民政府：
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中国将生存下去，但是，中国需要一些新的领导人。他们必须聚集在蒋介石周围。国民党人中间有一些优秀人物，但是，他（斯大林）不明白，为什么不提拔他们。[151]
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罗斯福表示同意，但接着又将话题转向印度支那，试探苏联对英法在亚洲利益的考虑。他说，他想同斯大林交换一下意见。这就是印度支那问题。这是些落后国家。居住在印度支那的人同爪哇和缅甸居民相似。在法国的控制下，印度支那没有任何进步。中国不想夺取印度支那。他（罗斯福）希望对印度支那实行托管。英国人则想把印度支那交还给法国人。斯大林认为，这是一个重要的问题，值得加以研究，“总统的想法也许是正确的。”[152]
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很快话题又回到中国。美国驻苏大使哈里曼问罗斯福：“让国务卿斯退丁纽斯和莫洛托夫讨论中国问题是否合适？”罗斯福答道：中国的政治形势确实复杂，美国驻华大使赫尔利和美国将军魏得迈正在进行各种努力以使北方的共产党人同国民党实现联合。对1927年国共两党分裂原因了如指掌的斯大林却说：“使这些力量为了抗日统一战线而联合，这很好。”[153]
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这次谈话涉及三方面内容，一是东北亚的利益分割，结论是朝鲜托管，蒙古维持现状，苏联获得大连旅顺和中东铁路。也就是说，从蒙古到东北整个属于中国的地区可被苏联纳入势力范围，苏联获得千岛群岛、库页岛及邻近一切岛屿。二是印度支那实行托管，但实际被纳入美国势力范围。三是日本将台湾、澎湖群岛及满洲的主权交还中国。这实际上是将远东利益一分为二。值得注意并对中国思考未来台海统一战略有参考价值的是，罗斯福和斯大林同意交还中国的是离美国和苏联核心利益线较远，因而美国和苏联并不太看中却对日本南下有阻隔作用的台湾地区，而在接近苏联并对苏联有重要地缘利益的蒙古和东北地区，中国主权利益已被大打折扣。
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2月10日，开始雅尔塔第七次全体会议，在此之前，莫洛托夫向哈里曼递交一份“斯大林元帅关于苏联参加对日作战政治条件草案”，经斯大林、罗斯福两次修改后，即成为2月11日邀请丘吉尔共同签署的作为雅尔塔正式文件的《苏美英三国关于远东问题的协定》，文件不长，但对远东政治影响却至为深远。内容如下：
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苏美英三大国领袖同意，在德国投降及欧洲战争结束后两个月或三个月内苏联将参加同盟国方面对日作战，其条件是：
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1.外蒙古（蒙古人民共和国）的现状须予维持。[154]
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2.由日本1904年背信弃义进攻所破坏的俄国以前权益须予恢复，即：
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甲、库页岛南部及邻近一切岛屿须交还苏联；
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乙、大连商港须国际化，苏联在该港的优越权益须予保证，苏联之租用旅顺港为海军基地须予恢复；
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丙、对担任通往大连之出路的中东铁路和南满铁路应设立一苏中合办的公司以共同经营之；经谅解，苏联的优越权益须予保证而中国须保持在满洲的全部主权。
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3.千岛群岛须交予苏联。
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经谅解，有关外蒙古及上述港口铁路的协定尚须征得蒋介石委员长的同意。根据斯大林大元帅的提议，美总统将采取步骤以取得该项同意。
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三强领袖同意，苏联之此项要求须在击败日本后毫无问题地予以实现。苏联本身表示准备和中国国民政府签订一项苏中有友好同盟协定，俾以其武力协助中国达成自日本枷锁下解决中国之目的。[155]
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具有讽刺意味的是，英外交部事先对这份协定并不知道。他们得到消息只是美、苏正在就远东问题进行会谈。罗斯福和斯大林对丘吉尔也是先斩后奏。2月11日，丘吉尔被邀在自己事先不知道内容的协定上签字，丘吉尔后来回忆说，他曾明确表态：
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虽然作为大不列颠的代表，我参加（签署）这一协定，但我和艾登都不曾参与制订这一文件。这被看作是美国的事，对他们的军事行动当然有重大利害关系。对我们来说，我们不要求制订它。总之，并没有同我们协商，只要我们同意。我们就这样做了。[156]
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艾登也是签字时的当事人之一，他回忆说：
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他（罗斯福）同斯大林达成有关远东问题的协定，既不通知他的英国同事，也不通知他的中国盟友。我看，这个文件乃是这次会议中一个自毁声誉的副产物。
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