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太宗带领中路军从碗子城出发南下，渡过黄河，由洛阳方面挺进，斡陈那颜带着左路军由济南方面前进，而拖雷则带着右路军从凤翔出发，渡过渭水，经宝鸡，到小潼关，通过宋朝境内，沿汉水而下，三路军约定在第二年春天在汴会合。拖雷派遣搠不罕到宋朝去借路，而且提出希望在军事上合作。宋方杀死使者，拖雷大怒说：“过去他们曾经派遣苟梦玉来建立友好联系，怎么能自食其言背弃盟约呢！”于是便分兵攻打宋朝的各城堡，长驱而入，由汉中挺进四川，攻隐阆州，经过南部回军。接着便由金州向前攻取房州，前锋三千士兵在武当山大败金兵十余万。前往均州，骑兵渡过汉水，拖雷派夔曲涅带领一千骑兵奔驰前去向太宗报告。太宗刚到汉水，准备分兵接应，正好夔曲涅前来，立即派他回去慰问并谕告拖雷，迅速合兵。
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拖雷渡过汉水以后，金朝大将合达在邓州以西布置了二十余万军队，占据了险要之地等待他的到来。这时拖雷的全部军队不到四万人。得到谍报人员的报告，立即把全部辎重都留下，轻骑前进。十二月丙子日，拖雷军队和金兵在禹山遭遇，假装抵挡不住后退来引诱对方，但是金军不为所动。拖雷便率领军队举着火把连夜行军，金朝将领合达听说他快要来到，退到邓州城中据守。拖雷进攻三天，攻不下来。于是便率领军队北上，命令札剌等带着三千骑兵殿后。第二天早上有大雾，看不清道路，金军前来袭击，与殿后军交战，双方死伤差不多。拖雷认为札剌没有遵守军中纪律，便免去他的职务，以野里知给歹来代替他。没有多久，打败了金军。
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壬辰年的春天，合达等知道拖雷已经北上，就带着步兵、骑兵共十五万人紧紧追随。拖雷将行进中的军队停止下来，派遣将领忽都忽等为诱敌之计。太阳快要落山，下令军中说：“不要让金军得到休息，要在夜间大声喊闹来干扰他们。”太宗这时已渡过黄河，派遣亲王口温不花等带着一万多骑兵前来会合。天上下大雪，金朝的军队都冻僵了，面无人色，几乎不能保持军队的队形。拖雷想马上发动攻击，部下的将领建议等太宗到来以后再采取行动。拖雷说：“不能丧失战机，如果他们逃到城中，就不好办了。而且大敌当前，我们能把困难留给皇帝吗！”于是便在三峰山发动猛攻，大破金军，追赶数十里，一路血流成河，武器和物资遍地皆是，金朝的精锐在这一次战役中消灭光了。残余的部队逃到睢州，伏兵四起，又被打败。合达逃到钧州，只剩下几百骑兵。蒲阿向汴逃去，在望京桥被捉住。太宗很快来到，巡视战场，对拖雷说：“不是你便不会有这一次的胜利。”诸侯、宗王们都说：“正如皇帝所说的，但拖雷的功劳最显著的在于安定国家。”这是指拖雷拥戴太宗为皇帝一事而说的。拖雷很平静地说：“我没有什么功劳可言，这是上天的保佑，皇帝的福分。”听到的人都钦佩他不居功自傲。拖雷跟着太宗攻下钧州，抓住了合达。攻许州，也占领了。于是跟从太宗平定了河南的各州郡。四月，从半渡到真定，经过中都，出北口，在官山渡夏。
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五月，太宗身体不舒服。六月，病得很厉害。拖雷向天地祈祷，表示愿意自己代替太宗去死，又拿了男巫举行清除邪恶仪式时所用的水来喝。过了几天，太宗的病好了，拖雷跟着他北上，到名叫阿剌合的思的地方，发病而死，终年四十余。夫人怯烈氏。有十一个儿子，最长的是宪宗，第四子就是世祖皇帝。宪宗登上帝位，追赠谥号为英武皇帝，庙号睿宗。宪宗二年，在祭昊天后土时，以太祖、睿宗配享。世祖至元二年，改谥号为“景襄皇帝”。
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二十四史（文白对照精华版） 元史卷一百一十九列传第六
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木华黎
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木华黎，札剌儿氏，世居阿难水东。父孔温窟哇，以戚里故在太祖麾下，从平篾里吉，征乃蛮部，数立功。后乃蛮又叛，太祖与六骑走，中道乏食，擒水际橐驼杀之，燔以啖太祖。追骑垂及，而太祖马毙，五骑相顾骇愕，孔温窟哇以所乘马济太祖，身当追骑，死之。太祖获免。
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有子五人，木华黎其第三子也。生时有白气出帐中。神巫异之，曰：“此非常儿也。”及长，沉毅多智略，猿臂善身，挽弓二石强。与博尔术、博尔忽、赤老温事太祖，俱以忠勇称，号掇里班曲律，犹华言四杰也。
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太祖军尝失利，会大雪，失牙帐所在，夜卧草泽中。木华黎与博尔术张裘毡，立雪中，障蔽太祖，达旦竟不移足。一日，太祖从三十余骑行谿谷间，顾谓曰：“此中或遇寇，当奈何？”对曰：“请以身当之。”既而，寇果自林间突出，矢下如雨，木华黎引弓射之，三发中三人。其酋呼曰：“尔为谁？”曰：“木华黎也。”徐解马鞍持之，捍卫太祖以出，寇遂引去。
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克烈王可汗与乃蛮部雠战，求援于太祖。太祖遣木华黎及博尔术等救之，尽杀乃蛮之众于按台之下，获甲仗、马牛而还。即而，王可汗谋袭太祖，其下拔台知之，密告太祖。太祖遣木华黎选精骑夜斫其营，王可汗走死，诸部大人闻风款附。
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岁丙寅，太祖即皇帝位，首命木华黎、博尔术为左右万户。从容谓曰：“国内平定，汝等之力居多。我与汝犹车之有辕，身之有臂也。汝等切宜体此，勿替初心。”
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金之降者，皆言其主璟杀戮宗亲，荒淫日恣。帝曰：“朕出师有名矣。”辛未，从伐金，薄宣德，遂克德兴。壬申，攻云中、九原诸郡，拔之，进围抚州。金兵号四十万，阵野狐岭北。木华黎曰：“彼众我寡，弗致死力战，未易破也。”率敢死士，策马横戈，大呼陷阵，帝麾诸军并进，大败金兵，追至浍河，僵尸百里。癸酉，攻居庸关，壁坚，不得入，遣别将阇别统兵趋紫荆口，金左监军高琪引兵来拒，不战而溃，遂拔涿州。因分兵攻下益都、滨、棣诸城，遂次霸州，史天倪、萧勃迭率众来降，并奏为万户。
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甲戌，从围燕，金主请和，北还。命统诸军征辽东，次高州，卢琮、金朴以城降。乙亥，裨将萧也先以计平定东京。进攻北京，金守将银青率众二十万拒花道逆战，败之，斩首八万余级。城中食尽，契丹军斩关来降，进军逼之，其下杀银青，推寅答虎为帅，遂举城降。木华黎怒其降缓欲坑之，萧也先曰：“北京为辽西重镇，既降而坑之，后岂有降者乎？”从之。奏寅答虎留守北京，以吾也而权兵马都元帅镇之。遣高德玉、刘蒲速窝儿招谕兴中府，同知兀里卜不从，杀蒲速窝儿，德玉走免。未几，吏民杀兀里卜，推土豪石天应为帅，举城降，奏为兴中尹、兵马都提控。
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锦州张鲸聚众十余万，杀节度使，称临海郡王，至是来降。诏木华黎以鲸总北京十提控兵，从掇忽阑南征未附州郡。木华黎密察鲸有反侧意，请以萧也先监其军。至平州，鲸称疾逗留，复谋遁去，监军萧也先执送行在，诛之。鲸弟致愤其兄被诛，据锦州叛，略平、（栾）〔滦〕、瑞、利、义、懿、广宁等州。木华黎率蒙古不花等军数万讨之，州郡多杀致所署长吏降。进逼红罗山，主将杜秀降，奏为锦州节度使。
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丙子，致陷兴中府。七月，进兵临兴中。先遣吾也而等攻溜石山，谕之曰：“今若急攻，贼必遣兵来援，我断其归路，致可擒也。”又遣蒙古不花屯永德县东候之。致果遣鲸子东平将骑兵八千、步卒三万，援溜石。蒙古不花引兵趋之，驰报，木华黎夜半引兵疾驰，遇于神水县东，夹击之。分麾下兵之半，下马步战。选善射者数千，令曰：“贼步兵无甲，疾射之！”乃麾骑兵齐进，大败之，斩东平及士卒万二千八百余级。拔开义县，进围锦州。致遣张太平、高益出战，又败之，斩首三千余级，溺死者不可胜数。围守月余，致愤将校不戮力，杀败将二十余人。高益惧，缚致出降，伏诛。广宁刘琰、懿州田（禾）〔和〕尚降，木华黎曰：“此叛寇，存之无以惩后。”除工匠优伶外，悉屠之。拔苏、复、海三州，斩完颜众家奴。咸平宣抚蒲鲜等率众十余万，遁入海岛。
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丁丑八月，诏封太师、国王、都行省承制行事，赐誓券、黄金印曰：“子孙传国，世世不绝。”分弘吉剌、亦乞烈思、兀鲁兀、忙兀等十军，及吾也而契丹、蕃、汉等军，并属麾下。且谕曰：“太行之北，朕自经略，太行以南，卿其勉之。赐大驾所建九斿大旗，仍谕诸将曰：“木华黎建此旗以出号令，如朕亲临也。”乃建行省于云、燕，以图中原。遂自燕南攻遂城及蠡州诸城，拔之。冬，破大名府，遂东定益都、淄、登、莱、潍、密等州。戊寅，自西京由太和岭入河东，攻太原、忻、代、泽、潞、汾、霍等州，悉降之。遂徇平阳，金守臣弃城遁，以前锋拓拔按察儿统蒙古军镇之拒金兵，以义州监军李廷植之弟守忠权河东南路帅府事。己卯，以萧特末儿等出云、朔，攻降岢岚火山军。以谷里夹打为元帅达鲁花赤，攻拔石、隰州，击绛州，克之。
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庚辰，复由燕徇赵，至满城。武仙举真定来降。权知河北西路兵马事史天倪进言曰：“今中原粗定，而所过犹纵兵抄掠，非王者吊民之意也。”木华黎曰：“善。”下令禁无剽掠，所获老稚，悉遣还田里，军中肃然，吏民大悦。兵至滏阳，金邢州节度使武贵迎降，进攻天平寨，破之。遣蒙古不花分兵略定河北卫、怀、孟州，入济南。严实籍所隶相、魏、磁、洺、恩、博、滑、濬等州户三十万，诣军门降。
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时金兵屯黄陵冈，号二十万，遣步兵二万袭济南。木华黎以轻兵五百击走之。遂会大军，薄黄陵冈。金兵阵河南岸，示以死战。木华黎曰：“此不可用长兵，当以短兵取胜。”令骑下马，引满齐发，亦下马督战，果大败之，溺死者众。进攻楚丘。楚丘城小而固，四面皆水，令诸军以草木填堑，直抵城下。严实率所部先登，拔之。攻下单州，围东平，以实权山东西路行省，戒之曰：“东平粮尽，必弃城走，汝伺其去，即入城安辑之，勿苦郡县，以败事也。”留梭鲁忽秃以蒙古军三千屯守之。辛巳四月，东平粮尽，金行省忙古奔汴，梭鲁忽秃邀击之，斩七千余级，忙古引数百骑遁去。实入城，建行省，抚其民。
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先是，郡王带孙攻洺不下，至是遣石天应拔之。五月，还军野狐岭。宋涟水忠义统辖石珪来降，以为济、兖、单三州都总管，予绣衣玉带，劳之曰：“汝不惮跋涉数千里，慕义而来，寻当列奏，赐汝高爵，尔其勉之。”京东安抚使张琳皆来降，以琳行山东东路益都沧景滨棣等州都元帅府事。郑遵亦以枣乡、蓨县降，升为（完）〔元〕州，以遵为节度使，行元帅府事。
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秋八月，从驻青冢，监国公主遣使来劳，大飨将士，由东胜渡河西。西夏国李王请以兵五万属焉。冬十月，复由云中历太和寨，入葭州，金将王公佐遁，以石天应权行台兵马都元帅。进取绥德，破马蹄寨，距延安三十里止舍。金行省完颜合达出兵三万阵于城东，蒙古不花以骑三千觇之，驰报曰：“彼见吾兵少，有轻敌心，明日合战，当佯败可以伏兵取胜也。”从之。夜半以大军衔枚齐进，伏于城东十五里两谷间。明日，蒙古不花进兵，望见金兵，即弃鼓旗走。金兵果追之，伏发，鼓声震天地，万矢齐下，金兵大败，斩七千级，获马八百。合达走保延安，围之旬日，不下，乃南徇洛川，克鄜州。
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北京权帅石天应擒送金骁将张铁枪，木华黎责其不降，厉声答曰：“我受金朝厚恩二十余年，今事至此，有死而已！”木华黎义之，欲解其缚，诸将怒其不屈，竟杀之。遂降坊州，大飨士卒。闻金复取隰州，以轩成为经略使，于是复由丹州渡河围隰，克之。留合丑统蒙古军镇石、隰间，以田雄权元帅府事。
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壬午秋七月，令蒙古不花引兵出秦陇，以张声势。视山川险夷，大兵道云中，攻下孟州四蹄寨，迁其民于州。拔晋阳义和寨，进克三清岩，入霍邑山堡，迁其人于赵城县。薄青龙堡，金平阳公胡天（祚）〔作〕拒守，裨将蒲察定住、监军王和开壁降，迁天（祚）〔作〕于平阳。
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