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吐蕃是今天藏族的祖先，世代居住青藏高原。8世纪中叶以后，吐蕃乘安史之乱爆发之机，出兵从唐朝手中夺取了陇右与河西走廊，同时在西域与唐朝旧部展开争夺，并占领了天山南麓地区，而与此同时，回鹘出兵占领了天山以北地区。贞元五年（789年），吐蕃攻北庭（新疆吉木萨尔县北破城子），回鹘大相颉于迦思与唐北庭节度使杨袭古联合守城，因北庭附近的沙陀、葛逻禄、白服突厥等部及城内的汉人“苦于回鹘诛求”，“皆密附吐蕃”，[124]北庭遂陷。接着，吐蕃势力逐步向天山以北渗透，从回鹘手中夺取了准噶尔盆地的东部地区。但“北庭去回纥尤近”，它不仅是控制西段商道的要津，实际上也是回鹘的西部门户，因此，回鹘倾全力与吐蕃展开争夺。到贞元七年（791年），夺回了北庭。此后，双方在北庭、焉耆、龟兹一线展开拉锯战，在数十年间，回鹘相继与吐蕃、葛逻禄进行了一系列大战，到9世纪初，回鹘在西域之争中逐步占据上风。回鹘与吐蕃在西域的争夺，事涉高昌回鹘王国史，拟在第三章详述，兹不复赘。这里仅就回鹘与黠戛斯的征战进行论述。
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黠戛斯为今天柯尔克孜族、图瓦族、阿尔泰族和哈卡斯族的祖先，唐代居住于叶尼塞河上游地区。黠戛斯与回鹘发生冲突，始于回鹘汗国第二代可汗磨延啜时期（747～759年）。《磨延啜碑》东面第19行记载：
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ančïp bars yïlqa čik tapa yorïdïm. ekinti ay tört yigirmikä kämdä.
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在虎年我出兵攻打鞠部（Čik）。二月十四日，我作战于剑河。[125]
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回鹘磨延啜可汗率兵袭击了黠戛斯所属的鞠部（Čik）。具体的时间，《磨延啜》北面第22～24行碑文记为兔年，应即唐天宝十一载（751年）。文中有如下记载：
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qïrqïz tapa är ïdmïs.siz tašqŋï čikig tašïγïrïŋ timis……qïrqïz qanï kögmän ičintä, äb barqïnta ärmis.
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并往黠戛斯派人说：“你们出征吧！你们也叫鞠部（Čik）人出征吧！”……黠戛斯汗在曲漫［山］里边，在其牙帐那里。[126]
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《磨延啜碑》南面第1行紧接着说：
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Is［iŋä］ är kälti. qarluq isiŋä kälmädük tidi……bolču ügüzdä üč qarlyqïγ amta toqïdïm.
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已经有人来到其可汗及其同盟者处，［但］葛逻禄还没有来到其同盟者处……在Bolču河把三姓葛逻禄击败了。[127]
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分析以上不相连贯的碑文内容，可以推测，当时黠戛斯为了对付强大的回鹘，似乎曾与葛逻禄结成军事联盟，以共同对抗回鹘的侵扰。磨延啜得知这个消息后，立即作出部署，派人去讨伐黠戛斯所属鞠部（Čik），并派人拦截葛逻禄人，而同时受到打击的还有拔悉密人。磨延啜趁机把其势力范围扩大到剑河（叶妮塞河）流域部分地区。此后，黠戛斯在与回鹘的对抗中渐趋劣势。
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在《铁尔浑碑》西面第５行，有对《磨延啜碑》上述内容的补充：
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birigärü učï altun yïš kedin učï kögmän ilgärü učï költi.
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保卫……在金山（阿尔泰）山林的西边疆界［和］在曲漫山的东边疆界。[128]
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说明此战之后，为了防御黠戛斯人的报复，磨延啜下令自阿尔泰山的西端直到曲漫山的东端，全都派军队进行守卫。上引文献中反复出现的曲漫，乃突厥文Kögmän的音译，应指今天的西萨彦山岭，明显可以看出是突厥与黠戛斯之间的主要屏障之一。唐人段成式记载，黠戛斯先人“所生之窟，在曲漫山北，自谓上代有神，与牸牛交于此窟。”[129]正与突厥碑铭所载黠戛斯所处位置一致。当时磨延啜还曾于色楞格河畔建立城池，以御黠戛斯。《磨延啜碑》西面第5行记载说：
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soγdaq tabγač säläŋädä bay balïq yapïtï bertim.
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我让粟特人和中国人在色楞格河处建造了富贵城。[130]
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除了碑铭的记载外，近年考古学者在蒙古高原还发现了磨延啜时期的城堡和城墙。回鹘人用长方形砖坯，从萨彦山岭南麓向叶尼塞和赫姆奇科河流域城堡相连。[131]这些工事的主要功能，是为了防御北方黠戛斯的进攻。
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天宝十四载（755年）冬十月，安史之乱爆发，长安、洛阳两京陷落，唐朝岌岌可危，不得不借兵回鹘，磨延啜可汗亲自统兵援唐，后方空虚。黠戛斯乘势向回鹘发动进攻。乾元元年（758年），磨延啜可汗回兵，与黠戛斯大战于剑水流域，回鹘击破黠戛斯军五万人。黠戛斯损失惨重，力量大减，“自是不能通中国”。[132]差不多一个世纪的时间，黠戛斯都没有与唐朝发生往来。
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黠戛斯还曾与吐蕃联合，共同对抗回鹘。叶尼塞河上游发现的《恰库尔碑》记载，820年左右，碑主人“为了高尚的事业，我去吐蕃汗那里，往返为使臣”。[133]汉文史料也记载，从790年到840年间，黠戛斯又与葛逻禄及吐蕃结成了共同对付回鹘的联盟。在《新唐书》卷二一七下《黠戛斯传》中有如下记载：
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