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如今丞相高欢已经重病在身，朝廷政令全出自他儿子高澄之手。高澄天性奸险忌妒，对人猜疑嫉恨，使得谄佞阿谀之徒官阶升进，相互勾结诽谤忠良。但是他们的部署安排尚未万全，屡次派人下令召我；他全不顾念国家的安危，唯恐私家的权势不能树立。他们甜言蜜语，给我优厚的赏赐，实则是图谋消灭忠贞耿直的大臣。假如他父亲死去，又哪里会给我留下容身之地。我畏惧谗言害怕被杀，拒绝召唤不回京城，于是在汝水、颍水地区整顿军队，在周、韩地方高树大旗。我已经和豫州刺史高成、广州刺史暴显、颍州刺史司马世云、荆州刺史郎椿、襄州刺史李密、兖州刺史邢子才、南兖州刺史石长宣、齐州刺史许季良、东豫州刺史丘元征、洛州刺史可失浑愿、扬州刺史乐恂、北荆州刺史梅季昌、北扬州刺史元神和等联合，他们都是河南各地的行政长官，大州的军事首长，各自秘密结合暗中定计，到时机形影相随一同起义，喂饱战马潜藏兵器，等时机到来立即起事。函谷关以东，瑕丘以西，所有的人都愿诚心归附圣朝，在有道君王的治下息肩驻马，同心协力成事，到死没有二心。唯有青、徐几个州，需要采取招降的办法，只要派一个驿使走马传书，不烦圣上劳神谋划。
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况且我同高氏父子的怨仇已经结成，高欢病危时给我的命令，在以前我已拒不赴召，即使高欢病情平复，终究也不会再有和好的道理。黄河以南的地区全在我职权管辖之下，得到这块地面易如反掌，归附圣朝的教化并不费难。我们群臣都抬着头仰望南朝，听到我的号令便带头行动。假如齐、宋地区一朝平定，然后再从容考虑北取燕、赵地方。我希望陛下大开天网接纳我们，有如秦始皇书同文车同轨统一天下，听到我陈述的一片诚意，惟愿迅速得到回音。
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丁和到来后，梁武帝召集群臣进行廷议，尚书仆射谢举和百官等商议，都说接纳侯景归降不合适，武帝不听这个意见便决定接纳侯景。
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当齐神武帝高欢去世后，他儿子高澄继任，就是后来的齐文襄帝。于是，梁武帝颁下诏书封侯景为河南王、大将军、使持节、总督河南南北诸军事、大行台，奉命可以便宜行事，如同汉光武帝委派邓禹时的做法，赐给鼓吹乐队一部。齐文襄帝高澄派大将军慕容绍宗到长社围攻侯景，侯景请求西魏发援兵助战，西魏派出五城王元庆等率兵援救侯景，慕容绍宗因此解围退兵。侯景又向梁司州刺史羊鸦仁请救兵，羊鸦仁派长史邓鸿率兵进到汝水，西魏元庆军队又在夜里遁去。于是侯景占据了悬瓠、项城，并请梁朝派刺史前来镇守。诏书任命羊鸦仁为豫、司二州刺史，把刺史官署移到悬瓠；任命西阳太守羊思建做殷州刺史，移镇项城。
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北魏既新死了大将高欢，侯景又带着河南地面归附南朝，齐文襄帝高澄担心侯景同西魏、南梁联合起来，成为自己的祸患，于是他写信告喻侯景说：
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我听说官位是一个人最大的珍宝，守护它是不容易的；仁义忠信本是做人的最大天职，坚持始终是很难做到的。有的人杀身成名，有的人绝食保信，把性命看成鸿毛一样轻，把节义比做熊掌一样贵重。能够这样做的人，做事才能不违背道德，行动不出现过失，进不遭人憎恶，退不受人诽谤。
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已故父王和司徒您曾经长期友好甘苦与共，孤子我对待您，超过了对亲属的情感，从少年就结下亲密的友谊，情投意合朝夕共话，道义贯彻始终，友情经过考验。司徒您从小到大，从低微到尊显，是我们协助成就起来的，对您不是没有恩德。您的爵位是最高的通侯，官位达到上等，高门可以容下驷马大车，家里享受万钟的俸禄，您的财利使同乡受益，荣华使亲戚沾光。凭意气相交好，这是人伦关系所重视的，感激知己的恩惠，可以舍生忘生。立志做国士的人，就要树立漆身效命的志节；接受人一饭之恩，就应当扶助恩人为之舍命。假如这样的义行还做不到，更何况还有比这更大的事业呢！
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幸运的是我们有故旧之交的情分，本想把子孙的事业托付给您，两家结成秦晋一样的婚姻，共同成为刘氏范氏那样的世代亲家。即使日往月来，时代变迁世道改换，谁家失去强有力的庇荫，谁家出现孤儿幼子，尚且应该赠送财物、房屋，不忘先人的恩德，相互照顾子孙后代。而且又听说一旦扶杖行歌功成业就，便忘恩负义如同恶狼反顾猛狗反咬，这既对名声无所成就，在道义上更不可取，不沿着忠臣的脚步走，使自己陷进了叛逆的境地。您现有的力量不足以自强，形势不足以自保，统率乌合之众，自己造成累卵一般的危险处境。您向西边的黑泰求救，又向南边萧氏请援，怀着狐疑心理，干出首鼠两端的勾当。投靠秦不为秦人所容纳，归降吴不被吴人所相信。根据现状看来，看不出有什么合适的，不知道长远将来，您持这种态度到什么地方去找归宿？推断您的本心，一定不应该是这样。可能是一些不得满足私心贪欲的人，曲意给您策划出脚踏两只船的计谋，于是您便怀着集市有虎的疑惧，产生了曾子母亲丢掉机杼而逃的困惑。
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近来您的行动举止，事实已经明白可见，人们对您疑惑不解，想您自己已经知道，您全家大小，已经全都交给司寇关押。近来，暂且命令一部分军队，前去征讨，南兖、扬州，按时攻克收复。现在本想立刻乘机长驱进攻悬瓠；因为时逢炎热季节，打算以后再考虑这事。我们正凭借国家的威灵，敬奉天意实行讨伐，兵器战具精良，士卒战马强盛。内外人士感恩戴德，上下齐心合力，军纪已经三令五申，人人可以赴汤蹈火。假如大队人马一旦出发，尘土遮天蔽日，这形势就如同用热汤浇雪，大雨淋灭萤火。
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那些明智的人会避开危险趋向安全，聪明的人会力求改变祸难求得幸福。宁可让自己辜负别人，不让别人辜负自己。应当敞开改恶从善的门路，决意改变先前走错的道路。假如洗刷恶心荡除邪念，排除嫌隙停止作恶，料想还有人会怀疑，未必立即信任。要是能够卷起衣甲来向朝廷投诚，提着箭袋回到京城归降，那么将授官给您做豫州刺史。即使在您到死之前，也不会对您部下的文武官员追究既往。这样您前进可以保全禄位，退可以不失功名。您全家的眷属，可以平安无事，您的宠妻爱子，也会安然送还。我们仍然是通家世交，最终成为亲朋好友。假若我背信食言，可指上天白日发誓。
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您既不能受封做函谷关以东地面的长官，更不能南面称王，而受别人的控制，一世威名顿时完结。白白让您兄弟子侄之辈，身首异处，幼儿老人，同遭涂炭，让听到的人为之辛酸，看到的人为之寒心，更何况对待您的亲骨肉，能不感到有愧吗？
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孤子我如今不该迟迟才发出这信，只是因为听到蔡遵道说：司徒您本来没有归附西魏的打算，并且深有后悔的心思，听说西魏兵将要到来，便命令蔡遵道去崤中观察来兵有多少，兵少就同西魏兵同力相敌，兵多就加意提防。又说：房长史在那边的时候，您曾经打算派他送书信来，表示要改过自新，已指派李龙仁送信，正当要出发的时候，听说房长史已经走远，便停止送信来。不知道蔡遵道说的这些话是虚是实；但是既然听到这样的说法，不能不全告诉您。取吉取凶的道理，想必您自己会认真思考的。
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侯景回信说：
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我听说立身扬名的人，是义士；每个人最宝贵的，是生命。假如做事符合大义，那么有气节的人士就不会顾惜身躯；刑罚如果错滥，那么君子就该珍惜生命。古时候微子所以装疯离开殷朝，陈平怀抱智慧反而背弃楚王项羽，他们的做法确是有道理的。
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我本是乡间一个普通人，原本没有才艺能力。最初遇到天柱将军尔朱荣，赐给我官职有幸参与谋划大事；后来在永熙年间遇到孝武帝元修，他把军事重任委托给我。出身为国做官，经历了二十多年，遇到危险艰难，岂曾躲避过风霜。因此才能够身穿华美的衣服，口食珍馐美味，壮年时富贵，身家光彩荣耀。为什么一旦之间便举起战旗，敲响战鼓，面对北方相抗衡，原因何在？实在是因为我害怕遭到危亡的不幸，担心招来祸害，不是为大义而死，将使我身败名裂的缘故。为什么这样说？去年年末，您的父王得病，神灵不保佑善人，祈祷也没能使病渐好。于是便造成了嬖幸之臣专擅威权，宦官内臣恣意欺诈狂惑，上下猜忌，忠臣离心。我的妻儿住在家里，无故遭到包围，段康的谋划，不知出于什么动机，卢潜到我军中来，更不知是什么原因。我小心翼翼，经常战战兢兢，但还遭受侮辱，怎能不让我疑心。等回兵到达长社，希望能让我亲自陈述情况。书信还没送到，斧钺已经加到我身上。既然两军旗鼓相对，相距咫尺之间，每次飞书奏请，一再申明我的心意；而一些将帅自恃雄强，眯起眼睛不加理睬，挥刀动戟，一心要把我屠灭净尽。修筑起堤坝堵水，我的守城差点就要被淹，抬头观看，性命就在顷刻之间，不忍坐着等死，才开门迎战在城下。禽兽都厌恶死亡，人们都爱惜性命，割让土地或被秦国拘囚，这都不是我情愿干的事情。但是您的父王往日同我友好，肩并肩共同辅佐皇帝，虽然我们的官职权势有差别，年龄有大小，但是丞相和司徒，也不过一前一后而已。福禄荣华，都是天子赏赐的，是有了功劳而后得到的，和您毫不相干，想让我做吞炭的豫让，这有多么荒谬！然而偷别人的钱财，还称之为盗，禄米不出于朝廷的颁发，人们不会接受。如今魏国的德运虽然衰落了，但是天命没有改变，要乞求保佑私家，哪里值得挂在嘴上？
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来信中说“不能东封函谷，受制于人”。好似教训我把祭仲当作贤人而且褒扬季氏。不能尊奉君主的国家，在礼法方面是前所未闻的，大臣的行动不遵守法度，有什么资格取信于人。我认为分放财物养育幼小，这是获得善始善终的好事，赦免我的家眷让孤立的人得活，谁能说这是微不足道的事？
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信中又说我“众不足以自强，危如累卵”。然而纣王有亿兆臣民，终于被只有十个能臣的周王降伏，夏桀曾经百战百胜，终于自己断送了国家。颍川之战，就是殷朝灭亡的前鉴。轻重大小，全在于德行而不在于职位。假如能够忠诚信义，虽然暂时柔弱必然强大。忧患能启发人的聪明才智，处在艰险的环境里并不值得痛苦。况且现在梁朝的政治和顺安宁，用礼仪对待我，授给我兵权，赐给我爵位。梁朝正要把五岳开辟作御苑并且以四海作为城池，扫除蛮夷污秽从而拯救黎民百姓，东面控制瓯、越，西边打通汧、陇，实现天下统一。吴、楚地方的人们轻捷强劲，甲兵千万；吴地的兵员加上冀北的战马，能够弯弓作战的士兵足有十万。再加上我统率的义勇之士如林，奋扬正义取得威望，不定什么时候就将出发，大风一动，枯朽的树干必定吹倒，严霜一到，秋花自然凋零，如果把这样的力量说成小弱，那么谁还有资格称强！
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信中又诬蔑我是持两面态度，将受到西魏和南朝的怀疑。考虑实际的情况，怎能到这样地步？古时陈平离开楚王项羽，归附汉王刘邦便助成帝业；百里奚离开虞国，来到秦国才使秦穆公称霸西戎。看来昏庸或圣明全在于国君，用贤或不能用贤全在于时机，只要遵从礼法行事，神灵也将会给予庇佑的。
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信中写道东魏的兵马精良，到时候一齐出发，夸大形势，要指日把我荡灭。我认为寒风秋露，节令物候是一样的，秋风虽然能扬起尘埃，怎么能阻挡战马的去向。您只知道北方有实力争强，不清楚西魏、南朝联合的力量，假如只想在前进的路上实现心愿，不知道坑洼陷阱就在您身旁。要说应当离开危险而归附正统的王朝，离开祸患从而摆脱罗网，信中嗤笑我愚昧迷罔，在这里我也笑您昏暗愚蠢。现在我已经联合两个国家，高举义旗进兵北伐，熊虎一样的勇士一齐奋发，定能收复中原，荆、襄、广、颍各州已经划归西魏，项城、悬瓠已经送给南朝，有幸这些都是我自己取得的，为何要劳您恩赐。当然遇事权变不能死守一个规矩，办事的道理也是千变万化。我替您考虑，不如割让土地求得两下和好，三个国家鼎足而立，燕、卫、晋、赵地面足够供应俸禄，齐、曹、宋、鲁地区全归大梁所有，这样可以使我为南朝效力，又同北国加深姻亲之好，互相交换礼品，不必动用战车。我树立当代的功勋，您可以保全祖宗的事业，各自保卫自己的疆界，自身可以享受四时的物产，百姓可以得到安宁，四民可以安居乐业。这比驱赶农夫离开土地，在三方面去同强敌作战，即使避免两边的戈矛，也避不开正中的刀箭。这种情况即使姜太公来做将领，也是不能取胜的，战争要归您来指挥，靠什么能取得成功？
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又细读过来信，我的妻儿全都拘押在司寇那里。用这个来威胁我，希望我能够回心转意。这无疑只是你片面的想法，足见您不识大义。为何这样说！当初王陵归附汉王，虽然母亲在楚也不归楚，刘邦父亲被项羽囚禁，刘邦还坦然要求分他一杯老父的肉所做的羹汤。更何况老婆孩子，难道就值得介意动心吗？万一您认为杀掉他们有利，我想阻止也不可能，杀掉他们对我并无损害，只是增加了您坑害无辜的罪行，我家人的性命全在您手里，是死是活怎么能由我决定。
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蔡遵道传过去的话，没有大的差错，但是他在囚禁之中，恐怕不能知道全面的情况，所以重复陈述事实，进一步表达我的心意。我所希望的是好的意图，有暇请赐回答表明您的想法。然而过去和盟主的关系，情同琴瑟一般，谗人从中离间，反而相互成为仇敌。手抚弓弦紧握利箭，不觉令人心情悲伤，裁帛写信作答，不知还要对你说些什么。
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十二月，侯景率军围攻谯城不下，撤兵转攻城父，占据了城父。又派他的行台左丞王伟、左民郎中王则到朝廷上去献策，请求选择元氏的子弟立做魏国的君主，辅佐他实行北伐，朝廷答应了这个请求。诏书命令太子舍人元贞做咸阳王，等到大军渡江北进时，允许元贞即位做北魏皇帝，把南朝皇帝的乘舆和其他备用的东西资助给元贞。
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齐文襄帝高澄又派慕容绍宗追击侯景，侯景撤退进入涡阳，这时还有战马几千匹，兵卒几万人，战车一万多辆，两军在涡水之北相持。侯景军粮用尽，士兵又都是北方人，不乐意南下渡江，他的部将暴显等人各自率领自己的部队向慕容绍宗投降。侯景部队溃散，于是和几个贴心士兵从峡石渡过淮河，逐渐收集起散兵，得到马步军八百人，一齐奔向寿春，监州韦黯把他们收留下来。侯景启奏梁帝贬削他的官爵，诏书表示优容没有准奏，仍然让他做豫州牧，原有官爵不变。
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侯景占据寿春之后，又起了反叛梁朝的念头，把所属城镇的居民，全征召来当兵，并且立即停止收敛市税和田租，并把百姓子女全分配给部下将士。侯景又向梁朝启奏索求织锦一万匹，给军人做战袍，领军朱异发表议论，认为宫廷锦署的织锦只能用来赐给左右近臣，不能拿去做军装，请求发给侯景青布。侯景得到青布，全用来制作战袍衣衫，从此便重视青色。侯景又认为朝廷发下的兵器，多数不是精品，启奏要求派东冶的铁匠来，打算重新锻造兵器，皇帝下令同意派遣。侯景自从在涡阳战败之后，向朝廷提出好多要求，朝廷宽容，从不拒绝。
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先前，豫州刺史贞阳侯萧渊明督率众军围攻彭城，兵败后被魏俘虏，到这时，萧渊明派使者回南朝来说魏人请求继续先前的友好关系。二年二月，梁武帝又和东魏联合讲和。侯景听说之后很惊恐不安，派人马急速启奏坚决劝阻，梁武帝不听从。从这以后侯景进奏的表疏态度强横，言辞不再谦和恭顺。鄱阳王萧范镇守合肥，和司州刺史羊鸦仁一起多次启奏报告侯景怀有二心，领军朱异说：“侯景带领的只是几百个叛兵，能干得了什么。”并且压下启奏不使皇帝知道，反而更加多给侯景赏赐，所以侯景的奸谋日加成熟。侯景又探听到临贺王萧正德对朝廷怀有怨望之心，便派人前去秘密勾结，萧正德答应给侯景做内应打开城门。八月，侯景便发兵反叛，进攻马头、木栅，活捉太守刘神茂、戍主曹璆等人。于是皇帝下诏书命令合州刺史鄱阳王萧范做南道都督，北徐州刺史封山侯萧正表做北道都督，司州刺史柳仲礼做西道都督，通直散骑常侍裴之高做东道都督，四路军一齐讨伐侯景，从历阳渡长江；又命令开府仪同三司、丹阳尹、邵陵王萧纶持节，总督众军。
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