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当地的耆老、士大夫、乡绅、先生等共二十七人，庄严地去拜见使者。寒暄的言辞过后，顺势进言说：“听说天子对待夷狄，只是想笼络怀柔并不希望他们被灭。现在派出三郡的士兵，打通前往夜郎的道路，三年以来，功业未成，士兵却已劳苦疲倦，民众难以自足，现在又紧接着联系西夷，百姓筋疲力尽，恐怕不能完成这项事业，这件事也会拖累使者，我们私下里为你担忧。况且邛、筰、西僰等国与中原的朝廷并存，由来已久，难以记得经历几代了。仁爱之人不借助恩德招揽民众，强悍之人不借助力量并吞别国，想来恐怕是因为做不到吧！现在削减编户之民的财物来收买夷狄的人心，劳累帝王所依靠的民众来交好无用的夷狄，我们见识浅陋，不知道说的对不对。”
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使者问：“为什么这样说呢？如果真的像你们所说的那样，那么蜀郡的民众就不必去改变原来的服装，而巴郡的百姓也无需改变原来的习俗了。我尚且不喜欢听这样的话。然而这件事关系重大，自然不是旁观者所能看清的。我的行程紧迫，没有时间跟你们详细解释了，请让我给各位粗略地陈述一下大致情形。
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“盖世必有非常之人，然后有非常之事；有非常之事，然后有非常之功。非常者，固常人之所异也。故曰非常之原【非常之原：重要事件的开端。】，黎民惧焉；及臻厥成，天下晏如【晏如：安宁，平安。】也。
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“昔者鸿水浡出，泛滥衍溢，民人登降移徙，陭而不安。夏后氏戚之，乃堙鸿水，决江疏河，漉沈【漉沈：疏导洪水。】赡灾，东归之于海，而天下永宁。当斯之勤，岂唯民哉。心烦于虑而身亲其劳，躬胝无胈【躬胝无胈：身上的皮肤磨出厚厚的茧子，见不到嫩肉。】，肤不生毛。故休烈【休烈：显耀的功业。】显乎无穷，声称浃乎于兹。
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“世间一定有不同寻常的人物，然后有不同寻常的事情；有不同寻常的事情，然后有不同寻常的功业。不同寻常的人，当然是与普通人有所不同了。所以说不同寻常的东西刚开始萌发时，民众就感到恐惧；等到它获得成功，天下就安定和乐了。
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“从前洪水翻涌，泛滥漫延，民众登上高处躲避低处而四处迁徙，地势崎岖不得安居。夏后氏为此而担忧，于是阻塞洪水，疏通江河，分流深水，赈济灾民，使洪水流向东方，归入大海，从而天下得到了永久的安宁。正值辛劳艰苦的关头，难道只有民众受苦吗？大禹的心中忧虑烦恼，并且亲自参与劳作，手足磨出厚厚的茧子，身上没有一丝嫩肉，皮肤上的汗毛也都磨光了。因此伟大的功业得以显扬万世，美好的名声得以称颂至今。
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“且夫贤君之践位也。岂特委琐握龊，拘文牵俗【拘文牵俗：被条条框框所束缚。】，循诵习传，当世取说云尔哉！必将崇论闳议，创业垂统，为万世规。故驰骛乎兼容并包，而勤思乎参天【参天：与天齐高。】贰地【贰地：与地同宽。】。且《诗》不云乎：‘普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。’是以六合之内，八方之外，浸浔衍溢【浸浔衍溢：遍布雨露。】，怀生之物有不浸润于泽者，贤君耻之。今封疆之内，冠带之伦，咸获嘉祉【嘉祉：美好而巨大的福祉。】，靡有阙遗矣。而夷狄殊俗之国，辽绝异党之地，舟舆不通，人迹罕至，政教未加，流风犹微。内之则犯义侵礼于边境，外之则邪行横作，放弑其上。君臣易位，尊卑失序，父兄不辜，幼孤为奴，系累【系累：捆绑、关押。】号泣，内向而怨，曰‘盖闻中国有至仁焉，德洋而恩普，物靡不得其所，今独曷为遗己’。举踵思慕，若枯旱之望雨。盭lì夫【盭夫：凶狠暴戾的人。】为之垂涕，况乎上圣，又恶能已？故北出师以讨强胡，南驰使以诮【诮：指责，责备。】劲越。四面风【风：照拂，吹拂。】德，二方之君鳞集仰流，愿得受号者以亿计。故乃关沬、若，徼牂柯，镂零山，梁孙原。创道德之涂，垂仁义之统。将博恩广施，远抚长驾，使疏逖【疏逖：偏远。】不闭，阻深暗昧得耀乎光明，以偃甲兵于此，而息诛伐于彼。遐迩一体，中外提福，不亦康乎？夫拯民于沉溺，奉至尊之休德，反衰世之陵迟【陵迟：逐渐衰败。】，继周氏之绝业，斯乃天子之急务也。百姓虽劳，又恶可以已哉？
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“况且贤能的君主登临大位，难道只是处理琐碎的事物、拘泥于文字、被流俗所牵制、沿袭古代的传说和记载、取悦当世而人云亦云吗？一定会有崇高的理想、伟大的议论，开创基业传承后世，作为子孙后代的规范。所以四处奔走而能包容万物，勤于思索而与天地同列。况且《诗经》不是说：‘普天之下，没有一处不是天子的领土；四海之内，没有一人不是天子的臣民。’因此寰宇之内，八方之外，德化浸润漫溢，有生命的物体如果没有受到恩泽，贤能的君主就会以之为耻辱。现在的国境之内，修习衣冠礼教的人，都享受到了幸福，没有缺憾了。然而夷狄是习俗不同的国家，居住在相距遥远且异族杂居的地区，车船不通，人烟稀少，政治和教化没有施行，古代圣王遗留的美德对他们的影响还很小。如果接纳他们，他们就会在边境触犯道义侵越礼仪，如果拒绝他们，他们就会在自己国内为非作歹，以下犯上，导致君臣地位变换，尊卑秩序错乱，父兄无端获罪，幼小孤儿沦落为奴婢，被捆绑的囚犯哭号涕泣，一心向往汉朝，抱怨说：‘听说中原有最高境界的仁政，恩德多而广，万物没有得不到应有处所的，现在却偏偏遗漏了我们。’踮起脚跟企盼，就像枯萎干旱的草木渴望下雨。残暴的人也会为此流泪，何况是像皇上这样圣明的人，又怎么能停止这项计划？所以向北出兵来征讨强悍的胡人，向南派使者责问强劲的南越。使者向四面八方宣扬圣德，西、南两方的君主像鱼一样聚集起来顺流游动，希望得到爵号的数以亿计。所以才将沫水、若水沿线设置为关隘，以牂柯水作为边界，打通零山，在孙水的源头架设桥梁。开创道德之路，传承仁义之统。将要广泛地施行恩惠，安抚和驾驭遥远的地方，使疏远者不被封闭，昏暗之处有光明照耀，用来平息这里的兵革之事，同时停止那里的征伐杀戮。远近融为一体，内外安宁幸福，不也是快乐的吗？拯救民众于水深火热之中，尊奉皇上的美德，挽回衰败之世的倾颓，继承周朝开国之君的卓绝事业，这就是天子的当务之急。就算因此而使百姓劳苦，又怎么能够停止呢？
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“且夫王事固未有不始于忧勤，而终于佚乐者也。然则受命之符，合在于此矣。方将增泰山之封，加梁父之事，鸣和鸾，扬乐颂，上咸五，下登三。观者未睹指，听者未闻音，犹鹪明【鹪明：近似凤凰的一种鸟类。】已翔乎寥廓，而罗者犹视乎薮泽【薮泽：水流聚集的草泽。】。悲夫！”
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于是诸大夫芒然丧其所怀来而失厥所以进，喟然并称曰：“允【允：确实，的确。】哉汉德，此鄙人之所愿闻也。百姓虽怠，请以身先之。”敞罔靡徙，因迁延而辞避。
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“况且帝王的事业本来就没有不始于忧劳，而终于逸乐的。既然这样的话，那么接受天命的祥瑞，正与开通西南夷这件事相应验。正好皇上将要到泰山封禅，同时祭祀粱父山，振荡车上的鸾铃，传扬音乐和颂歌，上同五帝，下越三王。旁观者没有看到事情的大方向，听闻者没有领会音乐的内涵，就像鹪明已在空阔的天空飞翔，而撒网的人还紧盯着湖泽，可悲啊！”
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于是众长老名士茫然若失，忘记了他们来时所抱的期望以及进见的想法，感叹地一起称赞说：“汉朝的恩德确实是这样啊，这就是我们所希望听到的。百姓即使倦怠了，也请让我们身先士卒。”怅然若失，徘徊退避了一会就告辞了。
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其后人有上书言相如使时受金，失官。居岁余，复召为郎。
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相如口吃而善著书。常有消渴疾【消渴疾：病名，包括糖尿病、尿崩症等。】。与卓氏婚，饶于财。其进仕宦，未尝肯与公卿国家之事，称病闲居，不慕官爵。常从上至长杨猎，是时天子方好自击熊彘，驰逐野兽，相如上疏谏之。其辞曰：
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臣闻物有同类而殊能【殊能：特殊的才能。】者，故力称乌获【乌获：战国时期秦国的勇士。】，捷言庆忌【庆忌：春秋时期吴国的勇士。】，勇期贲、育【贲、育：孟贲、夏育。】。臣之愚，窃以为人诚有之，兽亦宜然。今陛下好陵阻险，射勐兽，卒然遇轶材【轶材：过人的才能。】之兽，骇不存之地，犯属车之清尘，舆不及还辕，人不暇施巧，虽有乌获、逢蒙【乌获、逢蒙：古时候善于射箭的人。】之伎，力不得用，枯木朽株尽为害矣。是胡越起于毂下，而羌夷接轸也，岂不殆哉！虽万全无患，然本非天子之所宜近也。
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且夫清道而后行，中路而后驰，犹时有衔橛【衔橛：马嚼子。】之变，而况涉乎蓬蒿，驰乎丘坟，前有利兽之乐而内无存变之意，其为祸也不亦难矣！夫轻万乘之重不以为安而乐，出于万有一危之涂以为娱，臣窃为陛下不取也。
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盖明者远见于未萌而智者避危于无形，祸固多藏于隐微而发于人之所忽者也。故鄙谚曰“家累千金，坐不垂堂”。此言虽小，可以喻大。臣愿陛下之留意幸察。
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后来有人上书告发司马相如在出使的时候收受贿赂，因此而丢掉了官职。过了一年多，他又被征召出任郎官。
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司马相如患有口吃但是却善于撰写文章。曾经患有糖尿病。他与卓氏结婚后，十分富裕。他在做官期间，也从不热衷参与公卿之间商讨的国家大事，以生病为由在家闲居，并不看重高官显爵。他曾经跟随皇上到长杨宫狩猎，这个时候天子正好喜欢亲自捕杀熊、猪，驾车追逐各种野兽，司马相如上疏劝谏这件事。他的奏疏写道：
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我听说有些东西看上去类似但是性能却不同，所以论力气要数乌获，论敏捷要数庆忌，论勇勐要数孟贲、夏育。我愚昧无知，私下里认为人确实有这种情况，野兽也应该是这样。现在陛下喜欢翻越险阻之地，射杀凶猛的野兽，要是突然遇到特别凶猛狡猾的野兽，在毫无防备之时发动攻击，导致马匹受惊，冲撞了随行的车队，御驾还来不及调转车头，侍卫也来不及施展技巧，即使有乌获、逢蒙的技艺，也无处施展，这样的情况下，就算是枯朽的树木也可以为害一时了。要是这时胡人和越人再在京城之下起兵，羌人、夷人的兵车同时也随之而来，难道不危险吗？即使绝对安全而没有祸患，这也并非天子所应该接触的事情。
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况且清除道路然后出行，在道路中间策马賓士，还不免会时常出现马嚼子脱落或车横木折断的突发事件，在繁茂的草丛中跋涉、在荒丘上賓士就更要小心，眼前有捕获野兽的快乐，内心却没有应对意外的准备，灾祸的发生也是不难的了！不以帝王的尊位为重而安居其上，而乐于将在危险紧急的道路上行进当作欢娱，我私下里认为陛下这样的做法不可取。
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大概明察的人在很远的地方就能够发现尚未萌发的事物，而智慧的人在祸患还没有形成的时候就能够躲避危险，灾祸固然大多隐藏在不易察觉的地方，而发生在人们疏忽大意的时候。所以有句鄙俗的谚语说：“家中积累千金富，不在堂屋檐下坐”。这话说的虽然是小事，却可以用来讲述大道理。我希望陛下能够留心和审视这些话的含义。
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上善之。还过宜春宫，相如奏赋以哀二世行失也。其辞曰：
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登陂阤之长坂【长坂：长坡。】兮，坌【坌：聚集，合并。】入曾宫之嵯峨。临曲江之州兮，望南山之参差。岩岩深山之谾谾【谾谾：空旷深远的样子。】兮，通谷兮谽谺。汩淢噏习【汩淢噏习：水流翻涌的样子。】以永逝兮，注平皋之广衍。观众树之塕薆【塕薆：植物茂密的样子。】兮，览竹林之榛榛【榛榛：草木丛生的样子。】。东驰土山兮，北揭石濑。弥节容与兮，历吊二世。持身不谨兮，亡国失埶。信谗不寤兮，宗庙灭绝。呜呼哀哉！操行之不得兮，坟墓芜秽而不修兮，魂无归而不食。夐邈绝【夐邈绝：远远的隔绝。】而不齐兮，弥久远而愈佅【佅：同“昧”，藏匿，隐匿。】。精罔阆【罔阆：精神恍惚的样子。】而飞扬兮，十九天而永逝。呜呼哀哉！