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十二月十六日，皇太极听说袁崇焕下狱，大明临阵换将，军心动荡，不由大喜，挥大军回师北京卢沟桥。在卢沟桥，遇上了由明副将申甫所部七千兵卒。双方展开大战。
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应该说，这是一场实力悬殊的大战，然而申甫却无所畏惧，喋血力战，身被数创，中箭而死。后金兵继续前进，距京城二十里，又击败一营明兵，从战俘口中获知：明廷四大总兵——满桂、孙祖寿、黑云龙、麻登云，率领四万军队在永定门南二里外“四方结栅木，四面列枪炮”（《东华录》卷五），精心部署，进行防御。
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皇太极遂令诸将士，以三鼓进兵列阵。
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十七日黎明，十旗兵马齐进，强攻永定门。
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满桂率步骑五千迎战，“自辰至酉，十余战”（《明季北略》），因箭创发作，跌落马下，血洒战场。孙祖寿及参游击将领三十余人随后亦全部战死于阵中。满桂和孙祖寿一死，其余各部大乱，总兵官黑云龙、麻登云等被俘。
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大明四位总兵，两死两俘，京师大震。
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不过，经过这场恶战，后金军也死伤惨重，没能攻破城门。
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皇太极感觉大明“疆域尚强，非旦夕可溃者，得之易，守之难，不若简兵练旅，以待天命可也”（《啸亭杂录》卷一），于是，写了两封议和信，再次强调议和之意，移营北京城西北。
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二十二日，皇太极遣阿巴泰、济尔哈朗、阿济格、杜度、萨哈廉及总兵官扬古利等率兵三千大略通州一带，攻克张家湾，放火烧船千余。
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二十七日，又遣阿巴泰、岳托、萨哈廉、豪格率兵四千围攻永平。
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同一天，皇太极与大贝勒代善、莽古尔泰等率护军及火器营兵五百名，往视蓟州情形，与来援蓟州的山海关兵五千相遇，遂立营环列车楯枪炮，诸贝勒率兵冲入，将之全部歼灭。（《东华录》）
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二十九日，又遣贝勒杜度统本旗护军往驻遵化，击败了来攻的明骑兵五千，杀明副将一员，获骆驼五百，马一千四百七十匹。
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就在一连串的战略中，不知不觉，旧的一年已经过去，新的一年来临。
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崇祯三年正月初一，后金军越榛子镇，降沙河驿，抵滦河，克永平。
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永平一战，明兵备御副使郑国昌及知府张凤奇，推官罗成功、卢化龙，教谕赵允殖，副总兵焦延庆，中军程应奇，守备赵国忠、东胜卫，指挥张国翰，乡居中书舍人廖汝钦，诸生韩原洞，武举唐之俊等均战死报国。
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永平失陷，迁安、滦州惊恐，相继投降。
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皇太极将攻占的遵化、永平、滦州、迁安四城，皆留兵固守。其中贝勒阿巴泰、济尔哈朗、萨哈廉及文臣索尼、宁完我、喀木图率领正白、镶红、正蓝三旗将士镇守永平府。文臣鲍承先、白格率领镶黄、镶蓝二旗将士镇守迁安县。固山额真图尔格、纳穆泰为帅，偕文臣库尔缠及高鸿中率正黄、正红、镶白三旗将士守滦州。察哈喇为帅，与范文程率蒙古八旗将士镇守遵化。
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皇太极率大军旋向山海关移营，并于三月二日取冷口关（迁安县东北）返回沈阳。
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皇太极回沈阳不久，便派大贝勒阿敏、贝勒硕托率兵五千，前去与阿巴泰等 换防，分别驻守永平、滦州、迁安、遵化四城。
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祖大寿在母亲的规劝下，于崇祯三年五月九日，率副将祖大乐、祖可法、张弘谟，会同山西总兵马世龙、山东总兵杨绍基，共同攻打滦州。
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驻守滦州的后金固山额真纳穆泰、图尔格、汤古岱等力不能支，二大贝勒阿敏、硕托为保自己所守永平不失，只派大臣巴都礼率兵数百人增援，另将迁安守兵全部撤出，开入永平府。
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这样，五月十二日祖大寿等人顺利收复滦州，并袭永平。
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阿敏等人兵不能守，将城内百姓悉数屠杀，然后弃城出关。至此，明清双方在京畿地区历经七个月之久的“己巳之变”宣告结束。
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