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如果将昆明和云南的农村相比较，就有点拿纽约和撒哈拉相比较一样。在昆明市区之外，基本没有公路或西式建筑，甚至连新房子都没有。一到晚上，除了少数几个有小型发电厂的城镇，全省一片黑暗，只有星星点点的暗淡烛光或油灯光亮。但昆明市由于在战前有铁路和法属印度支那相通，所以市容比其他许多省会城市更加西化。在昆明市有鹅卵石铺成的车道和人行道，有几百座新式建筑。到了夜间，剧场、影院、澡堂、餐厅尽皆灯火辉煌，连街上的小汽车都映射着彩色的光芒。
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几乎云南全省的“吃饱喝足，怕日本人来抢”的士绅都住在昆明，包括滇军将领、少数全省闻名的大地主、从上海或其他沿海城市跑来的有钱的避难者。为了加强中央的控制，重庆方面派来了国民党特务、政客和警察，这些人有他们自己的领导机关。走私贩和投机商在滇缅公路畅通时赚了很多钱，现在他们希望在史迪威打通滇缅公路之后赚更多的钱。在昆明还有为陈纳德的空军机场供应建材或有其他关系的买办和囤积商。所以，昆明虽然只有30万人，但据说达到西方百万富翁标准的就有近1000人，其中大多数是大发国难财的“幸运儿”。
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昆明还没有完全为中央所控制，所以某些条件比其他国民党治下的城市稍好一些，私人工商业受中央系统各银行和垄断资本的摧残也要轻一些。省主席龙云不许中央的特务随意逮捕人，所以对于自由派和其他持不同政见者来说，昆明简直是天堂，审查制度也较为宽松。但龙云经常幼稚地、毫不避讳地动用武力，这说明他的统治仍然是旧式军阀的模式。就抵抗日本人新近入侵的基地而论，云南是非常不稳固的。除了所罗门群岛和斯大林格勒，昆明人还谈论一些当地的事情。我接下来要讲四则有代表性的故事，它们都是我到昆明前不久发生的。
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滇缅公路尚可通行时，设卡收税一直是龙云和云南省其他官员的一大财源。日本人将公路切断后，他们不得不想其他办法来敛取财物。龙云的同父异母兄弟卢汉时任昆明卫戍司令，他是第一个从征兵里大捞油水的人。卢汉接到命令征几百个新兵，于是派出士兵在市区绑架了几千人，包括通常不是征兵对象的学生和有身份的人。卢汉把他们关起来，然后允许拿钱把他们赎出去。
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在这些天里，城市生活被搅得乱七八糟，因为许多日常工作不可缺少的人被绑架了。由于害怕绑架，一些商店也关了门。我有一个朋友平时在饭馆吃饭，他告诉我，他有近一周时间几乎找不到地方吃饭。就在这一周里，卢汉为老母祝寿大宴3日，每天都有几百位客人；因为最好的厨师和侍者都被征兵队绑去了，所以筵席上的饭菜都是由荷枪实弹的士兵烹制上桌的。有些昆明人讽刺说，寿宴的钱就是从赎金里出的。这次城市大混乱的真正原因或许就是这次生日。
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龙云是彝族人，第一个妻子也是土著民族的妇女，给龙云生下了长子。龙大公子喜穿西式的奇装异服，驾驶进口赛车，做派既像百万富翁家的公子哥，又像山里的野人。不过，他的家庭也确实是两者兼而有之。龙云的第三个儿子龙三公子则领着一伙人专干违法生意。
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有一次，龙三公子沿滇缅公路用卡车运鸦片回昆明，半路遭到国民党警察的伏击。谣言说，这些警察也干贩卖鸦片的勾当，他们是想“黑吃黑”。龙三公子当即命令司机和卫兵向警察回击，并派人回昆明求援。激战半日之后，龙三公子亲自回到昆明，准备调动云南地方军的大炮参战。幸亏龙云当时不希望和国民党中央发生严重冲突，这才下令停战。
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我到昆明前不久，龙三公子有一次到一家高级饭店吃饭。他觉得有一个没有眼力见儿的侍者冒犯了他，于是就领着无赖们大打出手。餐厅的门窗被打烂了，桌椅被扔到街上，所有劝架的人都挨了打。最后，他们把那个侍者拖走了，那个侍者从此不知下落。
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在秋天，一名喝醉了的滇军军官闯入一户贫苦市民家中，向他们勒索一筒鸦片烟。这家的女人说，鸦片烟那么贵，连当官的都抽不起，何况我们这样的穷人家，哪里能有鸦片烟？军官就下令手下的士兵把那女人和她丈夫抓进监狱，关了几天，罪名是对军官不敬——虽然他们唯一的过错就是拒绝违反禁烟令。
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这对夫妇有一个多病的婴儿，在父母蹲监狱期间因无人照料而夭折了。这个悲惨的故事口口相传，甚至上了报纸。为了保全面子，这位军官的上级不得不把他送交军事法庭，结果只是蹲了几天号子。在茶馆的谈话中，人们对这个军官的无理要求和残暴手段并不感到大惊小怪；他们觉得不同寻常的事是，那个军官竟然真的受审判刑了！
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2月初，我由昆明飞往桂林前夕正是春节最热闹的时候。当时国民党禁止老百姓庆祝这一传统节日，但龙云根本不理睬，以此向中央表示独立地位。有两周时间，昆明的大多数商店和机关都完全或部分停止办公营业。每年到这个时候，老百姓都会穿起节日新衣，互相串门拜年，并到庙里烧香磕头，赎洗一年的罪过，吃喝玩乐自然也是必不可少的传统。
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欢度春节的最后一夜，街道上挤满了人和舞龙队伍。龙是布做的，由竹子箍住。它又长又胖，富有弹性，还有爪子和鳞片，头是纸做的，刷上颜色，装着突出的眼睛。我听说，每年到这个时候，商会、军队和各机关团体都要赛龙。有的龙几乎有100英尺（约30米）长，由30个至40个人用长竿挑起来，这些人在震耳欲聋的鼓声中上下左右地舞动，让巨龙像波浪一样由头到尾不断起伏摆动。他们几乎占满了狭窄的街道，带角的龙头高高向上昂起时足有两层楼高，好似在向楼上的窗户传送秋波。
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晚上由于所有商店都关了门，路灯微弱而稀疏，天色显得特别黑。只有商会、军队和其他舞龙队伍举着火把，照亮了穿着深色衣服的欢笑人群。在一片烟雾弥漫的红光当中，除了滚动飞舞的长龙以外，其他一切东西都显得朦朦胧胧。这就使飞舞着的长龙更显五彩缤纷，活像一只插上翅膀的蜥蜴，要从昆明城飞快地盘旋升腾到星光闪耀的夜空中去。
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昆明的龙不是恶龙，最喜欢烟雾、焰火和喧闹，谁要是喂它们这些东西，就能在来年交好运。在每条街上，每条龙都要停上两三次，人们会欢笑着从街旁二楼打开窗户，伸出挂着鞭炮的长竿。
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舞龙者用火把从下方点燃鞭炮，鞭炮噼啪地响着，迸发出来的红色和白色的火花像瀑布一样落下。这时，鼓点更密、更响了。舞龙人加快节奏，在火花中，长龙盘旋飞舞，龙头上下急速抖动，越升越高。龙的眼珠转动着，上下颚一张一合，好像在吞吃着爆竹的火花和响声。鞭炮燃尽后，人们大声喝彩。在没有龙的安静街道上，听着这种响遍全城的爆竹声和喧闹声，就好像昆明市发生了暴乱或内战一样。
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将近午夜时分，爆竹的噼啪声中又加入了新的声音，一队全副武装的警察跑步通过我漫步的街道。消息很快传来，有两条龙果真打起了“内战”。
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龙云手下的滇军龙与重庆来的中央军龙狭路相逢，互不相让。在双方军官争论的同时，两条龙也展开了战斗。舞龙者继续上下舞动着各自的长龙，舞龙头的更是要去撞击对方的龙头。
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后来，双方舞龙头的人都企图使自己一方压在对方上面。杆子不够长，他们就叫伙伴搭成人塔，他们爬到人塔上来斗对方的龙头。双方的其他人破门而入，冲入街旁的饭馆，把里面的桌椅板凳拖出来搭成木塔。本来这场斗争可能以一方摔倒、哄堂大笑结束，但这时附近滇军驻地的一些高级军官闻声赶来，为手下撑腰，他们拔出手枪对着国民党的龙，命令它退回去。一名中央军军官也拔出了手枪，并开火射击。两条长龙立刻被扔在街面上，双方士兵奔进街旁的门洞，开始了一场枪战。在前来调解的警察到达之前，有多名士兵受伤，一名旁观者被打死。
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一天傍晚，我正和几名美国军官同路往北城的住处走，他们是去城外的公路搭乘顺路的吉普车回招待所的。大家边走边谈。
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有个上尉说：“不知道这儿有没有儿童玩具那样大的龙，我想作为中国的纪念品带一个回去给我的小家伙们。”
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一位小个子中尉喊了起来：“听他说的，‘带一个回去’，你自己还不知道要在这儿待多少年呢，你还不如把你的小家伙作为美国的纪念品弄一个到中国来。”
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中尉身边的人用胳膊揽住这位悲观主义者，说道：“我估计你还没有听过陈纳德的讲话吧？他说日本鬼子很快就会完蛋，下一个圣诞节我们就可以回家了。你最好也在这儿找找纪念品吧，不然就没时间了。”
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第四位军官大笑着说：“我已经想好带什么回去了。”他的圆脸在阴影中晃动着。
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