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刘邦处理复杂时局的“高明之处”在他与陈婴分道扬镳的过程中很明显地展示出来，陈婴投奔项梁必有回报，而他作为归属于陈婴指挥的独立势力，绝不可能得到同样的重视，况且刘邦自家的“基本地盘”还在秦嘉军的包围之下，投奔过去也是“丧家之犬”。
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况且双方胜败未知，所以，他才在秦嘉集团和项梁集团火并的前夕脱身到“抗秦”的前线，从秦军手里争地盘，壮大自身的实力，而张良的“数……说沛公”，很可能就是针对这个大事件。
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在砀县和下邑的胜利，也支撑了刘邦割据一方的信心，又还攻丰邑，再次失利，但也躲过了项梁和秦嘉的厮杀，至秦二世二年四月，秦嘉败死，过程见《史记·项羽本纪》：
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项梁谓军吏曰：“陈王先首事，战不利，未闻所在。今秦嘉倍陈王而立景驹，逆无道。”乃进兵击秦嘉。秦嘉军败走，追之至胡陵。嘉还战一日，嘉死，军降。景驹走死梁地。项梁已并秦嘉军，军胡陵，将引军而西。[36]
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秦嘉在彭城战败北逃，连留县都没待，一路退过沛县，沿着泗水逃到了胡陵，本人战死，部下投降，景驹跑到了魏国的地盘死去，而项梁驻军在胡陵，准备领兵西进。
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值得注意的是，上一个月，即秦二世二年三月，刘邦进攻丰邑失败，也投向项梁，见《史记·秦楚之际月表》：
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攻拔下邑，遂击丰，丰不拔。闻项梁兵众，往请击丰。[37]
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这里说刘邦“闻项梁兵众”，就去请求出兵攻丰邑，问题是，此时秦嘉还未战败，则刘邦并非是头一次听说项梁，而是选择了最合适的时机投奔项梁，秦嘉的地盘布局沿着泗水拉成了一字长蛇阵，南至彭城，北至方与，沛县正好居中，刘邦在决战前向项梁输诚，等于是拦腰一斩。
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同时叛离秦嘉的，应该还有朱鸡石和余樊君，所以才会有《史记·项羽本纪》：
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章邯军至栗，项梁使别将朱鸡石、余樊君与战。余樊君死。朱鸡石军败，亡走胡陵。项梁乃引兵入薛，诛鸡石。项梁前使项羽别攻襄城，襄城坚守不下。已拔，皆坑之。还报项梁。[38]
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注意这个地理范围，章邯军到栗县，位置在睢水岸边，睢阳和砀县之间，项羽围攻的襄城应为“襄邑”也在睢水岸边，地在睢阳西北。也就是说，在秦军的西方，结合章邯军一直围攻东郡临济的过往，其来处，应该是自定陶、成武、单父向南跨越孟渚泽和谷水，经虞县至栗县，也就是由北向南来，一举切断楚军自东向西沿着睢水、谷水的扩张势头。
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在这个区域内，可知的控制线，应该是景驹楚军控制彭城、留县、萧县、相县、栗县、睢阳，刘邦控制砀县、下邑、沛县，丰邑则为魏军雍齿部所有，将刘邦控制区割为两块，所以刘邦才反复进攻“丰”，不单纯是故乡的心理因素。
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而虞县、蒙县或许均为秦军所有，也是章邯军南下的交通线。上述景驹楚军控制区的西部沿睢水部分，很可能和刘邦一样，在项梁与秦嘉决战前已经叛离，即相县、栗县、睢阳等处，而项羽“别将”进攻的襄邑未必就是“为秦守”，很可能是面对分路收降纳叛的项羽不服从的秦嘉旧部，而无论是什么人，项羽都“坑之”。
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正因为都是叛将，刘邦也不例外，所以，项梁才驱使朱鸡石、余樊君与栗县的章邯死磕，同时参战的，还有砀、下邑的刘邦部，所以，才能看到曹参和周勃：
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（曹参）又攻下邑以西，至虞，击秦将章邯车骑。[39]
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（周勃）攻兰（蒙）、虞，取之。击章邯车骑殿。[40]
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章邯主力扫荡睢水沿岸的朱鸡石、余樊君主力，偏师曹参、周勃则在谷水沿线扫荡章邯的后路，袭击章邯后军的车骑部属，胜败未知，车骑肯定无法攻城，而此时，刘邦所部的控制区再次扩张，有沛、下邑、蒙、虞、砀。
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故此，在秦嘉军战败之前，其势力已经瓦解，所以，战败之后，自彭城直奔胡陵，既无阻碍，也无支援，但“长者”人设的刘邦也没有落井下石，而是放任双方火并。等到尘埃落定之后，项梁在胡陵的十余万大军转入薛县，刘邦才亲自去薛县面见项梁，而项梁增援给他五千卒，五大夫将十人，既是“投资”，也是“酬功”。
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至此，刘邦完成了事业的第三次飞跃，总兵力达到了14000人，也攻克了心心念念的丰邑故乡，地盘跨越泗水、谷水和睢水三大河，成为砀郡、泗川郡间的一大势力。这个过程中，东阳宁君陈婴到底贡献了多少“上层关系”，由于他与刘邦的“主从异位”，又是西楚的降臣，当年的“渊源”当然不能宣之于口，使得我们只能从史书记载的蛛丝马迹中还原真相，至于具体如何，恐怕永远都是一个谜了。
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因为在“立楚怀王”之后，陈婴走上了人生的巅峰，也彻底离开了历史舞台的中央，见《史记·项羽本纪》：
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陈婴为楚上柱国，封五县，与怀王都盱台。[41]
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相当于说，陈婴交出了军队，不再参与楚国的扩张，只与楚怀王在淮东守家，而活跃在楚地前线的，是“自号武信君”的项梁，这个角色并非楚怀王之臣，而是更抽象的“楚国”之封君。
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而他面临的形势也非常有意思，项羽攻克襄城之后的“还报”，与朱鸡石、余樊君的败死相关，也就意味着曹参、周勃虽然怼了章邯军一下，景驹楚国在砀郡的大部分扩张成果已然丢失，刘邦控制的下邑、砀县、蒙县、虞县已经成为楚国的“西界”。
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在这个阶段，刘邦非常精彩地扭转了颓势。
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之前提到，刚刚起兵的刘邦靠着出色的军事能力在反秦义军中第一个硬碰硬击败了郡守、郡监统率的秦军，却遭遇了能力之外的危机，那就是扩张地盘后面临“国别认同”的冲击，张楚“沛公”的名位也不足以稳定团队，结果除了沛县一地，吃进去的全部吐了出来。
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