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轩辕的时候，正处在神农氏衰落的时代。诸侯之间相互攻伐，残害百姓，而神农氏没有能力征讨。于是轩辕就训练士兵使用武器，来征讨不来朝贡的人，诸侯就都俯首称臣了。可是蚩尤非常残暴，谁也无法征服他。炎帝想要侵犯诸侯，诸侯就都归顺了轩辕。于是轩辕推广德行，整顿军队，调和五行，种植五谷，安抚百姓，测量土地，训练像熊罴、貔貅、貙虎一样凶猛的士兵，率领他们在坂泉的郊野和炎帝交战。经过三次交战，黄帝的军队获得胜利。这时蚩尤作乱，不听黄帝的命令。于是黄帝就徵调诸侯的军队，在涿鹿的郊野和蚩尤交战，最后擒获并杀死蚩尤。这时诸侯都尊奉轩辕为天子，取代神农氏，这就是黄帝。天下有不顺从的，黄帝就去征讨，直到平定才离开。从此黄帝开山通路，从来没有安稳休息的时候。
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东至于海，登丸山，及岱宗。西至于空桐，登鸡头。南至于江，登熊、湘。北逐荤粥【荤粥：古代北方民族，秦汉以后称“匈奴”。】，合符釜山，而邑于涿鹿之阿。迁徙往来无常处，以师兵为营卫。官名皆以云命，为云师。置左右大监，监于万国。万国和，而鬼神、山川、封禅【封禅：祭祀天地。】与为多焉。获宝鼎，迎日推䇲【推䇲：推演历数。䇲，同“策”。】。举风后、力牧、常先、大鸿以治民。顺天地之纪，幽明之占，死生之说，存亡之难。时【时：按季节。一说通“莳”，栽种。】播百谷草木，淳化鸟兽虫蛾，旁罗日月星辰，水波土石金玉，劳勤心力耳目，节用水火材物。有土德之瑞，故号黄帝。
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黄帝二十五子，其得姓者十四人。
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黄帝居轩辕之丘，而娶于西陵之女，是为嫘léi祖。嫘祖为黄帝正妃，生二子，其后皆有天下：其一曰玄嚣xiāo，是为青阳，青阳降居江水；其二曰昌意，降居若水。昌意娶蜀山氏女，曰昌仆，生高阳，高阳有圣德焉。黄帝崩，葬桥山。其孙昌意之子高阳立，是为帝颛zhuān顼xū也。
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陈仁锡：“《五帝纪》有谓非太史公极笔者，以少跌宕处耳，正惟无跌宕，乃太史公极用意之文，其叙次征诛、揖让、朝觐、会同，圣人经世大典，严整慎重，一切齐谐怪语之书，不能轻入，所以为史中之经，而高古质邃尤为可喜。”
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东面到大海，登上丸山，一直到泰山。西面到空桐山，登上鸡头山。南面到长江，登上熊山、湘山。在北面驱逐荤粥，来到釜山与诸侯合验符契，并在涿鹿山坳处创建都邑。黄帝四处迁徙，没有固定的住处，派军队为自己宿卫。官职都是用云来命名，称为云师。设置左右大监，监理各国。从此天下各国安定，因此祭祀鬼神、山川、封禅的事情，在黄帝时最多。黄帝得到宝鼎，观测太阳，推算历法。他任用风后、力牧、常先、大鸿来治理百姓。黄帝顺应天地四时的规律，推测阴阳气候的变化，论说生死的道理，分析存亡的原因。他按时节栽种谷物和草木，驯化鸟兽和昆虫，包罗日月星辰，泽及土石金玉，劳烦身心耳目，节约各种器物。轩辕有土德的祥瑞，因此号为黄帝。
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黄帝有二十五个儿子，其中获得姓氏的有十四个人。
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黄帝住在轩辕山，娶西陵氏的女子为妻，就是嫘祖。嫘祖是黄帝的正妃，生了两个儿子，他们的后代都曾经统治天下：第一个叫玄嚣，也就是青阳，他在江水立国；第二个叫昌意，他在若水立国。昌意娶蜀山氏的女子为妻，名叫昌仆，生下高阳。高阳是个具有至高道德的人。黄帝去世后，被埋葬在桥山。他的孙子、昌意的儿子高阳继承帝位，这就是帝颛顼。
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帝颛顼高阳者，黄帝之孙而昌意之子也。静渊【静渊：深沉稳重。】以有谋，疏通【疏通：通达。】而知事；养材以任地，载时以象天，依鬼神以制义，治气以教化，絜诚以祭祀。北至于幽陵，南至于交址zhǐ，西至于流沙，东至于蟠木。动静之物，大小之神，日月所照，莫不砥dǐ属。
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帝颛顼生子曰穷蝉。颛顼崩，而玄嚣之孙高辛立，是为帝喾kù。
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帝喾高辛者，黄帝之曾孙也。高辛父曰蟜jiǎo极，蟜极父曰玄嚣，玄嚣父曰黄帝。自玄嚣与蟜极皆不得在位，至高辛即帝位。高辛于颛顼为族子。
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高辛生而神灵，自言其名。普施利物，不于其身。聪以知远，明以察微。顺天之义，知民之急。仁而威，惠而信，修身而天下服。取地之财而节用之，抚教万民而利诲之，历日月而迎送之，明鬼神而敬事之。其色郁郁【郁郁：肃穆的样子。】，其德嶷yí嶷【嶷嶷：高大的样子。】。其动也时，其服也士。帝喾溉【溉：灌溉。一说通“概”，本义指量粮食时用来刮平升斗的木板，引申义为公平。】执中而遍天下，日月所照，风雨所至，莫不从服。
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帝喾娶陈锋氏女，生放勋；娶娵jū訾zì氏女，生挚。帝喾崩，而挚代立。帝挚立，不善，而弟放勋立，是为帝尧。
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帝颛顼高阳，他是黄帝的孙子，昌意的儿子。他深沉而有谋略，通达而明事理；他让人耕作时充分利用土地，做事时顺应自然规律，依从鬼神来制定礼仪，调和五行来教化百姓，虔诚恭敬地进行祭祀。他向北到达幽陵，向南到达交址，向西到达流沙，向东到达蟠木。事物不论动静，神灵不论大小，只要是日月能够照到的地方，没有不归顺他的。
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帝颛顼生的儿子叫穷蝉。颛顼去世以后，玄嚣的孙子高辛继承帝位，这就是帝喾。
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帝喾高辛，是黄帝的曾孙。高辛的父亲叫蟜极，蟜极的父亲叫玄嚣，玄嚣的父亲就是黄帝。从玄嚣到蟜极都没能继承帝位，到高辛时才登上帝位。高辛是颛顼的族侄。
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高辛生下来就表现出神奇灵异的一面，能够说出自己的名字。他广施恩惠，不为自己着想。凭借聪慧来探知远处之事，凭借明智来洞察细微之情。他顺应上天的道义，了解百姓的疾苦。仁德而不失威严，慈惠而遵守诚信，修养身心而使天下人都归服。他获取土地的财富而节约使用，安抚教化百姓而用利益引导他们，推算日月的运行规律并迎来送往，明白鬼神的祭祀礼仪并虔诚供奉。他仪表堂堂，道德高尚。他的举动符合时宜，他的服饰就像士人。帝喾秉持公正的举措遍及天下，日月所能够照到的地方，风雨所能够降临的地方，没有不服从他的。
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帝喾娶陈锋氏的女子为妻，生下放勋；娶娵訾氏的女子为妻，生下挚。帝喾去世以后，挚继承帝位。帝挚在位期间，不行善政，他的弟弟放勋登上帝位，这就是帝尧。
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郭嵩焘：“案史公赞称‘百家言黄帝，其文不雅驯’，《五帝纪》但叙其德而不详其事，以事之着见于百家者，皆非雅驯者也。伏羲之蛇首人身，神农之人身牛首，皆其类也。杨升庵谓‘《五帝纪》非史公极笔’，固也。然史公意在雅驯而已，太古荒遐，传闻缪悠，史公于此为有断制。”
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帝尧者，放勋。其仁如天，其知【知：同“智”。】如神。就之如日，望之如云。富而不骄，贵而不舒。黄收【收：冕。】纯衣【纯衣：缁衣，黑色朝服。】，彤tóng车乘【乘：四马拉一车。】白马。能明驯德，以亲九族。九族既睦，便章【便章：治理。】百姓。百姓昭明，合和万国。
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乃命羲、和，敬顺昊hào天，数法日月星辰，敬授民时。分命羲仲，居郁夷，曰旸yáng谷。敬道日出，便程【便程：分别次第，使做事有步骤。便，通“辨”，别。】东作。日中【日中：指春分。】，星鸟【星鸟：朱雀，即二十八宿中的南方七宿。】，以殷中春。其民析，鸟兽字微【字微：也作“孳尾”，交配繁衍。】。申命羲叔，居南交。便程南为，敬致【致：指太阳回归。】。日永【日永：指夏至。】，星火【星火：指心宿，二十八宿中东方七宿之一。】，以正中夏。其民因，鸟兽希革【希革：指夏季炎热，鸟兽皮上毛羽稀少。希，同“稀”。革，兽皮。】。申命和仲，居西土，曰昧谷。敬道日入，便程西成。夜中【夜中：指秋分。】，星虚【星虚：虚宿，二十八宿中北方七宿之一。】，以正中秋。其民夷易，鸟兽毛毨xiǎn【毛毨：鸟兽新长出的整齐的毛。】。申命和叔，居北方，曰幽都。便在伏物。日短【日短：指冬至。】，星昴【星昴：昴宿，二十八宿中西方七宿之一。】，以正中冬。其民燠yù【燠：指温暖的室内。】，鸟兽氄rǒng毛【氄毛：鸟兽身上细软茂密的毛。】。岁三百六十六日，以闰月正四时。信饬【信饬：申敕，告诫。】百官，众功皆兴。
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帝尧名叫放勋。他的仁德像天空一样浩大，他的智慧像神灵一样高深。人们像追逐太阳一样跟随着他，像遥望云彩一样仰慕着他。帝尧富有却不骄纵，尊贵却不傲慢。他头戴黄色冕冠，身穿黑色朝服，乘坐红色车驾，用四匹白马拉着。他能发扬高尚的品德，让九族亲密和睦。九族已经和睦，再去考察百官。百官的善恶已经彰明，再去协调各国的关系。
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帝尧于是命令羲氏、和氏，恭敬地尊奉上天的旨意，根据日月星辰的变化制定历法，教导百姓按照时令从事生产。他命令羲仲，居住在郁夷，又叫旸谷。他恭敬地迎接太阳升起，有步骤地测定日出的准确时刻。白天和夜晚等长那天是春分，朱雀出现在正南方时，确定为仲春。这个时候，百姓分散到田野中耕种，鸟兽交尾生育。帝尧又命令羲叔，居住在南交，有步骤地观察太阳向南运行的规律，恭敬地等待太阳的回归。白天最长的那天是夏至，心宿出现在正南方时，确定为仲夏。这个时候，百姓都搬到高处，鸟兽的毛还不够丰满。帝尧又命令和仲，居住在西方，名叫昧谷。他恭敬地送别太阳，有步骤地观测日落的情况。夜晚和白天等长的那天是秋分，虚宿出现在正南方时，确定为仲秋。这个时候，百姓迁往平原，鸟兽刚长出整齐的毛。帝尧命令和叔，居住在北方，名叫幽都，有步骤地安排储藏的事情。白天最短的那天是冬至，昴宿出现在正南方时，确定为仲冬。这个时候，百姓进入温暖的室内，鸟兽的毛变得浓密。一年中有三百六十六天，用设置闰月的方法调整四季。帝尧告诫百官，各种事务都顺利进行。
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尧曰：“谁可顺此事？”放齐曰：“嗣子丹朱开明。”尧曰：“吁xū！顽凶，不用。”尧又曰：“谁可者？”讙huān兜曰：“共工旁聚布功，可用。”尧曰：“共工善言，其用僻，似恭漫天，不可。”尧又曰：“嗟！四岳，汤汤【汤汤：水流盛大的样子。】洪水滔天，浩浩怀山襄陵，下民其忧，有能使治者？”皆曰鲧gǔn可。尧曰：“鲧负命毁族，不可。”岳曰：“异哉！试不可用而已。”尧于是听岳用鲧。九岁，功用不成。
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尧曰：“嗟！四岳：朕在位七十载，汝能庸命【庸命：指顺应天命。庸，同“用”。】，践朕位？”岳应曰：“鄙德忝【忝：不配。】帝位。”尧曰：“悉举贵戚及疏远隐匿者。”众皆言于尧曰：“有矜【矜：通“鳏”，无妻的成年男子。】在民间，曰虞舜。”尧曰：“然，朕闻之。其何如？”岳曰：“盲者子。父顽，母嚚yín【嚚：愚昧。】，弟傲，能和以孝，烝zhēng烝【烝烝：德行美好的样子。】治，不至奸。”尧曰：“吾其试哉！”于是尧妻之二女，观其德于二女。舜饬下二女于妫guī汭ruì【汭：河流拐弯处。】，如妇礼。尧善之，乃使舜慎和五典【五典：指父义、母慈、兄友、弟恭、子孝五种伦理教化。】，五典能从。乃遍入百官，百官时序。宾于四门，四门穆穆，诸侯远方宾客皆敬。尧使舜入山林川泽，暴风雷雨，舜行不迷。尧以为圣，召舜曰：“女【女：通“汝”，你。】谋事至而言可绩，三年矣。女登帝位。”舜让于德不怿。正月上日，舜受终于文祖。文祖者，尧大祖也。
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