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“为了取得胜利，我们只需要美国的物资援助——特别是坦克、重型火炮和更多的飞机。罗斯福钦佩蒋委员长的伟大人格，于是送来了一些空中支援和轻武器。一旦忠诚的中国士兵获得足够的美援，他们就会轻而易举地夺得胜利。日本人很快就会被赶出去，而且一旦我们能证明自己的能力和忠诚，蒋委员长就会立即把民主赐给我们。”
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“但是，罗斯福被丘吉尔迷惑住了，他梦想在打败东条英机之前打败希特勒，他认为我们的战争是次要的，他完全拒绝按委员长的要求，没有把我们应得的一切送给我们。日本人有现代化武器和空中支援，所以我们也能从美国方面得到它们，否则便无能为力。决定我们前途的最关键问题是，美国人是否足够慷慨。”
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在这种背景之下，桂林和中国南方其他城市的居民看到第十四航空队进驻时，便产生了一种危险的自满情绪。大多数人确信，现在他们将在外力的帮助下取得胜利，自己不用多操心，更不用出力了。许多人似乎大松了一口气，甚至想在美国人身上发洋财。而国民党的宣传则暗示着对美国人的不信任和敌意，从而又鼓动了这种情绪。
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我们很难估计，由于中国南方公众的这种态度，有多少美国人白白丟失了性命，又有多少设备、金钱和时间被白白浪费了。几万名美国人到达中国，但我估计能结结巴巴讲上几句中国话的不到200人，不到总数的1%。在这种情况下，美国人和周围的中国人之间的接触渠道非常狭窄，以致美国人很少了解当地不利于美国人的状况，甚至是完全不了解。有些不利因素是很难想到的，所以美国人没有事先预防，直到造成严重损失才开始采取措施。桂林等城市报纸的泄密事件就是一例。
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当第十四航空队开始扩充时，当地报纸得到美国方面的消息的唯一渠道是每周两次的简短公报。这种公报由驻重庆的史迪威司令部发布，通过美国战争情报局和中央社转交当地报纸；公报通常只有几段长，概述整个中缅印战区发生的事件，其中一般只有一两句会提到第十四航空队。这样的公报对于像桂林这样地方的人是远远不够的，因为正在修建的巨大基地就在他们的城市旁边，人们经常可以看到成群的飞机编队飞往敌占区，于是地方报纸的编辑就开始派人去观察机场的活动，报告在什么时间、有多少轰炸机和战斗机起飞、飞往什么方向，其他城市也相应地报告飞越城市上空的飞机情况，然后，编辑会把这些消息登在报纸上。这就大大方便了阅读报纸的日本间谍。
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最明显的例子是在桂林北边的湖南省。美国轰炸机一直沿着迂回的航线飞往汉口执行空袭。之前几次，轰炸机都能顺利到达目标上空，没有遭到截击。这时，一家湖南报纸详细描述了美国轰炸机的飞行路线，于是美军轰炸机再沿这条航线飞行时，便遭到了日军零式战斗机的截击。
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第十四航空队了解到情况之后，一些官员认定，泄密者是汉奸做的，是蓄意通敌。但我认为，大多数中国报界人士比平民更热心于政治，也更爱国，即使有的报道带来了重大损失，也只是偶然。这次泄密事件发生之后，我在桂林和其他城市的首要任务之一就成了结交当地的编辑及审查官，以确保除了官方公报，任何关于美方行动的消息都不得发表。在美方拒绝扩充公报内容的情况下，这些非官方消息很受读者欢迎，所以编辑们不太乐意放手；但是，他们大部分时候还是采取了合作的态度。
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我认为，他们之所以对军事保密问题如此松懈，主要是因为好奇心旺盛的读者方面的压力，而编辑对快速的现代战争也没有多少了解。部队徒步行军通常要花几周的时间，对方必定会探知其消息。编辑们以为空军的行动也是如此，日本人必然已经知道了这些消息。他们没有认识到，自己可能正在把敌人不知道的情报告诉给敌人。从他们对现代军事保密常识的无知中，我们也能窥见中国大众的状况。
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中国南方人的精神状态也有助于真正的间谍和第五纵队的反美活动。事例实在太多了，我很难分门别类。美国的反间谍人员整日和这些问题打交道，大概他们的回忆录里能写得更清楚些。这可能是美国在中国进行对日作战中最奇特的一个地方。
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许多迹象表明，日本人的间谍活动由来已久，其中有些手法是很原始的。例如，当美机夜间空袭或者美国飞行员偶尔坠落在“无路区”从而暴露踪迹时，他们就会在美军机场周围点燃火堆。日本人还在美军机场附近设立了无线电发射台和无线电引航台，以便日军轰炸机在恶劣的天气下轰炸机场。这些事情在桂林、遂川和其他几个机场都发生过。
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最干净利落的一次间谍行动发生在一个小机场，这个小机场是一个美军战斗机中队的基地。在空战中，美军飞机上的无线电通话总是被日军的电磁波干扰和打断，所以在一天夜间，美国人自以为机密地更改了无线电通话的频率，谁知道第二天早上，美国飞行员还没有起飞，在新频率上就传来了日本人讲英语的声音。日本人向美国飞行员问早安，还祝他们好运。
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日本人精心策划的这种间谍活动之成功，说明他们得到了有权势的人——国民党官员或军官的帮助。我所遇到的每一位美国反间谍人员都确信，这种串通是存在的。我想，他们或许没有确凿的证据，但他们每个人都确信，日本人拿到的这些无线电设备和技术，如果不是来自国民党官方或军方，就是来自国民党的银行和垄断企业。
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几乎所有审查日本代理人或嫌疑犯的美国人都发现，顺着案件的线索摸过去，必定会通向最高层的圈子。这时他们就不得不中断调查，以免使盟友难堪。例如，当破获日本人在遂川的无线电导航台时，就发现江西省长的侄子被卷了进去。我记得，在美方的抗议下，国民党当局将那位省长的侄子逮捕了，但只把他关了几天。
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对一些小特务的处理也难以让美国人放心。在不能触犯国民党当局权势的情况下，美国人不能自行逮捕间谍及其代理人。他们只能把证据交给当局，要求当地警察逮捕，但令人生疑的是，当地警察经常说，此人已经失踪，或“被捕后逃跑了”。
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自然，这使一些美国反间谍人员怨气十足，他们认定国民党政府已经卖身投靠日本人了。但我个人觉得，这种串通大多是个人或小集团所为，投机的成分多于叛国。
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在战前，这些小集团之间有千丝万缕的联系，它们共同统治着中国。抗日战争把它们分成了两个方面——伪政权和重庆政府。但战争最血腥的阶段过去后，两方面又通过战线往来交易、互相勾结。伪政权方面的人希望达成一项“交易”，这样日本人失败后，他们就可以逃脱惩罚。伪政权当时控制着上海和富庶的海岸线，许多重庆方面的国民党人都在当地有巨额投资，伪政权的人可以替他们保住这笔财产，安然度过战争，所以这种“交易”对双方都有利。这种“交易”同时也为日本人提供了便利，因为他们由此得到了一条进行间谍活动的渠道。
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美国人到达之前，我认为这种情况在军事方面不会造成太大的损害，因为当时国民党作风消极被动，在国统区搜集不到有价值的军事情报。但是，当美国在中国南方组建第十四航空队时，军事情报就有了极其重大的价值。很明显，趁此时进行渗透和破坏活动对日本人大有帮助。我相信，在非敌占区，有一些中国人——包括文武官员——帮助、掩护、默许过日伪代理人的活动，然而，大多数人只是出于无知而已。
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他们以为美国的飞机无所不能，他们从没有考虑到，把情报透露给敌人会造成军事方面的重大失败，所以当这些人和对方派来的人接触时，即便客人对美国人过分热心，或对无线电设备有古怪的癖好，他们也不当作是严重的问题。
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另一方面，旧中国的排外情绪也帮助了日本人。最近到来的洋人是美国人，于是美国人就成了“靶子”。一些美国人的种族主义行径也确实助长了这种排外情绪的生成，或许国民党的宣传也鼓动了这种情绪。这么多美国人来中国做什么？他们要怎么干？宣传和解释工作做得很不够，于是反美情绪开始滋长。
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在直接的军事行动中，美国人遇到的障碍更大，因为第十四航空队在支援地面部队时，很难了解中国指挥官的想法。许多国民党军队指挥官似乎根本不懂空军的作用和局限。为了自己的面子，他们会要求重型轰炸机去制止由便衣队发动的骚扰，他们根本就不了解飞行员在空中很难将便衣队辨认出来。但是，有的时候目标正适合空袭，他们又会忘记通知第十四航空队。还有一些指挥官似乎不信任美国人，在请求空中支援时却将自己的位置和行动计划对美国人保密。
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第十四航空队从桂林出击后不久，该大队的一位情报官员告诉我，国民党军队远远没有充分利用美国人的空中支援。在这种情况下，由于前线的战术目标太少，第十四航空队不得不专门轰炸某些战略目标，如远在后方的日军供应线和补给中心。从长期的战略战术来看，这种空袭也是有价值的，但却做不到立竿见影。与此同时，国民党却还在大声聒噪，要求立刻得到更多的美国空中支援。
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按照桂林训练中心美国军官的看法，中国人的无知对陆军的影响还要更大。国民党指挥官们似乎觉得，庞大的机群可以像变魔术一样，招之即来，挥之即去，因此根本不需要大力强化地面力量。确实，在这些陆军训练学校中，包括史迪威在内的许多美国人都越发认定，从上到下，国民党的人员全都致力于破坏美国人为增强中国军队实力的努力。
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可以肯定，蒋委员长企图利用美国人编练军队加强他对军队的控制。分配给美国人的受训士兵很少是最优秀、最强壮的。有时，多达半数的士兵刚到达就不得不被送入医院。受训者是从不同部队抽出来的，受训之后再回到原部队。这样一来，每支部队中受过训练的人就都很少，而周围的旧式士兵又是那样多，以致他们根本发挥不了作用。在这种情况下，新军司令不至于势力膨胀，而这正是蒋介石所希望的。然而，这也使得美国训练的军队不可能在战斗中取得预期的良好效果。
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在这些不利因素的后面还有一个问题，珍珠港事件之后，从重庆的懈怠情绪和敲诈成风中，这个问题已经初露端倪，到了现在，更成了中美关系的中心问题：应该如何援助国民党才能使它强大，而不是鼓励它更加腐败；如何才能赋予国民党新生，而不是延续它的苟延残喘。一旦国民党以为美国人会为它解决一切问题时，它就连自己本来能干好的工作都不去干了。
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例如，前些年，国民党的防空警报系统一直是非常出色的，几乎所有来袭敌机在前线附近就能被发现。当时，桂林这样远在内地的城市也可以获得预警，当敌机飞入50英里范围内就会拉响紧急警报。但在1943年秋天的一个下午，我在桂林基地听说，这天上午美国人的监视网报告，敌机已逼近到50英里以内——尽管这些飞机只在桂林上空盘旋了一阵，便去空袭湖南的另一个机场了——桂林机场也进入了一个多小时的紧急戒备状态，然而，桂林城里却一直没有响过警报。我后来了解到，此时国民党军队对空监视网的漏报现象已经越来越频繁了。
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