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这时，东胡很强大，月氏也很兴盛。这时匈奴的单于叫头曼，头曼敌不过秦国，就向北迁徙。过了十多年，蒙恬死去，各地诸侯纷纷而起，反叛秦国，中原连年混战，那些被秦流放戍边的人又全都离去了。于是匈奴得到宽缓之机，又渐渐渡过黄河，在南面和中原以原先的边塞为界。
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头曼单于的太子叫冒顿，后来单于宠爱的阏氏又生了个小儿子。单于就想废黜冒顿而立小儿子为太子，于是便派冒顿到月氏当人质。当冒顿来到月氏做人质的时候，头曼却急攻月氏，月氏欲杀冒顿，冒顿就偷了月氏的良马，骑着它逃了回来。头曼认为他很勇猛，就让他统领一万骑兵。冒顿就制造了一种响箭，用这种响箭训练他的部下，下令说：“我的响箭射什么，如果不跟着去射，就斩首。”他率人外出捕猎飞鸟走兽，遇到有不跟着响箭的方向射击的士兵，就当即斩杀。不久，冒顿用响箭亲自去射他的良马，左右侍从中，有不敢射击的，被冒顿立即斩杀了。不久，他又用响箭亲自去射爱妻，左右侍从恐慌不敢去射，冒顿就又斩了他们。过了不久，冒顿出外打猎，用响箭射单于的良马，左右之人全都跟着去射。这时冒顿知道他的侍从都已和他一条心，能够听从指挥了。他跟随父亲头曼单于打猎，便用响箭去射头曼，他的左右侍从也都跟着响箭发射，杀死了头曼单于，接着他又把他的后母、兄弟以及不服从于他的大臣统统杀尽，自己即位做了单于。
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冒顿即位的时候，东胡很强大。听说冒顿杀父自立，东胡就派使者向冒顿索要头曼的千里马。冒顿问群臣，群臣都说：“千里马是匈奴的宝马，不能给他。”冒顿说：“跟人家做邻居，怎可吝惜一匹马呢？”于是就把千里马给了东胡。过了一段时间，东胡以为冒顿畏惧他，就派使者对冒顿说，想要单于的一个阏氏。冒顿又询问左右大臣，大臣都发怒说：“东胡无礼至极，竟敢想要阏氏，请出兵攻打他。”冒顿却说：“跟人家做邻居，怎可吝惜一个女人呢？”于是就把自己喜爱的阏氏送给了东胡。东胡王日益骄傲起来，向西侵犯。东胡与匈奴之间有一片荒地，无人居住，方圆一千多里，双方各自在边界上建有据点。东胡派使者对冒顿说：“匈奴和我们边界上屯守据点以外的荒地，是你们匈奴不能达到的地方，我们想要这块土地。”冒顿询问群臣，群臣中有人说：“这本来就是无人居住的不毛之地，给他们也可以，不给也可以。”冒顿大怒道：“土地，是国家的根本，怎可给他们！”把诸臣之中说送地给东胡的人都斩首了。冒顿亲自上马，对国人下令说，如有后退的就斩首，于是便向东袭击东胡。东胡起初轻视冒顿，因此没有戒备。后来冒顿大军杀到，大举进击，一开战就大败东胡，消灭了东胡王，掳走了那里的百姓以及牲畜等财产。回来后，冒顿大军又趁势西进打跑了月氏，向南吞并了楼烦、白羊河南王，并把蒙恬夺去的匈奴土地全部收复了，跟汉朝以原先的河南塞为界，最南到达朝那、肤施一带，并继续入侵燕国和代国。当时汉军正和项羽对峙，中原疲于征战，因此冒顿得以趁机壮大起来，能拉弓射箭的士卒有三十多万。
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从淳维到头曼这中间一千多年的时间，匈奴势力时强时弱，忽散忽离，因为时间久远，所以他们的世系不能依次列出来。到了冒顿时，匈奴势力达到顶峰，征服了北方所有的夷人，与南方的汉朝分庭抗礼。此后，他们的世系，国家的官位名号才开始被记录下来。
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匈奴设置有左右贤王，左右谷蠡王，左右大将，左右大都尉，左右大当户，左右骨都侯等官位。匈奴人把“贤”称为“屠耆”，所以常常任命太子为左屠耆王。从左右贤王以下直到当户，官职大的拥有万名骑兵，小的也有数千骑兵，共有二十四位长官，都称“万骑”。诸位大臣的官职是世袭的。有呼衍氏、兰氏，后来又有须卜氏，这三个是他们贵族的姓。左方诸王都居住在东方，对着上谷郡以东地区，东与秽貉、朝鲜接壤。右方诸王都居住在西方，对着上郡以西地区，和月氏、氐、羌接壤。而单于的大本营所在地正对着汉朝的代郡和云中郡。他们各有自己的分地，逐水草而迁徙。左右贤王和左右谷蠡王的封地最大，左右骨都侯辅佐单于治国。二十四位首领也可以各自设置千长、百长、什长、裨小王、相封、都尉、当户、且渠等属官。
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每年正月，各位首领在单于王庭举行小聚会，进行祭祀。五月，在龙城有大的聚会，祭祀祖先、天地和鬼神。秋天，马肥壮时候，在蹛林有大的集会，核算人口和牲畜的数目。匈奴的法律规定，拔刀伤人造成伤口一尺长的要处死，犯盗窃罪的要没收家产，犯罪轻者压断其骨节，重者处死。坐牢时间最长的也不过十天，全国的囚犯不过几人而已。单于清晨要走出营地，朝拜初升的太阳，夜晚朝拜月亮。他们的坐法是，年长的在左边，面朝北方。对于日期，他们把戊己两日作为良辰。他们给死者安葬，有棺椁、金银和衣裘，但却没有坟和树以及丧服礼仪。王侯贵族死后，以近臣和宠妾陪葬，一般数十人或多至上百人。准备打仗前，要先观察星月，如果月亮圆满就进攻，月亮亏损就退兵。作战时，杀死或俘虏敌人，都会赏赐一壶酒，所缴获的战利品也归他，抓到的人也给他们充做奴婢。所以在打仗时，人人为了自身利益主动上前，善于用诱敌之军来包围敌军。所以他们见到有利可图时就一拥而上，如同飞鸟云集。如果遇到危难失败，队伍就会瓦解，如同云雾消散。谁能将战死同伴的尸体运回来，就把死者的全部家产给他。
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后来，冒顿又向北征服了浑庾、屈射、丁零、鬲昆、薪犁诸国。于是匈奴的贵族、大臣都很信服冒顿，认为冒顿单于非常贤能。
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这时，汉朝刚刚平定了中原，把韩信改派到代国，建都马邑城。匈奴大举进攻马邑，韩信投降了匈奴。匈奴得到了韩王信，便引兵南下，越过句注山，攻打太原，直到晋阳城下。高帝亲自率军前往迎击。正逢严冬大寒下雪，十分之二三的士卒冻坏手指，这时冒顿便佯装战败逃跑，引诱汉军。汉军追击冒顿，冒顿把他的精兵都隐藏起来，而让一些老弱残兵暴露在外。于是汉朝出动全部大军，多半是步兵，共三十二万人，向北追击匈奴。高帝率少数人马率先到达平城，步兵还未全到，冒顿指挥他的四十万精锐骑兵，把高帝包围在白登。一连七天，汉军内外不能相互救济军粮。而匈奴的骑兵，西方的全是白马，东方的全是青马，北方的全是黑马，南方的全是赤色马。高帝就派使者暗中送给阏氏厚礼，阏氏就对冒顿说：“两国的君王不能相互逼得太甚。即使得到汉朝的土地，单于终究还是不会居住在那里的。而且汉王也是有天神相助的，希望单于认真考虑这件事。”冒顿与韩信的将军王黄、赵利约定了会师的日期，但王黄与赵利的军队迟迟未到，冒顿就疑心他们同汉军有预谋，便采纳了阏氏的建议，解除了包围圈的一角。于是高帝命令士兵们全都拉满弓，搭上箭，面向外，从解开的一角径直冲出重围，终于和大军会合，而冒顿也领兵离去。汉军罢兵还朝后，派刘敬前往匈奴缔结和亲的盟约。
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此后，韩王信当上匈奴的将军，他同赵利、王黄屡次违背汉与匈奴所订的盟约，侵掠代郡和云中郡。过了不久，汉朝将军陈豨造反，和韩信合谋进攻代地。汉朝派樊哙前去阻击，重新攻占了代郡、雁门和云中等郡县，没有出兵塞外。当时，投降匈奴的汉朝将军很多，所以冒顿常常入侵代地。汉朝对此也很忧虑，高帝就派刘敬护送宗室的公主去给单于当阏氏，又每年送给匈奴一定数量的棉絮、缯、酒、米和食物，结为兄弟之国，实行和亲政策，冒顿才稍稍减少了侵扰。后来，燕王卢绾造反，率领数千党徒投降了匈奴，又来侵扰上谷以东的地区。
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高祖去世后，孝惠帝、吕太后掌政，汉王朝刚刚安定，所以匈奴非常狂妄。冒顿竟写信给高后，口出狂言。高后想要去攻打他，将官们都说：“以高帝那样的贤明勇武，尚且被围困在平城。”高后只好作罢，重又和匈奴和亲。
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到了孝文帝继位初期，国家又推行和亲政策。文帝三年的五月，匈奴右贤王住到河南地，侵掠上郡保卫边塞的外族百姓，屠杀抢掠人民。于是文帝下令丞相灌婴率八万五千战车和骑兵，进军高奴，攻打右贤王。右贤王战败逃到塞外。文帝亲到太原，恰逢济北王刘兴居造反，文帝就又回到京城，撤回了丞相的军队。
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第二年，匈奴单于给汉朝送来一封信说：“上天所立的匈奴大单于恭敬地问候皇帝平安，前些时候，皇帝所说和亲的事，和信中所言相符，双方都很高兴。汉朝边境的官吏侵侮右贤王，右贤王没有请示我，却听信了后义卢侯难氏等人的计谋，同汉朝官吏对峙交战，破坏了匈奴单于与汉朝皇帝缔结的条约，离间了汉朝与匈奴的兄弟之情。皇帝责备匈奴的书信，我们派出使者回信，结果不知什么原因使者被汉朝扣留未归，而汉朝的使者也不到匈奴来，汉朝不愿和好，邻国之人也不得归附。如今因为小吏破坏了和约的缘故，我惩罚了右贤王，派他西击月氏。依靠上天护佑，官吏和士卒都很精良，战马强壮有力，因此消灭了月氏，月氏死的死、降的降。接着又平定了楼兰、乌孙、呼揭和旁边的二十六个国家，使他们都变成匈奴的臣民，使所有骑马射箭的民族都成为了一家。北方已经安定，我们愿意停战，使百姓休养生息，消除从前的不快，恢复旧有的盟约，用以安定边境百姓，友好如初，使年少的都能够健康成长、老年人安度晚年，世世代代和平安乐。我们尚不知皇帝的想法如何，所以派郎中系雩浅奉书前往，并献上骆驼一匹、战马二匹、驾车之马八匹。皇帝如果不想让匈奴靠近汉朝的边塞，那也该让您的官吏百姓远离边塞居住。使者到达后，请即刻让他回来。”使者于六月中旬来到薪望这个地方。书信送到后，汉朝就商议攻打和和亲哪种政策更有利。公卿们都说：“单于刚打败月氏，正处势头上，不能攻打他，况且匈奴所处都是低洼盐碱地，不能居住，还是和亲为上策。”于是汉朝答应了匈奴的请求。
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孝文帝前元六年，汉朝送给匈奴的信中说：“皇帝敬问匈奴大单于平安，郎中系雩浅送给我的信中说：‘右贤王没作请示，就听信了后义卢侯难氏等的计谋，破坏了两国的和约，损害了兄弟之情，汉朝因此不肯与我们和解，邻国也不得归附。如今因为小官吏破坏了和约，所以罚右贤王到西边去攻打月氏，完全平定了他们。希望偃武修文，使百姓休养生息，消除从前的嫌隙，恢复旧约，以使边民得到安宁，使年少的都能够健康成长、老年人安度晚年，世世代代和平安乐。’我很赞成这一想法，这是古来圣明君主的心意啊。汉朝和匈奴缔结和约，结为兄弟，用来馈赠匈奴的礼物非常丰厚。而违背和约、离间兄弟之情的，却常常是匈奴。但是右贤王所为是在大赦之前，单于就不要深责了。单于若是按信中之意，明确告知各位官吏，不要违背和约，信守承诺，我们会谨遵单于信中所言。使者说单于亲自率军讨伐别国，立有功劳，作战却很辛苦。特备下绣袷绮衣、绣袷长襦、锦袷袍各一件，比余一个，黄金装饰的腰带一件，黄金带钩一个，绣花绸十匹，锦缎三十匹，赤绨和绿缯各四十匹，派中大夫意、谒者令送给单于。”
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这以后不久，冒顿单于去世，他的儿子稽粥当了君王，叫做老上单于。
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老上稽粥单于刚刚继位，孝文帝就送皇族公主去做单于的阏氏，让宦官燕国人中行说随行。中行说不愿去，汉朝强迫他。他说：“一定要我去，我将成为汉朝的祸患。”结果中行说到达后，就投降了单于，深得单于宠幸。
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起初，匈奴喜欢汉朝的缯絮和食物，中行说就说：“匈奴的人口，抵不上汉朝的一个郡，然而之所以能够强大，就在于衣食与汉人不同，不必依赖汉朝。如今单于若改变原来风俗，而喜欢汉朝的东西，那么汉朝用不着拿出十分之二的物产，就会把整个匈奴完全收买了。希望您穿上汉朝送的缯絮奔驰在杂草棘丛中，让衣裤都被扯烂撕裂，以此显示汉朝的缯絮不如匈奴的旃衣皮袄坚固完美。把从汉朝得来的食物都丢掉，以此显示它们不如匈奴的乳酪味美。”中行说还教单于身边的人分条记事的方法，以便统计他们的人口和牲畜。
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汉朝送给单于的书信，木牍长度为一尺一寸，开头是“皇帝敬问匈奴大单于无恙”，及所送的东西和要说的话。中行说就让单于用一尺二寸的木牍写信送给汉朝皇帝，封套所盖的印也又宽又长，开头语傲慢地写道：“天地所生、日月所置的匈奴大单于敬问汉朝皇帝无恙。”再写上所送东西和要说的话。
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汉朝使者中有人说匈奴“虐待老人”时，中行说就反问汉朝使者：“你们汉朝风俗，凡有当兵被派去戍守边疆的，将要出发时，他们年迈的父母难道不会省下暖和的衣物和肥美的食物，送给出行者吃穿吗？”汉朝使者说：“是这样的。”中行说说：“匈奴人都知道战争非常重要，那些年老体弱的人不能打仗，所以把肥美的食物让给强壮体健的人，这正是为了保卫自己，这样父子都能长久地相互保护，怎么可以说匈奴虐待老人呢？”汉朝使者说：“匈奴人父子竟然同在一个毡房睡觉。父亲死后，儿子竟以后母为妻。兄长死后，弟弟竟以嫂子为妻。毫无冠带服饰，不讲朝廷礼仪。”中行说说：“匈奴的风俗是，吃畜肉，喝乳汁，穿皮毛；牲畜吃草喝水，随时令而转移。所以他们在紧急时候，人人练习骑马射箭；闲暇时，人人和乐无事。约束很少，容易做到。君臣之间也没有繁文缛节，指挥一个国家，就像大脑指挥一个人的身体一样，父子和兄弟死了，活着的娶他们的妻子为妻，这是担心种族没有后代。所以匈奴虽然伦常混乱，但却一定要立本族的子孙。如今中原人虽然佯装正派，不娶父兄的妻子，可是关系却日益疏远，而且相互残杀，甚至改朝易姓，都是这类缘故造成的。况且礼义发展的末路，上下交相怨恨，而营造宫室则极尽奢华，使得民力劳力衰竭。人们努力耕田种桑，以满足衣食所需，修筑城郭以自卫，使得百姓在战时，不熟习战事，和平时期又疲于耕作。哎，可叹你们这些身居土屋的人们，还是闭上嘴吧，如果还要喋喋不休、窃窃私议，就算头戴高冠，又有什么了不起的呢?”
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自此之后，汉使中无论谁想要辩论，中行说就说：“你们无须多言，我们只想着汉朝送给匈奴的缯絮米蘖，能够保质保量就行了，何必还要说其他的话呢？而且供给匈奴的东西一定要齐全要好，如果不齐全、粗劣，那么等到庄稼成熟时，匈奴就要骑着铁骑践踏你们的庄稼。”中行说还日夜教导单于等待有利的进攻时机和地点。
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汉文帝十四年，匈奴单于率领十四万骑兵攻入朝那、萧关，杀死北地都尉孙卬，劫掠了很多百姓和牲畜，进而到达彭阳，并派突击队侵入并烧毁了回中宫。匈奴侦察兵到达雍地的甘泉宫。这时汉文帝任命中尉周舍、郎中令张武为将军，派出千辆兵车、十万骑兵，驻守在长安附近，防备匈奴的侵扰。同时又任命昌侯卢卿为上郡将军，宁侯魏遬为北地将军，隆虑侯周灶为陇西将军，东阳侯张相如为大将军，成侯董赤为前将军，大举出动战车、骑兵前往攻打匈奴。匈奴单于在汉朝边塞逗留了一个多月才离开，汉朝兵马追出塞外不远就返回了，没能杀伤敌军。匈奴日益骄横，每年入侵边塞，屠杀、掳掠很多百姓和牲畜，云中郡和辽东郡受害最为严重，至于代郡则被掠杀一万多人。汉朝廷对此很忧虑，又派使臣送书信给匈奴。单于也派了一个当户送信来，以表谢罪之意，双方再次商量和亲之事。
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孝文帝后元二年，派使者给匈奴送信说：“皇帝敬问匈奴大单于无恙。你派当户且居雕渠难和郎中韩辽送给我的两匹马，已经收到，敬受。汉朝先帝曾规定：长城以北，是拉弓射箭者的国家，受命单于。长城以内，是礼仪之邦，由我受命治理。双方要使得万民百姓耕种纺织，射猎劳作，丰衣足食，使父子不相离散，君臣修睦，全都没有暴虐横逆的事情。如今听说有些邪恶之徒贪图攻掠的小利，就背信弃义，破坏和约，不顾及万民的性命，离间两国君主的友好，但这些都是以前的事情了。你在信中说：‘两国已经和亲，两国君王都高兴，偃武修文，休养生息，世代和乐，安定友好，重新开始。’我特别赞成这个想法。圣人天天都能有新的进步，改正不足，重新开起，使年老的得到安养、年幼的能够健康成长，各自平平安安度过一生。我和单于都遵循这个道理，顺乎天意，体恤万民，代代相传，延续无穷，使天下人无不获得其利。汉朝与匈奴实力相当，又互为邻国，而匈奴地处北方，气候寒冷，肃杀之气早早降临，所以我诏命官吏每年送给单于一定数量的秫蘗、金帛、丝絮及其他物品，如今天下太平，万民安乐，朕与单于都是民之父母。我回想从前的事情，都是些微不足道的小事，是谋臣失策导致的，但都不足以离间我们兄弟之情。我听说天地都是无私的，不会偏袒哪一方，我和单于都要捐弃前嫌，同遵世间正道，消除从前不快，共图长久和好，让两国人民有如一家的子弟一样和睦。千千万万的善良百姓，以及水中的鱼鳖，天上的飞鸟，地上爬行的、喘息的蠕动的种种动物，无不趋吉避凶。所以前来归顺的都不阻止，这是上天好善之德。往事就让它过去，我不再追究逃往匈奴的汉人的罪责，单于也不要再责备章尼等人。我听说古来帝王，都是约定分明而从不食言。希望单于留心盟约，天下将会太平，两国和亲之后，汉朝绝不首先负约，希望单于明察。”
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单于签署和亲盟约后，文帝就下令御史说：“匈奴大单于给我的信中说，和亲已确定，过去以牺牲士卒为代价的战争不足以增加民众和扩大土地，今后匈奴人不再闯入边塞，汉朝人也不要走出边塞，违犯条约的立即处死，这样就可以长久保持亲近友好关系，不再产生祸患，对双方都有利。我已答应了他的要求，希望向全国发布告示，让百姓都知道此事。”
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汉文帝后元四年，老上稽粥单于去世，他的儿子军臣继位。军臣单于继位后，文帝又与匈奴和亲。而中行说又继续侍奉军臣单于。
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军臣单于继位第四年，匈奴又破坏和亲盟约，大举进攻上郡、云中郡，各派出三万骑兵，杀死许多汉人，抢掠大量财物才离去。于是汉朝派出张武等三位将军，驻军北地、代国的句注山，赵国的飞狐口、沿边要塞，也都派兵坚守，防备匈奴入侵。又派周亚夫等三位将军率兵驻守长安西边的细柳、渭河北岸的棘门和灞上，以防御匈奴。匈奴骑兵入侵到代地句注山边界，报警的烽火一直传到甘泉和长安。几个月后，汉军来到边境，匈奴也就远远地离开边塞，汉朝的军队也就作罢。一年多后，孝文帝去世，孝景帝继位，赵王刘遂暗中派人与匈奴勾结。吴、楚七国叛乱时，匈奴想同赵国联合入侵边塞。后来，汉王朝很快灭了赵国，匈奴也就停止入侵的计划。这以后，景帝又和匈奴和亲，开放边境贸易，赠送匈奴礼物，派遣公主下嫁，一如原有的盟约。一直到景帝去世，匈奴虽然时有小的骚扰活动，却没有大的侵掠行动。
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当今皇帝武帝继位后，重新申明和亲的各项规定，并厚待匈奴，互通关市，赠送大批财物。匈奴从单于到平民都与汉朝亲善，经常与汉朝人在长城脚下往来。
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