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图7.8：2009—2013年核心面板厂商盈利力Ⅰ——毛利率数据来源：根据各公司年报整理。
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图7.9：2009—2013年核心面板厂商盈利力Ⅱ——净资产利润数据来源：根据各公司年报整理。
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至此，我们可以对全球半导体显示工业在2011年发生“转折”的原因给出正式解释。2010—2011年的价格下跌起始于受宏观经济因素影响的需求不振，但这个最初是周期性的价格下跌过程受到中国数条高世代线相继投产的冲击，导致价格继续下跌，从而演变成为一轮时间超长的价格下跌。在那个关头，京东方在大规模扩张的同时，在加强产品开发和实施相应组织变革的基础上向移动类产品转型，不仅使自己适应了新的价格水平，而且以创新发展出更高的盈利能力；华星光电则通过建设8.5代线而获得的自主性，以低成本制造能力和抵近用户市场的优势抓住了仍在成长的中国液晶电视市场，并在价格走低时以专注电视面板生产的规模经济实现盈利。无论京东方和华星光电各自采取的战略是什么，也无论结构性条件带给它们的机会是什么，问题的实质都是：当中国企业有能力在新的、较低的价格水平上盈利时，全球显示工业的价格基准就必然在这个价格水平上稳定下来（即发生“位移”），因为如果诸如限产引起的价格上涨能够使国际主导厂商在原有的成本结构上盈利，那就意味着京东方和华星光电将获得超额利润，从而使它们具有充裕的财力继续扩张——这是一个将会改变市场份额比例的前景，对任何现有厂商都具有莫大的威胁。因此，市场“均衡”力量留给国际厂商的选择只有三个：或适应新的成本结构，或通过技术开发获得新的优势，或两个选择的某种结合。因此，就中国企业而言，给定本国的“资源禀赋”条件，决定成本结构变化的唯一因素是能力，这就是为什么京东方和华星光电能够改变产业的成本结构而其他中国企业不能的根本原因。
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为什么京东方和华星光电能够发展出足够的能力而其他中国企业没有？这个问题再次把我们带回到本书反复强调的一个主题：对于企业的能力成长，走自主创新道路（体现在自主建线上）还是走技术依赖道路（体现在引进生产线和合资模式上）具有不同的意义——前者可以使企业的能力逐渐成长起来，而后者则相反。两条道路的不同意义被三十多年来的中国工业史所证明。正如本书在追溯中国电子工业史时所展示的那样，自主创新和依赖引进之间的本质区别不在于是否需要学习外国技术以及是否需要“引进”技术，因为对于后进者来说，学习外国技术是绕不过去的门槛，但两条道路在能否以及如何掌握外来技术上却存在本质区别。对于这个问题，理论界和舆论界似乎总是扯不清楚，但一旦把它置于中国工业的历史经验之中，两条道路的区别就立刻变得清晰可辨。例如，中国彩色显像管工业崩溃的根本原因不是技术替代，因为替代掉CRT显像管工业的液晶显示器工业就主要是由日本CRT显像管企业所创造的，而且曾经也是CRT显像管生产商的三星和LG甚至转变成为液晶显示器的全球最大生产商。因此，液晶显示器替代CRT显像管的技术变化对于中日韩三国的企业来说只是一个常量。那么，导致三国显像管企业不同命运的变量是什么？为什么只有中国彩管工业的企业在技术替代过程中被一扫而空而没有一家能生存下来？很清楚，原因就在于引进生产线模式和合资模式使中国彩管企业从来没有发展出可以参与技术变化的能力，所以一旦技术真的发生变化，它们只能以死待之。
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两条道路的问题同样出现在液晶时代。在2009年之前的早期阶段进入TFT-LCD工业的中国企业中，上广电失败了，昆山龙腾没有成长起来，而走自主道路的京东方却崛起成为全球工业中的一个主要企业。天马也是走自主道路，虽然没有选择在主流市场竞争，但也一直在发展。2008年5月，当上广电筹建6代线时，一篇媒体报道援引该公司“有关人士”的话说，“最大问题在于技术来源”(47)。对于一个已经拥有5代线的企业，在筹建6代线时仍然苦于缺乏“技术来源”，还有什么证据比这个苦恼更能证明依赖引进道路的无效呢？在2009年之后中国工业的扩张阶段，选择了自主道路的华星光电迅速站稳脚跟，并开始成长。作为一个鲜明对比，买了夏普6代线的中电熊猫（购买这条旧线是夏普继续“转让”8代线的前提条件）一直在亏损——这条6代线在全行业一片繁荣的2013年是全球唯一亏损的TFT-LCD生产线，说明它只能复制夏普的成本结构，甚至更糟。从CRT彩电阶段到液晶电视阶段，再到目前的新技术竞争阶段，自主道路之优与依赖引进道路之劣已经被历史经验一而再、再而三地证明。造成“优劣”之分的关键在于技术能力的获取——走自主道路就会成长起能力，而依赖引进者则相反；后进者企业如果发展起能力，就能够改变成本结构，而能力不足的企业则因为无法改变最初不利的成本结构却容易被“市场竞争”所扼杀。更重要的是，从掌握现有技术的过程中生成的技术能力，就是未来进行技术创新的学习基础。
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从国家层次上讲，自主创新企业的出现和成长使中国在半导体显示领域形成了参与未来技术变化的产业基础。在中国的经济体制中，一直存在着对于技术进步的“直线式”思维，即把技术进步的路径看成是以“科学 → 技术 → 产品”为顺序的一条直线。这种思维不仅抹杀了科学或基础研究与工业研发之间的界限，而且曲解了科学与技术之间、技术与生产之间的复杂互动关系。于是许多人声称只有先掌握先进技术才有生产，却理解不了决定技术水平的技术能力是在研发与生产和营销互动的过程中才能成长的。更糟的是围绕着直线式思维形成的体制：在由专家决定项目的中国科技体制中，大量的工业技术项目的研发费用投给了科研院所和大学，最后产生出来的往往是号称达到国际先进水平但永远没有用的“成果”。
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理解这种科技体制的缺陷，引用一位工业背景的美国作者的话说：“创新以产品开发和制造过程中形成的知识和经验体系为基础，这种体系一旦消失，创新也就不复存在了。一个国家若丧失了将技术开发转换为成熟产品的能力，那么它最终也会失去创新能力”（埃尔克斯2008年，第4页）。仅从字面上也可以看出，在“产品开发和制造过程中形成的知识和经验体系”是工业的体系，而“将技术开发转换为成熟产品的能力”是工业的能力。换句话说，如果一个国家在相关领域仅有科研活动而不具备产业基础，就无法获得技术能力，也无法保持技术进步。中国“聪明人”的愚蠢之处，就是喜欢脱离产业基础而奢谈技术。
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中国在发展高技术工业方面的致命弱点，始终是缺乏有生命力的产业基础，而这种缺乏的原因是多年来在工业发展上不愿或不敢走自主创新的道路。一个国家在某个领域拥有产业基础的标志，就是在该领域存在能够自主开发产品并按照有市场竞争力的性能和成本生产出产品的本国企业——它们集体的能力构成这个国家在该领域的产业能力。一个国家可以向某个领域的科研投入资源，甚至可以扶植对新技术进行产业化的创业企业，但只要不具有以自主开发能力向竞争性市场提供产品和服务而盈利的企业，这个国家就不会在这个领域具有在“产品开发和制造过程中形成的知识和经验体系”与“将技术开发转换为成熟产品的能力”。因此，走自主道路才能使中国企业发展出创新能力并参与未来的技术变化，也才能使中国在相应的技术领域具有产业基础。全球半导体显示工业的新一轮技术竞争正在继续证明这个“铁律”。
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即使在事后说清楚上述理论逻辑，我们仍然会惊异于京东方这个“奇葩”企业的所作所为。在中国并不具备发展半导体显示工业的结构性条件时，在大多数人都认为只有引进外资生产线才能发展这个工业时，在京东方还处于边缘地位的时候，她却以自己的信念和战略选择了这个“命运”。京东方经历的“孤独”和“苦难”非亲身经历者难以想象，但就是在这样的压力下，京东方“强行”建立起一个学习基础并成为一个创新型企业。更“奇葩”的是，在从2008—2009年开始扩张后，京东方竟然连续建了6条生产线，而几乎每一条线的投资额都打破了当时中国财经媒体的心理承受极限。2011年的全行业亏损和韩国双雄发动新一轮技术竞争给了中国财经媒体再一次贬低京东方的机会，称她的高世代线“生不逢时”，但这也是最后一次“机会”让中国的“聪明人”可以胡言乱语。时间过去越久，人们就越能体会，京东方在那个历史关头的战略行动对于中国高技术产业的发展具有何等重要的意义。中国半导体显示工业的崛起是自从1950年代的半导体革命以来，中国第一次在发展半导体类工业中获得的成功，而京东方的崛起也标志着在半导体革命以后的电子核心元器件工业中，中国第一次出现能够影响全球市场格局的企业。人们可以就中国半导体显示工业发展的各种条件和机会争论不休，但任何人都无法否认，没有京东方的奋斗，就没有中国半导体显示工业的崛起。
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图7.10：京东方集团显示业务的销售额和净利润（2003—2015年上半年）数据来源：京东方历年年报和2015年半年报。
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光变：一个企业及其工业史 第三节 转变角色的“痛苦”
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2013—2014年又是京东方的一个转折点：从进入TFT-LCD工业起，京东方一直以后—后进者和弱小者的地位追赶业内领先者，而这个追赶过程至此达到“顶峰”——京东方继2013年之后，在2014年继续保持五个“第一”：毛利率全球业内第一，新申请专利数量全球业内第一，全球首发产品比例居全球业内第一，智能手机用液晶屏市场份额全球业内第一，平板电脑屏市场份额全球业内第一(48)。从产能规模上，京东方已经排在全球第五位，居于三星、LG、奇美和友达之后。
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这个成就的真正意义是在工业层次上。由于半导体显示器与半导体集成电路（芯片）一样，是互联网特别是移动互联网时代的任何电子产品都需要的基础元器件，所以中国半导体显示工业的崛起立刻影响了所有中国电子产品工业的发展。以手机工业为例，中国手机工业从1998年出现后，以波导、TCL、康佳、夏新为代表性厂商，凭借外观、造型、价格和营销方式等因素，在2003年达到国内市场份额的55％——那是第一个波峰。但好景不长，外国品牌在改变了营销方式之后，凭借技术性能和质量迅速扩大市场份额。中国品牌的市场份额从2004年开始下滑，一路跌到2008年左右的15％。除了不重视技术研发和质量等因素之外，在核心元器件的供应上被“卡脖子”也是中国品牌溃败的一个主要原因。在彩屏和摄像头手机开始风行的2003年，国产手机厂商因为拿不到元器件而眼睁睁地看着诺基亚等外资手机巨头在市场上高歌猛进。从2006年跌入低谷后，中国手机工业是靠“山寨机”的风头度过那个阶段的（见图7.11）。
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图7.11：中国手机工业两次波峰的示意
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经过了五六年的低谷，中国手机工业从2012年前后再次崛起，并在2014年达到又一个波峰（中国品牌的国内市场份额超过70％并大量出口）。再度崛起的原因至少有以下几个：（1）中国ICT企业的成长——手机工业的代表性厂商变成华为、中兴、联想、酷派和小米等已经说明了这个问题。（2）中国政府对通信基础设施的大规模投入：在2008年进入3G阶段的前后，中国政府投入巨资改善通信基础设施，为智能手机的市场提供了支撑。（3）产业链的形成：在以深圳为中心的珠三角地区形成了电子硬件产品的完整供应链，使全球80％的手机（包括苹果）都在这里生产。有意思的是，“山寨机”阶段对这个产业链的形成做出了巨大贡献。（4）芯片技术的进步：除了华为能够开发芯片，还出现了其他中国芯片企业（如展讯）。（5）中国半导体显示工业的崛起——由于它是本书的焦点，所以我们以下集中分析。
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中国手机工业的再度崛起发生在智能手机阶段。由于智能手机的显示屏面积更大、技术性能更高，所以显示屏的重要性远超过功能手机阶段。为什么中国企业以前甚至在STN彩屏的供应上都被卡过，但在智能机阶段反倒在显示屏的供应上游刃有余？原因就是中国半导体显示工业的崛起。这并非说中国工业供应了大部分显示屏（从产能上还不可能），而是说中国工业的崛起使全球显示工业变成竞争性的，迫使国际厂商不敢无视中国企业的需求。例如，夏普一改过去不对外供屏的“傲慢”，不仅向苹果等国际大公司供货，而且向中国智能手机厂商供应显示屏。为此夏普把原来面向电视面板的8代线（龟山第2工厂）转向生产中小型面板，对其进行改造后从2013年开始量产中小尺寸的IGZO液晶屏(49)。2014年，夏普与中国10多家智能手机厂商开展供货谈判，以便宜的价格供应IGZO液晶屏，计划年内将面向中国的智能手机液晶面板供货量提高1倍左右，增至每月500万片(50)。到2015年，夏普将把8代线生产中小型面板的比例从2014年的40％左右提高到80％(51)。小米手机一直把采用夏普的显示屏作为卖点，但能用夏普屏不是因为小米牛，而是因为夏普活不下去了，不得不开放供应，这是中国显示工业崛起的直接后果。
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中国电视机工业更是受益于中国半导体显示工业的崛起。图7.12是Disply Search统计的全球“前10大”品牌电视机制造商的市场份额，我们用以表达近年来液晶电视的全球出货量分布。由于“前10大”制造商的出货量占世界总产量的70％—80％，所以这组数据可以说明主要生产国的趋势。直到2010年，中国企业生产电视机所需的液晶面板完全依靠进口，中国品牌在世界“前10大”中有两席，其市场份额从未超过9％（2006—2008年，“前10大”中只有1家中国企业，市场份额在3％以下）。2011年，京东方的6代线和8.5代线相继满产和量产，华星光电的8.5代线也实现量产，同年进入“前10大”的中国电视品牌企业增加到3家，其全球市场份额立刻明显扩大（达到近13％）。在上述三条高世代线全部实现满产的2012年，“前10大”中的中国品牌增加到4家，其份额上升到18.32％。2013年，“前10大”中的4家中国企业在全球市场的份额达到19.88％，超过4家日本品牌的份额（18.28％）。根据同口径数据，2014年，4家中国企业的市场份额略有减少，但日本企业减少的更多；日中企业失去的份额被韩国双雄“吃掉”(52)。就总体趋势来讲，中国企业的市场份额增加速度一直很高，预示着中国彩电工业的未来潜力。
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