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朱先生引证了宜昌的情况。宜昌是长江岸边的一座大镇，一度为日军所占领。当地最大的富商留下来，担任了伪政权的维持会会长。国民党军队收复宜昌时，他又留了下来。他虽然被逮捕下狱，但宜昌县长向朱先生说得很明白，他只打算要这位富商做出一点小小的“捐献”，以“救济倾家荡产的贫苦百姓”。
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上午9点15分，熊太太沿着桂林的城墙漫步走了过来。她手中撑着一把黄色花边洋伞，身穿考究的白色网球服，戴着一副形状古怪的太阳镜。她身旁有一位女伴，姿色平庸，沉默无言，好似陪衬红花的绿叶。
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熊太太在上海当过女记者，现在嫁给了一名继承巨额遗产的桂林报界人士。熊太太时而活动于中国知识分子的圈子里，时而出入于港式咖啡馆中，但更为经常的是和外国人交往。她可能是国民党特务，因为她喜欢引导人们轻率地谈论中国的政局。但她对外国人的兴趣可能完全是非政治性的。她长得人高马大，身段丰满。按照中国的传统标准，她称不上美人，但是按照西方人的口味来说，她倒是相当诱人。她对于外国人的青睐也给出了热情的回应，以至于她丈夫办的报纸开始表现出反美情绪，抨击美国空军人员在桂林市区的浪荡行为。在她丈夫的对手所办的报纸上，登出了这样一篇短文：
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最近桂林到处都是“职业女郎”，甚至良家妇女也喜欢与外国人鬼混。据说，当某位丈夫劝告太太稍稍节制时，她竟咆哮起来：“我与盟国朋友来往，正是践行国民外交。你若要阻挠，你就是汉奸！”
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大家都认为，短文的主角正是熊太太。
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熊太太和我们寒暄时，城墙之下突然人声鼎沸。人们都抬头向天空望去，原来在头顶之上两英里的高空中正在展开一场空战。因为离地面太高，所以听不见声响，只能不时看到格斗中的零式战斗机和P-40战斗机的金属反光。当一架飞机带着一缕黑烟向地面坠落时，整个城郊欢声震耳，其实当时人们并不知道被击落的飞机究竟属于哪一方。
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熊太太走了之后，朱先生向我谈起他了解到的第十四航空队在湘鄂战役中的情况。这是在桂林成为活跃的空军基地之后，该大队参加的第一次战役。朱先生说，日军向前推进时难得看到美军飞机。这使我想起，当时在桂林基地美军飞机确实很少出动轰炸进攻中的日军，之所以造成这种令人丧气的局面，是由于国民党方面很少向美军提供目标情报。后来，当日军后撤时，美军飞机才发现并开始攻击日军部队。原来我以为，日军后撤是由于第十四航空队的空袭。但现在朱先生告诉我，日军似乎是按照事先的计划，在美军频繁空袭之前就开始后撤了。他听说，美军空袭杀伤的中国人比日本人多得多，这些中国人都是日军抓去的苦力。
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但是朱先生又说，无论如何，美军飞机的出现还是对部队的士气提升产生了奇效，也大大鼓舞了当地公众的信心。他在前线遇见了一位久经沙场的老上校，这位上校的副官向他谈起老上校第一次看见美军飞机时的情景：当时上校正坐在一家农舍——他的司令部——门前，一架美军P-40战斗机呼啸着擦地掠过。它飞得那样低，把农舍屋顶上的瓦片都吹落了下来。很明显，这架美军飞机正在进行超低空飞行，突袭远远可见的一架日军零式战斗机，因为这架美军飞机很快就向上跃升，猛扑向对方。老上校立刻提着望远镜，往一棵树上爬去。但他太胖也太笨了，等到他爬到树上时，两架飞机都已经无影无踪了。但上校仍然在树上待着，甚至到天黑也不肯下来。他一遍又一遍地扫视长空，希望能再看一眼那架不可思议的美军飞机。
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桂林城区的空袭警报解除时，我和朱先生漫步走回城里。朱先生以遗憾的口气告诉我，他发出的关于日军残暴屠杀农民的报道，被重庆的书报检察机关扣下了。虽然他知道这些人是由军方指派的，而且在检查来自欧洲的新闻时表现出过同情法西斯的倾向，但他真不愿意相信他们是亲日的。他认为，原因可能是国民党当局希望缓和国内的战争气氛，他们觉得报道日军的新暴行会使“人心不安”。
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上午10点整，一位来自日占区的青年在办公室等着我。他叫陈宝兴，身体瘦弱，眼神慌乱。
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就我所知，在日军占领区中，只要能过上优裕而正常的生活，大部分中上阶层的中国人都会安安静静地在日本人的统治之下当顺民。他们很少以暴力或地下运动来反抗日本人。和国统区中的中国人一样，他们显然也盼望由美国人来奇迹般地为他们打赢这场战争。但是现在，面对重大而激烈的历史性转折，他们开始感到不安。他们优裕的小天地开始消失，生活上也开始遇到种种不便。他们害怕规模越来越大的美军轰炸，也害怕在战后被当作汉奸看待。
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对于神经脆弱的人们来说，这真是一个难以做出决断的时刻，所以当时在桂林出现了一种难民们来来往往的局面。陈宝兴这次来找我之前，已经和我纠缠了几个星期，他想让我为他搞一张飞往重庆的机票。他说他必须到重庆去找宋美龄，追回他的帽子。他让我看他写给宋美龄的情书，包括一张他自己的照片。在照片上，他修饰一新，鬓角和胡子染成了紫色。他声称几年前曾在香港机场上看见过宋美龄。当时宋美龄脸上虽然蒙着纱巾，但他还是认出了她。在机场上，一阵风把他的帽子吹落在地，宋美龄捡起了帽子，然后抚摸着它走进机舱，飞往了重庆。
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那次陈宝兴在我这里碰了钉子后仍不死心，又纠缠了几天才悄然离去。他走了之后，我庆幸自己比英国人幸运多了。桂林的英国领事被一位来自日本的波斯人困扰不已。波斯人发誓说，他是一名宗教人士，由于向美国邮寄信件而遭到了日本人的迫害。他经常闯入英国领事馆，跪下去吻领事的脚，要求得到3000美元的赔偿，然后就几乎一动不动地泡在领事馆里。
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上午11点整，一位叫伊顿的美国人来访。他当时正在为教会的救灾委员会工作。他这次来桂林的目的，一方面是为美国战略情报局观察当地局势，另一方面也许还打算为他战前在上海工作过的美国商行拉几桩买卖。他刚刚从南边的广东到达此地。在广东省，战时的第二次大饥荒正在蔓延，而且可能长期得不到缓和，因为省内官员贪污现象十分严重。伊顿这次买下的稻米只有很少一部分能分到饥民手里。
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伊顿向我描述了一幅典型的灾区情景，以及国民党官员利用饥荒牟取暴利的种种细节。梅县的情况充分表明，这场饥荒实为人祸。梅县盛产大米，但是米价反而最高。正是由于它是富县，所以当地地主囤积垄断大米的规模才更大。伊顿听说，汕头附近是在农民起来暴动之后，米价才恢复正常的，但这时大部分饥民已经快要饿死了。在广东，许多人躺在床上等死，另外一些人拆毁房屋，卖砖卖瓦，或者外出逃荒，漂流异乡。在梅县附近，婴儿以每磅4元法币的价格出售；可以做工或卖淫的女孩子，每磅6元法币；壮劳力每磅8元法币。而在梅县，猪肉的价格是每磅14元法币。
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伊顿说，在陶山地区则是另外一出令人心寒的丑剧。该地居住着许多侨眷，包括许多旅美华侨的侨眷。大部分这类家庭中的壮年男子都已移居海外，留在当地的家属依靠国外的汇款生活。现在，有些侨眷已经开始挨饿了。国民党中央始终坚持人为的20比1的汇率，而实际的汇率已接近80比1。所以陶山地区的侨眷每得到100美元，他们在美国的亲人就要向国民党多付300美元。许多侨民都十分痛恨国民党官方的这种公开敲诈勒索，但为了使灾区的亲属们买到必需的高价粮食，他们仍然不得不忍受下来。
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上午11点半，4位美军第十四航空队的中尉闯进办事处。他们是因为追逐我那位漂亮的香港打字员丁爱莲而来的，她刚刚上街去买花生米了。当他们发现自己闯进了美国政府机构的办公室时，都感到有些尴尬。他们以前没有听说过这个办事处。我们的办事处与河滨咖啡馆相邻，他们误以为这里也是声色场所，这才尾随而来。他们很有礼貌地做了自我介绍，然后要求会见一下办公室的全体女士们。姑娘们端庄大方，经常接触来访的美国军人，使他们为之折服。很快，他们就边吃午饭，边交谈起来。
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一个中尉走进我的办公室后，一边搓着双手一边感叹：“真是奇迹！她们都会说英语，工作又那么认真，真像是我们家乡的姑娘。”
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当时桂林虽然驻有大量美军，但低级军官和士兵很少有机会正经与中国姑娘交朋友。只有高级军官才会被邀请出席小型的官方宴会，结识“良家妇女”。如同中国士兵一样，美国士兵从未被邀请参加过任何招待会。美国低级军官虽然有机会参加一些规模较大的招待会，但那种招待会总是既拥挤又混乱。
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也许是由于不愿意低人一头，中国的富人和官僚——其中许多人正是由于美军进入中国才大发其财的——正在变为反美情绪最强烈的一批人。大部分会讲英语的中国女士们都属于这个特权阶级，或受到他们的影响。国民党外交部驻桂林的代表——博识多闻、温文尔雅的郭先生，曾向爱好交际的女士们提出过警告，叫她们不要过分与美国人接近。所以，在有自己的同胞在场时，许多中国女士都对美国人保持着一种冷淡的态度。
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4名中尉里的一位对我说：“上个月在市长的招待会上，我结识了四五个会讲英文的女士，她们把电话号码留给了我。两个星期之前，我中午进城来，我烦透了旅馆中那些不干净的娼妓，我只是希望像在家乡那样，邀请一位漂亮的女士去城里最好的餐厅，吃吃饭，聊聊天。”
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他生气地把手中的烟头扔向窗外，说：“我分别给那几位女士挂了电话，但她们却全都和我绕圈子，不肯答应。我简直气疯了，于是我决定自行其乐。我邀请了一位最需要吃饭的人共进午餐：我在市区挑选了一个穿得最破烂、长得最丑陋的乞丐，把他带到城里最好的餐厅，打算好好请他吃一顿。”
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“你猜猜后来怎么样？”他做出一副厌恶的表情问我，“经理把我们轰了出来。他说，他的餐厅不接待乞丐，那样太丢脸。包间也不能用。于是我饿着肚子回了机场。我对这些中国人简直受够了，我再也不想吃他们的东西了。”
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当我问到今天的空战情况时，这位中尉说，确实有两批敌机飞临桂林上空，3架日军零式战斗机被击落，美军无一损伤。他们是轰炸机飞行员，昨天还飞往香港轰炸码头和港口中的船舶。另外一位中尉兴高采烈地对我说：“你真应该去看看那个地方，白色的大厦，优雅的沙滩。我们自己住在这样一个垃圾堆上，却有幸去轰炸那样一个美丽的地方！”