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下午5点整，“前线”弗雷德来访。他带来一位经济情报局的巡视员。弗雷德是此地最活跃的美国情报军官，每天都要带来一些稀奇古怪的新闻。弗雷德善于做戏，但他仍不免有失手的时候，因为桂林的间谍实在是太多了。城里有个笑话说，如果你看见人们在街上排成单行行进，你就可以断定其中每个人都在盯别人的梢。弗雷德的外号是在一次前往昆明时获得的，他在昆明夸耀自己的秘密工作，说他身在桂林，就能对前线的情况了如指掌。
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这次，弗雷德带来了关于苏小珊的新闻。苏小珊是一个来自香港的美女，在桂林开了一家“天鹰咖啡馆”。几周之前，美国人和英国人有确凿的证据证明她是一个日本间谍，于是她被逮捕了。桂林当局宣布他们已将她处决。但今天弗雷德说，有人看见她乔装成一位国民党官员家的女佣人，和这家人一起离开桂林前往重庆去了。弗雷德还说，一位印度美女法蒂玛·伊丝梅尔也曾光临桂林，但现在不知去向。此人在香港期间与日本特务头子远藤过往甚密。远藤手下的头号特务最近也曾到过桂林，就住在离美国战争情报局不远的湖滨旅馆。英国人要求将他逮捕，但国民党警方说他们要先监视他一段时期，以便看看他同什么人联系。但不久之后，他们说他失踪了。此人后来在香港重新露面。弗雷德又说，日本人在澳门设立了一所训练刺客的学校。我们现在知道，这些刺客是为刺杀驻桂林的美国人训练的。美军第十四航空队的人员已经接到命令，外出时必须有两人以上同行，且不得进入僻静小巷。领事馆也储备了枪支弹药，一旦日本伞兵突袭桂林，城区的美国人将向领事馆集中。
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在弗雷德匆忙离去之后，经济情报局巡视员莫里斯告诉我，他最近曾到江西南部考察钨矿情况。虽然一直盛传大量钨砂走私运往日本，但他认为情况并非如此，日本人确实一直从临海的广东省大量购买库存钨砂，但他们并没能从江西搞到大批钨砂，因为江西的钨矿和其他产业一样，已经由于国民党的苛捐杂税和横加干预而濒临停产了。莫里斯查访了以前出口量最大的钨矿，它以前的月产量超过1000吨，但现在却不到400吨。国民党的官僚垄断机构资源委员会每月按“不变价格”强制收购300吨，而这种价格甚至低于生产成本。矿主赔本，于是开始拆毁机器。
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资源委员会买下矿砂后，转手出售给美国人，价格按官方汇率折合成美元计算。这样一来，国民党便获得了百分之几百的暴利。然而，矿砂运输简直搞得一塌糊涂，只有一小部分美国急需的钨砂能运到机场发往美国。钨砂由政府垄断企业中国运输公司承运。这家公司腐败至极，把官方的货物置之不顾，而去私下招揽客货运输，公司的经理、司机等人都借此大发横财。
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下午5点45分，穿过傍晚出来闲逛的人群，走回招待所。如果天色再亮一点的话，这次散步肯定会很愉快。但是，现在虽然还不到6点钟，天色却已经很黑了。这是由于国民党为实行全面中央化，命令全国各城市都按照重庆时间作息，尽管一些城市在战前是属于不同时区的。这是一个十分愚蠢的措施，因为大部分城市的发电厂都严重老化，不能提供足够的照明用电。由于这一制度，在桂林这样的东部城市中，早晨天已大亮的时候，人们都还躺在床上，而到下午5点钟以后，人们却在黑暗中摸索，或者出大价钱去娱乐场所，只有那些地方才有自备的变压器和足够亮的灯光。
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桂林市区的香港娼妓与国民党一样固执己见，她们认定镶有塑料白边的墨镜最为时髦，于是不管是什么天气、什么时间，都坚持戴这种墨镜。傍晚散步时，夜幕已经降临，林荫道上一片昏黑，这些娼妓们就像是来自火星的女士一样，穿着白色的高跟鞋，在一片不友好的气氛中，跌跌撞撞地蹒跚而行。
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在我的房间外面，楼下餐厅经理正在恭候我，他准备邀请我参加餐厅举行的晚宴。对于宴会，政府曾严格规定菜肴的盘数不得超过客人的人数，但有“国际友人”参加时例外。于是，餐厅经理就在我们这五六个住在招待所的外国人身上打起了主意。每当要举行豪华宴会时，他就邀请我们之中的一位免费参加。但今晚我不得不谢绝了他的邀请，因为我必须前往城北一家国民党银行的花园，参加一个官方的自助晚宴。
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晚上6点半，当我步行穿过大街前往赴宴时，被陈先生夫妇让上了他们的小轿车。陈先生是桂林中国银行的经理，他是当地美国化中国人的领袖。陈先生曾在美国康奈尔大学攻读农业学，现在不仅腰缠万贯，而且在特务系统中颇有权势。戴笠每次到桂林来必定会住在他家。陈太太的兴趣则集中于服饰和化妆品，所以得了一个“圣诞树”的外号。传言说，当陈太太去学校看望儿子时，不得不特别去买一件朴素的布衣穿上。她的儿子正在接受严格的民族主义与爱国主义教育，如果她穿着通常的奇装异服，儿子会拒绝与母亲见面。
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离晚会的会场还有两百步远时，陈先生让司机停车，然后我们一起下车步行。陈先生解释说：“这是一条新规定，禁止乘坐小轿车前往娱乐场所。”
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一走进银行花园的大门，就可以看见树下挂着走私来的日本灯笼。我在这儿遇见了一群中国朋友：熊太太和她的丈夫，以及几位新闻界人士和他们的女友。当我问及哪种美国书籍译成中文后最受人们欢迎时，其中一位应声而答：书店老板曾告诉他，目前翻译书籍中最受欢迎的是《飘》。当他问为什么时，书店老板回答：
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“这本书人人都感兴趣，年纪轻的人喜欢恋爱故事，年纪大的喜欢大发国难财的桥段。”
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另外一位讲了个文化圈子中流传的笑话，很好地说明了一点，在远离重庆的地方，自由而刻薄的谈话越来越公开化了。这位先生在讲话的时候满不在乎，甚至连声音都没有放低。
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孔夫子的幽灵来到了当代中国。他首先出现在已经完全美国化了的作家林语堂的梦中。
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孔夫子问曰：“奇矣！昔日穷极而著书，今日汝却著书而大富，诀窍何在哉？”
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林语堂答曰：“我把《吾土与吾民》卖给了外国人。”
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接着，孔夫子出现在蒋委员长的梦中。
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孔夫子问曰：“汝亦权势冠天下，诀窍何在哉？”
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蒋委员长回答说：“我出卖的是《中国之命运》。”
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我认为一次成功的晚会是最难以描写的。它看起来乱纷纷，但却有一个核心，使整个晚会好像一个有生命的机体。这次晚会在一个有围墙的花园中举行，可以望到周围形状奇特的小山峰。花园中的树木装饰着各式各样的灯笼，使整个花园显得五彩缤纷。穿制服的军人们和珠光宝气的女士们懒洋洋地在花园中或是漫步，或是站着，或是坐着，甚至是躺着。在彩灯的映照之下，他们的形状好像在不断地变幻。一阵乌云涌过城市的上空，遮蔽了月亮的光彩。接着是一阵晚间的雷阵雨，几乎把晚会冲散。但阵雨过后，人们又很快聚拢起来，重新开始交谈。因为他们生活在这样一个不平常的时代，生活在这样一个不平常的地方，他们有许多话想要倾谈。
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“他们坠入水中之后，在一只橡皮艇上度过了5天5夜，才被一艘汽艇救了起来，送到了非日占区的一个港口。在艇上，他们口渴得要命。最糟糕的是，鱼群不断聚集而来，在皮艇底上搔痒。透过薄薄的一层橡皮，它们的这种动作使人们的双脚奇痒难熬，几乎都要发疯了。”
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“她刚从香港逃出来，她说，去年圣诞节时，在拘留营儿童晚会的竞赛中，一个6岁的英国孩子做了一首诗，夺得第一名。诗中写道：
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在一四九二年，
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哥伦布航行在蓝色的大海上。
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