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三十七年（前623年），秦国采用由余的计策讨伐戎王，增加了十二国的土地，开拓了一千里的疆域，终于称霸西戎。周天子派召公过带着金鼓向缪公道贺。
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三十九年（前621年），缪公去世，被安葬在雍邑。殉葬的人有一百七十七人，秦国良臣子舆氏的三个人，名叫奄息、仲行、针虎，也在殉葬之列。秦国人同情他们，为他们作诗歌《黄鸟》。君子说：“秦缪公开疆拓土，在东方制服强大的晋国，在西方称霸戎夷地区，然而没有成为诸侯盟主，也是合理的啊！他死后就抛弃臣民，让他的良臣殉葬。而且古代圣王去世，还能留下美德和法度，怎么能强迫百姓所同情的好人和良臣去殉葬呢？因此可以知道秦国不会再向东征讨了。”缪公有四十个儿子，太子继位，这就是康公。
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康公元年，往岁缪公之卒，晋襄公亦卒，襄公之弟名雍，秦出也，在秦。晋赵盾欲立之，使随会来迎雍，秦以兵送至令狐。晋立襄公子【襄公子：名夷皋，即晋灵公。】而反击秦师，秦师败，随会来奔。二年，秦伐晋，取武城，报令狐之役。四年，晋伐秦，取少梁。六年，秦伐晋，取羁马。战于河曲，大败晋军。晋人患【患：忧虑。】随会在秦为乱，乃使魏雠余详【详：通“佯”，假装。】反，合谋会，诈而得会，会遂归晋。康公立十二年卒，子共公立。
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共公二年，晋赵穿弑其君灵公。三年，楚庄王强，北兵至雒，问周鼎【问周鼎：楚庄王问王孙满九鼎的大小和轻重，表明其取代周王室号令天下的野心，此时详见《周本纪》《楚世家》和《左传·宣公三年》。周鼎，相传大禹铸九鼎，象征九州，传至周朝，为王权的象征。】。共公立五年卒，子桓公立。
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桓公三年，晋败我一将。十年，楚庄王服郑，北败晋兵于河上。当是之时，楚霸，为会盟合诸侯。二十四年，晋厉公初立，与秦桓公夹河而盟。归而秦倍盟，与翟合谋击晋。二十六年，晋率诸侯伐秦，秦军败走，追至泾而还。桓公立二十七年卒，子景公立。
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康公元年（前620年），前一年缪公去世的时候，晋襄公也去世了，晋襄公的弟弟名叫雍，他的母亲是秦国人，他住在秦国。晋国的赵盾想要立他为国君，派随会到秦国迎接雍，秦国派兵护送他到令狐。晋国却立襄公的儿子为国君，反而派兵攻击秦军，秦军战败，随会逃到秦国。二年（前619年），秦国讨伐晋国，攻取武城，报令狐战败之仇。四年（前617年），晋国讨伐秦国，攻取少梁。六年（前615年），秦国讨伐晋国，攻取羁马。秦军与对方在河曲交战，大败晋军。晋国人担心随会在秦国扰乱晋国，于是派魏雠余假装反叛晋国，和随会合谋，使诈而劫持了随会，随会于是回到晋国。康公在位十二年去世，他的儿子共公继位。
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共公二年（前607年），晋国的赵穿杀死其国君灵公。三年（前606年），楚庄王势力强大，带兵北上来到雒邑，询问九鼎的大小和重量。共公在位五年去世，他的儿子桓公继位。
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桓公三年（前601年），晋国打败秦国的一位将领。十年（前594年），楚庄王征服郑国，带兵北上在黄河边打败晋军。在这个时候，楚国称霸，举行会盟召集诸侯。二十四年（前580年），晋厉公刚继位，和秦桓公隔着黄河订立盟约。桓公返回后秦国就背弃了盟约，和翟人合谋攻打晋国。二十六年（前578年），晋国带领诸侯攻打秦国，秦军战败逃跑，诸侯的军队追到泾水才返回。桓公在位二十七年去世，他的儿子景公继位。
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景公四年，晋栾书弑其君厉公。十五年，救郑，败晋兵于栎。是时晋悼公为盟主。十八年，晋悼公强，数会诸侯，率以伐秦，败秦军。秦军走，晋兵追之，遂渡泾，至棫林而还。二十七年，景公如晋，与平公盟，已而背之。三十六年，楚公子围弑其君而自立，是为灵王。景公母弟后子针有宠，景公母弟富，或谮【谮：说坏话。】之，恐诛，乃奔晋，车重千乘。晋平公曰：“后子富如此，何以自亡？”对曰：“秦公无道，畏诛，欲待其后世乃归。”三十九年，楚灵王强，会诸侯于申，为盟主，杀齐庆封。景公立四十年卒，子哀公立。后子复来归秦。
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哀公八年，楚公子弃疾弑灵王而自立，是为平王。十一年，楚平王来求秦女为太子建妻。至国，女好而自娶之。十五年，楚平王欲诛建，建亡。伍子胥奔吴。晋公室卑而六卿强，欲内相攻，是以久秦晋不相攻。三十一年，吴王阖闾与伍子胥伐楚，楚王【楚王：指楚昭王。】亡奔随，吴遂入郢。楚大夫申包胥来告急，七日不食，日夜哭泣。于是秦乃发五百乘救楚，败吴师。吴师归，楚昭王乃得复入郢。哀公立三十六年卒。太子夷公，夷公蚤死，不得立，立夷公子，是为惠公。
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景公四年（前573年），晋国的栾书杀死其国君厉公。十五年（前562年），秦国援救郑国，在栎邑将晋军打败。当时晋悼公是诸侯盟主。十八年（前559年），晋悼公的势力强大，多次和诸侯会盟，率领军队讨伐秦国，打败秦军。秦军战败逃跑，晋军追击，一直渡过泾水，追到棫林才带兵撤回。二十七年（前550年），景公到晋国，和晋平公订立盟约，不久又背弃了盟约。三十六年（前541年），楚国的公子围杀死其国君而自立，这就是楚灵王。景公的同母弟后子针深受宠信，景公的同母弟富有，就有人说他的坏话，他害怕被诛杀，于是逃到晋国，他的资财装满了一千辆车。晋平公说：“后子这样富有，为什么要逃亡呢？”他回答说：“秦君不行正道，我害怕被诛杀，我想等他去世以后再返回秦国。”三十九年（前538年），楚灵王的势力强大，和诸侯在申地会盟，成为盟主，杀死齐国的庆封。景公在位四十年去世，他的儿子哀公继位。后子针重新回到秦国。
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哀公八年（前529年），楚国的公子弃疾杀死灵王而自立，他就是楚平王。哀公十一年（前526年），楚平王使人前来求娶秦国女子为太子建的妻子。接回楚国，平王看到秦女长得漂亮，就自己娶了她。十五年（前522年），楚平王想要诛杀太子建，太子建逃跑。伍子胥逃到吴国。晋国公室衰落而六卿势力强大，他们想要在内部相互争权，所以很长时间秦国和晋国都没有发生战争。三十一年（前506年），吴王阖闾和伍子胥讨伐楚国，楚昭王逃到随国，吴军于是进入郢。楚国的大夫申包胥来到秦国求救，他七天不吃东西，从早到晚哭泣。于是秦国就调发五百辆兵车去救援楚国，打败吴军。吴军撤退以后，楚昭王才得以重新回到郢。哀公在位三十六年去世。太子是夷公，夷公死得很早，没能继位，夷公的儿子被立为国君，这就是秦惠公。
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惠公元年，孔子行鲁相事。五年，晋卿中行、范氏反晋，晋使智氏、赵简子攻之，范、中行氏亡奔齐。惠公立十年卒，子悼公立。
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悼公二年，齐臣田乞弑其君孺子，立其兄阳生，是为悼公。六年，吴败齐师。齐人弑悼公，立其子简公。九年，晋定公与吴王夫差盟，争长于黄池，卒先吴。吴强，陵中国。十二年，齐田常【田常：本名恒，《史记》避汉文帝刘恒讳改其名为常。】弑简公，立其弟平公，常相之。十三年，楚灭陈。秦悼公立十四年卒，子厉共公立。孔子以悼公十二年卒。
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厉共公二年，蜀人来赂。十六年，堑【堑：防御用的壕沟。这里作动词。】河旁。以兵二万伐大荔，取其王城。二十一年，初县频阳。晋取武成。二十四年，晋乱，杀智伯，分其国与赵、韩、魏。二十五年，智开与邑人来奔。三十三年，伐义渠，虏其王。三十四年，日食。厉共公卒，子躁公立。
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躁公二年，南郑反。十三年，义渠来伐，至渭南。十四年，躁公卒，立其弟怀公。
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怀公四年，庶长晁与大臣围怀公，怀公自杀。怀公太子曰昭子，蚤死，大臣乃立太子昭子之子，是为灵公。灵公，怀公孙也。
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惠公元年（前500年），孔子出任鲁国的傧相。五年（前496年），晋国六卿中的中行氏、范氏反叛晋国，晋国派智氏、赵简子去攻打两家，范氏、中行氏逃到齐国。惠公在位十年去世，他的儿子悼公继位。
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悼公二年（前489年），齐国大臣田乞杀死其国君孺子，立孺子的哥哥阳生为国君，这就是齐悼公。六年（前485年），吴军打败齐军。齐国人杀死其国君齐悼公，立他的儿子简公为国君。九年（前482年），晋定公和吴王夫差举行会盟，在黄池为盟主之位而争执，最后吴国排在前面。吴国势力强大，经常欺凌中原各国。十二年（前479年），齐国的田常杀死简公，立简公的弟弟平公为国君，田常辅佐他。十三年（前478年），楚国灭掉陈国。秦悼公在位十四年去世，他的儿子厉共公继位。孔子在秦悼公十二年去世。
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厉共公二年（前475年），蜀国人来到秦国进献礼物。十六年（前461年），在黄河边挖堑壕。秦国派士兵两万人攻打大荔戎，攻取大荔王城。二十一年（前456年），秦国开始在频阳设县。晋国攻取武城。二十四年（前453年），晋国发生内乱，智伯被杀，赵、韩、魏三家瓜分他的封地。二十五年（前452年），智开和他封地的属民前来投奔。三十三年（前444年），秦国攻打义渠戎，俘获义渠王。三十四年（前443年），发生日食。厉共公去世，他的儿子躁公继位。
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躁公二年（前441年），南郑反叛。十三年（前430年），义渠戎攻打秦国，攻到渭水以南。十四年（前429年），躁公去世，他的弟弟怀公继位。
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怀公四年（前425年），庶长晁和大臣围攻打怀公，怀公自杀。怀公的太子叫昭子，很早就死了，大臣于是立昭子的儿子为国君，这就是灵公。灵公，是怀公的孙子。
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灵公六年，晋城少梁，秦击之。十三年【十三年：秦灵公共在位十年。】，城籍姑。灵公卒，子献公不得立，立灵公季父悼子，是为简公。简公，昭子之弟而怀公子也。
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简公六年，令吏初带剑。堑洛。城重泉。十六年【十六年：秦简公共在位十五年。】，卒，子惠公立。
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惠公十二年，子出子生。十三年，伐蜀，取南郑。惠公卒，出子立。