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卢循乘船经海路南下，攻破广州城，俘获刺史吴隐之，就以卢循为广州刺史，以他的同党徐道覆为始兴国相。
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义熙二年三月，升进武帝督交、广二州。十月，论赏匡复的功勋，封武帝豫章郡公，食邑一万户，赐绢三万匹。其余人封赏各有差等。
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义熙三年十二月，司徒、录尚书、扬州刺史王谧去世。
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义熙四年正月，征召武帝入朝担任辅佐，授任侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，依旧为徐、兖二州刺史。武帝上表，解除兖州刺史。在这以前，武帝派遣冠军将军刘敬宣讨伐蜀贼谯纵，出师无功而回。九月，武帝因为刘敬宣受挫折退兵，请求退位，朝廷不听许。十月，降为中军将军，依旧开府。
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义熙五年二月，伪南燕君主慕容超出兵大肆掠夺淮北地区。三月，武帝上表北讨，以丹阳尹孟昶监中军留府事。于是乘船经淮水进入泗水，五月，到达下邳，留下船只，徒步行军进入琅邪郡，所过之处修筑城堡留兵守卫。
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慕容超的大将公孙五楼请求阻断大岘，坚壁清野以待晋军，慕容超不听从。起初商议这次战役，有论者认为，贼兵如果坚守大岘，我军断绝补给，怎么能自己返回？武帝说：“不对。鲜卑人本性贪婪，谋略不计长远，既庆幸它的胜利，又爱惜它的粮食，一定会引诱我军，并且会轻率出战。我军一进入大岘，我们还有什么忧虑呢？”待军队进入大岘，武帝举起手指着天说：“我的事情成功了。”众人问他成功的原因，武帝回答说：“军队既然已过险阻，士兵有必死的心志，余粮留在田亩，军队没有匮乏之忧，胜利是必定的。”
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六月，慕容超留下羸弱老年守卫广固，派他的广宁王贺刺卢及公孙五楼全力据守临朐。离临驹四十里处有一条巨蔑水，慕容超命令公孙五楼立即占据它。待公孙五楼领兵赶到，晋龙骧将军孟龙符已经抢先占据，公孙五楼只好退回。
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大军将四千辆车分为两翼，两车缓慢并行，车前挂上帷幔，驾车人手持长矛，以骑兵为流动军队，军令严肃。等到达临朐，贼骑兵竞相来到，武帝命令兖州刺史刘藩、并州刺史刘道怜等冲锋陷阵，太阳已经偏西，战斗仍很猛烈。武帝采用参军胡藩的策略。袭击攻克临朐，于是贼兵大溃退。慕容超逃回广固，缴获他的玉玺、豹尾、辇等，送回京城。丙子这天，攻克广固大城，慕容超退守小城。于是，设置长围困守，军队在青州住南燕馆舍，食南燕粮谷，停止了江、淮的物资转运。
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七月，慕容超的尚书郎张纲向后秦姚兴请求出兵救援，从长安返回。泰山太守申宣将他拘执，送到武帝营中。张纲思想机巧，在这以前，武帝修造攻城器具，城上人说：“你得不到张纲，能有什么作为呢？”待到张纲被押送到，就让张纲登上楼车让城内人看，城中人无不大惊失色。慕容超求救兵不得，张纲又被俘虏，于是请求归顺称藩，割大岘为边界，献马一千匹，武帝不答应。
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当时姚兴派使者前来，声称将要涉足淮南，武帝对使者说：“你回去报告姚兴，我平定青州，将要进函谷关，虏能自己前来送死，现在正是好时机。”录事参军刘穆之急忙进来说：“此言不足以威胁敌人，只能激他发怒。如果鲜卑此城没有攻拔，西羌军队又到，公如何对付呢？”于是，武帝笑着说：“这是兵机，不是你所能知晓的。羌人如果能救，不应先派人声明，这只是自强的策略。”
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十月，张纲将攻城器具修造完毕，设置飞楼悬梯，木幔板屋，外面加上牛皮，弓箭对它不起作用。刘毅派遣上党太守赵恢带领一千多士兵前来援助，武帝夜晚暗地派遣军队和他会合。第二天早晨，赵恢就率领五千士兵，并道而行。每次晋朝派使者来，都如法炮制。
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义熙六年二月丁亥，屠广固城，慕容超翻越城墙逃跑，被追获，在建康街市斩首。杀死他的王公以下，俘获人口一万多，战马二千匹。
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起初，武帝领兵北上，徐道覆劝卢循乘虚而出，卢循不听，徐道覆又到番禺劝说卢循：“今天的时机，千万不可失去。如果能攻克京城，刘公就是回来，也不能有什么作为了。”卢循方才听从。这个月，卢循寇掠南康、卢陵、豫章诸郡，郡守都望风逃跑。当时武帝将要镇守下邳，准备进军黄河、洛水，待朝廷征召他的使者到达，当天就班师回京。镇南将军何无忌和徐道覆交战，在豫章兵败身死，京城内外震惊，朝臣商议要奉护皇帝北逃。武帝退到山阳，听到何无忌兵败的消息，脱下盔甲和数十人来到江上查问，知贼兵尚未来到。
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四月癸未这天，武帝回到京城。刘毅自己上表南征。武帝认为贼兵新近取胜兵势锋锐，必须严整军队齐头并进，让刘藩劝他停止，刘毅不服从。五月壬午这天，卢循在桑落州击败刘毅的军队。待贼兵得知武帝凯旋回京的消息，都互相对视，大惊失色，打算回到寻阳，攻克江陵，据荆、江二州对抗朝廷。徐道覆请求乘胜东下追击官兵，争取了十几天，卢循方才听从。
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当时北征的军队刚刚返回，伤痍还没有平复，战士才有数千人，贼兵十几万人，船舰连接千里。孟昶、诸葛长人害怕，要拥护天子北渡长江，武帝说：“今天兵士虽然不多，但还可以决战一次，如果能胜利，臣主同喜庆；如果不胜，就不能在草莽中间苟活，我的计划决定了。”起初，武帝北征慕容超，只有孟昶支持他出兵，丙辰这天，孟昶就上表天子，引罪自责，服毒药而死。
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当时议事的人想分兵屯守诸津，武帝说：“贼兵众多我军寡少，如果分兵，别人就会知我虚实，一个地方失利，就会沮丧三军的斗志，如果聚守石头城，兵力可不分散。”戊午这天，武帝移镇石头城。乙丑这天，贼大兵来到，武帝说：“贼兵如果从新亭直上，暂且要躲避它的兵锋，如果回头停泊在蔡洲，只会被我活捉。”徐道覆想从新亭焚烧舟船而上，卢循优柔寡断，常求万全，于是停泊在蔡洲等待官军溃散。武帝登上石头城，看到这种情况，大喜。庚辰这天，贼兵在南岸设下埋伏，疑兵趋向白石。武帝率领刘毅、诸葛长人北上阻击，留参军徐赤特戍守查浦，戒令他不要出战。武帝引军北上以后，贼兵焚烧查浦，到达张侯桥，徐赤特和贼兵交锋，大败，贼兵前进，屯驻丹阳郡。武帝骑马赶回石头城，斩徐赤特。解除盔甲修整一段时间后，就出兵在南塘布下阵势。七月庚申这天，卢循从蔡洲撤退，将要返回寻阳，武帝派遣辅国将军王仲德等领兵追赶。让建威将军孙处从海路袭击番禺，戒令他说：“我十二月份必定击败妖贼，卿也完全能到达番禺，先颠覆他的巢窟。
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十月，武帝率领水师南伐，让刘毅监太尉留府。这个月，徐道覆侵寇江陵，荆州刺史刘道规大败他的军队，徐道覆逃回湓口。十一月孙处领兵到达番禺，攻陷番禺城，卢循的父亲卢嘏逃奔始兴，孙处安抚当地百姓，守卫番禺。十二月己卯，大军进驻大雷。庚辰这天，贼兵方才沿江而下，武帝亲自举旗擂鼓，命令诸军齐心协力猛击贼兵，军中有许多万钧力的神弩，所到之处无不摧毁攻陷。武帝自己在中流迫近贼兵，因为风力和水的流速，贼舰全靠近西岸，岸上官军早先准备有火攻的器具，于是放火烧舰，贼兵大败。卢循逃回寻阳，又逃到豫章，全力在左里设栅垒防守。丙申这天，大军进驻左里。将要出战，武帝正在指挥，旗竿折断，旌旗沉到水中。众人都很恐惧。武帝笑着说：“往昔覆舟那场战役也是这样，今天必定胜利。”领兵攻打贼兵栅垒，卢循单乘一条小船逃跑，士兵全部投降。军队撤回，晋皇帝派侍中黄门到军营慰劳军队。
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义熙七年正月己未这天，班师回京，晋朝廷改授武帝为大将军、扬州牧，赐给班剑二十人，原官职依旧。武帝坚决推辞。凡是南北征战阵亡的将士，都将姓名登录上报，给予财物办理丧事，尸体没有运回的，派主帅前往迎接，送回本土。
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二月，卢循回到番禺，被孙处击败，收集残兵南逃。刘藩、孟怀玉在始兴将徐道覆斩首。
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从晋朝中兴以来，朝廷纲纪松弛紊乱，权门兼并贫弱，百姓流离失所，不能保有自己的产业。桓玄很想治理改革，终于未能实行。武帝担任宰辅以后，广泛宣传规则，豪强敬慎，无论远近都令行禁止。到这时，会稽郡余姚县人虞亮又藏匿亡命之徒一千多人。武帝诛杀虞亮，并将会稽内史司马休之免职。
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晋帝又重申前诏，武帝又坚决推辞。于是改授为太尉、中书监，方接受诏命，奉还黄钺。
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交州刺史杜惠度斩卢循父子，将七个头颅装在木函中送回京城。
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先前，诸州郡所遣送到京城的秀才、孝廉多名不符实，武帝就上表申明旧例，加以策试。
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荆州刺史刘道规患病，请求回京，义熙八年四月，改授为豫州刺史，以豫州刺史刘毅代替他为荆州刺史。刘毅有雄才大志，曾和武帝共同兴复晋室，自己以为京城、广陵的功劳足以相抗衡，虽将权力事务推给武帝，但内心不服。多骄傲自夸，朝士素有名望的多依附他，又和尚书仆射谢混、丹阳尹郗僧施等深相交结。待他镇守江陵，豫州的原府吏多交割职事后跟随他，又请求任郗僧施为南蛮校尉。武帝知道刘毅终究会制造事端，内心暗自思谋对策。刘毅到西方后，上表称自己病重，要求以他的从弟兖州刺史刘藩作他的副手，武帝假装答应。九月，刘藩入朝，武帝下令收捕刘藩与谢混，都赐自杀。然后自己上表，讨伐刘毅，又假授黄钺，率领诸军西征。以前镇军将军司马休之为平西将军、荆州刺史，兖州刺史刘道怜镇守丹徒，豫州刺史诸葛长人监太尉留府事，加太尉司马丹阳尹刘穆之建威将军，配给有实力的军队。壬午这天，从建邺出发，派遣参军王镇恶、龙骧将军蒯恩前往袭击江陵。攻克江陵以后，刘毅和他的党羽都被诛杀。
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十一月，武帝到达江陵，分出荆州的十个郡，设置湘州，武帝进督湘州。以西阳太守朱龄石为益州刺史，派他领兵伐蜀。晋帝晋升武帝为太傅、扬州牧，加羽葆、鼓吹、班剑等仪仗二十人。
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