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《旧唐书》卷一九五载回鹘内九姓如下：
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一曰药罗葛，即可汗之姓；二曰胡咄葛；三曰咄罗勿；四曰貊歌息讫；五曰阿勿嘀；六曰葛萨；七曰斛嗢素；八曰药勿葛；九曰奚耶勿。
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外九姓在《唐会要》卷九八《回纥》中是这样记载的：
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其九姓：一曰回纥，二曰仆固，三曰浑，四曰拔曳固，五曰同罗，六曰思结，七曰契苾。以上七姓部，自国初以来，著在史传。八曰阿布思，九曰骨仑屋骨。恐此二姓天宝后始与七姓齐列。[5]
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冯家昇等编《维吾尔史料简编》谓前者为“内九族”，后者为“外九部”。[6]这一命名尚欠确切。前者乃组成回鹘部落的九个基本部落，故应称之为“内九姓”，而后者则为与回鹘结为部落联盟的诸部，故应名之曰“外九姓”。其中，浑、思结、契苾乃赤水军时期以来一直唇齿相依的部落；仆固、同罗、拔野固等则为南迁回鹘的另一支——横水军五部的成员，亦与回鹘同历患难；骨仑屋骨部则似原属横水军五部之一的白霫部，不过以其首领命名而已。后来，回鹘又吞并了拔悉蜜、葛逻禄，为其“客部”，于是，“外九姓”回鹘实际上已是“外十一姓”或“外十一部”了。
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在谈到回鹘“内九姓”时，不能不提到阿跌氏（即跌氏）。阿跌来源于汉代的呼揭。《通鉴注》：“呼揭，盖在乌孙之东，匈奴西北也。”呼揭，又作呼得，自汉至三国时期一直游牧于阿尔泰山和萨彦岭一带。北朝时期，呼揭曾与鲜卑右部为争夺草场而发生争执，大部分呼揭人受鲜卑右部逼迫而开始逐步向西迁徙，进至阿姆河流域重新建国，其西迁时间大致是362～372年之间。那些未西迁而留居下来的呼揭人，后称呵嘀部落，它们仍在阿尔泰山北段游牧。当突厥在阿尔泰山南端勃兴的时候，它们与突厥阿史那部相邻，但彼此却互相敌对。呵嘀人在隋唐时期往东发展，成为阿跌部落，后加入回鹘联盟，成为“内九姓”里的“阿勿嘀”。后来的文献中又出现“十姓回纥”之谓，可能是把阿勿嘀与阿跌作为并列存在的两个氏族来看待了。于史无征，这里仅为推测而已。
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开元中，阿跌氏降唐，被安置于中受降城（内蒙古包头市敖陶窑子）一带，后来包括回鹘在内的横野军五部亦徙居于此，然后又一同返回漠北。《太平寰宇记》记载：“阿跌，铁勒之别部也。在多滥葛西北，胜兵千七百。隋代号诃咥部是也。迁徙无常所。”[7]而多滥葛处于同罗水（今土拉河），说明阿跌部的居地在蒙古高原中部稍偏西北。其中的诃咥部，其实就是跌氏。
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内九姓是回鹘最基本的氏族集团，以药罗葛为首，日后回鹘可汗多出自该氏族。然而至8世纪末9世纪初，药罗葛氏衰落，出身于跌氏的大相被回鹘贵族和民众拥立为可汗，唐朝册封之为“怀信可汗”。嗣后，回鹘汗国的汗位实际上已由药罗葛氏转入到跌氏手中。
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综上所述，回鹘部落是由内九姓，即药罗葛、胡咄葛、咄罗勿、貊歌息讫、阿勿嘀（阿跌）、葛萨、斛嗢素、药勿葛、奚耶勿九个氏族联合形成的。而回鹘部落又与仆固、浑、拔野固、同罗、思结、契苾、阿布思、骨仑屋骨联合，构成部落联盟，统名为回鹘，以回鹘部落为首。后来回鹘又吞并拔悉密、葛逻禄二“客部”，外九姓进而发展为十一姓（或十一部）。在突厥卢尼文《磨延啜碑》中也记载有回鹘九姓部落联盟。到744年漠北回鹘汗国建立以后，这些不同的部落仍统名曰回鹘。
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二 回鹘的发展与壮大
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隋唐之际，回鹘分布在突厥北之娑陵水（色楞格河）流域，“众十万，胜兵半之”，[8]过着游移不定的生活。部众推时健俟斤为君长。在他死后，其子菩萨以智勇双全，作战时身先士卒、所向披靡而受部众拥戴，继位君长。菩萨绳其祖武，战功显赫，其母乌罗浑“性严明，能决平部事”，[9]使部内秩序井然。回鹘从此强盛起来，开始以独立的、具有较强大军事力量的一个民族而出现于历史舞台。
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贞观元年（627年），回鹘、薛延陀、拔野古等部叛离东突厥。颉利可汗派侄儿欲谷设率领10万骑兵讨伐之，回鹘酋长菩萨率5000骑兵在河西马鬣山打败突厥10万大兵，夺回了大批战俘，回鹘军声威大振，迅速发展到10万人。翌年，铁勒各部共推薛延陀部首领夷男为可汗，菩萨便在独乐水（今蒙古国土拉河）树立了牙帐，自称颉利发，回鹘自是崛起。贞观三年（629年），菩萨遣使向唐朝贡。次年，东突厥灭亡。回鹘与薛延陀两部称雄漠北。当时薛延陀多弥可汗在位，内部矛盾重重，部落离心，但其所屯强兵20万，威胁着唐朝的安全。菩萨死后，吐迷度继任酋长，贞观二十年（646年）夏六月，吐迷度联合卜骨、同罗等部进攻薛延陀，唐朝发兵相助，回鹘攻杀了薛延陀的多弥可汗。薛延陀汗国灭亡后，回鹘兼并了薛延陀在漠北的大片土地，称雄漠北。从此，东部铁勒诸部便都被称为回鹘了。
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回鹘灭薛延陀，唐朝派遣使臣对其进行招谕。同年秋八月间，回鹘、拔野古、同罗、卜骨、多滥葛、思结、阿跌、契苾、跌结、浑、斛薛等铁勒十一姓各遣使向唐朝贡。九月，唐太宗亲至灵州（宁夏灵武市西南）招抚铁勒诸部，各部俟斤派到灵州的使者多达数千人。冬十二月，回鹘首领吐迷度等到唐朝朝觐，表示愿意臣服于唐朝，开回鹘与唐朝友好关系之先河。唐太宗受到回鹘的拥护，封吐迷度为怀化大将军，并将薛延陀的故地赐给回鹘，在那里设立瀚海都护府（内蒙古境内朱马尔河畔），吐迷度任都督，下设州、刺史、长史、司马等官职，此时吐迷度已私称可汗，并仿照突厥官职设置了官号，正式建立回鹘汗国。吐迷度修了一条直通唐朝的参天至尊道，[10]表达回鹘对唐的尊敬，沿途设置驿站，唐太宗也被回鹘及其他游牧部落称为“天可汗”。
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唐朝皇帝之有天可汗（Tängri Qaγan）称谓，始自唐太宗贞观四年（630年），由四夷君长或西北诸蕃，在东突厥破亡之后所共同尊奉。其后，到贞观二十年（646年），再因薛延陀之败亡，回鹘可汗欲称雄漠北，倚重于唐，遂重申尊奉唐太宗为“天可汗”，请置唐官，并请开参天可汗大道，决意内属。此后，唐朝皇帝遂有“天可汗”之称，一直到郭子仪（697～781年）与唐德宗（779～805年在位）相继去世以后，才消失于无形。[11]
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贞观二十二年（648年），回鹘内乱，吐迷度被其侄乌纥伙同其连襟俱陆莫贺达官俱罗勃谋杀，事后乌纥投向东突厥连鼻可汗，但此事被唐朝燕然都督府发现，并报告了唐朝，乌纥被擒杀，俱罗勃被送往内地软禁。唐朝无力平定这次回鹘内乱，唐太宗派崔敦礼前往回鹘抚慰，封赠吐迷度为左卫大将军，并将其子婆闰封为左骁卫大将军，接任父职。永徽二年（651年），西突厥阿史那贺鲁叛唐时，婆闰率领5万骑兵，协助唐军打败了贺鲁，收复北庭（治所在今新疆吉木萨尔北破城子）。永徽六年（655年），婆闰从征高丽有功，显庆二年（657年），婆闰随燕然都护任雅相等讨平贺鲁，以功升任右卫大将军。龙朔元年（661年），婆闰去世，而其子比粟毒继位。此后，回鹘逐步走向强盛，并在部分守旧贵族的支持下，多次侵犯唐朝北部边境，致使唐朝在龙朔三年（663年），迁燕然都护府至回鹘地，并改名为翰海都护府，统辖漠北诸州府，从而进一步加强了对回鹘诸部的统治。到永隆元年（680年），比粟毒死，其子独解支继位。永淳二年（683年），阿史那骨咄禄建立后突厥汗国，铁勒各部重新处于后突厥汗国的统治之下。突厥势力得到恢复并强大后，一度夺取铁勒故地，回鹘不断与东突厥交战，势力逐渐壮大，此后经历了伏帝匐、伏帝难等几位酋长，逐渐成为北方民族中强大的一支，为漠北回鹘汗国的建立奠定了基础。
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甘州回鹘史 [:1706687398]
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甘州回鹘史 第二节 漠北回鹘汗国的建立与社会演进
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一 回鹘汗国的建立
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开元二十九年（741年），唐玄宗联合回鹘等部南北夹击后突厥。第二年，回鹘酋长骨力裴罗联合葛逻禄、拔悉密二部，合力斩突厥可汗，立拔悉密首领为颉迭伊施可汗，骨力裴罗与葛逻禄首领自称左右叶护。接着，突厥又立新可汗，号乌苏米施可汗。回鹘、拔悉密、葛逻禄三部派兵追击，于天宝三载（744年）击杀之。同年秋八月，回鹘首领骨力裴罗杀拔悉密颉迭伊施可汗，自称骨咄禄毗伽阙可汗（Qutluγ bilgä kül qaγan）。骨力裴罗（Gur bala）本名逸标弊，原意，为“贤惠、圣智”的意思，作为可汗有神圣之意。他建牙帐于乌德鞬山（今鄂尔浑河上游杭爱山之北山）。唐朝封他为奉义王，稍后又封他为奉义可汗，至此，雄强一时的漠北回鹘汗国正式建立。据载，骨力裴罗建国伊始，其疆域即相当广袤，“东极室韦（今额尔古纳河一带），西（至）金山（今阿尔泰山），南控大漠，尽得古匈奴地”。[12]说明东起大兴安岭，西至今新疆北部，南抵长城，北至贝加尔湖，整个大漠南北，尽为回鹘所占。当然，上述疆域实指汗国建立之初的控地而言，与汗国建立之前回鹘人原先活动的地域有所不同，汗国中期以后，由于在西域与吐蕃、葛逻禄争战，疆域也随着势力的强弱有所变化。
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二 回鹘的社会演进
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回鹘西迁之前，本为一“居无恒所，随水草流移”[13]的游牧民族。就其社会性质而言，在漠北回鹘汗国时期已实现了由原始社会向封建社会的过渡。