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匈奴的祖先是夏后氏的后代，叫淳维。在唐尧虞舜之前有山戎、猃允、薰粥等分支，居住在中国北部边陲，随水草畜牧而转移。牧养的牲畜大多是马、牛、羊，奇异的牲畜有骆驼、驴、骡、駃騠、騊駼、騨奚。他们逐水草而迁徙，没有经常居住的城郭和农业，然而也有各自单独分别的牧地。没有文字书籍，只凭言语进行约束管理。男子小的时候都能骑羊，拉弓射鸟鼠学习射箭，稍稍长大后就射狐狸和兔子，多以肉为食。壮年男子力气大，能弯弓射箭，都当铁甲骑兵。匈奴的生活风俗，平时没有战事时，就一边放牧，一边猎获飞禽走兽，以此为谋生之道；遇有紧急战事，人们就练习战阵攻杀，侵夺他人，这是匈奴人的天性。他们的长兵器是弓箭，短兵器是刀矛。战斗时，顺利就进攻，不利就后退，不以逃跑为羞耻。如果有利可图，便会不顾礼仪。匈奴人从君王以下都吃畜肉，穿牲畜的皮革，披穿毡裘。壮健的年轻人吃肥美的食物，老年人吃剩下的。以健壮的人为贵，而轻视老弱的人。父亲死了，儿子便娶后母为妻；兄弟死了，活着的便娶了他们的妻子来做妻子。姓名方面的习俗是有名字，不避讳，没有表字。
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夏朝衰落了，周的始祖公刘失去了农官，就在西戎改革变化其风俗，在豳建立都邑。那之后过了三百多年，戎狄攻击周太王亶父，亶父逃到岐山之下，豳人都跟随亶父来到岐山之下造屋定居，开始建立周国。那之后一百多年，周文王西伯姬昌攻打畎夷。以后十多年里，周武王攻伐纣王消灭了他，然后营建了洛邑，武王又回到丰京、镐京居住，把戎夷放逐到泾河、洛河的北边，要他们按时贡献礼物，把他们那里叫作“荒服”。这之后有二百多年，周王朝衰落了，而周穆王却去攻打犬戎，得到了四只白狼和四只白鹿回来了。从此以后，“荒服”那儿的人不再到周王朝进贡了。周王朝在那时制定了《吕刑》的法律。到了周穆王的孙子周懿王时，周王室衰落了，戎狄反复攻伐，蹂躏中原各国。中原人民深受其害，诗人开始唱出痛恨他们的诗歌：“没有房屋没有家，这都是猃允的缘故。”“哪天不去警戒防备？猃允攻来得实在很急。”到懿王的曾孙宣王时，派大将率领军队出征讨伐猃允，诗人赞美道：“征伐猃允，直到太原”；“战车出动”，“在北方建筑城池”。那时周围的少数民族都臣服于周王朝，号称“中兴”。
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到了周幽王，因他宠爱美妾褒姒的缘故，和王后申后的父亲申侯发生了矛盾。申侯十分愤怒，联合犬戎，一起攻打幽王，在郦山之下杀了他，占领了周王朝的卤获，居住在泾河、渭河之间，侵凌蹂躏中原人民。秦襄公派军队援救周朝，于是周平王离开了丰京、镐京，东迁到洛邑定都。当时秦襄公攻打犬戎一直到岐山，这时秦才开始被封为诸侯。六十五年后，山戎又越过燕国去攻打齐国，齐釐公率军队在齐国边境与山戎大战。四十四年后，山戎又攻打燕国。燕国向齐国告急求救，齐桓公率军队向北攻打山戎，山戎逃跑了。二十多年后，戎翟杀到洛邑，攻打周襄王，襄王出逃到郑国的汜邑。当初的时候，周襄王想攻打郑国，所以娶了戎翟之女为王后，与戎翟联合一起攻打郑国。不久后又废黜了翟后，翟后十分怨恨；襄王的继母叫惠后，有个儿子叫子带，惠后想立子带为王。于是惠后便与翟后、子带一起做内应，打开城门迎接戎翟，戎翟因此攻入城内，打败并赶跑了襄王，而立子带为周王。那时戎翟有的已居住在陆浑，东边到达了卫国，侵凌得更为厉害。周襄王在外流浪了四年，于是派使者到晋国告急。晋文公刚登王位，想要创立霸业，于是便发兵攻打戎翟，杀了子带，把周襄王又迎回到洛邑。
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在这个时候，秦国、晋国十分强盛。晋文公攻打驱逐戎狄，戎狄住到了西河的圜河与洛河之间，叫作赤狄，白狄。而秦穆公得到了由余，西戎八国归服了秦国。所以在西有绵诸，犬戎、狄獂等戎族居住，在岐山、梁山、泾河、漆河以北有义渠、大荔、乌氏、朐衍等戎族，而晋国以北则有林胡、楼烦等戎族，燕国北面有东胡、山戎。他们分散居住在山谷里，各自有自己的首领，聚集而居的戎族部落有一百多个，然而不能统一起来。
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这之后一百多年，晋悼公派魏绛去与戎狄议和，戎狄开始朝拜晋君。又过了一百多年，赵襄子率兵越过句注山而攻破、并吞了代国，逼临胡貉。后来赵襄子与韩、魏两家一起消灭了智伯，三家分占了晋国的土地。这样，赵国占领了代地、句注山以北的地方，而魏国则占有西河、上郡，与戎人毗邻。后来，义渠的戎人建筑城郭以自卫，而秦国则慢慢蚕食义渠之地，到了惠王，便攻取了义渠的二十五座城郭。秦惠王攻打魏国，魏国把西河、上郡的地方全献给了秦国。秦昭王的时候，义渠戎王与宣太后私通，生了两个儿子，宣太后欺骗了义渠戎王，并在甘泉杀了他，随后起兵攻打并消灭了义渠。因此，秦国占领了陇西、北地、上郡，修筑了长城来抵御胡人。而赵武灵王也变异本国风俗，穿用胡人的衣服，学习骑马射箭，向北攻破了林胡和楼烦，从代地沿阴山山麓一直到高阙作为自己的边塞。并设置了云中郡、雁门郡、代郡。后来燕国有一个贤将秦开，在胡地做人质，胡人十分信任他。回来后他率兵攻破了东胡，东胡退却了一千多里。后来和荆轲一起刺杀秦始皇的秦舞阳，就是秦开的孙子。燕国也修筑了长城，从造阳一直到襄平，设置了上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东郡来抵御胡人。在那时候，文明发达的战国七雄中，有三个国家与匈奴接壤。后来赵国将军李牧在时，匈奴人不敢侵入赵国边境。后来秦始皇灭掉六国，派将军蒙恬率数十万大军向北攻打匈奴，完全收回了黄河以南的地方，凭借黄河为要塞，在黄河边上修筑了四十四座城池，发配那些因罪被罚守边的人去居住。又修通了从九原到云阳的直道；又沿着高山险堑，依傍溪谷修建长城，可以修补的地方予以修补，从临洮起到辽东共有一万多里。后来秦国又跨过黄河占据阳山北假地区。
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当时，东胡、月氏都很强盛。匈奴单于名叫头曼，头曼抵挡不住秦国，就往北迁徙了。十多年后蒙恬死了，原先的诸侯后代反叛秦国，中原地区十分混乱，那些被秦王朝放逐守边的人又都离去了，于是匈奴的处境转好，又慢慢地渡过黄河，在南边又以原先的边塞与中原为邻了。
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单于立有太子，名叫冒顿。后来单于宠爱的阏氏生了个儿子，头曼单于想废掉太子冒顿，立小儿子为太子，于是便派冒顿到月氏去做人质。冒顿到月氏做了人质后，头曼单于却立即发兵攻打月氏。月氏想要杀掉冒顿，冒顿便偷了月氏的良马，骑着它跑回了匈奴。头曼单于认为冒顿是条壮汉，就让他率领一万骑兵。于是，冒顿就制作了鸣镝（响箭），训练约束他的骑兵射箭，命令他们说：“我的鸣镝所射的东西，如果有人不跟随着尽力去射，就杀了他。”冒顿率人出去打猎，有不跟着射鸣镝所射目标的人立即杀掉。不久，冒顿自己用鸣镝射向自己的良马，身边的人有的不敢跟着射，冒顿立即斩杀这些人。又过了些日子，冒顿自己又用鸣镝射向自己的爱妻，身边的人有的非常害怕，不敢射箭，冒顿又把这些人杀了。不久，冒顿率人出去打猎，用鸣镝射向单于的良马，身边的人都跟着射去。于是冒顿知道自己身边的人已经可为己所用了，他跟随父亲头曼单于出去打猎时，用鸣镝射向头曼，他身边的人都跟着鸣镝射向头曼，射杀了单于。冒顿又把后母、弟弟和不听从自己的大臣们全杀了。于是冒顿自立为单于。
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冒顿自立为单于时，东胡十分强盛，东胡听说冒顿杀父自立，就派使者对冒顿说：“东胡想要得到头曼时那叫千里马的良马。”冒顿向大臣们询问，大臣们都说：“这是匈奴的宝马，不能给他们。”冒顿说：“怎么能与人家做邻国却怜惜一匹马呢？”于是便把千里马给了东胡。不久，东胡以为冒顿怕自己，又派使者对冒顿说：“东胡想要得到单于一个阏氏。”冒顿又向大臣们询问，身边的人都十分愤怒，说：“东胡人没道理，竟然向我们索要阏氏！请单于派兵攻打他们。”冒顿说：“怎么能与人家为邻国却吝惜一个女子呢？”于是就把自己喜爱的阏氏给了东胡。东胡王更加骄横，向西侵略。在匈奴与东胡之间有一片荒地没人居住，有一千多里，匈奴与东胡各居一边设置观察哨所。东胡派使者对冒顿说：“匈奴与我们边界之间观察哨所守望的那片荒弃的土地，匈奴到不了那里，我们想占据它。”冒顿向群臣询问，有的大臣说：“这是荒弃的土地，给了他们吧。”冒顿听了大怒，说：“土地是国家的根本，怎么能送给别人！”那些说可以送给东胡土地的人都被杀掉。冒顿跨上战马，命令国人，有后退的杀头，于是就向东攻打东胡。起初东胡轻视冒顿，不做防备。等到冒顿率兵打来了，彻底打败并消灭了东胡王，俘获了东胡的民众，掠夺了他们的牲畜和物产。回来后，又发兵向西赶走了月氏，向南吞并了楼烦和白羊河南王，又完全收复了秦国派蒙恬侵夺的匈奴的地方，与汉朝以原来的河南塞为界，到达了朝那、肤施，进而侵扰燕地、代地。那时刘汉正和项羽作战，中原被战争弄得疲惫不堪，所以冒顿才能够强盛起来，能弯弓骑射的战士有三十多万。
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从淳维到头曼有一千多年，匈奴有时大、有时小，居住零散分离，年代太久远了，他们的世系传承没法按次序一一排列出来。然而到了冒顿做单于，是匈奴最强大的时候，北方各少数民族都服从他的统治，与南边的华夏各族为敌国，它的世系传承、姓氏官号在这时才可能记述下来。
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单于姓挛鞮氏，他们的人民称君王为“撑犁孤涂单于”。匈奴人把“天”叫作“撑犁”，把“子”叫作“孤涂”，而“单于”的意思则是广大的样子，这称呼是说单于如天一样大，匈奴设置有左右贤王、左右谷蠡王、左右大将、左右大都尉、左右大当户、左右骨都侯。匈奴人把贤明叫作“屠耆”，所以常由太子担任左屠耆王。从左右贤王以下到当户，大的率领一万多骑兵，小的率领数千骑兵，共有二十四个首领，设立“万骑”的称号。他们的大臣都是世袭官职。呼衍氏和兰氏，后来有须卜氏，这三姓是匈奴的显贵家族。那些左王左将都居于东方，面向上谷以东的地区，连接秽貉、朝鲜；那些右王右将居于西方，面向上郡以西，与氐、羌接壤；而单于王庭面对代郡、云中地区。他们各有分占的地区，随水草的好坏迁移。左右贤王、左右谷蠡所率部落最大，左右骨都侯辅佐政务。那二十四个首领也各自设置有千长、百长、什长、裨小王、相、都尉、当户、且渠之类的官职。
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在每年的正月，各部首领在单于的王庭举行小集会，并进行春祭。每年五月份，在龙城进行盛大集会，并祭祀他们的祖先、天地、鬼神。每年秋天，草黄马肥的时候，在蹛林进行大会，统计人口、牲畜的数目以便征税。他们的法律是“拔刀伤人伤口到一尺的要处死，犯偷盗罪的要把他的全家人口财产没收入官；如果犯罪了，罪小的要轧碎他的骨节，罪大的要处死。坐牢时间长的不过十天，全国关押的犯人也不过几个。单于每天早晨走出营帐，礼拜刚升起的太阳；晚上则礼拜月亮。他们在起坐的规矩是：长者在左，面向北。崇尚戊日、己日。他们丧葬的习俗是：随葬有棺椁、金银、衣裳，却没有坟堆、墓树和服丧制度；如果单于死了，他身边亲近的臣妾殉葬的多达数十人、上百人。匈奴人兴兵打仗常随月亮的盈亏而变，月满时就攻战，月亏时就退兵。他们作战时，斩得敌人头颅的就赏赐一壶酒，而所掳获的战利品就归他所有，俘获了人便作为奴婢。所以他们作战时，人人都为了得利而奋勇向前，善于引诱敌人进入包围圈，然后歼灭。所以他们追逐利益时，就像鸟一样飞集一处；他们危险溃败时，便土崩瓦解、风流云散。打仗时谁用车把死者运回来，死者的家财便全归他所有。
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后来冒顿单于又征服了北方的浑窳、屈射、丁零、隔昆、新䔣等国。当时匈奴贵族大臣都很佩服冒顿，认为他贤明有才能。
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这时汉朝刚刚平定下来，把韩王韩信迁到代地，建都马邑。匈奴大举围攻马邑，韩信投降了匈奴。匈奴得了韩信，便率军向南越过句注山，进攻太原，攻到了晋阳城下。汉高帝亲自率兵去抗击匈奴。正巧碰上冬天十分寒冷，下大雪，士卒们被冻掉手指的占十分之二三，于是冒顿便假装失败逃跑，引诱汉军。汉军追击冒顿，冒顿把精兵隐藏起来，把老弱的士兵暴露出来。于是汉军全军三十二万人——其中多为步兵——向北追击冒顿。汉高帝先率兵追到平城，步兵没有全到，冒顿派出三十多万精锐骑兵把汉高帝围困在平城白登山，共围了七天，汉军内外不能互相救济粮草。匈奴的骑兵，西边的全是白马，东方的全是青马，北方的全是黑马，南边的全是红马。高帝便派使者暗中送厚礼给阏氏，阏氏便对冒顿说：“双方主帅不应困逼。现在我们得到汉的地盘，单于您终究不能在这里居住。况且汉主有神灵保佑，单于您要仔细考虑。”冒顿曾与韩信的部将王黄、赵利约好，而王、赵军队迟迟不到，冒顿怀疑他们与汉王有密谋，也就听取了阏氏的话，打开包围圈的一角。于是高皇帝便命令士兵都拉满弓，搭上箭，面朝外，从解围的一角一直冲出，终于和大军会合一起，而冒顿便率军退去了。汉王也率兵退去，派刘敬前去与匈奴和亲。
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此后韩信做了匈奴的将军，和赵利、王黄等人屡次背叛汉匈和约，侵略代郡、雁门郡、云中郡。过了不久，陈豨反叛汉朝，与韩信合谋进攻代郡。汉朝派樊哙率兵去攻击他们，又收复了代郡、雁门郡、云中郡等郡县，没出边塞作战。当时匈奴因为汉朝将领多次率领部众前去投降，所以冒顿经常往来侵略代地。高祖深感忧虑，便派刘敬奉送皇族女儿冒称公主去做单于的阏氏，每年奉送匈奴一定数量的丝绵、绸绢、酒和食物，相约为兄弟，实行和亲，冒顿这才稍微停止了对中原的侵扰。后来燕王卢绾又反叛了汉朝，率领他的同伙将近一万人投降了匈奴，来来去去侵扰苦害上谷以东地区的人民，一直持续到高祖逝世。
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在孝惠帝、吕太后时，冒顿渐渐骄横起来，竟然写了书信，派使者送给吕后，说：“我是孤独无依的君主，生在潮湿的沼泽地，长在平旷的放牛放马的地方，我多次到边境上来，希望能到中原游玩一番。陛下您独立为君，也是孤独无依，单独居住。我们两个做君主的很不快乐，没有什么可供娱乐的。希望我们俩能以各自所有的，交换到各自所没有的。”吕太后看信后十分愤怒，把丞相陈平、樊哙、季布召来，商议杀掉匈奴的使者，发兵攻打匈奴。樊哙说：“臣我愿意率领十万大军，到匈奴境内去横行冲击。”吕后询问季布，季布说：“可以杀了樊哙！以前陈豨在代地反叛，汉兵有三十二万，樊哙是上将军，当时匈奴把高帝围困在平城，樊哙不能冲破围困。天下百姓唱道：‘平城下也太艰苦了！七天没能吃到食物，士兵们连弓都拉不开。’现在人们吟唱的声音还在耳畔，没有断绝，受创伤的人刚能站立起来，而樊哙却要让天下震动，胡说什么要带十万大兵到匈奴去横行，这是当面欺诳君主。况且这些少数民族就好比禽兽一样，听到了他们的好话儿不值得高兴，听到恶语也不值得生气。”吕太后说：“那好吧。”于是使命令大谒者张泽写信回报，说：“单于没有忘掉我们这破败的国家，以书信赏赐我们，我们很害怕。退朝后自己思虑，我年老气衰，头发、牙齿堕落，走路也走不稳，单于听别人错说了，不值得单于降低污辱了自己。敝国没有什么罪过，应该被宽恕。我有两辆御车，驾车的马八匹，奉送给您平常坐。”冒顿得到回信，又派使者来谢罪说：“我们没有听说过中原的礼节，陛下幸好宽恕了我们。”匈奴献上马匹，于是汉匈和亲了。
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到孝文帝登位后，又修好和亲之事。第三年的夏天，匈奴右贤王进入黄河以南地区骚扰侵害，于是文帝发布诏书说：“汉朝与匈奴约为兄弟，不要侵害对方的边境，汉朝送给匈奴的丝绢粮食等物很多。现在右贤王离开他的国家，率部众侵占我们的黄河以南的地方，这是不符合以往的边界的。右贤王的人往来进入我们的关塞，捕杀我们的官吏士兵，驱赶侵害我们居住在上郡保护边塞的少数民族，使他们不能居住在原来的地方。匈奴人欺凌殴打我们边地的官吏，进行偷盗，非常傲横无道，这不是和约所要求的样子。命令派发八万边地的车兵和骑兵，到高奴去，派丞相灌婴率领，攻击右贤王。”右贤王被赶跑，逃出边塞，文帝到了太原视察。这时济北王反叛了，文帝就回到了京城，停止了丞相抗击匈奴的军事行动。
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第二年，单于给汉朝来信说：“天所立匈奴大单于敬问皇帝平安无恙。先前的时候皇帝您说到和亲的事情，与来信的意思符合，双方都很高兴。汉朝的边境官吏侵犯侮辱右贤王，右贤王不向我请示，听从了后义庐侯难支的意见，与汉朝官吏结仇，断绝了我们两国君主的和约，割离了两国兄弟的情谊。皇帝您责备我们的书信两次送来，我派使者带信去回答，使者没有归来，汉朝的使者也不到匈奴来了。汉朝因为这缘故不与我们和好，我们作为邻国也不得归附。现在我因为小吏破坏了和约，所以便惩罚右贤王，派他到西方去寻找月氏予以攻击。靠了老天的保佑，将士精良，战马强壮，已经消灭了月氏，彻底斩杀、平定了他们。楼兰、乌孙、呼揭以及他们附近的二十六国都已经成了匈奴的一部分。各游牧民族合为一家，北方已经平定。我希望停止战事，让士兵得到休息，牧养马匹，消除以前不愉快的事，恢复过去的和约，以安定边民，以继承匈汉两族自古以来的友好传统，使年轻人得以成长，使老年人能安居乐业，世世代代和平欢乐。不知道皇帝您的意思怎么样，所以我派郎中系虖浅带书信去求见，并献上骆驼一匹，坐骑二匹，驾车之马八匹。皇帝如果不想让匈奴靠近边塞，那我就命令官吏百姓远离边塞居住。使者到后，请立即打发他们回来。”六月中旬，匈奴使者来到新望这地方，书信送到朝廷。汉朝商议攻打匈奴与和亲哪一种有利，公卿大臣都说：“单于刚刚攻破月氏，正在胜利势头上，不能跟他们打仗。况且就是夺得了匈奴的地方，那里都是盐碱地也不能居住，和亲十分便利。”于是汉朝答应了单于的请求。
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孝文帝前元六年，汉朝送给匈奴的信中说道：“汉朝皇帝敬问匈奴大单于平安无恙。您派系虖浅送我书信，说：‘希望罢战争，休养士卒，消除以前的误会，回复我们原来的和约，以安定边民，世世代代平安欢乐。’我十分欣赏你的说法。这是古代圣王的用心与志向。汉朝与匈奴约为兄弟，用来送给单于的礼物十分优厚。背叛盟约，使兄弟亲情疏远的责任，一般是在匈奴。然而右贤王那回事发生在大赦之前，请您不要过分追究责备他。单于如果能按来信中说的去做，明确地告诉官吏们，使他们不要背负盟约，讲求信义，我们会尊敬地按单于的书中所说的去做。使者说单于亲自率军作战，统一他国有功劳，作战十分辛苦。所以，现在有服绣袷绮衣、长袄、锦袍各一件，比疏一件，黄金装饰的腰中大带一条，黄金带钩一枚，彩绸十匹，锦缎二十匹，赤绨、绿缯各四十匹，派中大夫意、谒者令肩去敬赠给单于。”
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后来不久，冒顿单于死了，他的儿子稽粥继位，称为老上单于。
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老上稽粥单于继位不久，文帝又选派了皇族女儿冒称公主去给单于做阏氏，派宦官、燕地人中行说辅佐公主一起去。中行说不想去，汉朝强迫他去。中行说说：“如果一定要让我去，我就要为害汉朝。”中行说到了那里，就投降了单于，单于很喜欢他。
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当初的时候，单于爱好汉朝的绸绢、丝棉和食物，中行说对单于说：“匈奴的人口比不上汉朝的一个郡，然而却很强大的原因，便是穿衣吃饭与汉人不同，没有什么需要仰赖汉朝的。现在单于您改变匈奴的习俗，喜爱汉朝的东西，汉朝给予匈奴的东西不过占其总数的十分之二，将会全部得到匈奴的部众。希望您把得到的汉朝棉布、丝绢，让人穿着在野草荆棘中奔驰，使衣服裤子都开裂破烂，以显示不如毡裘坚固；把得到的汉朝食物都扔掉，以显示不如乳酪方便好吃。”于是中行说教单于身边的人写字算数，来统计他们的人口和牲畜的数目。
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汉朝送给单于书信，用一尺一寸长的木简，开头问候的话是“皇帝敬问匈奴大单于平安无恙”，用来相送的东西和一些问候的话语等等。中行说教单于用一尺二寸长的木简给汉皇帝写回信，信的印章和封缄都搞得很长很大，言辞傲慢，说“天地所生、日月所置匈奴大单于敬问汉皇帝无恙”，以及赠送的礼物及言语，等等。
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汉朝使者有的说匈奴的风俗不好，轻视老年人。中行说诘问汉朝使者说：“你们汉朝的风俗，对那些要去守卫边防，从军作战正要出发的人，他们的父母亲难道有不自己让出暖衣美食来供给那些就要出发的人的吗？”汉朝使者说：“是这样。”中行说说：“匈奴人以攻击作战为正事，这是很明确的，老弱的人不能参加战斗，所以他们才把肥美的好食物给壮健的人吃，以便保卫自己，这样父子才能都安全无恙，怎么能说匈奴人轻视老年人呢？”汉朝使者说：“匈奴父亲与儿子住在一个帐篷里，父亲死了，儿子便娶后母为妻子；兄弟死了，活着的兄弟都娶死者的妻子做自己的妻子。而且没有帽子腰带的讲究和朝廷的礼仪。”中行说说：“匈奴人的风俗是吃牲畜的肉，喝它的奶汁穿它的皮革；牲畜吃草喝水，随着季节转移地点。所以在紧急的情况下人们就练习骑马射箭，平时无事人们就安居乐业。匈奴人的约束简单，容易施行；君臣间的关系也很简单直率，所以能够长久维持。整个国家的政务就好像一个人的事务一样。父亲兄长死了，儿子、弟弟就娶他们的妻子做自己的妻子，是怕本族本性没了后代。所以匈奴人虽然婚姻生活混乱，却一定要立本族的人传代。现在中原人虽然假装不娶自己父兄的妻子，亲属却逐渐疏远，以至于互相杀戮，以至于改姓改族，都是由这一类的事情引起的。况且由于礼仪的弊病很多，使得人们上下辈之间互相怨恨；而出于礼仪大肆营造宫殿，人民的活力都要用尽了。至于汉人努力耕田种桑以求衣食，修筑城郭以自我防卫，这就导致了在紧急情况下人民不会战斗，和平时就疲于生产。唉！你们这些住在土石房子里的人，就不要多说了，就不要显示你们的好衣服了，光是戴着高帽子显得高贵又有什么益处？”从此以后，汉朝使者有想要与之辩论的，中行说总是说：“汉朝使者不要多说了，只要记着汉朝送给匈奴的绸绢丝棉，精米酒曲，使它们数量充足，并且保证质量好就行啦，何必说三道四？况且汉朝送来的东西十分好就算了，如果不是很好而是粗滥，那么就等到秋熟季节，我们派骑兵去践踏你们的庄稼好啦。”中行说不分日夜地教单于窥伺汉朝边境的要害之处。
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孝文帝十四年，匈奴单于率领十四万骑兵攻入朝那、萧关，杀死了北地都尉孙印，抢掠了许多人口、牲畜、财物。然后匈奴又到了彭阳，派骑兵突入回中宫，放火焚烧，匈奴的探马到了雍甘泉。于是文帝便任命中尉周舍、郎中令张武为将军，出动战车千辆，骑兵十万，在长安城附近驻防，以防备匈奴入侵。又任命昌侯卢卿为上郡将军，任命宁侯魏遫为北地将军，任命隆虑侯周灶为陇西将军，东阳侯张相如为大将军，成侯董赤为将军，出动大批战车、骑兵去攻打匈奴。单于在塞内停留了一月有余，汉军赶走了匈奴人也就回来了，没有斩杀敌人。匈奴日益骄横，每年都入侵边境，许多百姓被杀戮，以云中郡和辽东郡最严重，每郡被杀的有一万多人。汉朝十分忧虑，便派使者送给匈奴书信，单于也派当户来答谢，双方再次商议和亲之事。
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孝文帝后文二年，汉朝派使者送书信给匈奴说：“皇帝敬问匈奴大单于平安无恙。您派数当户且渠雕渠难、郎中韩辽送给我二匹马，已经送到了，我恭敬地接受了。我们的先帝规定：长城以北的游牧射箭民族由单于管辖，长城以内戴帽束带的人家，我来掌管，让百姓万民能够耕地种田，织布纺线，射猎野兽，谋衣谋食，父子不分离，君臣相安，都不要做横暴的恶事。现在我听说有邪恶之徒贪图不义之财，背叛信义，断绝和约，置百姓万民的性命于不顾，离间两国君主的友谊，然而这些都已是以前的事了。您的来信说：‘我们两国已经和亲，两国君主对此都很高兴，以后要停止战争，休养士卒、放牧马匹，世代欢乐，安定的局面重新开始。’我对此十分赞赏。圣人每天都要更新自己，改弦更张，让老年人得以休养，年轻人能顺利长成，各保性命，终享天年。我与单于都遵循这道理，顺应天意，安抚万民，使我们的君位世代相传，以至无穷，天下人对这没有不称赞的。汉朝与匈奴是势均力敌的邻国，匈奴在北方居住，天气寒冷，冬天来得早，所以我命令我的官吏每年送给单于一定数量的秫蘖、金帛、棉布等其他物品。现在天下十分安定，万民欢乐，只有我和单于您为民父母，做天下人的君长。我回忆思念以前的事，不过是为了一些小小的财物和小事情，加上谋臣计议失误造成的，这些都不足以离间我们兄弟间的友谊。我听说天不偏盖一方，地不偏载一方。我与单于您应该抛弃前嫌，都遵循天地大道，消除以前的嫌恶，以谋求长久的和平相处，使两国人民像一家的儿女一样。百姓万民，下及鱼鳖、上及飞鸟，直到跂行、喙息、蠕动的动物，没有不趋向平安有利而躲避危险的。所以对归来者不予制止，这是上天的大道。我们应完全消除以往的误会，我宽恕赦免逃跑到匈奴去的汉人，单于你也不要责怪章尼等人。我听说古代的帝王，订约分明而不翻悔。希望单于留意，天下安定，和亲之后，汉朝不先背约。希望单于仔细考虑这事。”
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