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在返回西安的途中，他们在上海做了短暂的停留，拜会了宋子文，表达了他们对拘禁少帅一事的深深关切，请求宋子文对蒋介石施加影响，使张少帅早日获释。宋子文和蒋夫人一样，是促成释放蒋介石的调解人和担保人，但宋表示他已无能为力了。在聆听了蒋介石的训话以后，这一行人一无所获地返回西安。但是就东北军，尤其是高级将领而言，无论如何，“西安事变”的结果不能算坏。[59]1937年3月2日，东北军发布《移防致陕甘同胞别词》，开始撤离西北。[60]与此同时，于学忠正式就任江苏绥靖公署主任，王树常为开封绥靖公署副主任。安徽省政府也进行了改组，刘尚清——一位老东北军领袖，做了省长。何柱国就任西安行营副主任。
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杨虎城一家从欧洲归来后留影。
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4月，东北军全部调防进入河南、安徽和江苏。东北军主力处于军务整编委员会的控制之下，该委员会以豫、皖绥靖公署主任刘峙为首，包括东北军的主要将领组成。[61]
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东北军的10余万军队经过这一换防和整编，分散在中原和华东地区，不久便失掉了他们东北军的传统个性，被同化了。这样，“西安事变”的结果不仅标志着一位声威显赫的军阀的倒台，而且也使一支实力雄厚的地方军队消失了。至于西北军，南京政府是这样处置的：首先向杨虎城将军施加压力，迫使他辞去所兼各职，然后安排他出国考察。军阀离开了自己的军队，犹如鱼离开了水一样，这样就便于进一步惩处他了。[62]接着，对十七路军进行了整编，将它缩编为一个军，下辖两个师，由孙蔚如任陕西省主席兼军长。蒋介石处理东北军和西北军的总原则是，对两支部队的领袖，即张、杨二人采取孤立、报复的手段，以泄其恨；而对其部下则采取收买、拉拢的手段，加官晋禄，使之皆大欢喜。
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毛泽东在陕北阐述中国共产党的抗日主张。
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解决了东北军和西北军以后，南京不得不着手处理共产党的问题了。如上所述，蒋介石是在西安做出停止内战的保证之后，才得获释。作为一个国家领袖，蒋介石必须遵守他的诺言。如果他自食其言，将严重危害他的地位，他将失信于中国人民，失信于地方军阀实力派，失信于西安谈判中的调解人以及西安发动兵变的人们。况且，如果他不守信用，他所面临的敌人就不仅仅是红军，而且还有东北军和西北军。单是红军，就已成为政府的心腹大患，如果三支军队联合起来，中央军焉能应付。
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为了讨论与共产党合作的问题以及因“西安事变”而引起的其他重要问题，2月10日，蒋介石召开了国民党五届三中全会。三中全会召开的前夕，南京收到中共中央的电报。电报为和平解决“西安事变”问题，为“即将到来的国家的和平统一”，向政府表示祝贺，希望政府把国家的和平统一作为基本国策。
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与此同时，共产党提出下列主张：
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（1）停止一切内战，集中国力，一致对外。
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（2）确认言论、集会、结社之自由，释放所有政治犯。
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（3）召开由各党、各派、各社会团体和各界人士参加的救亡会议，集中全国人才，共同报国。
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（4）加速完成对日战争的各种具体的准备工作。
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（5）改善人民生活。
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电报还说，如果上述条件能被接受，共产党将采取下列措施，以表示其团结御侮的诚意：
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（1）在全国各地停止推翻国民政府的武装活动。
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（2）中华苏维埃政府改为“中华民国特区政府”，红军改名为中国国民革命军，直接受国民政府和军事委员会的指导。
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（3）在特区政府所管辖的地区实行普选制，实现民主化。
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（4）停止土地改革政策，坚决执行抗日民族统一战线的共同纲领。[63]
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共产党在电文的结尾，感情激昂，慷慨陈词，呼吁国民党领袖们捐弃前嫌，共赴国难：
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国难日亟，时不我待，本党为国忠诚，可矢天日，诸先生热心为国，定能允许本党之请求，使全民族御侮救亡统一战线，从以实现也。我辈同为炎黄子孙，同为中华民族儿女，国难当前，唯有抛弃一切成见，亲密合作，共同奔赴中华民族最后解放之伟大前程……[64]
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这份电报意味着，共产党将在原则上、实践上及策略上发生重大的转变，这些变化将结束10年的苏维埃运动和推翻国民党和蒋介石的武装斗争。
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中国共产党承认，为了促成抗日民族统一战线，他们在向国民党做出巨大的让步。但是，考虑到实现抗日战争所涉及的国难，他们认为这些让步是必需的。尽管中国共产党已做出了重大让步，但他们的建议却遭到南京亲日派的阻挠。三中全会于2月15日召开，约200名以汪精卫和蒋介石为首的国民党中央委员出席了大会。汪精卫致开幕词，其中心内容是阐述1936年7月二中全会所制定的“救亡图存”主题。关于共产党，汪精卫说道：
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