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这确实为政治上的一着妙棋，李继迁发动叛乱，口号就是要恢复银、夏诸州的自治地位，现在正牌的定难军节度使回来了，他的煽动宣传失去了效力，部众也开始迷茫，力量逐渐衰弱。辽国为抵消李继捧的政治冲击波，慌忙加封李继迁为夏国王，试图帮他挽回政治上的优势，可是这基本上等于徒劳。李继迁甚至很难再有效控制部众，在一次内部兵变中，他差点被原部下射死。
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朝廷见李继迁萎靡，派翟守素率领大军前去讨伐。李继迁恐惧，只能采取权宜之计，上表请求投降。
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太宗赵光义很是得意，认定赵普的计策奏效，制服了李继迁。遂下诏允许李继迁投降，授予他为银州观察使，赐予他国姓，让他改名为赵保吉。
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可是，太宗错了，赵保吉表面投降，他的心并没有真正投降，他不过是想借此破解赵普之计。翟守素对李继迁的意图心知肚明，但朝廷的大政方针一定，他也无可奈何，只能私下对朋友王禹偁感叹：“此贼不是真心诚意，恐怕日后必反。”
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那么，李继迁打算用什么办法反制朝廷呢？
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和谈西夏
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李继迁破解赵普之计的办法就是不断说朝廷的坏话，离间李继捧与朝廷的关系。李继捧老实，很快上当，开始与朝廷离心离德，并秘密向辽国投降，换回一个西平王的称号。
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李继迁见条件成熟，故态复发，开始到处干一些抢劫的营生，例如率部攻击边境地区一些防守比较薄弱的城寨。太宗震怒，任命名将李继隆为河西兵马都部署，尹继伦为都监，讨伐李继迁。
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李继迁听说朝廷大军集结，积极鼓动李继捧在野外筑城自保，又到处散布流言，说得到了哥哥李继捧的支持，借以激怒朝廷。太宗上当，怒令官军先攻击李继捧。李继迁大约怕官军逮捕哥哥费劲，他趁李继捧不备，夜里发动偷袭，全部夺取了他的部属与物资，逃之夭夭。李继捧光杆奔回城中，被部下擒获，送给了官军。
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至此，李继迁彻底破解了赵普之计，借朝廷之手，除掉了自己最大的政治对手李继捧。按道理假如朝廷能识破李继迁的诡计，可以将李继捧教育一番，再送回来。但李继迁不给朝廷反思的机会，他使出一招，让李继捧变成了汴京城里的居民。
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李继迁的招数是立即上表请求归顺，给朝廷进贡名马，把自己叛乱的责任全推给李继捧，请求朝廷饶恕。为示诚意，他先派弟弟进京，继而又派亲信谋士张浦入京。
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他这样做有三种打算：一是想争取定难军节度使的名号，希望用政治手段取得军事手段实现不了的目标；二是阻止李继捧回来；三是力图软化朝廷的态度，争取让朝廷撤回讨伐大军。
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朝廷大致看穿了他的把戏，但也不想继续追剿他，因为银州紧邻辽国与荒漠，他一旦逃脱，实际很难追捕。可是，朝廷也不想让他的诡计全部得逞，所以没有封他为定难军节度使，而是封他为鄜州节度使。
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鄜州即今陕西富县，当时已算内地。李继迁不想鸟入金笼，所以拒绝接受诏书。经过一番谋划，他率领一万多部属大踏步北上，一直到达贺兰山下，黄河岸边，包围了灵州城。
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灵州是朝廷在今宁夏地区的重要据点，它与南边的环州（今甘肃环县）、庆州、宁州（今甘肃安定）组成一条连接宁夏与关中地区的军事管制链，有效地阻隔了东西两边的蕃族，使他们难以相互联合。
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李继迁此举，显然为一步重要的战略布局。他的夏、银故地此时已控制在朝廷手中，而且那里靠近河东与关中，极易遭到朝廷大军的攻击。退一步讲，他李继迁即使侥幸控制了故地，但因为那一带背靠沙漠，缺乏战略纵深，并不适合当成可进可退的根据地。
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灵州相反，此城位于沃野广阔的黄河冲积平原上，可耕可牧，而且遥远孤悬。朝廷由于缺乏深远的眼光，一直忽视此州的发展，只是将之定位为一个军事管制州，没有有效利用其良好的自然条件刻意发展那里的农牧业，充实那里的人口，致使这一该繁荣的区域没有繁荣起来，以至于连粮草都不能就地解决，不得不严重依赖于内地的补给。这简直是上天遗给他李继迁的福地，假如不取，等于傻瓜。
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而且，如果能够取得此城，李继迁就不仅可以影响庆、环以东的陕北地区，而且还可以向庆、环以西的凉州及河西走廊发展。果真如此，他的事业就不再局限于夏、银诸州故土，而是有可能统一散落于各地的党项、吐谷浑、吐蕃诸部，建立起一个雄霸西北的帝国，进而谋取关中与巴蜀，与宋朝及辽国三分天下。
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朝廷听说李继迁围攻灵州，极为担心这个重要的战略据点失守。灵州墙高池深，李继迁强攻将很难得手；但假如城内粮草断绝，此城则会不攻自陷。为此，朝廷急需给灵州补充粮草。
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公元996年春天，李继迁听说一笔大买卖送上门来——白守荣押送四十万粮草救援灵州。他立即兴奋起来，率军在浦洛河设伏，成功劫了这批军需。白守荣失败的消息让朝廷大惊失措。皇帝一边派李继隆率领大军紧急前去救援，一边开始讨论灵州的弃与守问题。
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朝廷大军分五路出击，试图直捣李继迁的巢穴乌白池。乌白池即花马池，在今陕西定边县，是个产盐基地，李继迁组织叛乱的主要经费都赖于这里的食盐贩运。朝廷的意思是：你劫我的粮草，我断你的财路。
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有个叫卢斌的将领不赞同朝廷的战略部署，他认为官军进攻乌白池无益，不如彻底打通去灵州的交通供应线，让李继迁不敢打灵州城的主意。朝廷没有听从。结果五路大军劳而无获，只取得了很小的战绩。
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公元997年，太宗赵光义去世，赵恒登基，朝中呼吁放弃灵州的声音高涨，皇帝不能定夺。
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恰巧，李继迁派人入朝示好，请求担任定难军节度使。皇帝意识到其中有诈，却没有向深处考虑，即以居丧期间不想多事为由，轻率答应了他的请求。这让李继迁高兴得合不拢嘴巴，他等于不费一兵一卒，用政治手段轻取回了夏州故地。如此一来，他便可以一边经营夏、银诸州，将之布置成前线，一边从容用军事手段谋取灵州，拓展纵深了。
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