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唐朝初期，吐谷浑被青藏高原崛起的吐蕃击破，余部请求内附，其中王族慕容部被安置在了灵州，拓跋部被安置在松州（今四川松潘），其他属族则散落于今青海、甘肃到宁夏的广阔区域。
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唐朝开元年间，拓跋部不堪忍受吐蕃人的劫掠，向唐玄宗求救。唐朝无力制服吐蕃，只得将他们北迁至庆州（今甘肃庆阳）。安史之乱后，郭子仪怕这些异族趁机闹事，建议将拓跋部迁至陕北及鄂尔多斯地区，即当时的银州、夏州一带。此区域为南北朝时赫连勃勃所建的大夏国故地，当时称为平夏地区，因此他们也被称为平夏部。
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唐朝末年，黄巢叛乱，宥州刺史拓跋思恭积极起兵勤王，在长安城郊的一场战争中，拓跋思恭的弟弟拓跋思忠战死。中央军收复长安后，念及夏州兵的汗马功劳，封拓跋思恭为“定难军节度使”、夏国公，赐姓李氏，允许他统辖夏、银、绥、宥、静五州之地。
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唐亡之后，夏州的李氏家族为了自保，采取随风倒的政策，不论中原何人当政，都俯首称臣。为此要求的回报是，允许他们世袭控制的地盘。不过，这期间他们控制的静州（今陕西米脂）归了朝廷，他们实际的有效控制区仅剩下了四州之地。
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宋朝兴起，太祖赵匡胤加封定难军节度使李彝殷为太尉，答应维持现状，承认他的藩镇地位，可以听调不听宣——服从朝廷的号令，但不必进京朝见。李彝殷为了避太祖父亲赵弘殷的名讳，改名为李彝兴。
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李彝兴与夏州东面的另外两家土豪，组成一条坚固的防线，共同负责安定边关，抵御契丹。那两家土豪，分别为麟州（今陕西神木）的杨家，府州（今陕西府谷）的折家。
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麟州的杨家，当家人名叫杨信，是杨家将的第一代英雄；府州的折家，当家人名叫折德扆，与麟州的杨信是亲家，他的女儿嫁给了杨信的儿子杨业。
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公元967年秋天，李彝兴过世，宋朝追封他为夏国王，其子李光睿继位。
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李光睿积极参加朝廷对北汉的战争，率部攻破北汉的吴堡砦，俘获寨主侯遇，斩首级七百。作为奖赏，太祖赵匡胤加封他为检校太尉。
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公元978年，李光睿去世，太宗赵光义为之废朝二日，追赠为侍中，允许他儿子李继筠承袭他的职务。
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李继筠在任两年去世，他的弟弟李继捧接替他的位置。
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宋朝自开国之初即定下国策，积极削平军阀，推行流官制度，加强中央权威。
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麟州、府州、夏州属于半割据自治区，他们虽然对朝廷恭顺，但不符合朝廷总体的政策，所以为朝廷潜忌。
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在这西北三州中，麟州杨家的势力最弱，府州折家的势力次之，夏州的李家最强。
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麟州的杨家，因为大儿子杨业在北汉为将，属于敌属，朝廷不放心，于公元964年强行撤藩，将其首领杨重勋（杨业的弟弟）调到保静军（治所在今安徽宿州）任节度使，从此没有再回来。
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折氏控制的府州，地处辽国入侵的要道之上，屡次击败辽国军队的入侵，且忠心耿耿，深为朝廷倚重。朝廷出于国防建设的考量，对之网开一面，有意保留了其半自治地位。
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夏州的李氏家族，虽为朝廷惦记，但朝廷为了稳定边防，不敢轻言削藩。李氏家族势力深厚，在周边的诸少数民族部落中有着巨大的影响力，而且夏州还有一大优势，其治所夏州城几乎坚不可摧。
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夏州城即是著名的统万城。这统万城地处水草丰美的毛乌素沙漠南部边缘地带，为赫连勃勃驱役十万壮丁，采用蒸土之法，历时七年建成。该城墙高23.3米，墙阔11.2米，占地7.7平方公里。城内楼台高大，宫殿壮丽。据说筑城之时，赫连勃勃对质量要求十分严格，质检人员需拿铁锥检验墙的硬度，凡刺进一寸者，即杀负责的工匠；假如质检人员心存慈悲，放松质量要求，一旦复检出来，即杀质检人员。为此，先后被处死者有数千人。在如此严格的要求下，城墙的质量达到了极高的程度——可以用来磨刀。
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然而，朝廷对夏州不敢轻言削藩，不代表不积极找机会削藩。李继捧上台掌控夏州，就给朝廷提供了一个绝佳的削藩机会。
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李继捧当年只是个大青年，为人暗弱，很为同族人轻视。他被朝廷正式确认为定难军节度使后，掌控不了局面，一些针对他的阴谋开始出现。李继捧非常苦恼恐惧，为防不测，他于公元981年主动进京朝见太宗赵光义，进献银、夏、绥、宥四州之地，请求取消世袭割据，到异地为官。
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太宗赵光义大喜，授李继捧为彰德军节度使，派使者调发他五服之内的亲属到汴京居住，想乘机把他们家族连根拔起。
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李继捧有个堂弟名叫李继迁，年仅十九岁，有勇有谋，负责本区域内的蕃族部落管理，驻留在银州。这李继迁不愿服从朝廷的诏令，他听说使者即将到来，在亲信谋士张浦的策划下，谎称奶妈去世，需要到郊外安葬，带着几十名同党逃出城中，躲藏到了地斤泽（今内蒙古伊金霍洛旗西南）。
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地斤泽附近生活着许多党项族部落，他们初时认为这是一群汉人，不肯提供帮助。李继迁早有防备，他拿出高祖李思忠，即在长安郊外战死的拓跋思忠的画像，给那里的党项人看，以证明自己是地地道道的党项人。
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李继迁取得当地部落的信任后，招兵买马，积蓄力量。地斤泽靠近辽国边境，李继迁的活动让生活在辽国境内的党项人蠢蠢欲动，引起了辽国的警觉。辽国不断派兵清剿，使李继迁惶惶不安；可是正当他全力防备辽军之时，夏州知州尹宪与都巡检曹光实侦查到了他的行踪。
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公元983年，官军夜间长途奔袭，包围了李继迁的基地，几乎将他与同党一网打尽。李继迁丢下母亲与妻子狼狈逃窜。他的儿子李德明刚出生不久，侥幸没有落入官兵之手，自此与生母罔氏天各一方。
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