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八月，初为算赋。北貉、燕人来致枭骑助汉。汉王下令：军士不幸死者，吏为衣衾棺敛，转送其家。四方归心焉。
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项羽自知少助食尽，韩信又进兵击楚，羽患之。汉遣陆贾说羽，请太公，羽弗听。汉复使侯公说羽，羽乃与汉约，中分天下，割鸿沟以西为汉，以东为楚。九月，归太公、吕后，军皆称万岁。乃封侯公为平国君。羽解而东归。汉王欲西归，张良、陈平谏曰：“今汉有天下太半，而诸侯皆附，楚兵罢食尽，此天亡之时，不因其几而遂取之，所谓养虎自遗患也。”汉王从之。
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译文：
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汉高祖，沛县丰邑中阳里人，姓刘。他的母亲曾在湖岸上休息，梦中与神相交遇。当时雷电交加，天空阴暗，他的父亲前往看视，就看见蛟龙伏在他的母亲身上，接着怀孕，便生下了高祖。
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高祖这个人，高鼻梁，龙形的眉宇，漂亮的胡须，左腿有七十二颗黑痣。生性宽仁爱人，心地开阔，不拘小节。不肯干家里人的生产活计。到了壮年试用为官吏，当上泗上亭长，与官府的官吏们都混得很熟。又好酒好色。常到王老太、武大娘酒店赊酒吃，时而醉卧不起，武大娘、王老太见高祖身上常有奇异。高祖每次来店中饮酒，店家就多售酒好几倍。在看到奇异之后，年终，这两家总是毁掉欠债契券，不再向高祖要债。
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高祖经常去咸阳出差服役，在观看秦始皇出行时，叹息说：“哎呀，大丈夫应当有这样威风啊！”
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单父人吕公与沛县县令是好友，避仇家，初来作客，后就安了家。沛中豪杰、官吏听说县令有贵客，都往相贺。萧何任县廷功曹，主管收接馈赠礼品钱财，向尊贵的客人宣布：“贺钱不满一千的，坐在堂下。”高祖任亭长，向来轻视诸官吏，在拜贴上伪称说“贺钱一万”，实际上不带一钱。传报进去，吕公大惊，站起迎接到门口。吕公这人，好相面，见高祖状貌，便敬重他，请他坐上座。萧何说：“刘季从来多说大话，很少办成事。”高祖因轻视诸客人，便坐在上座，无所退让。饮酒的客人多数退席之后，吕公暗示高祖留下。饮酒完毕后，吕公说：“我少年时喜好给人相面，相的人很多，没有像你这相貌的，希望你自爱。我有一个亲生女儿，愿意作你的打扫房间的妾。”酒宴过后，吕婆对吕公发怒说：“你当初称女儿是宝贝，欲许配贵人。沛令待你很好，向你求婚，你不给，为什么你把女儿随便许给刘季？”吕公说：“这不是女人所能知道的。”终于许给高祖。吕公女就是后来的吕后，生孝惠帝、鲁元公主。
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高祖曾请假回家。吕后与两个孩子住在田舍，有一老父路过请求饮水，吕后遂即招待饭食。老父给吕后相面说：“夫人是天下贵人。”让相两个孩子，看见孝惠帝，说：“夫人所以当贵，就是因为这个男孩子。”相鲁元公主，也都是主贵。老父已走，高祖正好刚从别的屋子过来，吕后全部说出过路客人相我母子都有大贵的事。高祖问，回说：“去不远。”便去赶上，问老父。老父说：“刚才相过的夫人儿子都因您的缘故大贵，您的相貌贵不可言。”高祖致谢说：“真如老父所说，决不会忘记您的大德。”到高祖富贵时，不知老父在什么地方。
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高祖任亭长后，便用竹皮作冠，让求盗小吏去薛县为他制作，常常戴着，到显贵时还常戴，这就是所谓的刘氏冠。
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高祖以亭长身份给县里押送民夫前往骊山，民夫中途多逃走。他计算，到了骊山就会跑光，行至丰西泽中亭，停下休息，夜间释放了所送民夫。说：“诸位都走，我也从此逃跑啦！”民夫中的壮士愿跟随的有十几人。高祖带着酒气夜间从泽中小道穿行，让一人前边探路。探路的人回报说：“前面有大蛇横在路中，请回去吧。”高祖带着醉意说：“壮士走路，怕什么！”便前去，拔剑斩蛇，蛇分为两段，道路打开了。走了数里，醉困而卧。后面的人赶上来到蛇死之处，有一老妇夜间哭泣。人们问哭什么，老妇说：“有人杀了我儿。”人们说：“老婆婆的儿子为何被杀？”老妇说：“吾儿是白帝子变化为蛇，躺在路中间，今天让赤帝子杀了，因此才哭。”人们还以为老妇不说实话，想让她吃点苦头，老妇忽然不见。后面的人都到了，高祖也醒了，便告诉刚才之事。高祖心中暗自高兴，十分得意。随从的人日益怕他。
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秦始皇曾说：“东南有天子气”，于是东游压服此气。高祖隐藏在芒山、砀山大泽之间，吕后同别人都来找他，常能找见。高祖奇怪地问她。吕后说：“你所住的地方上空常有云气，所以按着云气方向总能找到你。”高祖又很高兴。沛县的青年有人听说此事，多愿意追随他。
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秦二世元年秋七月，陈涉在蕲县起义。后到陈县，自立为楚王，派武臣、张耳、陈余攻占赵地。八月，武臣自立为赵王。各郡县百姓多杀其官吏响应陈涉起义。九月，沛县令想在沛县响应起义。主吏萧何、掾属曹参说：“君为秦官，今天想背叛朝廷，率领沛子弟，恐怕不会有人从命。希望君召回各位逃亡在外的人，可以得到几百人，用来威胁群众，群众不敢不听。”县令便让樊哙召回高祖。这时高祖手下已有几百人。
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不久，樊哙与高祖回来。沛令后悔起来，害怕发生变故，便关闭城门拒守，想杀掉萧何、曹参。萧、曹恐惧，翻城逃走去投靠高祖。高祖便写信射至城上，对沛县父老说：“天下都被秦朝折磨坑害的很久了。今父老虽然替沛令守城，但诸侯都起兵，将要杀光城里的人。沛县众人今天同杀县令，选择可以立为首领的人拥立起来，以便响应诸侯，就可以保全室家性命。不然，父子都将被杀，是白送死。”父老便率子弟同杀沛令，开城门迎高祖，想立他为沛令。高祖说：“天下正在骚动，诸侯都起兵，如立头领不好，会一败涂地。我不是自爱，恐怕能力薄弱，不能保全父兄子弟。此是大事，希望另选可以胜任的。”萧、曹都是文官，很自爱，担心事不成功，以后让秦朝诛杀全家，也都推让高祖。诸父老都说：“平常听说刘季有怪事，当为贵人，又去占卜算卦，都不如刘季最吉利。”高祖再三推让，众人没有愿意干的，高祖便立为沛公。在沛县大堂拜祠黄帝，祭蚩尤，用牲畜血染旗帜和战鼓。旗帜都是红的，这是因杀了白帝子，杀者是赤帝子的缘故。年轻能干的官吏像萧何、曹参、樊哙等都去招收沛县青年，收编三千多人。
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这一月，项梁与兄子项羽在吴县起兵。田儋与堂弟荣、横在齐地起兵，自立为齐王。韩广自立为燕王。魏咎自立为魏王。陈涉部将周章西入关，至戏水，秦将章邯率军击败周章。
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秦二年十月，沛公攻占胡陵、方与两县，回兵守丰邑。秦泗川监御史平率军围丰邑，第二天，义军出兵交战，击破秦军。命雍齿守丰。十一月，沛公率军到薛县。秦泗川守壮兵败薛县，逃往戚县，被沛公左司马得杀死。沛公还军亢父，到了方与。赵王武臣被其部将所杀。十二月，楚王陈涉被车夫庄贾杀害。魏人周市攻略丰、沛，派人对雍齿说：“丰是原来的梁徙居的地方，今魏地已平定了几十城。你今天降魏，魏封你为侯并驻守丰；不降，我们就攻破丰邑并杀光城内的人。”雍齿平素就不愿属沛公，在魏招降时，就降魏并替魏守丰。沛公攻丰，不能攻取，就反回沛县，怨恨雍齿与丰的青年的叛变。
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正月，张耳等拥立赵国后代赵歇为赵王。东阳人宁君、秦嘉拥立景驹为楚王，驻在留县。沛公前往投靠景驹，途中得张良，于是与张良一同见景驹，请派兵攻丰。这时章邯攻打陈县，另派将司马夷率军北面平定楚地，从相县大肆屠杀，到达砀县。东阳宁君、沛公率兵向西，与秦军在萧县西交战，失利，收兵在留县聚齐。
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二月，攻砀县，三天攻占。收砀县兵，得到六千人，与原有人马合并共九千人。三月，攻占下邑。回军攻丰不下。四月，项梁击杀景驹、秦嘉，驻军薛县，沛公前往相见。项梁增兵给沛公五千人，五大夫爵位的将领十人。沛公返回，带兵攻破丰县。雍齿逃往魏。
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五月，项羽攻占襄城，返回。项梁尽召别将。六月，沛公到薛，与项梁共拥立楚怀王之孙心为楚怀王。章邯破杀魏王咎、齐王田儋于临济。七月，连日大雨。沛公攻亢公。章邯包围田荣于东阿。沛公与项梁同救田荣，在东阿大败章邯。田荣回齐，沛公、项羽追击章邯败军，追至城阳，屠城。然后驻扎濮阳县东，又与章邯交战，再败秦军。
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章邯重新整军，固守濮阳城，环水防御。沛公、项羽离开濮阳，攻打定陶县。八月，田荣立田儋的儿子田市为齐王。定陶未攻下，沛公与项羽西向略地，至雍丘，与秦军交战，大败秦军，斩三川守李由。回军攻外黄县，未攻下。
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项梁再破秦军，有骄傲之色。宋义劝说，不听。秦为章邯增兵。九月，章邯夜间率士兵衔枚至定陶偷袭项梁，大败项梁军，项梁被杀。当时连绵阴雨从七月下到九月。沛公、项羽正攻陈留，听到项梁战死，士卒惊恐，便与将军吕臣率兵向东，从盱台县迁走怀王，都于彭城。吕臣驻扎城东，项羽驻扎城西，沛公驻扎砀县。魏咎弟豹自立为魏王。闰九月，怀王合并吕臣、项羽军，亲自统率。任沛公为砀郡郡长，封武安侯，统领砀郡兵。任项羽为鲁公，封长安侯。吕臣任司徒，他的父吕青任令尹。
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章邯大败项梁后，以为楚地兵不足以担忧，便渡河北上攻击赵王歇，大败赵军。歇退守巨鹿城，秦将王离包围巨鹿。赵王多次求救，怀王便以宋义为上将，项羽为次将，范增为末将，北向救赵。
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当初，怀王与诸将订立盟约，先攻占关中者为关中王。当时秦军强大，常乘胜追击败军，诸将领没有把先入关视为有利之事。只有项羽怨恨秦杀项梁，愤激之下，愿与沛公一道西入关中。怀王诸老将都不赞成，说：“项羽性情慓悍，好为祸害残杀，曾攻占襄城，襄城被杀的没留下活人，所过之地生灵无不遭残害灭绝。况且楚多次进兵，前有陈王、项梁都遭失败，不如另派长者扶义西进，告谕秦地父兄。秦地的父老兄弟被其主的暴政苦害很久了，今要是能派长者前往，不侵扰残暴，应该是能攻下来的。项羽不可以派遣，只有沛公向来是宽厚大度的长者。”最后没有答应项羽西进要求，而派遣沛公向西收编陈王、项梁的散亡兵卒。于是，沛公取道砀县至城阳与杠里，进攻秦军壁垒，击破二县秦军。
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秦三年十月，齐将田都叛田荣，率军助项羽救赵。沛公攻破东郡尉驻守的成武。十一月，项羽杀宋义，合并其军渡漳河，自立为上将军，诸将黥布等都归属项羽。十二月，沛公率兵至栗县，遇刚武侯，夺其军四千余人，与魏将皇欣、武满军合并起来，攻破秦军。原齐王田建之孙田安攻下济北，随从项羽救赵。项羽在巨鹿大败秦军，俘王离，赶跑章邯。
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二月，沛公从砀县北攻昌邑，路遇彭越。越助攻昌邑，未攻下。沛公向西经过高阳邑，郦食其为里门卒，说：“诸将路过此地的有很多，我看沛公度量大。”便求见沛公。沛公正坐在床上，让两女子洗足。食其不叩拜，作一个长揖说：“足下必想诛灭无道的秦朝，不应坐着接见长者！”于是沛公起身，提衣相谢，请至上坐。郦食其劝沛公袭陈留城。沛公任食其为广野君，他的弟弟商为将军，率领陈留兵。三月，攻开封，未攻下。向西与秦将杨熊会战白马，又战于曲遇东，大破秦军。杨熊败走荥阳，秦二世派使者斩杨熊示众。四月，沛公南攻颍川，屠城。在张良帮助下攻占了韩地。
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当时赵别将司马卬正欲渡黄河入关，沛公便北攻平阴，堵绝了黄河的渡口。沛公向南与秦军战于雒阳东，失利，从轘辕山到阳城，收集军中战马。六月，与南阳守齮投战于犨东，大破秦军。攻略南阳郡，南阳守败走，退守宛城。沛公率兵过宛城西。张良劝谏说：“沛公虽想赶快入关，但秦兵尚众，又据险防守。今天不攻下宛城，宛守军从后攻击，强秦在前，这是危险之道。”于是沛公夜间引军从另一条道路返回，偃旗息鼓，将近天明，包围宛城三重。南阳守想自杀。舍人陈恢说：“还没到死的时候。”便越城而下来见沛公，说：“臣听说足下约定先入咸阳者称王关中，今足下留攻宛城。宛郡县连城数十座，这里的官吏人民自认为投降必死，因此都去登城坚守。今足下天天进攻宛城，士兵死伤一定很多；率兵离开宛，宛城秦军必定追击足下。足下前面失去咸阳盟约，后面有强宛之患。为足下出主意的话，不如约宛受降，封赏郡守，使他守宛，收编他的甲卒与足下同西入关。这样，诸城未攻下的，闻声争开门而等待足下的到来，足下通行没有阻碍。”沛公说：“好计”。七月，南阳守齮投降，封为殷侯，封陈恢千户。带兵西行，沿途城池全部请降。到丹水，高武侯鳃、襄侯王陵降。回军攻胡阳，遇番君吴芮的别将梅鋗，协力攻析、郦二城，二城降。所经过之处禁止掳掠，秦民喜悦。沛公派魏人宁昌为使者到秦都。这月章邯举军降项羽，羽以章邯为雍王。瑕丘人申阳攻下河南郡。
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