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·交通成本。
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增加或者降低产品成本和价格可谓是最明显、最直接的行为,因此会影响需求。例如,制作电影的成本近年来上升非常快。这种成本的上升将很多独立电影制片厂挤出市场,尤其是美国国会通过立法——1976年税收改革法案,缩小了电影减免税的范围。该项举措使独立制作人的融资渠道进一步缩减。
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工资水平或者资本成本的变化会改变行业成本曲线的形状,改变经济规模或者提升资本对劳动力的替代。提升服务呼叫和产品交付的劳动成本在很多行业是具有根本影响力的战略。沟通或者运输成本的变化能推动生产的重组,这将影响进入壁垒。沟通成本的变化可能导致企业使用性价比较高的不同销售媒介,进而改变产品差异化的成本以及分销安排等。此外,交通成本的变化可能改变地域市场的边界,进而增加或者减少行业内竞争企业的数量。
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汇率的波动也能对行业竞争产生深远的影响。自1971年以来,美元兑日元和许多欧洲国家货币汇率的贬值就曾触发很多行业战略地位的变化。
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产品创新
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行业结构变化的主要来源是各种类型的技术创新及其背后的起因。产品创新是一种重要类型。产品创新能够拓宽市场,进而促进行业的增长,并且提升产品差异化的程度。产品创新还能产生一些间接的结果。快速推出新产品这个过程伴随着高昂的营销成本,这本身就能创造移动壁垒。创新可能要求使用有可能改变规模经济或者其他移动壁垒的营销、分销或者生产方法。产品的大幅度改变可能使买方积累的经验失效,进而影响其采购行为。
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产品创新可以从行业的外部开始,也可以由行业的内部进行。彩电由美国无线电公司率先开发,美国无线电公司是黑白电视机的行业领导者。然而,电子计算器是由电子公司而非机械计算器或者计算尺生产商推出的。因此,预测产品创新涉及分析可能存在的行业外部的创新来源。很多创新呈现垂直方向,由行业的客户和供应商启动,而行业产品却是这类投入要素的重要客户或者供应来源。
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产品创新对行业结构变化的影响可以通过电子表的诞生来说明。生产电子表的规模经济大于生产绝大多数传统表类产品。在电子表行业竞争要求投入大量的资本,具备与在传统手表业竞争完全不同的技术实力和基础,因此移动壁垒和手表业的其他结构要素也就发生了巨大的变化。
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营销创新
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与产品创新一样,营销创新能通过增加需求直接影响行业结构。在广告媒体应用方面的创新、新型的营销主题或者渠道等都会为企业拓展客户群、降低产品或者服务的价格敏感度(提升产品差异化)创造条件。比如,电影公司通过在电视上播映广告刺激需求。同理,发现新的分销渠道能够拓宽需求或者提升产品的差异化,提升效率的营销创新能降低产品的成本。
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营销和分销的创新还能影响行业结构的其他要素。新型的营销方式可能会受到规模经济增大或者减少的影响,因为这样会提高或者降低移动壁垒。比如,从低调的平面杂志广告转向网络电视进行葡萄酒的宣传,就增大了葡萄酒业的移动壁垒。营销创新还能改变企业应对买方的实力,影响固定成本和可变成本之间的平衡,进而使得竞争态势更加多变。
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工艺创新
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最后一类可能改变行业结构的创新是生产过程或者工艺创新。创新可以改变生产过程的资本密集度,增加或减少规模经济,改变固定成本的比例,加强或者减弱垂直一体化的程度,影响经验的积累过程等。所有这些因素的变动都有可能改变行业结构。增加规模经济或者拓展经验曲线超越国内市场边界的创新能导致行业的全球化(见第13章)。
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互动性行业变革进程可能会触发生产制造过程的变化,1977年计算机服务机构业务的变化就说明了这一点。计算机服务机构可以使用户获得计算机功能服务和一系列程序,包括商界、教育界和金融机构的用户。传统意义的服务机构往往是本地或区域性组织,主要利用小型会计或工资结算软件服务小型企业。而今,小型计算机这种替代品的出现使得小型机构也能轻而易举地提供计算机的功能服务。结果,行业内出现了遍布大型区域和全国范围的服务机构。首先,计算机服务机构开发了更加复杂的计算机程序来实现服务的差异化,区分自己提供的服务与小型计算机服务的区别,这要求企业进行大量的投资。这类投资在很多用户中分散开来,提升了行业的密集度。其次,迫于低成本的压力,向企业提供计算机功能的服务使得企业必须高效利用各种设施。这种发展趋势使得公司趋于在全国范围内发展,以便充分利用时区的不同来利用闲置的生产力。最后,计算机技术不断趋于复杂化,提升了短期内创建计算机服务机构的技术壁垒。在行业变革进程中聚集起来的这些力量导致了顶级服务机构生产过程的变化。
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改变行业结构生产过程的创新可能源于行业外部,也可能源于行业内部。设备供应商提供的计算机控制机床和其他制造设备可能会导致行业内规模经济的上升。20世纪50年代在玻璃纤维生产商中发生的创新导致了船舶上玻璃纤维材料的应用,这大大降低了设计和建造游船的成本。进入壁垒的下降使得很多新公司进入该行业,最后导致行业利润大幅度缩水,当行业于1960年和1962年实施清算洗牌的时候,很多企业纷纷倒闭。在金属制罐行业,钢材供应商花费了大量的资源来捍卫钢罐市场免受铝罐的侵袭,它们大幅降低了钢材的规格,使用新的技术来降低生产成本。所有这些例子都表明企业必须要不断超越行业的边界,拓展自身技术变化的视野。
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关联行业的结构变化
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由于供应商和客户所在行业的结构会影响其议价能力,因此关联行业的结构变化对行业创新具有重要的影响。比如,在20世纪60年代和70年代,衣服零售业和硬件行业就出现大量连锁经营的趋势。零售业的结构趋于集中,零售业对待自身供应商的议价能力也在提升。服装制造商受到零售商的排挤,后者订购要求的交付期越来越短,还要求在其他很多方面做出让步。生产商的营销和促销战略不得不进行调整,服装生产的集中度也有望增加。零售业发生大批量销售的革命,这对其他行业也产生了类似的影响,包括钟表、小家电和化妆品等行业。
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关联行业集中程度或垂直一体化程度的改变引起了人们的重视,这些行业的竞争方式的微妙变化也是影响行业变革的重要力量。例如,在20世纪50年代和60年代初期,唱片零售商废止了允许客户在店内播放唱片的制度。在唱片关联行业发生这种变化的影响后来证明非常深远。由于客户不能再在商店内播放样本唱片,无线电台播放的唱片就对唱片的销量至关重要。然而,由于广告费与收听率直接挂钩,电台播放模式转为排行榜前40位模式,即只播放最受欢迎的歌曲或者唱片。这样一来,新人出道,其唱片很难获得在电台播出的机会。零售业的变化为唱片行业注入了新的影响因素——电台,这进而改变了唱片企业成功的战略要求。此外,这种变化还要求唱片企业在电台订购广告时段,从而播放其新专辑,这也是新唱片播放的唯一模式,此举大大提高了唱片行业的进入壁垒。
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关联行业的结构变化的重要性要求企业仔细分析这些变化,并为自己所在行业以及供应商和采购商所在行业的结构变革做好准备。
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政府政策变化
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政府对行业的结构变化会产生重大的实质影响,通过对某些关键战略要素实施全面管制,包括进入壁垒、竞争行为或者利润率,政府政策能对行业施加直接的影响。例如,悬而未决的健康保险法案、成本和成本赔偿方案会从根本上影响私人医院和临床实验行业的潜在利润水平。营业执照要求是一种直接的政府管制方式,往往会限制进入的发生,并树立进入壁垒,保护行业内现有企业。政府定价管制的变化也会对行业结构产生最基本的影响。近来,证券交易从对法定固定佣金制转变为协商佣金制,这种转变产生的重要影响就是一个例子。固定佣金制为证券公司创造了价格保护伞,因而竞争从价格转向服务和研究。固定佣金制的终结,使竞争转到价格领域,很多证券公司被踢出局,要不即刻清盘,就会被其他公司收购。新环境的移动壁垒大大增加。政府行为有可能大力提升或者降低国际竞争的激烈程度(见第13章)。
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政府对行业结构实施的间接影响主要是通过监管产品质量和安全、环境质量以及国外投资的关税等手段实现的。很多新产品质量和环境法规的出台使得资本要求获得提升,同时随着研究和测试要求的提升获得了规模经济,虽然这些法规的出台带有一些理想的社会目标。这样一来,行业内的小企业竞争地位变得更加不利,也为行业外新企业的进入创造了进入壁垒。
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政府实施产品质量管制的影响,可以用安保行业的情况来说明。保安公司由于缺乏对保安人员进行武器使用、逮捕技巧等方面的训练,惹来了很多非议。对保安进行法定的岗前培训也进入立法的议程。虽然大型公司很容易达到这一点要求,但是很多小型公司可能会因为管理费用的升高和大量招募具有高技能的员工而遭到重创。
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进入和退出
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进入对行业结构显然有明显的影响,尤其是大型知名企业从其他行业进入更是如此。企业之所以进入行业,因为它们看到了进入行业后增长的空间以及超过进入成本(或者克服移动壁垒成本)的利润。根据多个行业案例分析的结果,行业增长是外来企业认定进入行业有重大利润空间的最重要的信号,虽然这种看法有可能有误。进入还伴随着昭示未来增长率的诸多可见迹象,比如法规变化、产品创新等。能源危机和有关联邦补贴的立法已经触发了进入光伏太阳能行业的行动,虽然市场对太阳能的需求不算很大。
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