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是时九江王布与龙且战，不胜，与随何间行归汉。汉王稍收士卒，与诸将及关中卒益出，是以兵大振荥阳，破楚京、索间。
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吕后的哥哥周吕侯为汉军统率一支军队，在下邑驻扎。汉王来投奔他，逐渐收拢逃散的士兵，驻扎在砀县。汉王于是向西路过梁地，来到虞县，派谒者随何前往九江王黥布的住所，汉王说：“您能够让黥布起兵背叛楚国，项羽一定会留下进攻九江。能够拖延他几个月，我就一定能夺取天下了。”随何前去劝说九江王黥布，黥布果然背叛楚国。楚国派龙且前去进攻九江。
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汉王在彭城战败而向西撤退时，在路上派人去找寻家眷，家眷也逃走了，没能遇见。战败之后只找到了孝惠帝，六月，立他为太子，大赦罪人。汉王命令太子驻守栎阳，诸侯的儿子在关中的都聚集在栎阳防守。汉军引水淹灌废丘，废丘投降，章邯自杀。汉王将废丘改名为槐里。这时他命令祠官祭祀天地、四方、上帝、山川，以后按季节祭祀。汉军徵调关内的士兵去防守边塞。
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当时九江王黥布和龙且交战，不能取胜，和随何走小路归附汉国。汉王逐渐收拢逃散的士兵，众将领和关中的士兵出去增援，于是荥阳士气振奋，在京、索两邑之间打败了楚军。
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三年，魏王豹谒归视亲疾，至即绝河津，反为楚。汉王使郦生说豹，豹不听。汉王遣将军韩信击，大破之，虏豹。遂定魏地，置三郡，曰河东、太原、上党。汉王乃令张耳与韩信遂东下井陉击赵，斩陈余、赵王歇。其明年，立张耳为赵王。
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汉王军荥阳南，筑甬道属之河，以取敖仓。与项羽相距岁余。项羽数侵夺汉甬道，汉军乏食，遂围汉王。汉王请和，割荥阳以西者为汉。项王不听。汉王患之，乃用陈平之计，予陈平金四万斤，以间疏楚君臣。于是项羽乃疑亚父。亚父是时劝项羽遂下荥阳，及其见疑，乃怒，辞老，愿赐骸骨归卒伍【赐骸骨归卒伍：指告老还乡。】，未至彭城而死。
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三年（前204年），魏王豹请求回家探视生病的父母，到达魏国就切断黄河渡口，反叛汉国归附楚国。汉王派郦生劝说魏豹，魏豹不听从。汉王派将军韩信攻打魏国，大败魏军，擒获魏豹。汉军终于平定魏地，设置三个郡，分别为河东、太原、上党。汉王于是命令张耳和韩信向东经由井陉攻打赵国，斩杀陈余、赵王歇。第二年，封张耳为赵王。
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汉王驻扎在荥阳以南，修筑甬道和黄河连通，来运取敖仓的粮食。汉军和项羽相持了一年多。项羽多次袭扰汉军的甬道，汉军缺乏食物，项羽最终包围了汉王。汉王请求和解，提出将荥阳以西划归汉国的条件。项王不答应。汉王为此很担心，就采用陈平的计策，给陈平金四万斤，来离间楚国的君臣关系。于是项羽开始怀疑亚父。亚父当时劝说项羽趁机攻下荥阳，等到他被怀疑，就感到很生气，以年老为理由，请求辞官回家，还没到彭城就去世了。
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汉军绝食，乃夜出女子东门二千余人，被甲，楚因四面击之。将军纪信乃乘王驾，诈为汉王，诳楚。楚皆呼万岁，之城东观，以故汉王得与数十骑出西门遁。令御史大夫周苛、魏豹、枞公守荥阳。诸将卒不能从者，尽在城中。周苛、枞公相谓曰：“反国之王，难与守城。”因杀魏豹。
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汉王之出荥阳入关，收兵欲复东。袁生说汉王曰：“汉与楚相距荥阳数岁，汉常困。愿君王出武关，项羽必引兵南走，王深壁，令荥阳、成皋间且得休。使韩信等辑【辑：平定。】河北赵地，连燕、齐，君王乃复走荥阳，未晚也。如此，则楚所备者多，力分，汉得休，复与之战，破楚必矣。”汉王从其计，出军宛、叶间，与黥布行收兵。
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汉军断粮，就在夜里从东门放出两千多个女子，身披铠甲，楚军于是从四面围攻。将军纪信就乘坐着汉王的车驾，假扮成汉王，欺骗楚军。楚国士兵都高喊万岁，去城东观看，因为这个缘故汉王得以和几十名骑兵从西门逃出去。汉王命令御史大夫周苛、魏豹、枞公驻守荥阳。众将领及士卒无法随行的，都留在城中。周苛、枞公相互商量说：“魏豹是反叛之国的王，难以和他一起守城。”于是他们杀死了魏豹。
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汉王出荥阳进入关中时，收拢残兵想要再次向东进发。袁生劝汉王说：“汉军和楚军在荥阳相持已经几年了，汉军总是处于困境。希望君王从武关出击，项羽一定会领兵向南逃跑，君王凭借深沟高垒，让荥阳、成皋之间的士兵暂时得以休整。派韩信等人去平定黄河以北的赵地，与燕、齐两国联合，君王再去荥阳，也不算晚。像这样，楚军所要防备的地方就很多，兵力分散，汉军得以休整，再和楚军交战，就一定能够击败楚军了。”汉王采纳了他的计策，出兵驻扎在宛县、叶县之间，和黥布在沿途收拢残兵。
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项羽闻汉王在宛，果引兵南。汉王坚壁不与战。是时彭越渡睢水，与项声、薛公战下邳，彭越大破楚军。项羽乃引兵东击彭越。汉王亦引兵北军成皋。项羽已破走彭越，闻汉王复军成皋，乃复引兵西，拔荥阳，诛周苛、枞公，而虏韩王信，遂围成皋。
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汉王跳【跳：通“逃”。】，独与滕公共车出成皋玉门，北渡河，驰宿脩武。自称使者，晨驰入张耳、韩信壁，而夺之军，乃使张耳北益收兵赵地，使韩信东击齐。汉王得韩信军，则复振。引兵临河，南飨军小脩武南，欲复战。郎中郑忠乃说止汉王，使高垒深堑，勿与战。汉王听其计，使卢绾、刘贾将卒二万人，骑数百，渡白马津，入楚地，与彭越复击破楚军燕郭西，遂复下梁地十余城。
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淮阴【淮阴：指韩信。】已受命东，未渡平原。汉王使郦生往说齐王田广，广叛楚，与汉和，共击项羽。韩信用蒯通【蒯通：本名彻，避汉武帝刘彻讳，改彻为通。】计，遂袭破齐。齐王烹郦生，东走高密。项羽闻韩信已举河北兵破齐、赵，且欲击楚，则使龙且、周兰往击之。韩信与战，骑将灌婴击，大破楚军，杀龙且。齐王广奔彭越。当此时，彭越将兵居梁地，往来苦楚兵，绝其粮食。
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项羽听说汉王在宛县，果然领兵向南进发。汉王坚守营垒不与楚军交战。当时彭越渡过睢水，和项声、薛公在下邳交战，彭越大破楚军。项羽就领兵向东进攻彭越。汉王也领兵向北驻扎在成皋。项羽击退彭越之后，听说汉王重新在成皋驻扎，就再次领兵向西进发，攻下荥阳，杀死周苛、枞公，并且擒获韩王信，最终包围成皋。
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汉王逃走，独自和滕公一起乘车从成皋玉门出去，向北渡过黄河，驱车到脩武住宿。汉王自称使者，早上驱车进入张耳、韩信的营中，并且夺取他们的兵权，于是命令张耳向北招募赵地的士兵增援，命令韩信向东进攻齐国。汉王得到韩信的军队，士气重新振奋。他率领军队来到黄河边，向南在小脩武以南犒劳士卒，想要再次作战。郎中郑忠于是劝阻汉王，让他凭借高垒深沟，不要与项羽交战。汉王采纳了他的计策，派卢绾、刘贾率领士兵两万人，骑兵几百人，从白马津渡河，进入楚地，和彭越在燕县外城以西再次击败楚军，最终重新攻下梁地的十多座城邑。
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朱子：“项籍垓下之败，实被韩信布得阵好，是以一败而竟毙。不特此耳，自韩信左取燕、齐、赵、魏，右取九江王布，收大司马殷周，而羽渐困于中，而手足日翦，则不待垓下之败，而其大势盖已不胜汉矣。”
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淮阴侯接到命令后向东进发，还在平原没有渡河。汉王派郦生前去劝说齐王田广，田广反叛楚国，和汉国和解，一同进攻项羽。韩信采纳蒯通的计策，最终攻破齐国。齐王烹杀郦生，向东逃往高密。项羽听说韩信已经率领黄河以北的士兵攻破齐、赵两国，并且想要进攻楚国，就派龙且、周兰前往阻击。韩信和楚交战，骑兵将领灌婴出击，大破楚军，杀死龙且。齐王田广投奔彭越。在这个时候，彭越率领士兵驻扎在梁地，往来袭扰楚军，断绝他们运送粮食的信道。
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四年，项羽乃谓海春侯大司马曹咎曰：“谨守成皋。若汉挑战，慎勿与战，无令得东而已。我十五日必定梁地，复从将军。”乃行击陈留、外黄、睢阳，下之。汉果数挑楚军，楚军不出，使人辱之五六日，大司马怒，度兵汜水。士卒半渡，汉击之，大破楚军，尽得楚国金玉货赂。大司马咎、长史欣皆自刭汜sì水上。项羽至睢阳，闻海春侯破，乃引兵还。汉军方围钟离眛于荥阳东，项羽至，尽走险阻。
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韩信已破齐，使人言曰：“齐边楚，权轻，不为假王【假王：代理的王。】，恐不能安齐。”汉王欲攻之。留侯曰：“不如因而立之，使自为守。”乃遣张良操印绶立韩信为齐王。
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项羽闻龙且军破，则恐，使盱台人武涉往说韩信。韩信不听。
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四年（前203年），项羽就对海春侯大司马曹咎说：“谨慎地守卫成皋。如果汉军挑战，千万不要和他们交战，只是不让他们向东进发就可以了。我十五天内一定会平定梁地，再和将军会合。”他就出兵去攻打陈留、外黄、睢阳，将其攻下。汉军果然多次挑战楚军，楚军不出战，汉军派人接连辱骂楚军五六天，大司马很生气，让士兵渡过汜水。士兵渡过一半时，汉军发起进攻，大破楚军，缴获楚国的全部金玉财物。大司马曹咎、长史司马欣都在汜水边上自刎。项羽来到睢阳，听说海春侯被打败，就率领军队返回。汉军当正在荥阳以东围攻钟离眛，项羽赶到，汉军全部撤退到险要地带。
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1707139997
韩信攻破齐国以后，派人告诉汉王说：“齐国临近楚国，权力太小，不做代理的国王，恐怕无法安定齐国。”汉王想进攻韩信。留侯说：“不如趁机封他为齐王，让他为自己驻守齐国。”汉王就派张良带着印绶封韩信为齐王。
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项羽听说龙且的军队被打败，就很害怕，派盱台人武涉前往劝说韩信。韩信不听。
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