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臣闻兵者，所以明德除害也，故举得于外，则福生于内，不可不慎。臣所将吏士马牛食，月用粮谷十九万九千六百三十斛，盐千六百九十三斛，茭藁二十五万二百八十六石。难久不解，繇役不息。又恐它夷卒有不虞之变，相因并起，为明主忧，诚非素定庙胜之册。且羌虏易以计破，难用兵碎也，故臣愚以为击之不便。
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计度临羌东至浩亹，羌虏故田及公田，民所未垦，可二千顷以上，其间邮亭多坏败者。臣前部士入山，伐材木大小六万余枚，皆在水次。愿罢骑兵，留驰刑应募，及淮阳、汝南步兵与史〔士〕私从者，合凡万二百八十一人，用谷月二万七千三百六十三斛，盐三百八斛，分屯要害处。冰解漕下，缮乡亭，浚沟渠，治湟狭以西道桥七十所，令可至鲜水左右。田事出，赋人二十亩。至四月草生，发郡骑及属国胡骑伉健各千，倅马什二，就草，为田者游兵。以充入金城郡，益积畜，省大费。今大司农所转谷至者，足支万人一岁食。谨上田处及器用簿，唯陛下裁许。
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上报曰：“皇帝问后将军，言欲罢骑兵万人留田，即如将军之计，虏当何时伏诛，兵当何时得决？孰计其便，复奏。”充国上状曰：
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臣闻帝王之兵，以全取胜，是以贵谋而贱战。战而百胜，非善之善者也，故先为不可胜以待敌之可胜。蛮夷习俗虽殊于礼义之国，然其欲避害就利，爱亲戚，畏死亡，一也。今虏亡其美地荐草，愁于寄托远遁，骨肉心离，人有畔志，而明主般师罢兵，万人留田，顺天时，因地利，以待可胜之虏，虽未即伏辜，兵决可期月而望。羌虏瓦解，前后降者万七百余人，及受言去者凡七十辈，此坐支解羌虏之具也。
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臣谨条不出兵留田便宜十二事。步兵九校，吏士万人，留屯以为武备，因田致谷，威德并行，一也。又因排折羌虏，令不得归肥饶之地，贫破其众，以成羌虏相畔之渐，二也。居民得并田作，不失农业，三也。军马一月之食，度支田士一岁，罢骑兵以省大费，四也。至春省甲士卒，循河湟漕谷至临羌，以示羌虏，扬威武，传世折冲之具，五也，以闲暇时下所伐材，缮治邮亭，充入金城，六也。兵出，乘危徼幸，不出，令反畔之虏窜于风寒之地，离霜露疾疫瘃堕之患，坐得必胜之道，七也。亡经阻远追死伤之害，八也。内不损威武之重，外不令虏得乘间之势，九也。又亡惊动河南大幵、小幵使生它变之忧，十也。治湟峡中道桥，令可至鲜水，以制西域，信威千里，从枕席上过师，十一也。大费既省，繇役豫息，以戒不虞，十二也。留屯田得十二便，出兵失十二利。臣充国材下，犬马齿衰，不识长册，唯明诏博详公卿议臣采择。
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上复赐报曰：“皇帝问后将军，言十二便，闻之。虏虽未伏诛，兵决可期月而望，期月而望者，谓今冬邪？谓何时也？将军独不计虏闻兵颇罢，且丁壮相聚，攻扰田者及道上屯兵，复杀略人民，将何以止之？又大幵、小幵前言曰：‘我告汉军先零所在，兵不往击，久留，得亡效五年时不分别人而并击我？’其意常恐。今兵不出，得亡变生，与先零为一？将军孰计复奏。”
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充国奏曰：
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臣闻兵以计为本，故多算胜少算。先零羌精兵今余不过七八千人，失地远客，分散饥冻。、幵、莫须又颇暴略其羸弱畜产，畔还者不绝，皆闻天子明令相捕斩之赏。臣愚以为虏破坏可日月冀，远在来春，故曰兵决可期月而望。窃见北边自敦煌至辽东万一千五百余里，乘塞列隧有吏卒数千人，虏数大众攻之而不能害。今留步士万人屯田，地势平易，多高山远望之便，部曲相保，为堑垒木樵，校联不绝，便兵弩，饬斗具。烽火幸通，势及并力，以逸待劳，兵之利者也。臣愚以为屯田内有亡费之利，外有守御之备。骑兵虽罢，虏见万人留田为必禽之具，其土崩归德，宜不久矣。从今尽三月，虏马羸瘦，必不敢捐其妻子于他种中，远涉河山而来为寇。又见屯田之士精兵万人，终不敢复将其累重还归故地。是臣之愚计，所以度虏且必瓦解其处，不战而自破之册也。至于虏小寇盗，时杀人民，其原未可卒禁。臣闻战不必胜，不苟接刃；攻不必取，不苟劳众。诚令兵出，虽不能灭先零，亶能令虏绝不为小寇，则出兵可也。即今同是而释坐胜之道，从乘危之势，往终不见利，空内自罢敝，贬重而自损，非所以视蛮夷也。又大兵一出，还不可复留，湟中亦未可空，如是，徭役复发也。且匈奴不可不备，乌桓不可不忧。今久转运烦费，倾我不虞之用以澹一隅，臣愚以为不便。校尉临众幸得承威德，奉厚币，拊循众羌，谕以明诏，宜皆乡风。虽其前辞尝曰“得亡效五年”，宜亡它心，不足以故出兵。臣窃自惟念。奉诏出塞，引军远击，穷天子之精兵，散车甲于山野，虽亡尺寸之功，媮得避慊之便，而亡后咎余责，此人臣不忠之利，非明主社稷之福也。臣幸得奋精兵，讨不义，久留天诛，罪当万死。陛下宽仁，未忍加诛，令臣数得熟计。愚臣伏计孰甚，不敢避斧钺之诛，昧死陈愚，唯陛下省察。
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充国奏每上，辄下公卿议臣。初是充国计者什三，中什五，最后什八。有诏诘前言不便者，皆顿首服。丞相魏相曰：“臣愚不习兵事利害，后将军数画军册，其言常是，臣任其计可必用也。”上于是报充国曰：“皇帝问后将军，上书言羌虏可胜之道，今听将军，将军计善。其上留屯田及当罢者人马数。将军强食，慎兵事，自爱！”上以破羌、强弩将军数言当击，又用充国屯田处离散，恐虏犯之，于是两从其计，诏两将军与中郎将印出击。强弩出，降四千余人，破羌斩首二千级，中郎将印斩首降者亦二千余级，而充国所降复得五千余人。诏罢兵，独充国留屯田。
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明年五月，充国奏言：“羌本可五万人军，凡斩首七千六百级，降者三万一千二百人，溺河湟饥饿死者五六千人，定计遗脱与煎巩、黄羝俱亡者不过四千人。羌靡忘等自诡必得，请罢屯兵。”奏可。充国振旅而还。
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所善浩星赐迎说充国，曰：“众人皆以破羌、强弩出击，多斩首获降，虏以破坏。然有识者以为虏势穷困，兵虽不出，必自服矣。将军即见，宜归功于二将军出击，非愚臣所及。如此，将军计未失也。”充国曰：“吾年老矣，爵位已极，岂嫌伐一时事以欺明主哉！兵势，国之大事，当为后法。老臣不以余命一为陛下明言兵之利害，卒死，谁当复言之者？”卒以其意对。上然其计，罢遣辛武贤归酒泉太守官，充国复为后将军卫尉。
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其秋，羌若零、离留、且种、兒库共斩先零大豪犹非、杨玉首，及诸豪弟泽、阳雕、良兒、靡忘皆帅煎巩、黄羝之属四千余人降汉。封若零、弟泽二人为帅众王，离留、且种二人为侯，兒库为君，阳雕为言兵侯，良兒为君，靡忘为献牛君。初置金城属国以处降羌。
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诏举可护羌校尉者，时充国病，四府举辛武贤小弟汤。充国遽起奏：“汤使酒，不可典蛮夷。不如汤兄临众。”时，汤已拜受节，有诏更用临众。后临众病免，五府复举汤，汤数醉䣱羌人，羌人反畔，卒如充国之言。
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初，破羌将军武贤在军中时与中郎将印宴语，印道：“车骑将军张安世始尝不快上，上欲诛之，印家将军以为安世本持橐簪笔事孝武帝数十年，见谓忠谨，宜全度之。安世用是得免。”及充国还言兵事，武贤罢归故官，深恨，上书告印泄省中语。印坐禁止而入至充国莫府司马中乱屯兵，下吏，自杀。
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充国乞骸骨，赐安车驷马、黄金六十斤，罢就第。朝廷每有四夷大议，常与参兵谋，问筹策焉。年八十六，甘露二年薨，谥曰壮侯。传子至孙钦，钦尚敬武公主。主亡子，主教钦良人习诈有身，名它人子。钦薨，子岑嗣侯，习为太夫人。岑父母求钱财亡已，忿恨相告。岑坐非子免，国除。元始中，修功臣后，复封充国曾孙汲为营平侯。
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初，充国以功德与霍光等列，画未央宫。成帝时，西羌尝有警，上思将帅之臣，追美充国，乃召黄门郎杨雄即充国图画而颂之，曰：
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明灵惟宣，戎有先零。先零昌狂，侵汉西疆。汉命虎臣，惟后将军，整我六师，是讨是震。既临其域，谕以威德，有守矜功，谓之弗克。请奋其旅，于之羌，天子命我，从之鲜阳。营平守节，屡奏封章，料敌制胜，威谋靡亢。遂克西戎，还师于京，鬼方宾服，罔有不庭。昔周之宣，有方有虎，诗人歌功，乃列于《雅》。在汉中兴，充国作武，赳赳桓桓，亦绍厥后。
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充国为后将军，徙杜陵。辛武贤自羌军还后七年，复为破羌将军，征乌孙至敦煌，后不出，征未到，病卒。子庆忌至大官。
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译文：
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赵充国，字翁孙，原是陇西上邦人，后来迁居金城令居。他早先当骑兵，后来因为他是六郡良家子弟当中擅长骑马射箭的人，补入羽林军。充国为人沉着，勇敢有智谋，从小就倾慕为将帅的气节，因之学习兵法，很通晓周边民族的情况。
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汉武帝时期，他以代理司马身份跟随贰师将军李广利进击匈奴，汉军曾经遭敌围困，断粮好几天，伤亡人很多。赵充国和一百多名壮士破敌突围，贰师将军率兵跟在后面冲杀，得以解围。在这次战斗中，赵充国受伤二十余处，贰师将军向武帝报告了这一情况，武帝就把赵充国召到自己的行宫，亲自接见并察看了他的伤情，感叹不已。随即任命赵充国为中郎，后又任军骑将军长史。
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昭帝时，武都郡的氐人反叛，赵充国以大将军护军都尉的身份率兵前往平息了叛乱。又升为中郎将。率领部队驻扎在上谷，回到长安任水衡都尉。以后出击匈奴，俘获西祁王，升为后将军，兼任水衡都尉。
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昭帝死后，赵充国因为和大将军霍光决策拥立宣帝，封为营平侯。本始年间（公元前73年一前70年），任蒲类将军征匈奴，杀敌数百，回长安后，任后将军、少府。后匈奴又调集十多万人马，向南逼近汉朝边境，一直到符奚庐山，准备寇略汉朝边郡。这是匈奴逃跑者题除渠堂投降汉朝时说的。汉宣帝立即派赵充国率领四万骑兵屯驻在沿边九郡，匈奴单于听说汉朝已有防备，就撤兵而去。
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这时，光禄大夫义渠安国受命出使巡视羌族部落，先零首领向他请求准许本部落在一定时期渡过湟水到北岸去，在没有人耕种的荒地上放牧，义渠安国向皇帝转达了先零这一要求。赵充国批评义渠安国作为使臣，不认真考察先零实际情况就替他们转达要求，这样做是失职。不久，羌人果然根据自己的要求，不顾汉朝禁令，公然渡过湟水，郡县官吏无法禁止和拦阻。到元康三年（公元前63年），先零和羌族其他首领二百多人消除旧仇，交换人质，订立盟约。宣帝听说此事以后，就征询赵充国的意见，赵充国回答说：“羌人之所以容易被我们制服，就是因为他们各个部落都有自己的首领，这些首领互相攻击，不团结。三十多年前，西羌反叛时，也是先化解仇恨，才订约各攻令居，与汉朝对抗，五六年以后才平定。到征和五年（公元前89年），先零首领封煎等人和匈奴人互通使节，匈奴派人到小月氏，煽动羌族各部说：“汉朝的贰师将军已经率领十多万人马投降了匈奴，你们以前被汉军驱赶服役，痛苦不堪，张掖，酒泉本来是我们匈奴人居住的地方，那里土地肥美，我们可以联合起来，打败汉军，共同占有那里。根据这件事来判断，匈奴要想联合羌人，已经不是这一代的事，不久以前，匈奴听说乌桓替汉朝保卫边疆，担心自己的东边又起战事，不断派人到西域的尉黎、危须等国，答应送给他们一些男女人口和贵重貂裘，企图离国这些民族与汉朝的友好关系，但这一阴谋没有成功。我怀疑匈奴还要再派使臣到羌族地区，取道沙阴，经过盐泽、长坑，进入穷水塞，向南到达我们的属国，与先零联合。我担心羌乱还不会这样罢休，他们可能还要联合其他部落，我们应该趁早做好准备。”过了一个月，羌侯狼何果然派人到匈奴借兵，企图袭击鄯善、敦煌，断绝汉朝和西域各国来往的通道。赵充国认为“狼何原来是小月氏种，在阳关西南，不可能单独做出这样的计划，怀疑是匈奴的使者已经到达了羌族部落，先零、羌、幵羌已解除旧仇，订立了盟约。等到秋天马肥膘壮，叛乱就会发生。必须赶快派使臣巡视边防，检阅部队，及早做好战争准备。并且告诫羌族各部落，不能让他们消除旧仇，揭发他们的阴谋。”因此丞相府、御史大夫府就请示皇帝派义渠安国出巡诸羌，看看他们的态度。义渠安国到了那里，集中先零羌三十多个首领，认为这些人凶悍刁猾，都统统杀掉，又派兵打击这些部落，杀了一千多人。于是许多原来归顺汉朝的羌人以及归义羌侯杨玉等都很恐慌怨恨，认为前途彷徨，无路可走，就劫持胁迫一些小部落起来叛乱，率兵进犯边疆，攻城掠地，射杀官吏。义渠安国这时担任骑兵都尉率领三千骑兵驻扎在边境上，防范羌人，行军到浩亹，被敌人袭击，损失无数车辆辎重和兵器。安国撤兵回到令居，把情况向皇帝报告，这时，是神爵元年（公元前61年）的春天。