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通常外包服务项目与产业或行业无关,尤其在 IT 领域中。例如数据输入或软件维护、维修服务器等是不分垂直市场的。但是,随着外包市场的不断完善和竞争的日趋激烈,客户(发包商)迫切希望服务外包公司能提供更符合自身需求的服务;此外,服务提供商(承接商)在与同业的竞争中很难凸现特色,以赢得竞争。由此,近年来通过掌握垂直市场所需的专业技术,从而切入垂直市场,获得为客户提供更具专业性服务的能力是一种很有效的策略。因此,服务外包市场垂直化日趋明显,目前已形成如电信业外包、金融业外包、软件业外包、政府外包等垂直行业外包市场。
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5.亚太地区服务外包发展迅速
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在当前全球外包支出中,美国占了约2/3,欧盟和日本占了近1/3,其他国家所占比例较小。亚洲是主要的服务外包业务承接地,承接了约占全球外包业务的45%其中全球外包市场的主要承接国如中国、印度、爱尔兰、菲律宾和俄罗斯等20多个国家都属于亚太地区。并且,由于地缘、成本以及历史因素的影响,中国和印度已成为吸引发达国家制造业和服务业外包的最主要地区。
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印度凭借语言、电子信息领域的专业人才规模、产业政策以及服务质量等优势,最具竞争力,其份额占全球 ITO 与 BPO 市场的40%以上,已经跻身全球离岸服务外包产业的前列,并且占据了80%的离岸外包市场。根据麦肯利和印度软件协会(Mckinley-NASSCOM)联合发表的报告,2010年,印度 BPO 总值将由目前的116亿美元增加到1500亿美元,ITO 总值由184亿美元增加到1500亿美元(对外经贸大学课题组,2007)。虽然中国承接 ITO 与 BPO 的规模仍然落后于印度,但根据 Diamond Cluste 的报告,有意向中国采购 ITO 外包服务的海外采购商数量已上升至48%。而在产品开发及采购服务等对英语水平要求较低的领域,中国作为服务供应地的地位持续迅速上升,近年来,跨国公司已把1/3以上的制造业务外包给中国。此外,中国在地理位置上与韩国和日本接近,在历史文化方面有长久深入的联系,有利于中国在亚洲开展 ITO 和 BPO 业务,中国的软件公司已成为日本软件业外包的主要合作对象。
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尽管服务外包的发展尚处于初级阶段,但是发展快速,且服务外包的广度已经显示出不可逆转的势头,在各个行业和国家迅速渗透。同样,迄今为止的服务外包被认为主要是大企业行为的时候,中小企业很快就会追随大企业的步伐。事实上,一些小型跨国公司已经在从业务外包中寻找机会,寻求新的途径提升其竞争力。所有这些都代表着服务外包呈现出良好的商机和发展前景,但同时,由于竞争的激烈以及市场的不确定性,服务外包产业的发展也将变得更加艰辛。
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服务外包:经济效应和影响因素研究 二、后危机时代中国服务外包的发展趋势
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服务外包虽然在中国的发展不过短短数年,但发展速度很迅猛。从前面的分析中我们可以看出,中国的服务外包产业主要由内需驱动,短期内离岸外包的规模高于在岸外包,但是在岸外包市场迅速扩大。随着外包产业规模的不断扩大,对产业的带动作用逐渐显现。在未来几年中,随着全球金融危机的逐渐解除,整体宏观经济形势好转,以及全球服务市场和需求的持续增长必然导致中国的服务外包产业无论在发展速度、交易规模还是外包涉及的行业或领域,都将有快速的发展和提高。
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(一)总体规模仍将快速增长
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从总体市场发展规模来看,近几年中国服务外包行业快速发展。2006年全球服务外包市场规模达到6662亿美元,中国只有71亿美元,仅占全球市场份额的1.1%。截至2010年年底,全球服务外包市场规模达8349亿美元,中国服务外包市场规模为198亿美元,同比增长了43.1%,占全球市场份额上升至2.4%,翻了一倍多。全国有服务外包企业12706家,从业人员232.8万人。(1)中国已进入第十二个五年规划发展期,在新的发展时期,转变经济发展方式,调整产业结构、节能减排、发展新兴产业等成为重点发展方向,而服务外包产业则具有调整经济结构、节能减排、快速拉动经济增长等特点,因此是国家重点发展的领域。同时,未来中国经济仍能保持7%的高速增长预期,保证了服务外包行业的巨大需求。因此,未来中国的服务外包行业将继续维持较高的增长速度,发展潜力巨大。2010年毕马威的一份报告显示,预计未来五年中国服务外包市场将保持约26%的年复合增长率,到2014年将达到约439亿美元的市场规模(2)未来3~5年或将赶超印度成为新的全球外包中心。
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(二)ITO 占主导,KPO 正在崛起
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中国软件和信息服务业的快速发展,为服务外包产业发展奠定了技术基础,成为服务外包的主导。长期以来,中国服务外包总体规模中 ITO 一直居主导地位,占60%以上。但是近几年来,生物医药、新能源科技、高端金融服务、动漫研发设计等 KPO 产业从无到有逐渐兴起,且发展态势良好。目前在全国形成了以药明康德、睿智化学、查士睿华、方恩医药等企业为代表的生物医药外包服务企业;以微软(XBox)、索尼(PS2,PS3)、美国艺电(EA)、法国育碧(UBiSoft)、日本任天堂(Nintendo)等动漫研发设计企业落户中国,为中国高端外包业务的市场开拓提供了基础。
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(三)服务外包基地逐步从一线城市向二、三线城市转移
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随着城市化进程的加快,许多二、三线城市的交通通信等基础设施不断完善,产业体系不断健全,生态宜居,条件明显改善,人才聚集效应不断增强,对外开放水平显著提高,已经逐渐兴起一批新兴的服务外包城市,服务外包逐步从一线城市向二、三线城市梯度转移的趋势将会继续。一方面,北京、上海等一线城市生活成本越来越高,带动了平均人力成本的提升,这些城市低端的服务外包将不可避免地向人力成本更低,且拥有较好产业环境的城市转移。另一方面,二、三线城市为了促进软件和服务外包产业的发展,出台了很多优惠的扶持政策,这也是服务外包向二、三线城市转移的动力源。目前埃森哲、IBM 等公司纷纷进入中国二、三线城市展开服务外包业务,并取得明显成效。“一线城市接单,二、三线城市交付”的产业分工格局已经形成,而这种分工模式对于带动二、三线城市服务外包发展具有较大的促进作用。
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(四)服务外包城市差异化发展趋势明显
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目前,中国有21个城市在竞相发展服务外包产业,为避免恶性竞争,很多城市都在结合自身的资源条件优势,努力走特色化的发展道路。大连服务外包产业集聚度高,对日软件外包优势非常明显;苏州、无锡和杭州等长三角城市,政府运营效率高,财政实力雄厚,政策扶持非常得力,同时交通非常发达,靠近上海,能够接受上海辐射,同时本地制造业基础雄厚,内需市场非常庞大;西安人力资源优势非常明显,科研力量雄厚,尤其是西安在航空航天领域具备明显优势,依托航空拓展相关外包业务,能够形成差异化优势;大庆依托石油、天然气等资源优势,大力发展石油石化技术服务;此外,深圳毗邻港、澳,依托区位优势可以大力发展离岸外包等。总的来看,利用城市独特的资源、区位等差异化要素提升服务外包产业竞争力是目前主要的竞争方式。
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(五)服务外包内需市场将进一步扩展
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国家重视服务外包产业,将其作为推进中国产业结构调整、转变外贸增长方式、增加高校毕业生就业机会的重要途径。因此,国务院已经发布了多个关于服务外包发展的政策,相关部委及地方政府出台了若干项鼓励扶持政策,宽松的政策环境鼓励服务外包产业发展。
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我国已成为名副其实的世界制造业大国,制造业企业共130多万个,就业人员达8300多万人,制造业出口占全国外贸出口的91.2%。随着经济全球化竞争加剧、国内发展阶段提升和《劳动法》等政策出台,我国制造类企业面临经营成本提高、环境压力加大等新问题,越来越多的企业意识到,更多地采取服务外包可有效降低综合成本、优化资源配置并提高市场竞争力。同时,目前制造业高度发展呈现“服务化”的新趋向,工业制造业价值链各环节已经发生重大变化,高附加值环节不断向产业链的上下游两端转移,研发服务和技术服务业逐渐成为一个独立的产业实体,服务型企业、服务型城市越来越多,培育了国内的外包市场,加快了中国在岸服务外包产业的发展进程。“服务型制造”的一个重要驱动因素就是两化融合,信息技术和先进制造技术的深度融合,我国制造业体系内置的服务业分离将释放出各种 ITO、BPO 和 KPO 外包。同时,跨国公司在中国投资不断增长将释放出大量的服务外包业务,延伸出各种离岸外包业务。
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内需型生产性服务外包的业务包括:供应链与物流、装备制造业融资性租赁、第三方品质检验、第三方产品测试、产品 OEM(委托加工制造)、ODM(委托设计加工制造)等。(3)这些内需型生产性服务外包完全由我国本土内需所产生,受世界经济大环境的影响小,具有巨大的发展潜力。
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(六)服务外包行业化、细分化和集群化趋势明显
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目前,我国服务外承接地基本可以分为成本优势型、地缘优势型和技术优势型三类地区。从服务外包产业发展趋势来看,一是竞争要素将由成本优势和技术优势向行业优势转变,依靠单一的竞争要素将无法保持和提升区域产业竞争力,围绕特定行业形成专业性强的行业整体解决方案是打造地区服务外包产业品牌的关键。二是产业定位向特色突出、细分明确方向转变。北京、上海等中心城市在目标市场上已经成为离岸外包的合同中心以及中国在岸市场的发包中心。大连、深圳等国际地缘型城市定位在面向离岸的一、二级承包商。西安、成都等技术型城市在做大分包业务的同时,积极向研发设计等高端市场拓展。三是地域分布向集群化发展。长三角地区已经形成以上海为核心,依托国际金融中心的优势,发展金融后台服务为特色的服务外包中心。环渤海湾地区已初步呈现以北京为核心的中国最大内需市场和以大连为门户的东北亚服务外包中心。珠三角地区正在形成以广州和深圳为核心的东南亚软件与信息服务外包中心区域。
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(七)中国服务外包市场趋向秩序化与规范化
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随着服务外包在世界范围的全面展开,中国服务外包产业各项政策的依次出台,以及中国政府监管制度的不断完善,中国的外包市场正在迅速地朝着规范、合理的方向发展,外包服务将逐渐地被越来越多的企业所接受。以惠普为例,其外包服务主要包含两个层次:一个是客户为了降低成本、提高效率而把一部分非主流业务外包出去;另一个是策略联盟性质的,即客户与接包商缔结联盟,甚至包括兼并重组和资本运作等深层次合作,最终通过外包服务实现双赢。因而以低成本、高效率以及能够取得双赢效果的服务外包方式将是未来的一个发展趋势。
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