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女真人根据开化程度，有生熟之分：熟女真被视为东丹国民，多迁到了辽东地区；而生女真活跃在东丹国的边缘地带，以部族为单位，继续过着渔猎生活。
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投奔生女真部的那部分东丹国民，为熟女真，他们带去的知识与技术，使生女真部落迅速开化，逐步发展壮大了起来。此后十几年间，他们开始向东丹国旧地发展，渐渐填充了东丹国留下的空白地带。
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再说，搬迁到辽东的熟女真，他们在东丹王耶律倍泛海投唐后，开始与辽政府离心离德，辽政府因为窥视中原，不想后方出麻烦，所以对他们实施羁縻政策，允许他们高度自治。
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东丹国留下的无人之地，也引起了高丽主王建的垂涎，他盘算着趁机将疆域向北拓展。
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平壤为古都，当时地处边境线上。平壤城自公元668年被唐军攻破之后，曾一度作为安东都护府的驻地，后来都护府内迁到辽东，此城逐渐废弃。
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王建为了有个北进的据点，以防备女真人入侵为由，派人修缮平壤故城，并悄悄移民充实。经营了一段时间后，他见辽国没有反应，干脆将平壤升格为西京，派弟弟王式廉驻守。
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此后，他开始放开胆量，在平壤以北大量修建军事要塞，积极移民实边。几乎在不动声色间，将高丽的北部边界，从大同江一线，推进到了清川江沿岸。
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公元942年夏天，后晋皇帝石敬瑭病逝，他的侄子石重贵继位。石重贵一改叔父对辽国的极端亲善政策，开始敌视他们。
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辽主耶律德光认真评估后晋新一届政府的强硬态度，意识到对方的危险。为了应对与后晋的战争，他感到有必要安抚海东的高丽国，以避免对方与后晋联合，在后方捣乱。这一年，辽国为拉拢高丽，派出使团，给高丽国送去了五十匹骆驼。
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王建对辽国的意图心知肚明，却不肯配合，他极希望看到辽国与后晋交恶，那样一来，他就可以借机北进，多抢占些地盘了。为此，他公开与辽国决裂，“流其使三十人于海岛，系橐驼万夫桥下，皆饿死”。同时，遣使到中原，鼓动后晋挑衅辽国。
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辽国对高丽的举动很生气，却因为陷于中原事务，无暇东顾，只好容忍。
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北宋建国，高丽积极与宋朝友好来往；但相对而言，却不如女真人活跃。
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当时的辽主名叫耶律璟，这位先生绰号“睡王”，晚上喝酒作乐，白天呼呼睡觉，基本不理政事。周主柴荣夺他三关，他说那本是汉地，没有什么值得可惜。这样大方的主，对原东丹国那空旷的旧地自然没有兴趣，在他看来，那里荒凉无用，不值费心。
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睡王不肯费心，女真人可肯费心。他们通过积极的渗透与扩张，到宋朝建立之初，基本上填充了东丹国旧地，从黑龙江及混同江（今松花江）流域，一直到辽东半岛，生、熟女真人逐步联合了起来。
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公元962年，女真人到宋朝进贡。为了争取宋朝的支持以对抗辽国，他们精明地选择了一种足以打动宋太祖赵匡胤的礼物——良马。宋太祖爱马，军队也缺乏好马，所以对女真人的这种贡礼热情欢迎。为了便于女真源源不断地进贡马匹，朝廷特别下令，免除登州沙门岛居民的田租赋税，让他们专门修建船只，帮助女真人运渡马匹。
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但是，女真人毕竟没有真正实现统一，部族之间有时并不协调，有的部族甚至还亲辽。公元972年，不知什么原因，女真的武装人员袭击了朝廷的一个叫白沙寨的据点，掳去了三匹马，一百二十八人。
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事件发生后，女真首领极为不安，立即派使者去宋朝解释谢罪，说纯粹是误会。宋太祖怒气未消，扣留了他们的使者。女真首领为了表示诚意，又派使者前来，说已命令有关部落送还劫掠的人口与官马，并保证以后严格约束部属，不再让类似的事件重演。
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公元977年前后，女真人在宋朝的支持下，建国称王。他们为了避免过度刺激辽国，派使者向辽国进贡，并且拟定了一份二十一人的名单，请求辽国册封官职。
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辽国当时正面临宋朝的威胁，无暇管后院之事，无奈地默认了女真人的建国企图。
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女真的崛起，对高丽国是一件好事。高丽国偷偷摸摸向北推进疆域，本来极怕辽国问罪，现在女真人横在了中间，辽国也就没办法了。可是，有得必有失，女真人虽然友好，却不允许高丽继续北进——以前占的地盘就算白占了，以后若再向北推进，就视同侵略。
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高丽原先盘算着要把北部边界推进到鸭绿江一线，现在只好停下来，颇有惆怅之意。
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高丽人与宋朝交往，开始并不顺利，也不如女真人频繁。公元963年秋天，高丽国主王昭派一支庞大的使团到宋朝进贡，渡海时遇上大风，淹死了九十多人。
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宋太宗赵光义登基后，积极准备对辽战争。
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公元979年，宋军第一次北伐惨败。宋廷意识到单靠军事力量难以制服辽国，决定辅用外交等手段，在后院给辽国制造麻烦。公元981年秋天，朝廷派使者到女真国，令他们出兵呼应朝廷北伐，约定消灭辽国之日，朝廷除收回幽燕诸州之外，其他地盘全部赏给他们。
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这个条件应该说非常优厚，但女真人对宋朝能否消灭辽国没有信心，所以虽然答应，却持观望态度，不肯先行发动。
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