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这时袁绍已经并吞了公孙瓒，兼有四州之地，有十多万军队，要进攻许。曹军将领们认为无法抵挡。曹公说：“我熟悉袁绍的为人，志向大，才能低，外表严厉，内心怯懦，对人嫉妒，威信不高，士兵虽多，但部署不得当，将领骄横而政令不统一。因此土地虽然广大，粮食虽然丰富，却正好奉送给我。”秋八月，曹公进军黎阳，派臧霸等人进入青州，攻破齐、北海、东安等地，留于禁驻防黄河岸边。九月，曹公回到许都，分出部分兵力守卫官渡。冬十一月，张绣率领部队投降，被封为列侯。十二月，曹公驻军官渡。
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袁术自从在陈国被打败后，日渐困窘，袁谭从青州派人迎接他。袁术打算经过下邳北上，曹公派刘备、朱灵截击他。恰在这时袁术病死。程昱、郭嘉听到曹公派刘备出去，就对曹公说：“刘备不能放走！”曹公后悔，派人追赶刘备，但已经来不及了。当刘备还没走的时候，曾暗中和董承等人图谋反叛。到了下邳，刘备就杀了徐州刺史车胄，拉出人马驻扎在沛县。曹公派刘岱、王忠去攻打他，但未能取胜。
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庐江太守刘勋率领部下投降曹公，被封为列侯。
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五年春正月，董承等人的阴谋暴露了，全都被处死。曹公要亲自东征刘备，将领们都劝阻说：“和您争夺天下的是袁绍。现在袁绍正率兵前来，而您却撇开他东征刘备，要是袁绍抄了我们的后路。怎么办？”曹公说：“刘备是人当中的豪杰啊，现在不打败他，一定会成为后患，袁绍虽有大志，但遇事难下决断，一定不会怎么样。”郭嘉也支持曹公。于是曹公向东进攻刘备，打败了他，活捉他的部将夏侯博。刘备逃奔袁绍，曹公俘获了刘备的妻儿。刘备的部将关羽驻军下邳，曹公又进攻他。关羽投降。因为昌豨曾反叛投靠刘备，曹公也把他打败。直到曹公回到官渡，袁绍一直没有出兵。
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二月，袁绍派郭图、淳于琼、颜良进攻驻扎在白马的东郡太守刘延，袁绍领兵到黎阳，将要渡过黄河。夏四月，曹公往北援救刘延。荀攸劝曹公说：“现在我们兵力少，敌不过袁绍，分散他的兵力才可取胜。您到延津，做出将要进兵渡河攻其后方的样子，袁绍必定会分兵向西来应战，然后我们用轻装部队攻打白马，乘其不备，颜良就可以捉住。”曹公采纳了他的意见。袁绍听说曹军要渡河，立即分兵西去应战。曹公便率军日夜兼程奔向白马，离白马还有十多里，颜良大惊，慌忙迎战。曹公派张辽、关羽首先出阵，打败袁军，杀了颜良。于是解了白马之围，迁徙当地百姓沿黄河往西撤退。袁绍这时渡过黄河追赶曹军，到延津南边。曹公收住部队扎营于南坡下，派人登上壁垒瞭望袁军，瞭望的人说：“大约有五六百骑兵。”过一会儿，又报告说：“骑兵逐渐增多，步兵多得数不清。”曹公说：“不要再报了。”就命令骑兵解下马鞍把马放开。这时，从白马所缴获的辎重正被运上大路。将领们认为敌人骑兵多，不如撤回保护营寨。荀攸说：“这是用来引诱敌人的，怎么能撤走！”袁绍的骑兵将领文丑和刘备带领五六千骑兵先后追到。曹军将领们又说：“可以上马了。”曹公说：“还不到时候。”过了一会儿，袁绍的骑兵越来越多，有的纷纷奔向辎重。曹公说：“可以了。”于是全部上马。当时曹军骑兵不满六百，出兵进击，大破袁军，杀了文丑。颜良、文丑都是袁绍的名将，打了两仗，就都被杀死，袁军大为震动。曹公回军官渡。袁绍进军保卫阳武。这时关羽乘机逃归刘备。
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八月，袁绍前后结营步步推进，靠着沙堆扎营，东西数十里。曹公也分兵扎营与他相对抗，但交战不利。这时曹公的军队不满一万，受伤的有十分之二三。袁绍的军队又进逼官渡，堆土山挖地道。曹公也在营内作土山地道应战。袁军向曹营射击，箭如雨下，营内行走的人都用盾掩蔽身体，大家很恐慌。这时曹军粮食缺少，曹公给荀彧写信，商议准备撤回。荀彧认为：“袁绍全部人马集中在官渡，想要和您决一胜负。您以极弱的兵力去抵挡极强的敌军，如果不能制服他，就一定会被他战胜。这是天下成败的关键时刻啊！况且袁绍不过是一个平庸的首领罢了，能聚集人才，却不会使用。凭您非凡的勇武和智慧，再加上代天子讨伐奸贼名正言顺，无往而不胜！”曹公听从了他的意见。
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孙策听说曹公与袁绍互相对峙，就策划袭击许都，还未行动，便被刺客杀死。
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汝南投降的刘辟等人叛变曹公，响应袁绍，抢掠许都城郊。袁绍派遣刘备去援助刘辟。曹公派出曹仁打败刘备。刘备逃跑，于是曹军攻下了刘辟的营寨。袁绍的运粮车来了好几千辆，曹公用荀攸的计策，派徐晃、史涣截击，大败袁军，把粮车全部烧光。曹公和袁绍相持了数月，虽然屡次战斗斩杀敌将，但兵少粮尽，士兵疲乏。曹公对运粮的人说：“再过十五天等打败了袁绍，就不再使你们劳累了。”冬十月，袁绍又派车运粮，命令淳于琼等五个将领带兵一万多人护送，驻扎在袁绍的大营北面四十里。袁绍的谋臣许攸贪财，袁绍不能满足许攸，许攸便来投奔曹公，并劝曹公攻打淳于琼等人。曹公左右的人有些怀疑，只有荀攸、贾诩二人劝曹公采纳。于是，曹公留曹洪守营，自己带领步兵、骑兵五千人连夜出动。正好天明到达。淳于琼等看见曹军人少，出门外摆开阵势。曹公迅猛进攻敌军，淳于琼退守营寨，曹公便挥军攻击营垒。袁绍派骑兵来援救淳于琼。曹公左右有人说：“贼军骑兵逐渐靠近了，请分兵抵挡。”曹公发怒说：“贼军到了身后，再来报告！”士兵们都拼命作战，大败淳于琼等人，把他们都杀了。袁绍刚听到曹公攻打淳于琼等人的消息时，对大儿子袁谭说：“趁他打淳于琼等人的时候，我去攻占他的大营，他就无处可归了！”于是派张郃、高览攻打曹洪。张郃等人听到淳于琼战败，就来投降了曹公。袁军溃败，袁绍和袁谭丢下军队逃跑，渡过黄河。曹军追赶不及，缴获了他们的全部辎重、地图、户口册和珍宝，俘虏了袁军将士。曹公在所缴获的袁绍信件中，获得了不少许都和自己军队里的人与袁绍相互来往的信件，他全部烧了，不加追究。冀州很多郡都献城投降了曹公。
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当初，汉桓帝时在楚、宋上空出现了一颗黄星，辽东郡人殷馗精于天文，预言五十年后会有真命天子起于梁、沛之间，其锋锐不可当。到这时共五十年，恰好曹公打败了袁绍，天下再也没有人能敌得过曹公了。
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建安六年夏四月，曹公在黄河边炫耀兵力，攻击袁绍仓亭的守军，打败了他们。袁绍逃回冀州后，又收罗了溃兵，平定了反叛的郡县。九月，曹公回到许都。当袁绍还没被打败的时候，曾派刘备攻取汝南郡，汝南黄巾共都等人响应刘备。曹公派蔡扬去攻打共都，交战不利，被共都打败。曹公又南征刘备。刘备听说曹公亲自出征，逃跑去投奔刘表，共都等人也就全部溃散了。
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建安七年春正月，曹公驻军谯，下令说：“我起义兵，为天下铲除暴乱。故乡人民，差不多都死亡了，在县境内走上一整天，看不到一个认识的人，使我悲痛伤心。自我起义兵以来，凡将士绝了后的，就找他们的亲戚当他们的后嗣，分给田地，由官府配给耕牛；设立学校教师教育他们。建立宗庙，使活着的后代能够祭祀自己的祖先。这样，如果死者的游魂还有灵的话，我死后还有什么可遗憾的呢！”接着曹公到浚仪县，治理睢阳渠。又派人用太牢祭祀桥玄。此后便进军官渡。
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袁绍自从军队溃败后，发病吐血，夏五月死去，小儿子袁尚接替了他的职位，袁谭自称为车骑将军，驻扎在黎阳。秋九月，曹公讨伐他们，接连打了几仗。袁谭、袁尚屡次战败，退兵固守。
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建安八年春三月，曹公攻黎阳外城，袁军出战，曹公大败袁军，袁谭、袁尚连夜逃走。夏四月，曹公进攻邺城。五月间回到了许都，留贾信驻守黎阳。五月二十五日，曹公下令说：“《司马法》上规定‘将军临阵退却要处以死刑’，所以赵括的母亲，请求不要因为赵括打败仗而被连坐治罪。这说明古代将领，在外面打了败仗，在家的亲属都要被连带治罪。自我派遣将领出征以来，只赏有功的而不处罚有罪的，这不合于国家制度。现命令诸将出征时，打败仗的要依法治罪，失利者免除官职和爵位。”
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秋七月，曹公下令说：“战乱以来，已有十五年了，青年人没见过仁义礼让的风尚，我感到很忧伤。现在命令各郡都要提倡和重视文献典籍的研究和学校的建设，满五百户的县要设置学官，挑选本地的优秀子弟给予教育，这样或许使先王之道不致废绝，从而有利于天下。”
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八月，曹公讨伐刘表，驻军在西平县。当曹公离开许都南下时，袁谭、袁尚争夺冀州，袁谭被袁尚打败，跑到平原县固守。袁尚加紧攻打平原城，袁谭派辛毗向曹公乞降并请求援救。诸将都怀疑，而荀攸劝曹公答应他，于是曹公带领军队返回。冬十月，曹公到黎阳，让儿子曹整和袁谭的女儿结婚。袁尚听到曹军北去，就放弃对平原的进攻，回到邺城。东平人吕旷、吕翔叛变袁尚，驻扎在阳平，率领自己的人马投奔曹公，被封为列侯。
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九年春正月，曹军渡过黄河，堵截淇水引入白沟，以便沟通漕运。二月，袁尚又攻打袁谭，留苏由、审配守邺城。曹公进军到洹水时，苏由投降。曹军到达后便攻邺城，修土山，挖地道。武安县长尹楷驻守在毛城，使通往上党的粮道保持通畅。夏四月，曹公留曹洪攻打邺城，亲自率领军队攻打尹楷，击溃后回师。袁尚的将领沮鹄守邯郸，曹军又攻破了邯郸。易阳县令韩范、涉县县长梁岐献城投降。曹公赐给他们关内侯的爵位。五月，曹军毁掉土山、地道，挖围城壕沟，掘开漳水灌城，城里的人多半饿死。秋七月，袁尚回来援救邺城，曹军将领们都认为：“这是返回的军队，人人都会主动奋战，不如避开他们。”曹公说：“袁尚如果从大路来，应当避开他，如果沿西山而来，就一定会被我活捉了。”袁尚果然沿西山而来，靠着滏水扎下营寨，夜里派兵进攻围城的曹军。曹公迎击，把袁军打得大败，又趁势包围袁尚的营寨。还没交战，袁尚就害怕了，派前豫州刺史阳夔和陈琳求降。曹公不答应，围攻得越来越紧。袁尚趁夜逃走，据守祁山，曹军追击。袁尚部将马延、张顗等人临阵投降，袁军溃散，袁尚逃往中山。曹军缴获了袁尚的全部辎重，并得到了袁尚的印章、绶带、符节、斧钺，又派已经投降的袁尚将士把这些东西举给他们在城里的家属们看，于是城中人心瓦解。八月，审配的侄子审荣夜里打开他所守卫的东城门让曹兵进城。审配迎战失利，曹公活捉审配并杀了他，邺城平安。曹公亲自到袁绍墓前祭奠，为他痛哭流涕，慰劳袁绍的妻子，送还他家里的仆人和珍宝物品，赐给他各种丝绸丝绵，并由官府供给粮食。
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当初，袁绍与曹公共同起兵时，袁绍问曹公说：“如果大事不能成功，那么什么地方可以归依呢？”曹公说：“您的意见呢？”袁绍说：“我南面据守黄河，北面凭仗燕、代，兼有戎狄士众，向南争夺天下，这样大概可以成功了吧？”曹公说：“我依靠天下人士的才智和力量，用王道加以治理，这就能无往而不胜。”
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九月，曹公下令说：“黄河以北遭受了袁氏家族造成的灾难，特令不交今年的田租和赋税。”他还加重了关于豪强兼并土地的惩治法令，老百姓很高兴。献帝让曹操兼任冀州牧，曹公辞去了原兖州牧的官职。曹公围攻邺城的时候，袁谭夺取了甘陵县、平安县、勃海国和河间国。袁尚战败后，回到中山国。袁谭又进攻袁尚，袁尚逃往故安县，袁谭就吞并了袁尚的军队。曹公写信给袁谭，指责他违反约定，就和他断绝了联姻关系，让自己女儿回娘家，然后进军讨伐。袁谭很害怕，便离开平原县，逃到南皮据守。十二月，曹公进入平原县，又夺取平定了附近几个县。
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建安十年春正月，曹公进攻袁谭，打败袁军，杀了袁谭和他的妻子儿女，冀州因而平安。曹公下令说：“与袁氏共同作恶的人，允许他们改过自新。”又命令居民不得报私仇，禁止铺张的丧葬，违者一概依法制裁。同月，袁熙的大将焦触、张南等反叛并攻打袁熙、袁尚，袁熙和袁尚投奔三郡乌丸族。焦触等人献城投降，曹公封他们为列侯。当初讨伐袁谭时，不愿服役椎冰通航的人都逃跑了。曹公曾下令不接受这些人归降。不久，逃亡的百姓有前往军门自首认罪的。曹公对他说：“听凭你逍遥法外，就违反了命令。如果杀掉你，又是杀了自首认罪的人。回去以后躲藏起来，不要被官吏们抓获。”这人流泪离去，但后来终于被捕获了。
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夏四月，黑山一带的贼寇张燕率领他的十多万部众投降，曹公封他为列侯。故安人赵犊、霍奴等人杀死了幽州刺史和涿郡太守。三郡乌丸族在犷平县攻打鲜于辅。秋八月，曹操征讨他们，杀了赵犊等人，并渡过潞河援救犷平，乌丸逃往塞外。
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这年九月，曹公下令说：“袒护同党，结伙营私，是古代的圣贤所痛恨的。听说冀州地方的风俗，即便是父子也各结一帮，互相诽谤。从前，直不疑没有哥哥，而世人却说他与嫂子私通；第五伯鱼三次娶的都是孤女，而人们却说他殴打岳父；王凤独断朝政，谷永把他捧为申伯；王商忠城公正，张匡却攻击他搞歪门邪道，这些都是颠倒黑白，欺天骗君的例子。我将要整顿社会风气，上述四种弊端不革除，我认为是耻辱。”十月，曹公回到邺城。
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当初，袁绍用他外甥高幹当并州牧，曹公攻下邺城后，高幹投降，曹公仍让他作并州刺史。高幹听到曹公讨伐乌丸，就在并州发动叛乱，劫持上党太守，发兵去守壶关，曹公派乐进和李典去进攻他，高幹退回固守壶关城。建安十一年春正月，曹公征讨高幹。高幹听到消息，就留下别的将领守城，自己跑到匈奴那儿，向单于求救，但单于没有收留他。曹公军队包围壶关城三个月，攻下了它，高幹逃往荆州，被上洛都尉王琰抓住杀了。
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秋八月，曹公东征海贼管承，到了淳于，派乐进、李典打败了管承，管承逃入海岛。曹公划出原来东海郡的襄贲、郯、戚三县充实琅邪郡，撤销了昌虑郡。
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三郡乌丸乘天下大乱，攻破幽州，掳掠汉民十多万户。从前袁绍把他们的部落首领都立为单于，以本族姑娘作为自己的女儿，嫁给他们。辽西单于蹋顿势力特别强大，被袁绍优待，所以袁尚、袁熙兄弟投奔了他们。他们多次侵入边塞骚扰破坏。曹公准备征伐他们，因此开凿河渠，从呼沲河入泒水，起名平虏渠，又从沟河口挖到潞河，起名泉州渠，与大海相通。
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1707255008
十二年春二月，曹公从淳于回到邺城。二月初五日，下令说：“从我起兵讨伐叛乱，到现在已经十九年了，每战必胜，难道是我个人的功劳吗？都是贤能的文武官员献策出力的结果啊！天下虽然没有完全平定，我总要和各位文武官员一起来平定它；但独自占有这些功劳，我怎么能心安呢？现在要赶快给大家评定功劳，进行封赏。”于是大封有功之臣二十多人，作为列侯，其余的人也按功劳大小依次受封，还免除了死者子女的赋税徭役，轻重各有等差。
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